我國軟件產業規模發展狀況 平穩向好發展態勢

• 洪前進 2023年2月28日 來源：中研網 312 13
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目前，我國軟件和信息技術服務業呈現平穩向好發展態勢，收入和利潤均保持較快增長，從業人數穩步增加;信息技術服務加快云化發展，軟件應用服務化、平臺化趨勢明顯;中部地區軟件業增速較快，東部地區保持集聚和領先發展態勢，2022年我國軟件產業規模達到104873億元，同

2022年1-11月份，我國軟件和信息技術服務業運行態勢平穩向好，軟件業務收入增速持續回升，利潤總額增長加快，軟件業務出口保持平穩增長。

軟件業務收入增速持續回升。2022年1-11月份，我國軟件業務收入94672億元，同比增長10.4%，增速較1-10月提高0.4個百分點。

利潤總額增長加快。2022年1-11月份，軟件業利潤總額11140億元，同比增長6.9%，增速較1-10月提高2.4個百分點。

隨著企業數和從業人數的不斷增加，中國軟件行業整體呈現高速發展的態勢，其中華為、阿里巴巴、騰訊、中興等巨頭企業發揮了不可忽視的作用。

2021年權密集型產業增加值比重從同期的7.37%上升到7.39%，以軟件和信息技術服務等為代表的新興產業發展態勢良好。2021年計算機軟件著作權登記量達到228.0萬件，較2020年增長32.3%;每百億元GDP計算機軟件著作權登記量為199.4件，較2020年增長17.6%。

圖表：2020-2022年我國軟件產業規模發展狀況

數據來源：工信部

根據中研研究院《2023-2028年中國移動游戲產業發展現狀與市場運營研究報告》分析得知,目前，我國軟件和信息技術服務業呈現平穩向好發展態勢，收入和利潤均保持較快增長，從業人數穩步增加;信息技術服務加快云化發展，軟件應用服務化、平臺化趨勢明顯;中部地區軟件業增速較快，東部地區保持集聚和領先發展態勢，2022年我國軟件產業規模達到104873億元，同步增長10.4%。

五、中國軟件產業細分開發情況

軟件產品收入穩步增長。2022年1-11月份，軟件產品收入22923億元，同比增長9.6%，增速與1-10月份持平，占全行業收入的比重為24.2%。其中，工業軟件產品收入2142億元，同比增長14.2%。

信息技術服務收入保持較快增長。2022年1-11月份，信息技術服務收入61535億元，同比增長10.8%，增速較1-10月提高0.7個百分點，在全行業收入中占比為65.0%。其中，云計算、大數據服務共實現收入9327億元，同比增長9.1%，占信息技術服務收入的比重為15.2%;集成電路設計收入2528億元，同比增長12.8%;電子商務平臺技術服務收入9476億元，同比增長15.8%。

信息安全收入增速穩中有落。2022年1-11月份，信息安全產品和服務收入1745億元，同比增長9.4%，增速較1-10月回落0.3個百分點。

嵌入式系統軟件收入增長加快。2022年1-11月份，嵌入式系統軟件收入8469億元，同比增長10.4%，增速較1-10月提高0.8個百分點。

近年來，伴隨安全事件頻發和國際局勢不確定性，"全球化"和數字經濟發展的"自主可控"持續成為科技領域關注的重要話題。比如近期，西方國家對俄羅斯的"集體制裁"沖上新聞熱點，制裁舉措涉及大多科技領域，很多舉措被媒體比作"釜底抽薪"。其中，某兩家科技公司宣布暫停在俄羅斯的所有業務，這兩家公司的產品被大量應用在俄羅斯銀行、電信、電力等領域，本次制裁必然會影響以數據庫和ERP為信息基礎設施的信息系統應用，包括交通、金融、制造甚至國防。

信創產業發展是一項系統工程，既是技術與產品的發展成熟，也是生態系統的形成與完善，是操作系統底層技術和上層應用的統一與融合。平臺化、生態化的構建和運營模式，正不斷拓寬用友BIP信創領域的生態版圖，使其成長為數智化產業和社會化生態的新基礎設施。

為推動信創產業發展，用友積極投入信創產業生態建設，作為組長單位牽頭信創工委會ERP與財務軟件工作組的工作，同時主動發起信創協同聯盟，包括融合生態聯盟專業委員會、企業數字化自主可控服務聯盟、中國電子商會自主創新與安全技術委員會、企業數字化服務領導廠商聯盟等，通過這種"集成與被集成"的方式，更好地推動國內企業的數智化轉型工作。

用友與中國電子、華為、阿里、紫光云、龍芯中科、統信軟件、中電普華、達夢、神州通用、人大金倉、東方通等信創伙伴建立了戰略合作關系，共同助力客戶布局信創領先優勢。

軟件業務出口保持平穩增長。2022年1-11月份，軟件業務出口472億美元，同比增長4.9%，增速較1-10月回落0.2個百分點，其中，軟件外包服務出口同比增長10.6%。

