K12在線教育行業發展狀況
一、K12在線教育行業市場供給分析
在線教育培訓方面，我國K12在線教育輔導培訓機構數量眾多。根據教育部數據，截至2018年10月24日，全國校外培訓機構超過40萬所，其中K12教育輔導培訓機構占比不低于30%。
不過從近年來培訓機構數量的變化來看，我國教育培訓行業機構總量逐年平穩下降。主要原因有三個：一是隨著整個行業的成熟，一些質量較差的機構在市場競爭中被淘汰；二是消費者趨于理性，教育培訓行業的暴利時期已經結束，投資者對進入這一行業也持謹慎態度；三是受整體經濟形勢的影響，教育培訓行業的增速也在放緩。此外，近年來受到適齡教育人口數量減少影響，教育培訓機構也受到沖擊。
智能硬件和在線平臺方面，企業數量較少，市場競爭較小，市場供給相對不足，未來市場有進一步成長的空間。
當前，一線城市是K12在線教育產業布局重點，北上廣深等城市K12在線教育支出占全國支出比重較大，其中北京、上海位列教育總支出排名的前兩位。
根據調研，一線城市的4~6歲及7~14歲學生父母對培訓教育支付意愿明顯高于非一線城市。與此同時，一些高消費的二線城市的教育支出占比逐年增高，上升態勢顯著。此外，伴隨著消費升級及一線城市滲透率提升，教育機構例如新東方、好未來則紛紛以在線教育的模式布局三、四線城市。
近年來，受疫情推動影響，在線教育市場滲透率增長迅速，預計疫情后增長速度逐漸放緩，但隨著國家的政策支持和監管，在線教育行業將實現規范化發展，大眾對在線教育認知和接受度提高，在線教育市場逐漸滲透各個細分領域，市場潛力進一步釋放。
隨著在線教育的推進，我國教育智能硬件和在線平臺的需求不斷增長。疫情帶來在線教育的爆發，進一步提升了消費市場對終端硬件的多元化需求。
K12在線教育行業集中度分析
一、K12在線教育行業市場區域分布情況
從我國K12在線教育培訓企業區域分布來看，我國在線教育企業分布廣泛，初步形成了以廣東為首的產業集聚區，此外，在安徽、福建、北京等教育發展較為成熟的地區，K12在線教育水平也得到快速發展。
從上市公司的區域分布來看，我國K12在線教育產業主要集中在廣東、北京、浙江、湖南、江蘇等地區。其中，北京坐擁兩大老牌龍頭企業好未來(TAL.N)、新東方(EDU.N)，安徽省含有國內領先全品類職業教育機構中公教育(002607)以及上游頂尖技術支持企業科大訊飛(002230)。
智能硬件產品和在線教育平臺產業，主要集中于華東和華南等地區。從重點企業分布來看，科大訊飛教育為科大訊飛旗下教育板塊，位于華東地區；而廣州視睿為視源股份的子公司，位于華南地區。
二、K12在線教育行業市場集中度情況
K12在線教育培訓方面，我國K12在線教育的參與主體類型較多。上游視訊產品、智能語音及綜合解決方案的供應商提供技術支持；中游純在線教育創業企業不斷涌現，在各個細分領域全面開花；新東方、好未來等線下教育機構為布局產品矩陣、投入互聯網浪潮，打通產業鏈條；下游用戶雖因“雙減”政策在K12學科類培訓教育板塊需求銳減，但在K12素質教育等板塊有長足發展。
總體來看，我國K12在線教育行業的生態結構呈金字塔型：好未來(學而思)、新東方、掌門教育(掌門1對1)、作業幫、猿輔導為代表的品牌位于金字塔頂端；其余全國性、區域性的龍頭居于其后，共同構成金字塔的上部；中間部分是數量眾多的中小機構；底部則是龐大的個體老師、工作室等，約占總體數量的70%以上。整體來看，我國K12在線教育行業的市場集中度仍較低，行業格局分散。
目前，我國K12在線教育行業迎來強監管期，市場良性競爭，用戶由一二線城市下沉至三四線城市。未來，在線教育行業的商業模式亦有所創新，將與知識付費相結合，并利用直播和AI等現代化方式升級。
智能硬件和在線平臺方面，由于企業相對較少，市場相對集中，集中度稍高一些。
三、K12在線教育行業企業集中度分析
目前，我國K12在線教育培訓行業企業集中度較低。
依據國內“雙減”政策出臺后各大企業的布局，結合K12在線教育行業上市企業的相關業務情況測算，中國K12在線教育企業的CR5在2%-3%左右，未來我國K12在線教育行業企業集中度有很大提升空間。
教育智能硬件產品和在線平臺方面，由于企業數量相對較少，企業集中度相比在線培訓有所提高。
K12在線教育行業供需預測
一、K12在線教育行業供給預測
K12在線教育培訓，排除義務教育階段的學科培訓之后，剩下的就是高中階段的培訓以及素質教育的培訓了。雖然砍掉了K9之前的學科培訓，但高中階段的培訓需求還有增長的趨勢。因此，在K12在線教育的“后雙減”時期，K12在線教育的學科培訓大部分轉向了高中階段和素質教育的領域，小部分則轉向了職業教育、智能硬件、在線平臺等領域。
素質教育方面，雖然2021年以前學科教育發展迅猛，但素質教育作為K12教育的組成部分，在K12在線教育領域占據重要地位。而且，隨著K12在線教育的重心向素質教育轉移，多數在線教育機構也在向著素質教育轉向，總體供給數量沒有減少很多。
由于K12在線教育培訓轉型，加上市場前景看好，智能硬件和在線平臺未來的供給會有進一步增長。
總體而且，預計未來幾年，我國K12在線教育的供給會有進一步增長的趨勢。從新注冊企業以及行業的關注度來看，K12在線教育的方向調整之后，預計會有更加快速的發展。
二、K12在線教育行業需求預測
K12在線教育在一二線城市競爭激烈，市場需求已趨于飽和，各大在線教育平臺開始轉向下沉市場。下沉市場流量巨大，優質教育資源缺乏，對K12在線教育需求較高，擁有廣闊的市場空間。
未來K12在線教育在一二線城市的破局點在于新細分賽道的開發，下沉市場開發針對地區特征進行本地化將成為搶占用戶心智的關鍵。
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楊興杰
五部門：禁止上市公司 外商投資義務教育階段學科類培訓機構 K12在線教育行業發展前景分析報告 
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