中國果汁市場發展現狀 市場規模增長緩慢

• 洪前進 2023年3月6日 來源：中研網 1254 82
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近年來果汁行業發展空間有限，市場規模增長緩慢，2022年中國果汁市場市場規模達到1286億元，同步增長3.8%。

果汁以水果為原料經過物理方法如壓榨、離心、萃取等得到的汁液產品，經加工制成的飲品。果汁中保留了水果中大部分營養成分，例如維生素、礦物質、糖分和膳食纖維中的果膠等。常喝果汁可以助消化、潤腸道，補充膳食中營養成分的不足。

影響果汁行業需求的主要因素是下游市場的發展情況，下游需求將直接影響果汁行業的產銷情況，同時果汁相關產品的質量、技術水平等也將影響行業產品的需求。

我國經濟的快速發展，GDP規模及增速的不斷攀升，人民生活水平的顯著提高都給行業帶來了新的發展機遇，無論是新市場的開發還是原有市場的消費升級需求都為果汁生產企業提供了持續的市場需求。另外，由于消費者在生活水平、文化背景、藝術修養等方面存在差異，市場需求呈現多元化特點，主要表現在對產品質量、口味等方面。為了迎合市場需求的多元化趨勢，各大生產廠商的產品也逐漸由大眾化、普遍化向健康化、個性化方向發展。

從果汁行業整體的競爭格局來看，2022年，可口可樂、味全、康師傅、匯源及統一五家企業所占的市場份額最高，合計占到了中國果汁飲品市場的56.2%由于上述企業在低濃度果汁中的市場占比較高，而低濃度果汁又占據著74.3%的果汁市場，所以果汁行業的整體競爭格局較為集中。

當前我國大型果汁企業如匯源、農夫山泉等均采用全產業鏈的果汁生產模式，在上游自建果園以保證水果標準的統一，新興果汁企業如斐素等也會采用與專業果園簽訂合作協議等，保證產品的質量，解決水果種植結構不合理等問題。受制于我國上游水果種植行業集中度分散，供應商議價能力弱，并且我國大型果汁企業采用全產業鏈形式生產經營更加提高了我國果汁企業議價能力。

果汁市場品牌越來越多，而每個品牌的種類也非常多。隨著人們的需求大，新的果汁品牌不斷涌現。在市場上經常看到一些老品牌食品和飲料廠商洞察果汁的商機，因看好果汁行業的前景紛紛加入到這個市場中。目前我國消費者對于果汁產品價格敏感度高，產品選擇性多樣，消費者議價能力較強。

果汁是指從新鮮水果榨汁而成的一種飲料，按果汁含量可分為低濃度果汁、中濃度果汁及純果汁三種。常喝果汁可以助消化、潤腸道，補充膳食中營養成分的不足。由于果汁行業具有良好的市場前景，特別是食品飲料行業、上游水果行業的企業更加容易進入，這些都是果汁行業的潛在進入者。

在長期的消費過程中，人們軟飲料產品已經形成了自己的一些偏好。因此這些替代品會對果汁飲料產生一些或多或少的負面影響。但由于果汁飲料產品本身的特點、技術要求、價格以及產品的訴求點都與其他的替代品仍然存在較大的差異。

例如：相對于純凈水、碳酸飲料而言，果汁飲料具有更營養、更健康的特點和功能訴求。茶飲料的高雅，對于追求時尚、新穎、充滿青春活力的年輕人來說并不具有優勢，這也是果汁飲料可以發揮競爭優勢的方面。運動功能飲料，雖然就目前來看對果汁飲料市場有一定的威脅，但是隨著果汁產品品類不斷趨于多樣化和果汁飲料市場的不斷成熟，以及復合型功能果汁的開發，這種競爭威脅也將逐漸地被弱化。再加上，果汁行業正處于快速發展之中、新產品的不斷推出、工藝技術的不管提高，果汁市場的潛力正在不斷地被挖掘出來。

