我國寵物行業自有品牌崛起機遇來臨

• 劉春天 2023年2月22日 來源：中研網 963 60
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我國寵物行業起步較晚，長期以來受國際大牌主導，經過近十年的快速發展期，自主品牌開始崛起：1）2000以前萌芽期：本土行業初步產生，國外大牌先發占領市場；2）2000-2010成長期：政策驅動規范養寵，國際品牌如冠能、愛慕思、頂尖等快速涌入，比瑞吉、佩蒂、乖寶、煙臺3

根據《2023-2028年中國寵物用品行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》分析，目前我國寵物行業規模約3500億元，僅有美國的1/5，成長空間巨大：一方面，陪伴需求提升帶來寵物相關消費的“量”增。另一方面，養寵觀念逐漸改變，從原來的粗放飼養轉變為更多購買寵物專業化產品，寵物主對于相關食品、用品的高端化、專業化、趣味性追求也在不斷提升，寵物消費品質化提升了均“價”，同時反向驅動本土廠商加碼研發和設計、提升品質。目前我國的各子賽道中，寵食相對更加成熟，占比超過4成；寵用目前占比約為1成，但品質化、娛樂性消費需求下受益最為明顯；此外，疫后養寵健康意識提升，經過2015-2018年大量的寵物醫院投融資事件，兩大寵物醫院體系臻于完整，醫院作為綜合服務平臺的優勢將逐步顯現，對標美國有望實現較大的占比提升。

借鑒美國養寵滲透率，考慮人均收入、居住面積、生活習慣等因素，我們預計我國在長期能達到美國滲透率的八成左右，即貓犬寵物數量約1.4\1.2億只，滲透率為34.5%\29.2%；未來5年，我國寵物行業講整體保持10%~20%增速，城鎮貓犬寵物保有量達到11,145/8,395萬只，戶均養寵滲透為29.88%和22.51%，驅動寵食行業規模突破7000億元，寵食：寵醫：寵用三大子賽道規模依次為2356\1967\1042億元，占比分別為40%\27%\14%。

一方面，居家隔離使原有寵物主花費更多的時間陪伴寵物，產生更多購買需求，提升單客購買。另一方面，社交的減少，新增了養寵的陪伴性需求，擴大養寵人群。艾瑞咨詢專家訪談表明，疫情期間更多人通過短視頻等方式“云吸寵”，成為新的潛在消費者，寵物行業規模有望在疫情后快速恢復增長。消費快速向線上傾斜，品質健康消費及“國貨”更受關注。根據艾瑞咨詢調研結果，20%的人認為疫情將消費行為轉移至線上，且更關注養寵健康、品質和國貨品牌。如今疫情放開，對養寵生活方式的改變仍具有長期影響，行業將繼續保持增長。

目前我國養寵行為已從早年的粗放式漸漸向精細、品質轉型，各類主要寵物消費品的滲透率均超過一半。寵物食品滲透率最高，其中干糧和零食分別為72%、69%；其次是寵物用品大類，其中滲透率從高到低依次為生活用品（寢食基本用具）、清潔用品（shampoo、除臭等）、寵物玩具（飛盤、玩偶、爬架等）；最低的寵物藥品滲透率也已超過50%。

貓狗在中美均屬主流養寵類型，由于生活方式、人均居住面積等差異，貓狗的趨勢有所不同。2021年，國內貓、狗養寵占比約59.5%和51.7%，值得注意的是貓的養寵比例在過去三年成長最多，較2019年的43.1%增加了16.4pct,受限于犬類的飼養難度更高，狗的比例下降了2.7pct。美國的犬類養寵比例占據絕對優勢，為45%，接近一半；第二大品類的貓則占近三成（29%）；水族的飼養比例和我國接近，約8%。

我國寵食行業集中度較低，且近三年持續分散化。CR10從2019年的31.1%降至2021年23.1%；瑪氏龍頭優勢削減，廠商間的份額差異縮小。瑪氏的份額從2019的11.4%減少至2021年的7.9%；此外，其他廠商份額并未出現明顯的遞減，而是趨于均衡。全球寵物食品行業競爭格局和美國相似，其龍頭企業為瑪氏、雀巢、高露潔、通用磨坊等，市場格局較為成熟。于此相對，中國市場集中度低，市場處于激烈競爭中，未來發展機遇較大。

隨著養寵觀念升級，寵用消費頻次和品質追求得到提升2019-2021年中國寵物用品購買渠道偏好（%）2022年中國寵物用品消費者購買次數的變化寵物用品的購買渠道越來越豐富，追求專業化、高端化。除電商平臺、寵物店醫院、寵物醫院、商超和貓犬舍這幾個傳統渠道的偏好進一步提升以外，微信社群和海外購之類的新興渠道于近兩年興起，反映了大家對寵物用品專業化、精致高端化的追求。寵物用品購買頻次增加，有望提高整體消費規模。根據艾媒數據，2022年我國寵物用品消費者中，除大約六成不改變購買頻次以外，有26.5%表示增加了購買的頻次，超過“減少頻次”人群比例（11.5%）的兩倍。

