2022中國制糖行業發展現狀分析

• 方蔓桃 2022年12月19日 來源：百度 806 49
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2020/21制糖期中國甘蔗糖產量完成913.4萬噸，占全國食糖總產量的85.63%，占比非常大，甜菜糖產量完成153.26萬噸，占全國食糖總產量的14.37%。目前我國食糖生產發生了由以甘蔗糖、甜菜糖兩個品種為主向以甘蔗糖單一品種為主的轉變。

根據中國糖業協會數據，我國共有4000萬糖農，制糖企業(集團)46家。糖廠216家。我國制糖業的市場參與者主要以上市公司為主，呈現出區域性明顯、集中化趨勢提升、國有化程度高等特點。

制糖行業是一個資金密集型行業，具有前期投入大，運營本錢高等特點。進入該行業前期必須投入大量的資金進展根底建立，包括廠房、生產設備、環保設施的建立和購置等。同時，甘蔗、甜菜等原材料的收購都是集中在短時間內完成,故運營過程中也需要大量的資金。資金實力缺乏的企業無法在短期內形成規模,使得進入制糖行業具有較高的資金壁壘。

截至2022年7月底，2021/22年制糖期(以下簡稱本制糖期)全國制糖工業企業生產已全部結束。本制糖期全國共生產食糖956萬噸，累計銷售食糖677萬噸，累計銷糖率70.8%。全國制糖工業企業成品白糖累計平均銷售價格5781元/噸。7月成品白糖平均銷售價格5831元/噸。

我國的制糖業以甘蔗糖生產為主，占總產量的90%，甜菜制糖生產占10%。糖類生產企業主要分布在中國12個省區，甘蔗糖產區主要分布在廣西、云南、廣東、海南等南方地區。制糖業是一個高度機械化、連續化、自動化的現代化生產行業，在國民經濟中占有非常重要的地位。我國是全球糖消費大國，糖消費量位居全球第三，占全球比重在10%左右。我國人口眾多，糖消費量巨大，且較為穩定。近年來我國食糖供給缺口較大，需要大量從國外進口。其中，巴西是我國第一大糖進口來源國。

據中研研究院出版的《2022-2027年中國制糖行業深度調研及投資前景預測研究報告》顯示

中國制糖行業發展現狀分析

食糖按糖料劃分，可分為甘蔗糖、甜菜糖。從我國糖業發展趨勢來看，未來的重心也是“以甘蔗糖業為主，兼顧甜菜糖業”。我國南方發展的甘蔗糖，與北方發展的甜菜糖，比例分占90%、10%。在蔗糖生產中，廣西、云南兩省區產量占全國80%左右。

目前我國已經是制糖大國，年糖產量居于世界前列，但是中國是世界上人均食糖消費量最少的國家之一，遠低于全世界人均消費食糖水平，僅及世界人均年消費食糖量的三分之一，屬于世界食糖消費“低下水平”的行列。同時據中國糖業協會官網統計，我國成品糖中，工業消費占比約為58%，民用消費占比約為42%。工業消費包括食品加工、凝固劑、去污劑等，而白糖是這些產業重要原料。

蔗糖(以其中的白砂糖為主)作為重要的甜味食品原料，廣泛存在于各類包裝產品中。除了餅干面包、飲料等這些有明顯甜味的產品，膨化食品、辣條等咸味、辣味零食中也含有白砂糖。

我國的制糖業以甘蔗糖生產為主，占總產量的90%，甜菜制糖生產占10%。糖類生產企業主要分布在中國12個省區，甘蔗糖產區主要分布在廣西、云南、廣東、海南等南方地區。制糖業是一個高度機械化、連續化、自動化的現代化生產行業，在國民經濟中占有非常重要的地位。

糖消費的增長動力主要來自人口和經濟的增長，在全球人口和經濟增長態勢不改的條件下，糖以及糖制品的消費量將隨之增加。人口和GDP增速下滑致使糖消費增速減緩。全球糖需求量在未來10年內保持增長態勢，制糖行業增速會逐漸放緩至1.9%。我國糖產量受甘蔗播種面積、單產情況、出糖率等因素影響，其中糖產量與甘蔗播種面積變動方向基本一致，呈現6年一個周期。本質上來說，推動農戶種植甘蔗的動力來源于種植收益，通過甘蔗本身收益情況以及競爭作物收益情況，可以預判未來甘蔗種植規模情況，進而判斷糖產量與價格。

