2022中國低壓電纜行業深度調研及發展策略

• 朱夢華 2023年3月7日 來源：中研網 278 10
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電力電纜按照電壓，可分為高壓電纜和低壓電纜。低壓電纜是指0.6-1KV的電纜，低壓電纜對比低壓架空線路雖然造價高，敷設維護較為困難，但是其不占地面，不受外界干擾，運行可靠等優點，使其有廣泛的應用范圍。從低壓電纜行業產業鏈上下游來看，行業上游主要是低壓線纜生q

據中研產業研究院發布的《2023-2028年中國低壓電纜行業深度調研及發展策略研究報告》數據顯示

第一節 中國低壓電纜行業發展現狀分析

一、中國低壓電纜行業發展現狀
我國現行中低壓電力電纜的產品標準是基于國際電工委員會〔IEC）標準，產品標準性能指標與IEC標準規定總體保持一致。國內市場的多年實踐證明，下游行業用戶要求的中低壓電力電纜產品的某些性能指標要嚴于現行標準，例如：對電纜結構尺寸的控制、屏蔽層與鎧裝層的控制、絕緣及護套相關性能指標的要求等。基于對電纜質量的考慮，用戶端特別是重要用戶在現行標準的基礎上借鑒國外先進標準結合以往使用的經驗積累，對需要關注的某些性能指標制訂適合于本行業使用電纜及其性能要求的技術文件。國際電工委員會（IEC）標準是協調各國產品和技術水平的通用體系，而我國現行中低壓電纜標準也并非是國際上最先進的標準，與國際上先進國家和地區標準相比，還有改進與提升的空間，如中壓電力電纜的絕緣屏蔽結構優化、各種材料性能與應用的一致性、制造工藝的一致性控制以及各種使用場景下的壽命評估和載流量研究等。這些改進與提升是確保中低壓電力電纜質量穩定與可靠性的基礎。
二、中國低壓電纜行業發展趨勢
在“綠水青山就是金山銀山”等方針政策指導下，我國對環境保護的要求越來越高，為此大力開展環境保護工作，致力于為人民群眾創造美好的生活環境。在這一前提下，新一代環保型電纜應運而生，受到了市場追捧。與常規電纜相比，環保型電纜有著更多的優勢，不僅具有很好的電氣性能，機械性能，而且由于產品中不含有鹵素，在焚燒、掩埋等處理過程中不會產生二惡英、鉛化物等有毒有害物質，有利于減少對空氣的破壞，起到保護環境的作用。
2021年房屋施工面積為975387萬平方米，同比增長5.2%，其中住宅施工面積為690319萬平方米，同比增長5.3%。房地產市場很可能將繼續擴大，意味著低壓電纜市場的需求同樣不斷擴大，對于相關電線生產企業來說，只有牢牢占據低壓電纜市場，才能夯實高端產品研發的基礎；只有做出優質而低價的電線電纜產品，才能夠獲得市場和用戶的青睞。顯然，高端產品研發需要大量的研發成本，并且市場容量有限，并非是中小型電纜生產企業所能夠企及的，只有在“保本”（不斷鞏固自己擅長的市場）的基礎上，才可以向高端市場邁進。
三、中國低壓電纜行業發展建議
基于我國對中低壓電力電纜的大量需求、電纜行業的制造水平和裝備水平、產品技術刨新以及與國際先進水平的差距，對后續發展提出以下建議：
中低壓電力電纜標準方面。結合我國三十多年來執行IEC標準、用戶端中低壓電力電纜的技術要求、進入國際市場的需要，建立具有中國特色的高質量中低壓電力電纜產品及附件標準體系，包括產品標準、材料標準、用于典型的各種應用場景的敷設安裝及運維規范等。
中低壓電力電纜材料方面。目前大量使用的是XLPE絕緣(還有部分低壓電力電纜使用PVC絕緣)，應該肯定XLPE材料應用于電纜絕緣是非常成熟的技術也是當今不可或缺的，基于對環境保護、制造過程優化和產品性能提升，需要加快新材料的研究、開發和應用進程，包括采用熱塑性PP彈性體材料等。
有序淘汰落后裝備，促進改造升級。基于中低壓電力電纜當前行業產能過剩、生產裝備先進與落后并存、產晶質量參差不齊的現實，建議通過第三方專業機構制訂評價規范，有序推動淘汰部分裝備效率低下、能耗偏高、質量不穩定、運維成本高、影響環境的生產裝備，鼓勵改造升級，鼓勵高性能生產裝備、數字化與信息化技術和先進檢測技術的應用。
生產中低壓電力電纜的企業要加強管理創新。提升精益化管理、引導集聚和規模化，不斷采用新工藝、新材料，提升產品性價比，用高質量的產品和服務滿足客戶需求，帶動行業制造水平提升。
第二節 中國低壓電纜行業swot分析
一、優勢
低壓電纜擁有占地更小的優勢，傳統的低壓電纜更多的出現在地面上，形成了蜘蛛網的形式，很是影響我們的生活，同時也不美觀。而今的低壓電纜更多的埋于地下，所以有效的節省了地面上的空間，同時也更為美觀。可靠性越來越突出，隨著市場激烈的競爭，低壓電纜的性能不斷突破，尤其是可靠性方面表現更為突出，能夠應用不同惡劣環境，同時在傳輸電能方面很是穩定可靠，所以贏得市場的廣為需求。低壓電纜的分布電容較大、維護工作量更小、點擊可能性很小的優勢，所以提升了產品市場銷量的提升。
二、劣勢
雖然目前中國電線電纜行業在重視自主研發、自主創新方面有了明顯的進步，但是仍然無法與迅速發展的行業規模相匹配。中國行業內中小企業眾多，與國外領先企業相比，在研發投入的資金、人力、物力等方面都有相當大的差距，這使得我國電線電纜行業在提升發展水平、轉變增長模式等方面仍需時日。
