2023燒烤行業市場分析 燒烤行業前景與趨勢

• 方蔓桃 2023年4月12日 來源：百度 902 56
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行業頭部品牌如木屋燒烤、很久以前羊肉串、九田家、韓宮宴等，尚不具備足夠的品牌影響力。也正因為如此，越來越多的餐飲企業開始進入燒烤領域。

燒烤行業市場多大?之前疫情，各地政府紛紛放寬政策鼓勵發展“夜經濟”與“地攤經濟”， 尤其是 2020 年 5 月和 6 月，多地政府相繼出臺政策，允許有條件的餐 廳外擺和借道經營，推動發展夜間經濟。例如，上海宣布支持特色小店 開展“外擺位”經營，濟南、成都等開展“店外設攤”試點，南京明確 具備外擺條件的街區等可以申請臨時外擺，廣州允許部分區域的商家臨 時借道經營，攀枝花市全面實施“燒烤集中經營”便民服務工程等。燒 烤作為夜經濟餐飲的首要支柱品類，在“地攤經濟”和“夜經濟”的推 動下獲得巨大發展機會。

目前來看，燒烤門店大量以大排檔、夫妻店形式存在，在這種形勢下，燒烤菜品供應鏈幾乎不存在發展的土壤。只有燒烤行業連鎖化率實現迅速提升，品牌或第三方才有動力建設中央廚房，打造成熟而完善的供應鏈體系。更重要的是，燒烤領域尚未跑出頭部公司。

據中研普華產業研究院出版的《2022-2027年版燒烤產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》統計分析顯示：

燒烤行業市場深度分析

行業頭部品牌如木屋燒烤、很久以前羊肉串、九田家、韓宮宴等，尚不具備足夠的品牌影響力。也正因為如此，越來越多的餐飲企業開始進入燒烤領域。

燒烤本為普適餐飲品類，各地皆具飲食文化基礎。疫情之下“大口吃肉”可以很好的釋放心理壓力和滿足社交需求，且天然分餐制，消費門檻低于火鍋(6成以上消費客單在60元以下);

疊加創業門檻極低(無需專業廚師，前期投入低至數萬元)、政府鼓勵夜經濟，即使在疫情打擊嚴重的2020年，燒烤市場仍保持正增(其他餐飲品類降幅在20%-30%)。

2021 年我國燒烤市場規模約 2318 億元，約占我國餐飲市場整體規模的 5%，為中餐第一大賽道——火鍋市場規模的 46%。從夜間消費市場看， 燒烤為僅次于火鍋的第二大品類。 在人均消費支出和消費頻次的雙向推動下，過去 6 年我國燒烤市場增速 CAGR 為 11%，即使在疫情打擊嚴重的 2020 年，燒烤市場仍保持正增(其 他餐飲品類降幅在 20%-30%)，高于行業整體。參考歷史增速，按照未來 5 年 11%的市場增速，2026 年市場規模將會將近 4000 億元。

2021年我國燒烤市場規模約2318億元，占餐飲整體的5%，火鍋市場規模的46%，在夜間消費市場中規模僅次于火鍋。按照未來5年11%的CAGR計(參考歷史增速)2026年市場規模將近4000億元。

燒烤行業作為近年來餐飲業態中利潤最高、增長最快的品類,擁有廣闊的市場前景。伴隨著餐飲業消費升級,燒烤賽道加速之際,更高要求的品質型消費時代已經到來。

目前，燒烤業態存在天然痛點：其需求潮汐明顯，夏天和夜晚時段為旺季，冬 天和白天營業時間制約凈利率;而燒烤天然的社交屬性決定，翻臺率不 高，因此，客單價成為關鍵突破口，通常需要與燒烤合適的業態搭配優 化商業模式，增加收入來源。 對消費者而言，燒烤口味區別主要來自食材、調料和烤制環節，而其中 調料和烤制環節程序較為簡單，難以形成差異化壁壘，不同品牌的區別 主要在食材供應及處理環節。一方面食材的品質和種類影響顧客體驗， 另一方面“穿串”環節影響凈利率，因此，供應鏈為競爭關鍵。此外， 部分中高端燒烤店除了燒烤產品外，服務也是重要環節，還要求品牌后 端的管理體系和能力。