目前，我國雖然已成長為第三大白糖消費國，但人均消費量仍低于發達國家水平，工業消費占據主導地位。未來幾年隨著我國糖料作物種植面積的增長，制糖行業進入上升周期。

糖與人民的生活息息相關，近年來中國食糖產業飛速發展，在世界食糖消費中占據著非常重要的地位，我國是全球重要的食糖生產國，2020/21制糖期中國食糖產量完成1066.05萬噸，較2019/20制糖期增加了24.54萬噸，同比增長2.36%。

2020/21制糖期中國甘蔗糖產量完成913.4萬噸，占全國食糖總產量的85.63%，占比非常大，甜菜糖產量完成153.26萬噸，占全國食糖總產量的14.37%。目前我國食糖生產發生了由以甘蔗糖、甜菜糖兩個品種為主向以甘蔗糖單一品種為主的轉變。

中國糖業協會公布數據，2021/22年制糖期截至2021年12月底，本制糖期全國累計產糖278.55萬噸(上制糖期同期產糖353.38萬噸)。其中，產甘蔗糖197.89萬噸(上制糖期同期產甘蔗糖223.19萬噸);產甜菜糖80.66萬噸(上制糖期同期產甜菜糖130.19萬噸)。截至2021年12月底，本制糖期全國累計銷售食糖128.69萬噸(上制糖期同期147.06萬噸)，累計銷糖率46.2%(上制糖期同期41.62%)，其中，銷售甘蔗糖90.4萬噸(上制糖期同期92.89萬噸)，銷糖率45.68%(上制糖期同期41.62%);銷售甜菜糖38.29萬噸(制糖期同期54.17萬噸)，銷糖率47.47%(上制糖期同期41.61%)。

中國不僅是全球食糖重要的生產國和消費國，同時也全球重要的進口國之一，中國食糖進口量明顯大于出口量，2021年中國食糖進口量為383萬噸，較2020年減少了144萬噸;出口量為9.4萬噸，較2020年減少了5.34萬噸。

制糖行業發展前景分析

2020-2021年蔗糖產量處于減產周期，糖價開啟上行趨勢。當前國內糖價與國際食糖凈價價差在2500-2800元/噸，配額內進口利潤在2000-2100元/噸，配額外進口利潤-50-50元/噸，處于盈虧線附近。

另外，“十四五”時期，隨著科技的發展，我國糖業面臨轉型升級。在上游糖料種植領域，糖料種植良種化、機械化、水利化等程度將進一步加深，糖業生產成本能夠有效降低;在制糖工業領域，我國制糖工業加工產業鏈將進一步延伸，5G、物聯網等技術將有助于產業智慧化、數字化升級，糖業轉型升級步伐進一步加快。

制糖產業在國民經濟中占有非常重要地位，同時，制糖業也是水污染防治的重點行業之一，高耗水和水污染物排放是制糖業的主要環境問題。因此深度處理制糖廢水對提高制糖業水污染防治水平，實現重點控制指標的減排目標具有重要意義。

從制糖工業銷售收入來看，制糖工業行業市場規模呈波動上升趨勢，整體規模不斷擴大，制糖工業行業銷售額達到663.63億元，同比增長27.57%。

從市場競爭情況來看，由于我國食糖價格較低，加之我國制糖成本較高，導致行業整體盈利較低。近年來我國制糖行業持續出清，市場趨于集中，中小企業逐漸淘汰，大型企業占比比例在逐漸上升。

隨著科技的發展，我國糖業面臨轉型升級。我國制糖工業加工產業鏈將進一步延伸，5G、物聯網等技術將有助于產業智慧化、數字化升級，糖業轉型升級步伐進一步加快。

更多行業消息，請點擊中研研究院出版的《2022-2027年中國制糖行業深度調研及投資前景預測研究報告》。

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