果汁如今已成為人類飲食的重要組成部分，并且受到所有年齡組的青睞，因為它們即是能量和重要營養素的良好來源，也能方便快速的提取果肉和果汁，并且作為飲料食用或可以用于食品中的調味。

果汁市場是增長最快的行業之一，目前正在快速發展。由于諸多因素，全球果汁市場正在獲得推動，消費者對飲食和健康的擔憂日益增加是推動全球果汁市場發展的關鍵因素之一，由于果汁的高營養含量和清新特性，消費者偏好從碳酸飲料到非碳酸飲料和果汁等天然飲料發生了重大轉變。人口增長和可支配收入增長，加上產品創新和優質化的不斷改變等其他因素也促使了全球果汁市場的增長。

西方發達國家是果汁飲料的傳統消費市場，對果汁飲料需求較大，所以發達國家是目前果汁產品最主要的市場。北美地區和歐洲地區對100%果汁及果肉飲料的消費量占全球總消費量的 60%左右。西方國家對果汁飲料消費形成了習慣，使該市場成為果汁飲料消費的中堅力量。

根據歐洲果汁協會發布的世界果汁消費報告，世界人均100%果汁及果肉飲料攝入量為5.6升/年，歐洲國家人均攝入量普遍在21升/年以上，亞太地區、非洲和中東的人均攝入量僅為2.0-2.3升/年。相對于西方發達國家的攝入水平，國內果汁飲料市場具有擴容8-10倍的發展空間。中國國內的中高濃度果汁飲料市場飽和度低，發展空間大。

目前，西方國家仍是果汁飲料消費的主要國家，但近年北美及歐洲地區對于果汁飲料的需求已趨于飽和，而作為新興市場的亞太、拉丁美洲、非洲及中東地區，其占全球果汁飲料消費量的比重呈上升趨勢，人均果汁消費量與西方發達國家乃至世界平均水平仍存在一定差距，未來果汁飲料市場的增量以上述發展中國家為主。

圖表：2020-2022年中國果汁市場市場規模分析

數據來源：中研普華研究院《2023-2028年中國果汁市場深度調查研究報告》分析得知，近年來果汁行業發展空間有限，市場規模增長緩慢，2022年中國果汁市場市場規模達到1286億元，同步增長3.8%。

隨著我國經濟繼續穩步地發展、城市化進程的加快，我國居民人均收入不斷提升。同時，隨著消費者健康消費觀念的日益提升，消費升級將帶動我國果汁飲料的發展，尤其是中高濃度果汁飲料市場的發展。

軟飲料產業內部品種結構不斷優化，消費者對于高含糖量、高熱量飲料的偏好持續走低，碳酸型飲料的份額呈現下降趨勢，健康化、個性化、功能化的果汁飲料逐漸成為消費者的主流需求。隨著人民收入的不斷提高，消費觀念的升級，果汁市場規模將不斷擴大。

由于果汁行業下游客戶在一定程度上會受宏觀經濟波動的影響，但其對宏觀經濟波動具有一定的防御性，下游整體需求總量波動不大，無明顯周期性，由于果汁行業的上游是水果，由于水果具有季節性，果汁加工企業則只能在該段時間內進行果汁的生產加工，其余月份因為原料的缺乏而停產，因此果汁行業的生產呈現一定季節性。

經過多年的發展，我國果汁飲料規模經濟已經形成，新進入者需要冒著現有企業強力反擊的風險，以更大的生產規模進入，或者長期忍受產品搞成本劣勢，以小規模進入，銷售成本壁壘較高。其次，果汁飲料企業屬于設備生產型企業，擁有好的設備生產線、優良的加工技術，則對競爭者的封鎖能力更強。

果汁下游行業對產品風味、觀感、口感要求較高，加工企業選用的工藝和配方決定了產品品質。滅菌設定溫度過高和時間過長會破壞風味和觀感，不足則無法滿足食品安全標準。客戶定制的配方，加工企業需制定與配方相適應的工藝流程實現規模化生產。加工企業自主研發的配方，不僅要滿足客戶對產品品質的需求，還要滿足客戶對產品性價比多層次、差異化的需求。

