渦輪增壓器市場競爭格局及發展前景分析2023

• 陳觀秋 2023年2月18日 來源：互聯網 1242 81
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渦輪增壓器作為汽車中重要的零部件，隨著汽車產需的不斷增長，渦輪增壓器市場規模不斷擴大，行業發展前景較好。在生產方面，渦輪增壓器市場集中度較高，龍頭格局凸顯，而其上游零部件渦輪殼和中間殼市場集中度相對較低，存在更大的發展機遇。

一、渦輪增壓器概述

渦輪增壓器實際上是一種空氣壓縮機，通過壓縮空氣來增加進氣量。它是利用發動機排出的廢氣慣性沖力來推動渦輪室內的渦輪，渦輪又帶動同軸的葉輪，葉輪壓送由空氣濾清器管道送來的空氣，使之增壓進入氣缸。

當發動機轉速增大，廢氣排出速度與渦輪轉速也同步增加，葉輪就壓縮更多的空氣進入氣缸，空氣的壓力和密度增大可以燃燒更多的燃料，相應增加燃料量和調整發動機的轉速，就可以增加發動機的輸出功率了。

渦輪增壓器上游核心零部件為渦輪殼、中間殼，其中中間殼占據渦輪增壓器總成本的10%左右，而渦輪殼占據渦輪增壓器總成本的30%左右。中間殼是渦輪增壓器起到連接渦輪殼和壓氣機殼的作用，而渦輪殼由于需要和汽車排氣管相連接，因此對于其材料要求較高，該領域技術門檻較高。總的來看渦輪殼和中間殼均屬于技術密集型行業。

渦輪增壓器已經普及到許多類型的汽車上，它彌補了一些自然吸氣式發動機的先天不足，使發動機在不改變排氣量的情況下可以提高輸出功率30%以上。因此許多汽車制造公司都采用這種增壓技術來改進發動機的輸出功率，藉以實現轎車的高性能化。

據中研產業研究院《2022-2027年中國渦輪增壓器行業市場深度調研及投資策略預測報告》分析：

渦輪增壓器作為汽車中重要的零部件，隨著汽車產需的不斷增長，渦輪增壓器市場規模不斷擴大，行業發展前景較好。在生產方面，渦輪增壓器市場集中度較高，龍頭格局凸顯，而其上游零部件渦輪殼和中間殼市場集中度相對較低，存在更大的發展機遇。

二、渦輪增壓器市場競爭格局

全球渦輪增壓器市場基本被蓋瑞特(Garrett)、博格華納(BorgWarner)、三菱重工(MHI)、大陸集團(Continental)、石川島(IHI)、康明斯(Cummins)等巨頭寡頭壟斷，共占全球渦輪增壓器市場的九成以上。

從國內市場來看，我國渦輪增壓器制造企業主要分三類梯隊：

第一梯隊是技術與市場優勢明顯的上述寡頭外資企業，如蓋瑞特(Garrett)、博格華納(BorgWarner)、三菱重工(MHI)、大陸集團(Continental)、石川島(IHI)、康明斯(Cummins)等，通過在中國建立獨資或合資企業，參與中國市場中主機配套市場和售后服務(配件)市場競爭，占據主導地位。

第二梯隊是國內大型國有或民營企業，主要有湖南天雁、康躍科技、威孚高科、寧波豐沃等，他們通過研發和再創新，打造自主品牌參與主機配套市場和售后服務(配件)市場競爭。

第三梯隊是一些民營企業，他們的數目較多，規模不大，通過模仿上述企業的產品，主要參與配件市場競爭。

三、渦輪增壓器行業發展前景

2022年，盡管受疫情散發頻發、芯片結構性短缺、動力電池原材料價格高位運行、局部地緣政治沖突等諸多不利因素沖擊，但在購置稅減半等一系列穩增長、促消費政策的有效拉動下，在全行業企業共同努力下，中國汽車市場在逆境下整體復蘇向好，實現正增長，展現出強大的發展韌性。

中汽協數據顯示，2022年，中國汽車產銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。與2021年相比，產量增速持平，銷量增速下降1.7個百分點。我國汽車產銷總量已經連續14年穩居全球第一。

2022年，我國機動車增加2129萬輛，保有量達4.17億輛，駕駛人增加2064萬人，總量突破5億人，交通安全形勢穩中向好，較大、重特大事故明顯下降。隨著全球汽車保有量的持續增長，汽車工業對石化能源的消耗進一步加劇，渦輪增壓技術已成為目前公認的降低內燃機油耗和減少廢氣排放有效的主要技術措施之一。

分析人士認為，渦輪增壓技術可提高汽油發動機近20%的燃油效率、提高柴油發動機近40%的燃油效率，是整車廠實現尾氣低碳化的關鍵技術。汽車渦輪增壓器未來5年迎來快速發展，年均復合增長率預計達到12%。受節能汽車、混合動力汽車銷量提升影響，渦輪增壓器滲透率預計由目前的50%提升至2025年的95%以上，科華控股作為渦輪增壓器關鍵零部件龍頭將充分受益。

四、渦輪增壓器行業發展趨勢

隨著汽車動力系統的改進、渦輪增壓技術的不斷發展，更高效、輕量化的發動機及渦輪增壓方案，成為行業目前重要發展方向。因此，復雜結構、薄壁殼體的渦輪增壓器設計、研發和生產，成為衡量渦輪增壓器及其零部件制造商綜合實力的重要因素。

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