美國寵物食品消費約占整體的四成,非醫藥用品不超過兩成，醫藥及相關服務約占三成。相較美國，我國的寵物醫療行業規模接近兩成，尚存在一定的發展空間。

醫院作為醫療服務和寵物藥品售出的主要載體，還在食品用品的銷售推廣中發揮著重要作用，是未來的重要發展方向。根據Petdata發布的寵物行業白皮書，寵物主在醫院消費的首先是藥品，占比超過75%，食品相關大類也基本都有40%及以上的占比，用品消費占比則接近30%。一方面，經歷了2015-2018的投資活躍期，我國兩大寵物醫院集團已基本成型；另一方面，醫院的成熟周期較長，預計5-10年（2023-2028）進入快速發展期。

借鑒日本，我國寵物行業將在未來十年進入快速發展期。日本養寵觀念覺醒更早、行業更快步入成熟期；我國正處于日本第二階段到第三階段邁進的情形，有望在未來十年內快速發展，市場體量則決定我們的發展格局更類似美國。

2008-2021，美國犬糧市場規模從144億美元增長至295億美元，CAGR為5.64%。貓糧市場規模從62億美元增長至121億美元，CAGR為5.29%。近五年進一步提速，2020/2021疫情下超增：2016-2021，犬糧CAGR7.06%，貓糧CAGR7.30%，增速提升明顯。其中，2020年犬貓糧同比增長7.95%/9.02%，2021年犬貓糧同比增長11.32%/13.53%，存超額增長。

2008-2021，美國犬糧銷售均價從2.15美元/kg增長至3.87美元/kg，CAGR為4.59%。美國貓糧市場銷售均價從2.93美元/kg增長至4.51美元/kg，CAGR為3.37%。銷售均價持續保持正增速，貢獻市場主要增量。2016年左右，價格增速有所滑落，但隨即再次持續性加速增長。

美國犬貓食品市場高端化趨勢明顯，2008-2021犬主糧高端產品銷量占比增長10.76pct至40.60%，2008-2021貓主糧高端產品銷量占比增長4.09pct至39.33%。截至2021，犬貓主糧高端產品銷量占比近40%，精細養寵需求明顯。

寵物食品品類中零食均價遠高于主糧產品（干糧/濕糧）。2008-2021年美國寵物食品市場零食銷量占比持續攀升，養寵精細化趨勢下，寵物主對于寵物的喂養需求更加細分，零食的滲透率提升趨勢明顯，犬零食銷量占比增長1.59pct至7.03%，貓零食銷量占比增長1.92pct至1.92%。

近5年銷量加速增長：美國犬貓市場屬成熟期市場，2008-2016階段銷量維持穩定。2016-2021，迎來新一波寵物市場熱潮，銷量提升明顯。2016-2021犬糧銷量從659萬噸增長至763萬噸，CAGR為2.96%。2016-2021貓糧銷量從221萬噸增長至270萬噸，CAGR為4.02%。疫后2020/2021增量提升明顯，2021犬/貓糧銷量同比增速達5%/6%，2022年預計增速有所下滑。

戰后嬰兒潮人口老化，美國社會60歲以上人口占比增加，2001-202160歲以上經濟活躍人口占比增加7.42pct至14.02%。社會家庭結構變動下，少子/退休/未婚/65-75歲家庭占比提升，養寵需求增加。伴隨家庭動態結構變化，陪伴需求下養寵家庭存超額增量，2011-2021十年間，少子/退休/未婚/65-75歲家庭養犬數量同比增速皆高于相對應家庭數量增速。

養寵滲透率提升：美國寵物市場屬成熟市場，2011年起養寵滲透率迎來新一輪提升。2016-2021年犬/貓滲透率分別增長5.3pct/3.5pct至43.1%/36.5%。寵物數量提升：滲透率增長推動下，美國犬貓數量近十年保持持續增長，增速整體呈增長態勢，2016-2021犬數量從7774萬增長至8792萬只，CAGR為2.49%，貓數量從7569萬只增長至8732萬只，CAGR為2.90%。

根據中國寵物行業白皮書，2021年我國的城鎮貓犬寵物數量分別為5,806/5,429萬只，對應城鎮戶均養寵滲透率為16.86%和15.77%；借鑒美國家庭養寵（貓犬）滲透率，考慮：1）我國的城鎮化進程和貓犬寵物結構變化趨勢，2）中美人均收入和居住面積的實際差異，預計我國2026年城鎮貓犬寵物保有量將達到11,145/8,395萬只，2022-2026年均復合增速分別為12.4%、8.3%，2026年預計戶均養寵滲透為29.88%和22.51%。長期中，貓犬寵物數量約達1.4\1.2億只，滲透率為34.5%\29.2%。

根據中國寵物行業白皮書，2021年貓犬單寵消費額分別為1826元、2634元，貓、犬寵食消費占比各自為53.9%和50%，結合中國目前的養寵結構，中研產業研究院估算出寵食整體行業規模于2022年達到4200億元，及至2026年有望突破7000億元。借鑒前文美國市場各子賽道的規模結構，我們預計中國未來的寵食：寵醫：寵用將接近4：3：1.5；估計至2026年，三大子賽道規模依次為2356\1967\1042億元，占比分別為40%\27%\14%。

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