現代果汁企業的發展很大程度上取決于能否跟上行業需求的變化和技術更新換代的步伐，因此需要大批高水平的行業應用人才、技術開發人才以及管理人才。新的進入者難以在短時間內積累多個領域的專業人才，因而人才成為重要的行業進入壁壘。

根據《食品生產許可管理辦法》規定，從事食品生產活動，應當依法取得食品生產許可，并對食品生產企業的加工、包裝及貯存場所、食品生產設備及設施、生產設備的布局及工藝流程、食品安全管理人員及企業規章制度作出了要求，滿足條件后方可頒發食品生產許可證。較高的生產許可準入門檻是阻礙企業進入果汁行業的重要壁壘。

為了保持果汁的新鮮度，在果汁運輸過程中需要保證運輸及保存的時間和溫度，這些環節離不開冷鏈物流。近年來，我國冷鏈物流市場規模持續擴大，隨著冷鏈物流的不斷發展，預計將為果汁行業的進一步發展奠定基礎。

雖然我國水果產量較高，但是水果產區集中在華東、華中及西北，不合理的種植結構導致部分果汁原材料需要依賴進 口，此類果汁飲品的價格較易受國際水果價格的影響;果汁生產設備一般為完整的生產線，特別是非濃縮還原果汁的生產線技術含量高，我國果汁行業大型生產線需依賴進口，中型以下生產線多為國內制造。

我國政府高度重視食品質量安全，提出要加快具有區域帶動作用的龍頭企業規模化建設，提高企業知名度和品牌影響力。深化數字經濟與食品產業融合創新。大力推進實施"嚴密監管+社會共治"的食品安全戰略，確保"四個最嚴"落到實處，產品合格率達98%以上;積極調動和有效整合第三方力量，形成食品安全社會共治的良好格局，增強消費者的購買信心。預計這將進一步帶動我國果汁飲料行業的發展。

我國軟飲料市場相對飽和，各種類飲品競爭激烈成為制約果汁行業發展的主要因素之一。我國果汁市場份額低于飲用 水、碳酸飲料、茶飲料，且呈逐年下降態勢;受消費習慣影響，與其他國家和地區相比，我國消費者果汁消費意愿較弱，不利于行業發展。

目前，我國果汁飲料市場競爭較為激烈。數據顯示，我國果汁飲料行業龍頭企業市占率均超過10%，行業中市場份額前三的企業分別為可口可樂(中國)、味全食品、匯源果汁，占比分別為14.6%、11.6%、11.0%。此外，康師傅、統一也緊隨其后，占比分別為9.8%、9.2%。

中濃度果汁飲品的競爭格局相對簡單，競爭企業較少，龍頭企業為農夫山泉旗下的農夫果園，此外代表企業還有屈臣氏旗下的果汁先生等。

非濃縮還原果汁(NFC)行業的競爭企業較多，且占據的市場份額都較小，市場處于上升階段。

中國果汁市場冷壓果汁的市場份額極小。冷壓果汁是目前果汁市場最高端、營養價值最豐富的品類、生產技術要求最高的果汁類別，產品單價較高、受眾不廣。

"十四五"時期，國投中魯果汁股份有限公司將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局，以實施國投中魯果汁股份有限公司"十四五"發展規劃為總抓手，不斷深化改革創新，激發企業活力，提高精細化管理能力和規范化運作水平，奮力開創國投中魯發展新局面。

一是分解國投中魯果汁股份有限公司戰略目標，促進戰略落地。2022年是"十四五"發展規劃實施的關鍵之年，國投中魯果汁股份有限公司科學合理拆解發展規劃年度重點任務，制定年度戰略實施事項清單和監督控制方法，實現戰略閉環管理，為促進國投中魯果汁股份有限公司"十四五"發展規劃的落地實施提供保障。

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