中國飼料添加劑技術發展及需求情況分析

• 李芬珍子 2023年4月27日 來源：中研網 1292 84
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一、飼料及飼料添加劑技術發展現狀

經過30多年的發展，我國飼料產量現在躍居全球前列。飼料添加劑是飼料工業的一個重要組成部分，伴隨著飼料工業的發展，飼料添加劑產業也得到了迅猛的發展并取得了很多成績。飼料添加劑是依附于配合飼料和養殖業的，而飼料添加劑自身的發展又反過來促進了配合飼料和養殖業的不斷進步和革新。這些年來，我們從國外引進了許多先進的理念和產品，現已被廣泛接受。記得建明工業剛剛引進復合酶制劑“八寶威”和飼用色素“金閃閃”的時候，國內相關市場幾乎是一片空白，“八寶威”與“金閃閃”似乎都成了這兩類產品的別稱。經過對市場的引導及市場自身的需求，現在這兩類產品已成為了飼料生產的必需品。

另外，國內企業對飼料添加劑的開發大力投入，也取得了很大的成績。其中一個典型的例子就是植酸酶，經過國內企業多年的努力，植酸酶使用成本大幅降低，并在各類飼料中得到廣泛應用。在飼料添加劑行業迅速發展的同時，也存在很多問題。例如，飼料中曾經大劑量使用微量元素;某些添加劑的作用機理不明就開始推廣;對抗生素的濫用等等。這些問題的存在，為該產業帶來了一定的風險，尤其是關乎食品安全。

二、國內與國外技術發展差距分析

我國飼料添加劑工業技術水平總體較低，與發達國家還存在較大的差距。國內生物飼料技術研發在不少方面取得了長足進步和重要成果，部分品種達國際水平;但是整體水平依然落后，缺乏戰略性和基礎性平臺技術研究，最新分子生物學研究成果應用相對落后，對微生物與基因資源研究不重視，模仿跟進國際成熟技術為主，原因在于缺乏源頭創新的政策設計和社會導向，也與立項過于剛性、考察指標硬化、產業化目標短而強有關。

三、飼料添加劑行業需求情況

（1）飼料添加劑行業需求市場

市場驅動因素包括宏觀經濟、人口增長、發展中國家生活水平持續提高、動物營養知識和技能的提高以及作為動物營養來源的復合飼料應用的不斷滲透等。對于某些飼料添加劑的特別驅動因素還包括酶的成本節約和環境效益，特別是在亞洲的水產養殖市場增長、對天然產品的需求趨勢等。

（2）飼料添加劑行業客戶結構

由于飼料添加劑的特性，其下游為飼料行業，終端客戶是養殖場，從文化因素、社會因素、個人因素和心理因素四個因素進行分類，可以分為：

第一類，大客戶。目標客戶了解飼料添加劑優點，認同其產品理念，愿意購買并且有購買實力。也就是這類客戶對飼料添加劑企業盈利貢獻大，且對飼料添加劑企業發展具有戰略意義的企業列為公司大客戶。

第二類，成交客戶。將已經與公司簽訂采購合同的列為成交客戶。成交客戶3個月未連續成交的，劃定為所屬業務經理的意向客戶。

第三類，意向客戶。這類目標客戶可能存在對飼料添加劑產品了解不足、缺乏“綠色”養殖的意識、或者有購買欲望但是購買力不強等原因，使得他對公司產品感興趣，且有意愿與公司簽訂采購合同的客戶列為意向客戶。

（3）飼料添加劑行業需求的地區差異

全球飼料添加劑市場量中，以磷酸鹽補充劑為主，其次是氨基酸，這兩類產品合計約占飼料添加劑市場總量的84%。從市值來看，氨基酸占據最大份額，僅氨基酸就占飼料添加劑總市值的44%，幾乎是磷酸鹽補充劑的兩倍，磷酸鹽補充劑市場值占比23%，緊隨其后的是維生素，市場占比18%。其余分別是類胡蘿卜素、酶和非蛋白氮(NPN)補充劑。就市值而言，飼料添加劑市場增長最快的部分是酶和氨基酸，預計未來幾年，酶和氨基酸的年均增速分別為4.6%和4.4%。未來5年，類胡蘿卜素將以每年3.5%的速度增長，略高于世界飼料添加劑的平均增速。然而，IHS Markit稱，就世界范圍來看，維生素和磷酸鹽補充劑的消費增速將更為溫和，NPN補充劑市場需求預計只會緩慢增長。

氨基酸和類胡蘿卜素的主要增長市場在除中國和日本以外的亞洲地區，因為受家禽業消費增加推動。隨著東南亞地區魚類和海產品消費量的不斷增加，預計水產養殖業飼料添加劑的消費量也將強勁增長。

四、飼料添加劑市場應用及需求預測

（1）飼料添加劑應用市場需求特征

季節性。受畜牧產品的市場消費和養殖動物生長的季節性特點影響，我國飼料添加劑消費市場存在季節性。禽類、畜牧類產品消費市場季節性主要表現為：重大節日前消費旺盛，節日后通常會出現消費疲軟。此外，根據我國民眾的消費習慣，每年下半年以及春節期間為畜禽類肉制品銷售的旺季，因此，第三、四季度為飼料添加劑行業的銷售旺季，銷售收入占比相對較高。

（2）飼料添加劑應用市場需求總規模

2018年，農業農村部發布《獸用抗菌藥使用減量化行動試點工作方案(2018—2021年)》明確了飼料端減抗和限抗的時間表。過渡期后，中國飼料“禁抗令”開始正式全面施行，2020年7月1日起，全國飼料生產企業停止生產含有促生長類藥物飼料添加劑(抗生素)的商品飼料。

禁抗令實施，令養殖產業鏈受到普遍影響，經過淘汰升級的飼料行業集中度將進一步提升，對處于產能恢復爬坡階段的生豬養殖行業來說，飼料全面禁抗是繼非洲豬瘟疫情和新冠肺炎疫情后，面臨的新一輪挑戰。另一方面，飼料生產和養殖過程中抗生素的應用是一把雙刃劍，過度應用導致其對公眾食品安全和自然環境的負面影響日益凸顯，飼料禁抗、養殖禁抗已經成為國際畜牧業發展的必然趨勢、保障食品安全的必由之路，也是提升中國農牧企業以及畜禽產品國際競爭力的必然要求。

過去幾十年里，抗生素的普遍使用掩蓋了養殖行業粗放式運行的弊端。第一財經記者通過多方調查采訪發現，已有不少飼料、養殖企業包括中小養殖戶，都在積極準備應對行業轉型升級，多家頭部企業研發出了有針對性的抗生素替代方案和養殖全流程綜合解決方案。在禁抗時代已經開啟的當下，短期的沖擊和陣痛，將換來整個產業鏈更健康、高效的發展。隨著飼料禁抗令實施，具有替抗作用的功能性飼料添加劑需求有望爆發，預計市場增量空間可達近百億元，較現有規模提升一半以上。這一趨勢從全國功能性飼料添加劑的快速增長可見一斑。

《2023-2028年飼料添加劑行業市場深度分析及發展策略研究報告》由中研普華飼料添加劑行業分析專家領行撰寫，主要分析了飼料添加劑行業的市場規模、發展現狀與投資前景，同時對飼料添加劑行業的未來發展做出科學的趨勢預測和專業的飼料添加劑行業數據分析，幫助客戶評估飼料添加劑行業投資價值。

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