2023養老行業發展現狀及前景分析

• 郭夢 2023年2月23日 來源：互聯網 234 7
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養老院產業是指各級政府、企業和社會力量興辦的養老院、老年福利院、老年公寓、老年養護院、敬老院、光榮院、農村幸福院、養老大院、農村特困人員供養服務機構等養老機構。隨著人口老齡化形勢的加劇,老年人口的養老問題必然成為當前及未來一段時間內我國社會民生方面的

我國60歲及以上人口的比重達到18.70%，其中65歲及以上人口比重達到13.50%。老年人口規模龐大。我國60歲及以上人口有2.6億人，其中，65歲及以上人口1.9億人。全國31個省份中，有16個省份的65歲及以上人口超過了500萬人，其中，有6個省份的老年人口是超過了1000萬人。老齡化水平城鄉差異明顯。從全國看，鄉村60歲、65歲及以上老人的比重分別為23.81%、17.72%，比城鎮分別高出7.99、6.61個百分點。老齡化水平的城鄉差異，除了經濟社會原因外，與人口流動也是有密切關系的。

目前，中國已經成為全球老年人口規模最大的國家，并預計將在 2040 年超過絕大部分發達國家，成為全球老齡化程度最高的國家之一。在此背景下，積極應對人口老齡化已經上升為國家戰略。

2023養老行業發展現狀及前景分析

養老院產業是指各級政府、企業和社會力量興辦的養老院、老年福利院、老年公寓、老年養護院、敬老院、光榮院、農村幸福院、養老大院、農村特困人員供養服務機構等養老機構。隨著人口老齡化形勢的加劇,老年人口的養老問題必然成為當前及未來一段時間內我國社會民生方面的危機問題。近年來，我國養老院行業市場規模整體呈增長趨勢。2021年養老院行業市場規模達462.6億元， 2022年中國養老產業市場規模達485.8萬億元，較上年增長5.02%。

民政部數據顯示，截至2022年一季度,全國各類養老機構和設施總數達36萬個、床位812.6萬張。養老床位總數比2012年底的416.5萬張翻了近1番。10年來，我國聚焦老年群體“急難愁盼”問題，有效滿足老年人多層次、多樣化養老服務需求，中國特色養老服務體系正加快構建，養老服務供給更趨優化。

隨著家庭結構重塑、社會分工發展，家政行業、養老行業逐漸發展起來，一定程度上緩解了部分家庭養老的燃眉之急。進一步看，未來仍需要體系化推進，優化養老服務供給結構，提升養老服務質量水平，讓居家養老、社區養老、機構養老等多元養老模式“各美其美”，讓醫養結合、家政升級、科技護理、適老化建設等加快發展，共同托起幸福“夕陽紅”。

據中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國養老行業市場深度調研及投資規劃研究報告》分析

第六章 2020-2022年中國養老院行業市場發展現狀分析

第一節 中國養老院行業發展概況分析

一、中國養老院行業發展歷程分析

養老院具有廣義和狹義之分。狹義的養老院是指專為接待自理老人或綜合接待自理老人、介助老人、介護老人安度晚年而設置的社會養老服務機構，設有生活起居、文化娛樂、康復訓練、醫療保健等多項服務設施。廣義的養老院是指為老年人提供飲食起居、清潔衛生、生活護理、健康管理和文體娛樂活動等綜合性服務的機構。它可以是獨立的法人機構，也可以是附屬于醫療機構、企事業單位、社會團體或組織、綜合性社會福利機構的一個部門或者分支機構。

1. 第一階段(1949-1977)孕育發展階段

(1)基本情況

基于計劃經濟的背景，主要解決部分困境老年人社會照護問題，對于入住養老機構的五保、孤寡對象以及優撫對象等，由政府開辦的福利性養老機構提供生活照護型粗放式養老服務。此時的養老服務還不是一個獨立的概念和服務形式，包含在社會福利范圍之內。