三、機遇
2021年我國信息通信業高質量發展取得新成效，建成開通5G基站超過130萬個，5G終端用戶達到4.97億戶，當前工業和信息通信業已完成全年主要目標任務，實現“十四五”良好開局。
結合此前工信部聯合九部委聯合出臺的《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》，可以預測我國5G基礎設施建設將持續加碼。計劃提出，到2023年，我國5G應用發展水平顯著提升，綜合實力持續增強。5G個人用戶普及率超過40%，用戶數超過5.6億。5G網絡接入流量占比超50%，5G網絡使用效率明顯提高。5G物聯網終端用戶數年均增長率超200%。每個重點行業打造100個以上5G應用標桿。5G網絡覆蓋水平不斷提升，每萬人擁有5G基站數超過18個，建成超過3000個5G行業虛擬專網。建設一批5G融合應用創新中心，面向應用創新的公共服務平臺能力進一步增強。5G應用安全保障能力進一步提升，打造10-20個5G應用安全創新示范中心，樹立3-5個區域示范標桿，與5G應用發展相適應的安全保障體系基本形成。
四、挑戰
當前，我國的電線電纜行業生產規模投資失控，行業生產能力已嚴重過剩，低水平重復建設現象嚴重，低壓電纜生產能力過剩，全行業生產能力已大大超過市場需求，造成很多產品嚴重供過于求，直接導致整個行業陷入低價惡性競爭狀態和產品質量水平不斷下降。
第三節 2021年中國低壓電纜行業市場競爭分析
一、低壓電纜行業市場集中度分析
目前全球前10名線纜制造商（如通用、百通、康寧、南線等）占據了其市場份額的70%左右，日本7大線纜企業（如古河、住友、滕倉、日立、昭和等）占其市場份額的66%以上，法國五大線纜企業（耐克森、新特等）更是占據了法國市場份額90%以上。而相比之下，我國規模以上企業數量僅為4000多家，排名前十名的線纜企業占國內市場份額不足10%。
從產業集中度來看，我國電線電纜行業規模位居世界前列，但相比歐美日等發達國家，產業集中度仍然偏低，市場較為分散。據公開資料統計，2021年我國電線電纜行業CR3為4.57%，CR5為6.44%，CR10為8.89%。而美國CR10達到了70%以上，日本CR7達到65%以上，法國CR5達到90%以上。
中國行業集中度低、高度分散化的格局不利于行業的持續發展，在下游需求不斷提升的情況下，中國電線電纜制造企業的并購重組步伐將會加快，加之銅期權的推出，會進一步減少原材料價格波動對制造企業的影響，推動行業集中度的提升。
就目前企業的注冊資金來看，電線電纜企業注冊資金500萬以內的占比約為44.6%，注冊資金在500-5000萬的約為31.2%，兩者合計占比為75.8%。對應著的電線電纜制造企業大部分生產著中低端產品，這也揭示了我國電線電纜行業目前的現狀，高端市場仍然在不停的追趕外資企業，中低端市場過于飽和，形成無序競爭。
二、低壓電纜行業市場競爭格局展望分析
電線電纜生產企業具有明顯的規模經濟效應。行業內較大規模的企業具備產能較大、產品規格齊全、產品質量好、資金實力較強、長期平均成本較低，與供應商的議價能力較強，產品規格齊全等方面的優勢。在國家不斷加強對電線電纜產品的質量安全監管和專項整治下，促使一批規模小、缺乏核心競爭力的電線電纜企業退出市場，有利于擁有質量、品牌核心競爭力的企業實現良好的經濟效益，進一步提升行業集中度。與此同時，優勢企業摒棄粗放的發展模式，實踐出差異化的發展路徑。其中，部分企業長期專注專業領域并通過強化研發、精細管理實現做精做強；部分企業憑借產品線優勢，著力從生產商向方案商轉型；部分大型企業以"研發-制造關鍵材料-工程服務"等一體化優勢為依托，向工程設計與服務領域擴展，并進行國內外EPC工程承包，延展價值鏈，綜合優勢得以逐漸體現。整個行業開始由產品以次充好、低價無序競爭轉向質量、服務、品牌競爭，電纜企業開始向專業化、綜合化方向發展。電線電纜產業集中度正逐步提升，未來將實現良性、可持續發展。
三、低壓電纜行業市場競爭策略分析
在結構調整的不斷推進以及細分市場需求的升級下，品牌與質量將成為行業內企業之間競爭的關鍵因素。通過不斷強化品牌效應、提升產品質量等方式，電線電纜企業將逐步擺脫價格競爭，參與到中高端市場競爭。
中國特色社會主義進入了新時代，我國經濟發展也進入了新時代。我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。"十四五"期間，低壓電纜企業應充分把握國家發展大趨勢，緊緊圍繞新時代高質量發展要求，"一帶一路"倡議、新基建等重要戰略機遇。秉承"國內與國外市場并重，發達國家與新興市場同步發展"的戰略，抓好國外市場。秉承的"質量重于生命、責任重于泰山"的企業精神，始終把質量放在首要位置。

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