去年營收破百億利潤過11億 瑞幸咖啡正越跑越快 搶跑供應鏈大戰(zhàn) 咖啡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析報告

• 李波 2023年3月7日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1047 66
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近日，瑞幸披露了最新的業(yè)績報告，收入規(guī)模首次突破百億元。數(shù)據(jù)顯示，2022財年，瑞幸總凈收入132.93億元(人民幣，以下未標注則同)，同比增長66.9%，首次突破百億。在美國會計準則(GAAP)下，營業(yè)利潤為11.56億元，營業(yè)利潤率8.7%，首次扭虧為盈，2021年為虧損5.39

連鎖餐飲領域的競爭，在品牌和消費者之外，歸根結底還是一場品質和效率的競爭，供應鏈也是生意穩(wěn)固的基礎。

事實上，在大多數(shù)新創(chuàng)咖啡品牌還在忙著選址、找人、拓店時，瑞幸咖啡已經(jīng)完成了完善供應鏈體系的搭建，也為近兩年快速拓店、產(chǎn)品創(chuàng)新和成本控制等，提供了穩(wěn)固的基礎。

咖啡行業(yè)前景在國內咖啡市場競爭進入白熱化階段時，瑞幸咖啡卻頗為意外地交出了一份“還不錯”的答卷。

近日，瑞幸披露了最新的業(yè)績報告，收入規(guī)模首次突破百億元。數(shù)據(jù)顯示，2022財年，瑞幸總凈收入132.93億元(人民幣，以下未標注則同)，同比增長66.9%，首次突破百億。在美國會計準則(GAAP)下，營業(yè)利潤為11.56億元，營業(yè)利潤率8.7%，首次扭虧為盈，2021年為虧損5.39億元。

咖啡行業(yè)市場多大?

近年來，喝咖啡成了年輕人的一種生活習慣，甚至是社交硬通貨。與年輕人熱烈追捧相呼應的，是咖啡賽道越發(fā)火爆的競爭。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國有咖啡相關企業(yè)17.4萬余家，其中，2022年新增注冊相關企業(yè)3.2萬余家，新增注冊相關企業(yè)增速達到23.1%;近3年，咖啡相關企業(yè)年度注冊平均增速為19.5%。

一二線城市咖啡市場競爭激烈，知名品牌如瑞幸咖啡、星巴克等開始下沉三四線城市，不僅帶入了“咖啡氛圍”，也掀起了一眾獨立咖啡店的開店熱潮。

三四線城市正在成為咖啡企業(yè)競爭的重要市場。

一方面，隨著體量的增長，瑞幸咖啡與世界頂級的咖啡豆貿(mào)易商達成長期合作，采購全球優(yōu)質產(chǎn)區(qū)的高品質咖啡豆。2021年，瑞幸咖啡共進口咖啡豆15808噸，成為中國最大的生豆進口商之一。

2022年9月7日，瑞幸咖啡與廈門建發(fā)股份、亞洲頭部咖啡生豆貿(mào)易商三井物產(chǎn)，以及世界第二大咖啡貿(mào)易商瑞士ECOM集團達成了采購巴西咖啡豆的戰(zhàn)略合作意向，將在未來三年采購4.5萬噸咖啡豆。

另一方面，咖啡的品質與烘焙技術、新鮮度等息息相關，2021年瑞幸首個全產(chǎn)線自動化智慧型烘焙基地在福建投產(chǎn)后，瑞幸又在2022年底宣布投資1.2億美元建設昆山烘焙基地，2024年投產(chǎn)建成后，將形成年產(chǎn)能超過4.5萬噸的自加工烘焙供應網(wǎng)絡，可以確保向門店供應更高品質、更新鮮的咖啡豆。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國咖啡市場深度調查研究報告》分析

咖啡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

多年來，咖啡和茶飲品牌們一直扎堆在北上廣深等一二線城市，疲于內卷。而春節(jié)期間，一些品牌在低線城市銷量的爆漲，讓人們開始對這塊尚未被開墾的處女地的消費潛力刮目相看。

從2022年開始，瑞幸咖啡已經(jīng)開到了四五線小城亳州，現(xiàn)在就連“十八線”縣城渦陽也開始被它滲透。市場下沉的還有喜茶。在2022年11月宣布開放加盟業(yè)務后，喜茶已經(jīng)有10多家加盟店相繼在湖南郴州、江蘇鹽城和廣東梅州等四五線城市開業(yè)。

