中國果汁市場需求統計分析 消費需求增加

• 洪前進 2023年3月7日 來源：中研網 463 24
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隨著中國居民生活水平的提高，人們開始注重飲食的健康以及飲食中的營養攝入。天然健康食品不含任何人造或合成食品添加劑，且含有有益的營養成分，消費者對于天然健康食品的消費需求增加，2022年中國果汁市場需求規模達到164億升，同比增長4.4%。

近年來，隨著世界飲料市場中純果汁和果汁類飲料產銷量的迅速增長，濃縮蘋果汁作為飲料的基礎配料，市場需求也穩中有升。我國濃縮果蔬汁出口市場的紅火，主要歸功于我國豐富的果蔬資源、近幾年不斷擴大的果蔬種植面積及大面積普及的種植技術等等。

隨著國內經濟的發展，濃縮果蔬汁市場發展面臨巨大機遇和挑戰。在市場競爭方面，濃縮果蔬汁企業數量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，濃縮果蔬汁行業有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些濃縮果蔬汁細分市場仍有較大的發展空間，信息化技術將成為核心競爭力。

濃縮果汁是在水果榨成原汁后再采用低溫真空濃縮的方法，蒸發掉一部分水份做成的，在配制100%果汁時須在濃縮果汁原料中還原進去果汁在濃縮過程中失去的天然水份等量的水，制成具有原水果果肉的色澤、風味和可溶性固形物含量的制品。

我國濃縮果蔬汁出口市場的紅火，主要歸功于我國豐富的果蔬資源、近幾年不斷擴大的果蔬種植面積及大面積普及的種植技術等等。隨著生活水平的不斷提高，果蔬汁生產技術的日臻完善，果蔬汁及果蔬汁飲料的生產和消費將繼續保持強勁的增長勢頭，并呈現出"綠色、環保、營養、健康"的特點。隨著我國果蔬汁市場的日趨國際化，濃縮果蔬汁加工也成為投資熱點。

中國是世界濃縮果蔬汁行業最大的生產國，缺乏下游的果蔬汁終端企業以及深加工企業，產品附加值低，其生產的濃縮果蔬汁90%以上通過出口運輸到世界各地，占全球產量的60%以上。而國外90%的飲料生產廠商會將濃縮汁作為飲料生產的基礎配料，用作勾兌和調味;有的還用于果酒釀制原料、化妝品及各種藥品的添加劑，混合果汁、蔬菜汁以及啤酒中勾兌蘋果汁，日益成為國際市場的消費時尚。

隨著我國消費者消費意識升級和購買能力的提高，近幾年來，果蔬汁消費逐年增長，幾乎以年平均14.5%的速度快速增長著，日益增長的國內果蔬汁飲料市場進一步推動了濃縮果蔬汁的國內需求。濃縮果蔬汁飲料越來越受到人們的青睞，隨著現代人們生活水平的不斷提高，市場上盛行著純正果蔬汁飲料開始向加入瓜果蔬菜來制成的濃縮果蔬汁飲料產業轉變，不僅能夠解渴而且還富含豐富的維生素、和有益于人身心健康礦物質等物質。

從濃縮果蔬汁整體人均消費能力來看，我國的人均果汁消費額尚處在初級階段。不僅與日本99美元/人的消費額相去甚遠，甚至與飲食習慣相近的臺灣地區，人均果汁消費額也相差超過2倍，未來消費潛力巨大。特別在中高果領域，我國100%濃縮果蔬汁的人均消費額僅0.6美元，而排名前一位的臺灣地區100%果汁人均消費額已達到3.7美元，是我國的6倍以上。因此，我們認為，果汁市場在未來很長一段時間內仍將維持著較高的增速，而隨著人們對健康的關注度越來越高所帶來的消費習慣的不斷轉變，中高濃度果汁市場的成長空間將十分廣闊。

中國果汁飲料的消費量卻相對較低，人均年消費量還不到1公斤，是世界平均水平的1/10，發達國家水平的1/40，現有市場容量僅為45公斤，而世界人均消費量已達7公斤。如果按世界平均消費量計算，中國果汁飲料的市場容量應為910萬噸，這表明，果汁飲料在中國仍有巨大的發展空間。

果蔬加工企業處于整個行業產業鏈的中游，濃縮果汁處于整個加工行業產業鏈中深加工位置。

濃縮蘋果汁加工行業上游行業為蘋果種植業以及包裝業，生產出的濃縮蘋果汁通過直接銷售或間接銷售的方式銷售給以濃縮蘋果汁為原料的飲料制造業。下游行業為飲料制造業，主要參與主體為飲料制造商，包括可口可樂、百事可樂等跨國公司，統一、康師傅等中國臺資企業，以及農夫山泉、娃哈哈、伊利等本土企業。

濃縮蘋果汁是采用新鮮蘋果為原料，經過挑選、清洗、破碎、壓榨、酶解、濃縮、殺菌等工藝，制成的一種果汁，是用于配制各種果汁及其飲料的最重要基料之一，也用于釀造，是國內外市場上蘋果醋和蘋果酒的主要原料;濃縮果汁具有價格低、便于運輸和存儲、性質穩定、適合用于工業化生產等特點，各個飲料廠可采用不同配方對口味進行改良和調節，生產出具有品牌特點、個性化的果汁飲料產品，價格適合普通大眾消費，果汁飲料市場上絕大部分市場份額被該類果汁占據。2021年度，中國濃縮蘋果汁出口量約419，100噸，與2020年的約420，395噸相比略有下降，其中安德利濃縮蘋果汁出口量占中國濃縮蘋果汁出口量的20%左右。