業務收入降幅收窄。2022年1-10月份，我國規模以上互聯網和相關服務企業1(以下簡稱互聯網企業)完成互聯網業務收入12235億元，同比下降0.8%，降幅較前三季度收窄0.1個百分點。

利潤總額降幅擴大。2022年1-10月份，我國規模以上互聯網企業營業成本同比增長3.3%，增速較前三季度回落0.6個百分點。實現利潤總額1119億元，同比下降11.1%，降幅較前三季度擴大2.8個百分點。

研發經費恢復兩位數增長。2022年1-10月份，我國規模以上互聯網企業共投入研發經費636.7億元，同比增長10.4%，增速較前三季度提高1.6個百分點。

互聯網核心產業企業中，阿里巴巴和騰訊為中國互聯網產業的兩大巨頭，其企業布局近乎涵蓋了互聯網核心產業各個領域。其余互聯網公司在互聯網產業領域則主要集中于互聯網產業中的某一細分領域，成為其細分產業領域先進企業。

聯網核心產業相關產品均基于某一特定互聯網技術，產品推廣流行后具有一定的客戶粘性，因此互聯網核心產業行業內替代品威脅較小，但行業內產品差異不大，現有行業競爭中除了千億級龍頭企業競爭優勢明顯外，其他互聯網核心產業企業競爭激烈，行業內現有競爭者競爭激烈。互聯網核心產業上游主要為互聯網基礎設施建設領域和互聯網技術研發領域，互聯網核心產業對上游議價能力較弱。互聯網核心產業下游主要為社會大眾用戶，除第三方移動支付外，其他互聯網核心產業產品可選擇性較多，因此行業對下游議價能力偏弱。除第三方移動支付具有較高的行業準入門檻外，其他互聯網核心產業領域準入門檻不高，加之行業市場規模較大，對投資者吸引力高，因此行業新進入者威脅較大。

近年來，我國IT服務行業快速發展，而行業內專業人才尤其是高端技術人才的供應遠遠無法滿足行業的發展需求。同時，本行業對于技術人員的要求也較高，要求他們掌握各個廠商主流產品運維技術，并且熟悉重點行業的系統現狀、業務流程和維護服務模式等，人才的培養需要較長的時間。行業的快速發展和人才的供給不足，導致高端技術人才缺乏難以滿足日益擴大的市場需求。因此，高端技術人才的短缺一定程度上制約著行業發展速度和水平。

四、中國IT行業趨勢分析

1、圍繞產業數字化與數字產業化發展機遇，發展IT服務供應鏈

2021年"十四五"規劃正式發布，其中強調了對新基建、數字經濟、數字化轉型和科技行業發展的關注，包括從頂層設計的角度增強供應鏈的穩定性。"十四五"規劃圍繞"數字中國"單獨成篇，明確提出打造數字經濟新優勢，充分發揮海量數據和豐富應用場景優勢，促進數字技術與實體經濟深度融合。國家大力發展數字經濟，利用大數據、云計算、人工智能、AIoT等技術推動數字中國建設。IT服務廠商的數字化建設能夠幫助其應對復雜競爭環境下的商業與技術挑戰，從而保持可持續增長。

2、借助數字化平臺，IT服務商"三位一體"提升供應鏈能力

在以外包+定制模式為主的IT服務市場中，第三方服務商占有較大比重，但行業集中度較低，迫切需要通過數字化升級優化業務，樹立競爭壁壘。IT服務商可以踐行"三位一體"，從資源的連接出發，以SaaS和服務提升全鏈路供應鏈能力，實現全面的數字化升級。此外，IT服務商還可借此機會進一步去掉組織邊界，提高幫助企業用戶解決信息化時代遺留問題的能力，如不同供應商和集成商的不一致問題與信息孤島，實現產業的快速、健康發展。

3、供應鏈視角下，IT服務數字化將涵蓋營銷、人力、金融環節

隨著企業上云、數字化轉型的倡導，企業對IT服務的需求顯著增加，金融業、工業制造業企業都是主要需求者。在這一背景下，企業對IT服務的需求將呈現多樣化、全面化的趨勢，即需要涵蓋更多技術環節、提供更多業務板塊、觸達更多使用場景的新一代IT服務商，促使傳統IT技術廠商向資源整合商和服務集成商過渡。IT服務商作為渠道商和供應商的角色被削弱，作為綜合能力平臺的角色更加被強調。在此過程中，幫助傳統IT服務商進行數字化轉型的SaaS廠商的價值也變得不容忽視。IT服務商可靈活運用提供全場景、一站式服務的SaaS工具，以IT服務供應鏈的核心需求為出發點，實現精準營銷、人才資源對接和供應鏈協同。

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