在資本的推動下，連鎖咖啡的開店大戰(zhàn)也在2022年進入了白熱化，特別是在放開加盟之后，各家連鎖咖啡品牌紛紛加快對三四線市場的滲透，帶來了更大的市場空間，也讓各家咖啡品牌的門店數(shù)字有了明顯的增長。

例如“瑞幸的新品，真的很讓人‘下頭’。之前嘗試過很多次新品，但至今為止我覺得好喝的只有生椰拿鐵。”談起瑞幸在剛剛過去不久的情人節(jié)推出的新品，90后女生肖月頗為吐槽。

在社交平臺上，和肖月一樣，對新品“帶刺玫瑰拿鐵”和“相思紅豆拿鐵”瘋狂“輸出”的網(wǎng)友大有人在。因此，“新品口味奇怪”“因為經(jīng)常踩坑所以不敢嘗試”“只愛生椰拿鐵”等，便成了瑞幸新品經(jīng)常收獲的評價。

正如網(wǎng)友在社交平臺上所“反饋”的一般，產(chǎn)品力不足是瑞幸正面臨的憂慮之一。而為了彌補這種不足，IP聯(lián)名成為了瑞幸吸引消費者的重要手段。

瑞幸、星巴克等咖啡品牌培養(yǎng)了‘咖啡氛圍’，小城市里同樣有市場需求，只要有一家咖啡店打頭陣，其他家咖啡店都會紛紛跟上。”郝子廣和妻子把“樹蜂咖啡屋”開在了山東濟南素有“上海武康路”之稱的經(jīng)三路上。

近幾年，經(jīng)三路上保留下來的老建筑被重新投入使用，窄窄的小路成了無數(shù)年輕人打卡拍照的網(wǎng)紅路

2022年,咖啡作為一個單一的品類一直在悄悄積蓄力量。從2022年11月瑞幸公布的2022年第三季度財報來看，受疫情影響，瑞幸咖啡全年都有部分門店無法正常開業(yè)，其中2022年7、8月平均為108家，9、10月份為330家，截至11月22日，11月平均為約500家。

但從營收數(shù)據(jù)看，第三季度瑞幸總收入為38.9億元，同比增長65.7%，其中瑞幸咖啡的5373家自營門店單季收入27.6億元，較2021年同期增長53.9%，同店銷售額增長19.4%，增速較此前多個季度明顯有所回落，但依然保持著增長。

據(jù)數(shù)據(jù)，按照城市分布，截至1月3日，瑞幸在四、五線城市(縣鎮(zhèn)店會歸屬到地級市)的門店數(shù)為668個，幸運咖為561個，星巴克為279個;按照選址分布，瑞幸共有250家鄉(xiāng)鎮(zhèn)門店，幸運咖有180家，星巴克有140家。

若由此粗略計算，每個四五線城市至少有2家瑞幸或幸運咖，1家星巴克;同時，瑞幸已入駐0.65%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，幸運咖和星巴克的這一數(shù)據(jù)分別為0.46%和0.36%。

相比之下，星巴克的速度則慢了許多。2022財年，星巴克中國新增門店661家。截至2022年年末，星巴克中國運營門店數(shù)量6090家，較瑞幸少了2124家。

2021年1月，為了快速開拓下沉市場，瑞幸咖啡宣布開啟新零售合作伙伴招募計劃。與傳統(tǒng)加盟模式不同，瑞幸采用的是“0加盟費，階梯式分潤”的新聯(lián)營模式。

經(jīng)過兩年的培育，財報顯示，瑞幸咖啡自營門店2022全年營收為94.145億元，同比增長52.0%;而聯(lián)營門店在2022財年的營收為30.693億元，同比增長達135.0%。

同時，更多的企業(yè)跨界進入了咖啡行業(yè)。李寧、特步、華為、蔚來汽車等知名企業(yè)都相繼進入咖啡領域，這些都從側面體現(xiàn)出咖啡行業(yè)的巨大空間和熱度。實際上，早在此前幾年，已經(jīng)有不少企業(yè)比如同仁堂、中國石油、中國石化等跨界賣咖啡。

雖然2022年上半年上海疫情沖擊了咖啡供應鏈，隨后全國不斷暴發(fā)的疫情和年末的感染也對咖啡的消費需求和消費場景有所影響，但咖啡賽道的熱度依然有增無減。

餐寶典數(shù)據(jù)顯示，2022年，咖啡門店的連鎖化率達到了25%。從數(shù)據(jù)層面來看，咖啡行業(yè)的連鎖化正在持續(xù)推進;從市場反饋層來看，咖啡行業(yè)的連鎖化還將進一步加快。

