預(yù)調(diào)酒行業(yè)市場規(guī)模分析 預(yù)調(diào)酒行業(yè)發(fā)展格局

• 吳澳燕 2023年4月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 619 35
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中國預(yù)調(diào)酒市場零售規(guī)模超 70 億元，主要以烈酒基為主。根據(jù) 2021 年中國預(yù)調(diào)酒市場規(guī)模為 72.7 億元、2016-2021 CAGR 為+14.9%。其中，噸價保持持平、銷量增速與規(guī)模較為接近。

隨著社會經(jīng)濟(jì)活動的活躍，女性對消費情感化、多樣化、個性化、自主化和休閑化的訴求逐步體現(xiàn)。低度酒作為一種能釋放情緒的酒精飲品，更能滿足女性消費者的飲酒需求并達(dá)到放松悅己和解壓的目的。

預(yù)調(diào)酒就是預(yù)先調(diào)配好的酒精飲料，是以蒸餾酒、發(fā)酵酒、配制酒等為酒基，加入可食用原料(糖、果蔬汁等)或藥食兩用的原料、輔料、食品添加劑等，進(jìn)行調(diào)配、混和，含有或不含有二氧化碳的飲料酒，其顏色鮮艷，酒精度數(shù)較低，在2.5%-9%之間，口感偏甜，容易飲用。

中國低度酒銷售市場規(guī)模整體保持高速增長態(tài)勢，預(yù)計2022年將突破5000億元。微醺市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，主要得益于飲酒需求的變化。如今“健康飲酒”“微醺”等逐漸成為飲酒的關(guān)鍵詞，推動了低度酒市場的快速發(fā)展。在此情況之下，對于預(yù)調(diào)酒這一品類的發(fā)展也是助力，預(yù)調(diào)酒有機(jī)會更多地出現(xiàn)在消費者面前。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國預(yù)調(diào)酒市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

我國有歷史悠久的酒文化與消費習(xí)慣，酒類市場在我國早已達(dá)到萬億級別市場規(guī)模。產(chǎn)量方面來看，國內(nèi)啤酒、白酒產(chǎn)量占比分別達(dá)67.36%、14.06%，相比之下包括預(yù)調(diào)酒在類的其他酒類產(chǎn)量占比僅有5.41%;消費量來看，我國啤酒消費每年大概4000萬噸，白酒消費每年大概是在700-800萬噸，相比之下國內(nèi)預(yù)調(diào)酒每年消費量不到50萬噸，由此可見我國的預(yù)調(diào)酒市場發(fā)展空間較大。

預(yù)調(diào)酒行業(yè)市場規(guī)模分析

預(yù)調(diào)雞尾酒(RTD)泛指預(yù)先調(diào)配好包裝銷售的含酒精飲料，在品類上擁有烈酒基、麥芽基、紅酒基等。其中，烈酒基預(yù)調(diào)酒多以朗姆、伏特加、威士忌、白蘭地等高度酒作為基酒并加入各類水果、蘇打水或者味美思等;麥芽基預(yù)調(diào)酒主要在美國市場進(jìn)行銷售，其釀造工藝與啤酒相似度高;紅酒基預(yù)調(diào)酒在部分歐洲市場受消費者歡迎。

中國預(yù)調(diào)酒市場零售規(guī)模超 70 億元，主要以烈酒基為主。根據(jù) 2021 年中國預(yù)調(diào)酒市場規(guī)模為 72.7 億元、2016-2021 CAGR 為+14.9%。其中，噸價保持持平、銷量增速與規(guī)模較為接近。

中國酒類市場迎來新的變革，目前我國已擁有萬億級別的酒類市場規(guī)模，在政策支持、酒類消費結(jié)構(gòu)升級、消費群體年輕化等多重因素影響下，使低度酒迎來了新的增長成為大食品行業(yè)新趨勢崛起中的七大品類之一。消費主體也從喜愛酩酊大醉的70、80后，逐漸轉(zhuǎn)變成喜愛微醺小酌的90、95后年輕人。

