動力電池行業競爭結構分析

• 陳博 2023年3月6日 來源：中研網 202 5
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動力電池裝機量方面，排名前十的企業為寧德時代、比亞迪、LG化學、中航鋰電、國軒高科、松下、億緯鋰能、力神、瑞浦能源、孚能科技。其中，寧德時代占比穩定，占據國內市場的半壁江山；前五占比80.1%，前十占比89.2%。

目前，我國動力鋰電池行業替代品威脅較小;現有競爭者數量較多，市場集中度較高。動力電池裝機量方面，排名前十的企業為寧德時代、比亞迪、LG化學、中航鋰電、國軒高科、松下、億緯鋰能、力神、瑞浦能源、孚能科技。其中，寧德時代占比穩定，占據國內市場的半壁江山；前五占比80.1%，前十占比89.2%。

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經過多年的發展，鉛蓄電池以及鋰離子電池已經在各自適應的領域進行了充分的應用，鉛蓄電池因其安全性高、循環再生利用率高、適用溫帶寬及性價比高等優勢，在電動輕型車及電動特種車動力、汽車用起動啟停等領域處于主導地位；而鋰離子電池在電動汽車動力、3C及儲能等領域應用廣泛。但隨著新型電池技術的不斷發展，未來可能出現新型電池逐步替代鉛蓄電池以及鋰離子電池的風險。

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動力電池作為新能源汽車的核心部件，其研發、生產、銷售需圍繞車廠客戶特定車型的具體需求進行，隨整車共同開發。根據整車廠商的采購慣例，只有通過其檢驗定型的產品才能裝配于對應型號的車輛，對供應商的技術研發能力、行業應用積累、產品設計及工藝水平要求較高。動力電池從產品立項到實現銷售需要經過立項、方案設計、試制、樣品測試、聯調聯試、國標認證、產品定型、向工信部審查、公告等階段，周期較長。但一般進入合格供應商目錄后，下游整車廠商不會輕易更換動力電池系統供應商。上述特征決定了整車廠商通常與動力電池企業建立長期、穩定的供應關系，客戶粘性強。

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動力電池行業具有較高的技術壁壘。動力電池的發展需要長期的技術積累，從電動汽車的試點運行過程中積累的經驗對生產和設計電池及電池組系統具有極其重要的指導作用。新進入企業通過自主研發實現關鍵技術的突破和成熟應用均需要較長的時間積累。其中，材料、電芯、模組、電池包、電池管理系統的研發和生產均有較高的技術要求，如沒有相應核心技術，電池生產企業將很難生產出有競爭優勢的產品。

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動力電池行業具有較高的品牌壁壘。一方面，鋰離子電池產品的安全性、穩定性、一致性、快速響應能力等因素是客戶選擇生產廠商的主要依據，產品得到市場檢驗和得到客戶認可通常需要較長時間。鋰離子電池廠商具備較強的綜合實力和良好的品牌效應，才能獲取客戶的信任。

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另一方面，整車企業多采用向合格供應商定點采購的模式，通過對供應商的認證與評估，確定其生產設備、工藝流程、管理能力、產品品質等都能夠達到要求后，才會與之建立定點的供應關系。動力電池系統作為汽車重要部件之一，在一款車型的生命周期內需持續供貨，整車企業一般不會輕易更換電池供應商。因此，鋰離子電池企業的品牌對能否進入整車企業供應鏈具有較強影響，客戶粘性強。

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動力電池行業具有較高的規模壁壘，其生產具有規模經濟的特點，生產規模較大、資金雄厚的企業在原材料采購和生產運營方面具有相當的規模優勢。同時，動力電池的研發需要不斷投入，只有規模化企業才能持續保持領先地位。

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我國動力鋰電池產業從無到有，從小到大，發展很快，我國動力鋰電池產業已經進入到產業化建設和推廣應用的關鍵階段，動力鋰電池產業化進程已經處于國際領先地位。

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目前，我國動力鋰電池行業的主要企業包括寧德時代、比亞迪、孚能科技、億緯鋰能、國軒高科、天津力神、中航鋰電、北京國能、瑞普能源等。我國國內動力鋰電池行業呈現高度集中的貼點，已經形成了三個梯隊。第一梯隊，包括行業的兩大巨頭，寧德時代和比亞迪;第二梯隊包括億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、天津力神和比克電池等;第三梯隊包括鵬輝能源、塔菲爾、蜂巢能源、星恒電源、多氟多新能源等。

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2013年以來，國務院及發改委、財政部、工信部等多個中央部門出臺了多項新能源汽車鼓勵政策，明確支持新能源汽車發展，將新能源汽車產業提升至政府產業支持發展的重點，承載著我國汽車工業實現“彎道超車”的重要使命。在國家政策支持的基礎上，各地方也針對鋰離子電池產業給予不同的優惠政策和補貼措施。目前，我國對于新能源汽車行業已建立了從研發、生產、購買、使用到基礎設施等方面的較為完善的政策支持體系，有助于新能源汽車產業的進一步發展。

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同時，針對汽車工業對環境造成的污染，越來越多的城市例如北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州等一、二線城市開始對傳統燃油乘用車進行限購、限行，也有助于提升購買新能源汽車的需求。

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近年來，我國電池行業的企業規模持續擴大，品牌影響力得到不斷增強，行業集中度進一步提升，無論是在電動輕型車動力電池還是電動汽車動力電池等市場，我國電池企業均占據了絕對的市場主導地位。但國際龍頭企業在資金實力以及品牌影響力方面依舊有一定優勢，國際龍頭企業憑借其優勢，逐步布局國內市場，對我國電池產業尤其是鉛蓄起動啟停電池產業以及電動汽車鋰離子動力電池產業形成一定的競爭壓力。

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從競爭力來看，中國動力電池企業在全球競爭優勢明顯。國內電池龍頭不斷加大資本開支，將有效提升產業鏈配套、人工、制造等成本優勢。憑借中國占據全球30%以上汽車消費市場的優勢，國內動力電池企業的市占率有望進一步提升。而在國內優質三電系統產業鏈的帶動下，自主新能源車的實力或將進一步增強，這為其接下來參與全球化市場競爭鋪平了道路。

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疫情之下推動小動力市場蓬勃發展，不少動力電池企業將重心逐步轉移至兩輪車、電動工具等賽道，如億緯、比克、鵬輝、國軒等二三梯隊企業均在去年大力布局小動力產能建設，與出行巨頭、電動工具龍頭企業建立供應關系。

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