企查查數(shù)據(jù)顯示，2022年共有31起咖啡相關的融資事件，其中既有Seesaw Coffee、花田萃等上一輪資本眼中的熱門項目，也有多家新品牌如熊爪咖啡、比星咖啡等拿到了天使輪融資，就算在疫情影響較為嚴重的10、11月，也有多家咖啡品牌獲得融資。

咖啡行業(yè)市場前景分析

對瑞幸咖啡的萬店前景，行業(yè)分析師表示，“瑞幸依托了整個中國咖啡市場的持續(xù)發(fā)展與擴容的消費紅利，不難看到，它在整體的運營過程中，把品牌效應與規(guī)模效應發(fā)揮到淋漓盡致。未來，伴隨著瑞幸規(guī)模化持續(xù)提速，這對它未來重返資本市場提供了堅強后盾。”

咖啡是一個比較特殊的賽道，低價并不能真正培養(yǎng)消費者喝咖啡的習慣，品牌力與產(chǎn)品力才是影響用戶消費原因所在。

目前咖啡口味的本土化，和新茶飲的崛起有著異曲同工之處。

新茶飲用水果、奶、小料等來中和茶的澀，目的是為了讓茶更迎合當下年輕人的口味;而當下國內市場的幾款爆品咖啡，則用奶、果飲等來弱化咖啡的苦，目的是更適配中國人的味型特征。瑞幸的現(xiàn)象級爆品生椰拿鐵、生酪拿鐵;以及曾刮過一陣風的豆?jié){咖啡、豆腐花咖啡等，均是咖啡口味本土化的“力作”。

不僅是瑞幸，幾乎所有咖啡品牌都在面臨成本上漲的問題。于是，上調產(chǎn)品價格則成了品牌們應對成本上漲最直接的方式。

而經(jīng)過咖啡品牌的持續(xù)探索和反復測試，我們發(fā)現(xiàn)，咖啡口味的本土化并不是本土食材元素和咖啡的簡單疊加，或者說，它追求并不是所謂的國風元素，而是真正適配中國口味的咖啡味型。

《2022中國咖啡產(chǎn)業(yè)白皮書》報告顯示，2021年中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模達3817億元，同比增長27.2%;從人群來看，女性撐起了咖啡消費市場：女性消費金額占比繼續(xù)上升至65%，25～40歲年齡段的職業(yè)女性是咖啡消費的主力。

在如今的消費市場，不想要突破傳統(tǒng)就想得到大眾的認可幾乎是不大可能，各大咖啡品牌想要發(fā)光發(fā)大霸占咖啡市場就得站在消費群體中最“顯眼”的位置，從營銷策略、新品推送以及門店的運營都得有新的玩法。

隨著本土品牌崛起、消費換擋升級，中國咖啡市場未來可期。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前我國咖啡相關企業(yè)17萬余家，其中2021年新增注冊相關企業(yè)2.3萬余家，新增注冊相關企業(yè)增速達到18.9%。而從成立時間來看，高達42.2%的相關企業(yè)成立于1-5年內，咖啡賽道之火熱可見一斑。

從需求端來看，咖啡文化的普及拉動了消費需求。當前，品類教育初步成熟，雀巢對應速溶咖啡，星巴克對應現(xiàn)磨咖啡，均完成了咖啡的跨文化傳播，瑞幸更是借助互聯(lián)網(wǎng)助推咖啡文化進一步普及。

在進行中國咖啡市場研究時，很多人看到一個令人振奮的數(shù)字，1萬億，這是估算出來的2025年中國咖啡市場規(guī)模。據(jù)資料統(tǒng)計，中國目前年人均咖啡消費量為5杯，而美國日本咖啡消費量為350杯，差額即是中國咖啡市場未來的規(guī)模。

隨著新生代消費群體逐漸崛起，并成為咖啡消費主要力量，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認為，中國咖啡市場潛力將進一步釋放，預估未來幾年將保持11%至15%左右的速度持續(xù)成長，2023年市場規(guī)模可望達到人民幣479億元。

中國咖啡市場正在形成一種尊重商業(yè)規(guī)律、為盈利下功夫、以市場為導向、敢于探索求新的新咖啡時代。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，中國咖啡市場在2013至2018年期間高速發(fā)展，復合年均增長率達29.54%，并預計以25.99%的復合增長率繼續(xù)增長，2023年市場規(guī)模預計將達1806億元。

欲了解更多關于咖啡行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國咖啡市場深度調查研究報告》。

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  2023-2028年中國咖啡市場深度調查研究報告

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