(2)標志性事件

一是改造建立了最早一批城市養老機構。在城鄉分治的二元社會結構下，城市服務設施是生產教養院，后更名為養老院、敬老院，1953年有923個，收養孤老對象10萬人。

二是農村養老機構異軍突起。農村服務設施是敬老院，1956年中國第一個敬老院在黑龍江省拜泉縣興華鄉誕生。到1958年底，全國農村共辦起15萬所敬老院，收養五保對象300萬人。

三是優撫對象養老機構開始建立。為了收養無親屬照顧的烈屬老人，1958年創建了烈屬養老院(后更名為光榮院)，接收對象包括孤老傷殘軍人、孤老復員軍人等。

2. 第二階段(1978-1999)探索發展階段

(1)基本情況

基于市場經濟的背景，在完善政府為主的福利性服務的同時，探索解決社會養老問題，與養老服務相關聯的老齡工作機構、老年法規、養老機構和管理規章首次出現。老年人福利服務和養老機構提供的服務開始了新發展。

(2)標志性事件

一是建立了老齡工作機構。我國政府開始關注人口的老齡化問題，1982年成立全國老齡工作委員會，初步形成了從中央到地方的老齡工作網絡。

二是制定了第一部老年法。1996年，我國制定了歷史上第一部《中華人民共和國老年人權益保障法》，該法明確規定“老年人養老主要依靠家庭”。

三是發布了第一批養老服務規章。1998年，國務院辦公廳轉發《關于加快實現社會福利社會化的意見》;民政部等制定了《社會福利機構管理暫行辦法》《老年人社會福利機構基本規范》《老年人建筑設計規范》《農村敬老院管理暫行辦法》等一系列有利于養老服務機構發展和規范管理的制度，促進了養老服務項目由單一的生活保障向集居住、醫療、護理、康復、娛樂等轉變，養老服務質量逐步提升。

四是拓展了養老服務范圍。以社會福利機構改革為突破口，服務對象從傳統的“三無”老人逐步向有需求的社會老人開放。

3. 第三階段(2000-2011)體系化發展階段

(1)基本情況

根據聯合國制定的標準，1999年中國正式進入人口老齡化國家行列。養老服務、養老服務業及社會養老服務體系建設成為關鍵詞，養老服務從內涵、內容到政策法規、技術標準、人員等均有長足發展。為了應對人口老齡化，黨和政府采取了一系列積極應對的措施。

(2)標志性事件

一是重視老齡工作和頂層設計。2000年，中共中央、國務院制定了《關于加強老齡工作的決定》，提出了要“建立以家庭養老為基礎、社區服務為依托、社會養老為補充的養老機制”，這是我國第一次提出要建立一個包含家庭、社區、社會在內的養老機制。

二是開始重視居家養老服務。對于機構之外的社會老人，通過社區服務提供的集中居住、生活照料等服務，逐步向居家服務延伸，得到社會認同。2000年，國務院轉發了民政部等11個部門《關于加快實現社會福利社會化的意見》，明確了“在供養方式上堅持以居家為基礎”。2008年，全國老齡辦、發改委等10部門發布了《關于全面推進居家養老服務工作的意見》。

三是提出建立養老服務體系。2006年，第二次全國老齡工作會議首次提出建立“以居家養老為基礎、社區服務為依托、機構養老為補充”的中國特色養老服務體系;2008年，全國民政工作會議修改為“以居家為基礎、社區為依托、機構為補充”，得到普遍認可。

4. 第四階段(2012年至今)快速發展時代

(1)基本情況

2012年，新一屆黨中央，高度關注養老服務和老齡工作，積極應對人口老齡化，中國養老服務進入新時代。政府在“保基本、兜底線”的基礎上，從頂層設計、政策規劃、政策執行和配套等多個方面來推進養老服務的市場化改革。社會養老服務體系、積極科學及時應對人口老齡化、老齡事業與老年產業成為關鍵詞。我國的養老服務市場進入了全面發展的新時期。

(2)標志性事件

一是黨中央重視養老服務工作。十七屆五中全會提出“優先發展社會養老服務”，十八屆三中全會提出“積極應對人口老齡化，加快建立社會養老服務體系和發展老年服務產業”，十九大提出“積極應對人口老齡化，構建養老、孝老、敬老政策體系和社會環境，推進醫養結合，加快老齡事業和產業發展”等工作意見相繼被提出。2016年逐步形成了新時代老齡觀。2021年更是出臺《中共中央國務院關于加強新時代老齡工作的意見》，是貫徹落實關于老齡工作重要指示精神的集中體現。