中國濃縮蘋果汁行業大規模生產起始于上世紀九十年代后期，但由于中國有著豐富的蘋果資源，發展速度十分驚人，僅十年左右就占據了世界濃縮蘋果汁市場超過50%的份額;世界主要濃縮蘋果汁的產區除中國外，歐洲為第二大產區，因此除了世界經濟的影響，歐洲濃縮蘋果汁的產銷情況也會影響到中國濃縮蘋果汁的出口量和價格。但歷經三十余年的競爭與發展，全球濃縮蘋果汁行業格局及行業規模基本穩定。

美國是世界濃縮蘋果汁的主要需求國，是中國濃縮蘋果汁主要出口國，自二零一八年中美貿易摩擦開始后，受高額關稅影響中國濃縮蘋果汁的國際市場競爭力下降，對美出口量出現大幅下滑，中國濃縮蘋果汁出口全球的數量出現了下降。二零一九年至二零二一年，中國濃縮蘋果汁的出口量相對穩定，約在40萬噸左右。

目前世界蘋果汁消費市場有80%集中在發達國家，發達國家對蘋果汁的需求已經基本形成剛性，需求量也保持較為穩定的增長趨勢，雖然短期會受中美貿易摩擦的影響，但在這些主要的消費國家都已擁有比較固定的市場份額和客戶群體，因此濃縮蘋果汁總體需求量不會因中美貿易摩擦而減少。

目前，安德利作為中國濃縮蘋果汁行業龍頭企業之一，擁有16條先進的濃縮果汁生產線。不久前公布的半年報顯示，2022年上半年，公司營業收入5.69億元，同比增長35.91%;歸母凈利潤1.31億元，同比增長152.57%。

因2022年國際市場對果汁產量需求與日俱增、供不應求，公司也擴大原料果的采購區域。自2022年9月份新榨季開始租用甘肅慶陽、寧夏吳忠2個工廠，惠農省份也由6省增至8省，分別為山東、陜西、山西、遼寧、江蘇、四川、甘肅、寧夏。公司設計年加工果品100多萬噸。

我國政府高度重視食品質量安全，提出要加快具有區域帶動作用的龍頭企業規模化建設，提高企業知名度和品牌影響力。深化數字經濟與食品產業融合創新。大力推進實施"嚴密監管+社會共治"的食品安全戰略，確保"四個最嚴"落到實處，產品合格率達98%以上;積極調動和有效整合第三方力量，形成食品安全社會共治的良好格局，增強消費者的購買信心。預計這將進一步帶動我國果汁飲料行業的發展。

日益增長的國內果汁飲料市場進一步推動了濃縮果汁的國內需求。雖然我國濃縮果汁市場存在內需不足等問題，但在下游果汁飲料行業迅速發展的市場推動下及濃縮果汁企業不斷創新的基礎上，我國濃縮果汁行業發展前景仍然樂觀。

其次，隨著全球經濟的回暖復蘇，國外客戶回補庫存需求增加，我國濃縮果汁行業正呈現回暖趨勢。伴隨著出口市場的穩定，我國濃縮果汁2023年發展前景仍然看好。

濃縮果汁屬于消費品行業的原材料，產品差異性較小，產品特性更接近于大宗商品。生產企業的競爭主要體現在成本的控制和產能的變化和周期的契合。濃縮果汁下游客戶對濃縮果汁的需求在一定程度上會受宏觀經濟波動的影響，但其對宏觀經濟波動具有一定的防御性，下游整體需求總量波動不大，無明顯周期性。

圖表：2020-2022年中國果汁市場需求統計分析

數據來源：中研普華研究院

根據中研研究院《2023-2028年中國果汁市場深度調查研究報告》分析得知，隨著中國居民生活水平的提高，人們開始注重飲食的健康以及飲食中的營養攝入。天然健康食品不含任何人造或合成食品添加劑，且含有有益的營養成分，消費者對于天然健康食品的消費需求增加，2022年中國果汁市場需求規模達到164億升，同比增長4.4%。

隨著我國經濟繼續穩步地發展、城市化進程的加快，我國居民人均收入不斷提升。同時，隨著消費者健康消費觀念的日益提升，消費升級將帶動我國果汁飲料的發展，尤其是中高濃度果汁飲料市場的發展。

為了保持果汁的新鮮度，在果汁運輸過程中需要保證運輸及保存的時間和溫度，這些環節離不開冷鏈物流。近年來，我國冷鏈物流市場規模持續擴大，隨著冷鏈物流的不斷發展，預計將為果汁行業的進一步發展奠定基礎。

中國果汁飲料競爭日趨激烈，市場上存在三股競爭力量：一支是臺灣背景的企業統一和康師傅，以包裝的創新和口味取勝;一支是包括匯源、娃哈哈等的國內知名企業;還有一支是大的跨國公司如可口可樂、百事可樂等。目前市場上集中了娃哈哈、匯源、農夫果園、統一鮮橙多、美汁源果粒橙、酷兒、露露等眾多一線飲料品牌。由于大品牌的激烈競爭，使得外來品牌很難進入果汁飲料市場，同時果汁飲料的價格日益透明化，廠家和經銷商的利潤在不斷變薄。尋找新的利潤增長點，成為企業的當務之急。而要想在競爭激烈的濃縮果汁市場取得領先地位，適合市場需要的差異化經營則是關鍵。

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