烤肉、孜然、啤酒的香氣勾引著味蕾，火鍋沸騰熱氣彌漫，門口排隊的人不時推門瞅一瞅……如此火爆的場景，正在濟南一家家燒烤店里上演，預示著餐飲業的“春天”已經悄然到來。

晚上六七點鐘開始排隊，日銷1.5萬串烤串兒，凌晨5點才關門……這幾天，燒烤火鍋大院的老板陶曉明分外忙碌。看到店內的火爆場面，他給自己定了一個新年小目標:再開一家分店。

從古至今，燒烤作為人類最原始的烹飪方式，經歷了漫長的歲月變遷，在人類的飲食文化中占有重要的地位。近年來，隨著燒烤口味越來越多樣化，中國燒烤行業也呈現出不同的趨勢變化，《2022中國燒烤行業消費發展報告》顯示，2021年燒烤總線上消費年同比漲幅為48.3%。同時，由于疫情因素影響，在家夜宵需求倍增，燒烤打破傳統堂食的路徑，走進家庭餐桌已成為新的消費趨勢。

夜間消費支柱品類，創造客單提升空間。與其他餐飲業態相比，燒 烤門店一大特征在于夜間營業時間長，2021 年，燒烤商圈店平均營業時段 為 11 點至次日 2 點，是餐飲行業中關店最晚的業態，比同樣強社交屬性的 火鍋門店晚關店 2 小時，成為消費者夜間消費的首選。

近年來受政策帶動， 夜經濟迅速發展，夜間消費需求旺盛，根據艾媒咨詢數據，燒烤是 2022 年 新生代夜間餐飲消費的最熱門品類，72.4%的消費者夜間餐飲選擇了燒烤。

報告顯示，2021年全國燒烤門店數增至46萬，燒烤品類線上訂單量走勢強勁，總線上消費年同比漲幅為48.3%。同時，消費者主動搜索“燒烤”等相關關鍵詞的次數更是再創新高，同比增長29.8%，燒烤品類增長潛力巨大。

“北串南下”已經成為燒烤行業發展的新趨勢，越來越多的東北燒烤店在南方城市蓬勃發展。報告顯示，以三亞地區為例，2021年東北風味燒烤店鋪數同比2020年增長66.7%，2021年線上交易訂單量同比增長48.2%。

2020年受疫情影響，餐飲市場規模下滑15.4%至4萬億。隨著疫情防控常態化，國民消費熱情被點燃，2021年餐飲市場規模已恢復至4.7萬億，同比增長18.6%。

報告顯示，2021年中國餐飲規模達4.7萬億，已恢復至2019年水平。2021年餐飲相關企業注冊數量保持凈增長，說明餐飲行業對創業者依然存在吸引力，行業競爭將會更加激烈。

餐飲行業連鎖化率持續提升，飲品、面包甜點以及國際美食連鎖化率位居前三。從連鎖化率增速看，飲品、燒烤及快餐增速位居前三。

飲品店的連鎖化率提升最快，從2019年的31.5%提升至2021年的41.8%。

從消費者性別畫像上來看，我國燒烤消費者男女分布較為均衡。我國男性燒烤消費者占比整體的53.2%，女性消費者略低于男性，占比46.8%，比例差距不大。

從年齡分布上來看，我國燒烤消費者主要集中于26-35歲人群。

26-30歲人群燒烤消費量占比最高，達到35.70%;31-35歲人群緊隨其后，消費占比為33.6%;然后是36-40歲和25歲以下消費人群，占比分別為14.7%、10.40%。

小吃快餐的門店數在過去三年高居榜首，占比近50%，其次是飲品店、面包甜點、八大菜系、火鍋和燒烤店。其中，八大菜系和燒烤連鎖門店數量占比連續三年持續提升。

燒烤是餐飲市場中增長速度最快的品類之一，也是疫情期間恢復最快的品類，目前燒烤行業的市場規模每年還在以10%左右的速度擴展。

燒烤行業市場前景分析

同火鍋類似，燒烤的強社交屬性決定，單店坪效和翻臺率都相對低。 堂食開臺率高，但翻臺率較低。燒烤業態的多人社交屬性決定單店開臺 率較高，翻臺率較低。根據數據，2021 年燒烤業態開臺率約 72.1%， 僅次于中式正餐和火鍋(小吃飲品等可攜帶食用因此開臺率較低)，而 代表企業正君燒烤翻臺率約 3，與快餐和其他正餐相比翻臺率較低。