二是開展養老服務體系建設工作。2011年，《社會養老服務體系建設規劃(2011-2015年)》，首次提出社會養老服務體系內涵和定位、指導思想和基本原則、目標和任務、保障措施等。2017年，《“十三五”國家老齡事業發展和養老體系建設規劃》將原“社會養老服務體系建設應以居家為基礎、社區為依托、機構為支撐”修改為“以居家為基礎、社區為依托、機構為補充、醫養相結合”，實現從“三位一體”到“四位一體”的轉型。2020年，《關于擴大長期護理保險制度試點的指導意見》(醫保發〔2020〕37號)推動建立健全滿足群眾多元需求的多層次長期護理保障制度。

三是高度重視政策法規建設工作。以老年權益保障法(2013年主席令第72號第二次修訂)、《國務院關于加快發展養老服務業的若干意見》(國發〔2013〕35號)、《國務院辦公廳關于全面放開養老服務市場提升養老服務質量的若干意見》(國辦發〔2016〕91號)，民政部、國家發展改革委員會等13部門《關于加快推進養老服務業放管服改革的通知》(民發〔2017〕25號)、《國務院辦公廳關于推進養老服務發展的意見》(國辦發〔2019〕5號)、2021年最新修訂《中華人民共和國老年人權益保障法》和2022年《關于做好2022年居家和社區基本養老服務提升行動項目組織實施工作的通知》為主體的超100部法律、法規、規章、政策、規范性文件相繼發布。

四是重視標準化和質量建設工作。十八大以來，我國十分重視標準化和質量建設工作，2014年，民政部、國家標委會等5部門發布《關于加強養老服務標準化工作的指導意見》，將養老服務標準化建設工作提到議事日程。2016年，民政部、工商總局印發《養老機構服務合同》(示范文本)。除了養老設施建設、養老機構基本規范、社區老年人日間照料中心、老年人能力評估、養老機構老年人健康檔案技術規范、老年機構社會工作服務指南等國家、行業標準之外，還發布《養老機構服務質量基本規范》《養老機構等級劃分與評定》，有效助推了2017年開始的如火如荼的養老院服務質量建設專項行動。

五是重視銀發經濟市場發展。2021年的《“十四五”國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》(國發〔2021〕35號)首次專門提出要大力發展銀發經濟，《中共中央國務院關于加強新時代老齡工作的意見》明確提出要積極培育銀發經濟，并且提出了一系列鼓勵和支持措施。銀發經濟將會成為未來中國市場的一個重要的新的增長點。

二、中國養老院行業產業鏈分析

近年來，我國人口老齡化快速爬坡，孕育了龐大的養老服務需求，加快了我國養老院行業的發展，也促進了養老院產業鏈的形成。

從產業鏈條來看，養老院行業是基于醫療行業和政府公共服務建立起來的。在產業鏈上游主要有金融、房地產、養老保健品、養老設備、養老服務人才培養等環節。養老院的中游是養老院運營，下游則是養老需求人群。

圖表：養老院行業產業鏈

數據來源：公開資料整理

養老院行業上游的金融環節代表性企業有泰康人壽、中國平安、中國人壽等;房地產環節代表性企業有萬科地產、華潤置地、保利地產等;養老保健品環節代表性企業有湯臣倍健、善存、東阿阿膠等;養老設備環節代表性企業有魚躍醫療、三諾生物、睿餐智能等。中游養老院環節代表性企業有泰康之家、親和源、凱健華展等。

下游是接受服務的老年人群體。老年人群體大體可分為具備完全自理能力、具備半自理能力和不具備自理能力三大類，不同類別的老年人群具有顯著的需求差異。下游的需求反饋是推動養老產業不斷向前發展的原生動力之一。

欲了解更多關于養老行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國養老行業市場深度調研及投資規劃研究報告》。

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  2023-2028年中國養老行業市場深度調研及投資規劃研究報告

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