年輕人基數(shù)龐大，第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示，中國80后2.23億人，90后2.1億人，00后1.63億人，三者合計占全國總?cè)丝诘?2%。帶有新時代年輕人典型標(biāo)簽的Z世代(1995—2009年出生)約2.6億人，約占全國總?cè)丝诘?9%，其中，到達(dá)法定飲酒年齡的Z世代占比70%，約1.8億人。

互聯(lián)網(wǎng)渠道讓酒飲消費更加便利，極大滿足了年輕人的酒飲購買需求。在非即飲場景下，線上渠道滲透率達(dá)到47%。傳統(tǒng)電商渠道仍然是年輕人買酒的主要渠道，59%的年輕人曾經(jīng)在天貓、京東及酒類銷售平臺等傳統(tǒng)電商渠道買過酒，但新式電商渠道異軍突起，成為年輕人購買酒飲的另一渠道，有41%的年輕人曾經(jīng)在抖音、小紅書等新式電商平臺上購買過酒飲。

預(yù)調(diào)酒行業(yè)發(fā)展格局

近年來，在酒類消費結(jié)構(gòu)升級、飲酒群體年輕化的發(fā)展趨勢下，低度酒市場發(fā)展態(tài)勢良好。在全球市場，低度潮飲酒品牌主要來源于歐美和日本地區(qū)，如和樂怡、百加得、WAT等，受益于飲酒文化形成、品牌效應(yīng)高等因素，歐美日企業(yè)在低度潮飲酒領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。

2020年全球總體預(yù)調(diào)酒市場規(guī)模為329億美元，預(yù)計2025年將會達(dá)到565億美元，目前預(yù)調(diào)酒在全球酒精市場僅占2.42%，有著龐大的消費潛力，預(yù)計2021年-2025年全球預(yù)調(diào)酒銷量CAGR增速為8.97%。日本三得利和樂怡預(yù)調(diào)酒連續(xù)12年增長，達(dá)到大約500億元人民幣的規(guī)模。

人們節(jié)假日走親訪友的大聚和下班放松的小酌大多都被居家娛樂所取代，送酒到家成為了比酒吧喝酒更主要的方式，包括預(yù)調(diào)酒和調(diào)味啤酒在內(nèi)，家庭場景的消費已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)。

國內(nèi)預(yù)調(diào)酒市場以百潤股份一家獨大，2021年百潤市占率達(dá)到89.4%，占據(jù)絕對龍頭地位。三得利、百加得、亨利武得、百富門分別位列第二至第五位，市占率分別為2.4%、0.5%、0.3%、0.3%。

作為還在發(fā)展上升期的酒類品種，預(yù)調(diào)酒行業(yè)至2026年零售規(guī)模有望達(dá)到 134 億元、2021-2026 CAGR 約為 13%。從國際上看，2021年日本、澳大利亞、美國預(yù)調(diào)酒人均銷量分別為 13.6/14.4/7.7 升/人，分別占本國酒類銷量約 22%/14%/8%，與發(fā)達(dá)國家相比，中國預(yù)調(diào)酒人均銷量約為 0.15 升/人，占國內(nèi)酒類銷量的 0.42%，我國預(yù)調(diào)酒市場依然存在巨大發(fā)展空間有待挖掘。

我國預(yù)調(diào)酒總消費量為9萬千升，人均0.06升/年，僅相當(dāng)于日本的1/150、美國的1/50，與成熟市場相比，我國的預(yù)調(diào)酒市場仍處于比較早期的階段。通過對成熟市場預(yù)調(diào)酒與傳統(tǒng)酒類替代關(guān)系的分析，結(jié)合對我國市場渠道下沉空間的測算，未來10年預(yù)調(diào)酒在我國有5-8倍增長空間。在城鎮(zhèn)化率提升、洋酒飲用氛圍增強(qiáng)和龍頭公司的帶動下，行業(yè)拐點已至，具備再度啟動的預(yù)調(diào)酒市場潛力。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國預(yù)調(diào)酒市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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