在餐飲行業，燒烤品類正在異軍突起。從市場規模看，2021年國內燒烤市場規模約 2318 億元，幾乎只有火鍋市場的一半，但增速可觀。

燒烤同火鍋類似，所需食材種類繁 多且細分，水產品、豬肉、牛肉等不同食材通常需要不同的供應商。對 供應商而言，下游對接火鍋店等多類餐飲門店，燒烤店目前無絕對頭部 企業，多為分散小客戶;且“穿串”環節費時費力，規模效應不強，食 材供應商缺乏將食材串好售賣給燒烤店的動力。目前市場燒烤烤串供應 商多為定位中低端的中小加工廠，缺乏供應高品質的各類烤串食材的成 熟供應鏈企業。

在人均消費支出和消費頻次的雙向推動下，過去 6 年我國燒烤市場增速 CAGR 為 11%，即使在疫情打擊嚴重的 2020 年，燒烤市場仍保持正增增(其他餐飲品類降幅在20%-30%)。

目前來看，燒烤門店大量以大排檔、夫妻店形式存在，在這種形勢下，燒烤菜品供應鏈幾乎不存在發展的土壤。只有燒烤行業連鎖化率實現迅速提升，品牌或第三方才有動力建設中央廚房，打造成熟而完善的供應鏈體系。

更重要的是，燒烤領域尚未跑出頭部公司。行業頭部品牌如木屋燒烤、很久以前羊肉串、九田家、韓宮宴等，尚不具備足夠的品牌影響力。也正因為如此，越來越多的餐飲企業開始進入燒烤領域。

后疫情時代，燒烤行業真正迎來了崛起。這一接地氣的餐飲品類，或將有望復制火鍋品類的發展奇跡。

我們分析烤串規模落后于火鍋的原因有三：一是季節性。烤串行業有外 擺區的經營模式，有明顯的的淡旺季特征，即冬天淡季，夏天旺季。

二是：跨 區域經營。不像火鍋市場上已經出現了川渝火鍋這類南北通吃的細分品類， 消費者對烤串的食材和口味偏好還存在明顯的地域差異，如南方偏好海鮮， 北方偏好羊肉，烤串分量也有明顯差異，這要求烤串品牌在跨區域經營中具 備更強的本土化能力。三是供應鏈的制約。

與火鍋相比，烤串的供應鏈環節 增添一道至今仍未實現機器化的人工穿串環節，制約了行業規模化進程。

烤串與火鍋行業供應鏈高度類似，從上游的養殖屠宰環節，到中游的供應鏈環節，以及下游的餐飲企業， 二者最大的區別在于烤串多了穿串環節，因此在中游供應鏈環節除了蜀海、 快驢這類流通采購服務商、冷鏈物流服務商以及食材加工商之外，還需能夠 完成穿串工序的中央廚房，目前供應鏈廠商和下游餐企均參與到穿串環節。

供應鏈困境制約烤串品牌規模擴張。木屋燒烤、冰城串吧、聚點串吧均 為自建中央廚房模式，中央廚房向上游的養殖和屠宰環節采購原材料;很久 以前羊肉串、豐茂烤串主打現串現烤，模式為前店后廠，由門店向源頭直采， 直接在門店里完成人工穿串，由餐企自行完成。

無論在門店還是中央廚房穿 串，仍多采用人工穿串的模式，導致人力成本高、效率低，門店穿串的成本 更高，制約著烤串品牌規?；?。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2022-2027年版燒烤產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》。

由中研普華研究院撰寫，本報告對我國燒烤行業的供需狀況、燒烤發展現狀、燒烤子行業發展變化等進行了分析，重點分析了燒烤行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、燒烤行業的發展建議、燒烤行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。燒烤報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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