2022年分布式光伏發(fā)電行業(yè)競爭格局分析

• 袁靜美 2023年5月5日 來源：中研網(wǎng) 783 47
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一、2022年分布式光伏發(fā)電行業(yè)競爭分析

光伏產(chǎn)業(yè)的下游行業(yè)依據(jù)最終光伏電站發(fā)電所生產(chǎn)的電力直接去向的不同，分為兩大類：所發(fā)電力用以并網(wǎng)售電的部分，其下游行業(yè)為電網(wǎng)運(yùn)營商;所發(fā)電力由電站業(yè)主自用的部分，其下游行業(yè)為該用電業(yè)主，即太陽能發(fā)電的直接終端用電客戶。由于電力向電網(wǎng)銷售的最終流向也是終端用電客戶，因此，太陽能發(fā)電的下游行業(yè)可統(tǒng)一認(rèn)定為電力終端用電客戶。

光伏電站開發(fā)主要有兩種經(jīng)營模式：投資開發(fā)并持有光伏電站和投資開發(fā)完成后轉(zhuǎn)讓光伏電站。

第一種模式下，光伏電站投資運(yùn)營主體以自有資金投資建設(shè)光伏電站，自行或委托專業(yè)服務(wù)商提供光伏開發(fā)及服務(wù)，電站并網(wǎng)完成之后，通過自己運(yùn)營光伏電站而獲取發(fā)電收益;

第二種模式下，光伏電站投資運(yùn)營主體收購由其他方前期開發(fā)及建設(shè)完成的光伏電站，收購后運(yùn)營并獲取收益。當(dāng)前我國處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，無論在未來用戶直接消費(fèi)方面還是在電網(wǎng)運(yùn)營商采購上，光伏發(fā)電都將成為下游行業(yè)的優(yōu)先消費(fèi)選擇之一。特別在當(dāng)前東部沿海地區(qū)分布式光伏電站不斷得到普及的背景下，未來市場對于分布式太陽能發(fā)電的需求將保持穩(wěn)定增長的狀態(tài)。同時，經(jīng)過近幾年上游晶體硅原料粗加工產(chǎn)能的充分釋放及合理整合，上游的成本將長期處于下降通道中，因此未來行業(yè)上下游的運(yùn)行都將有利于光伏產(chǎn)業(yè)的長期、穩(wěn)定發(fā)展。

國內(nèi)分布式光伏電站領(lǐng)域的競爭者以分布式光伏電站投資運(yùn)營以及電站建設(shè)總承包為主，而專業(yè)從事分布式光伏解決方案的企業(yè)相對較少。分布式光伏電站清潔能源服務(wù)商需提供包括分布式光伏電站屋頂資源、并網(wǎng)服務(wù)、分布式光伏電站所需硬件及后續(xù)智能化運(yùn)營和維護(hù)服務(wù)等產(chǎn)品和服務(wù)，能夠快速、規(guī)模化的提供上述服務(wù)和資源，要求企業(yè)具備較強(qiáng)的資源整合能力。

2014年以來，隨著國家一系列鼓勵和支持分布式光伏電站政策的推出，國內(nèi)大型太陽能發(fā)電企業(yè)甚至部分光伏組件生產(chǎn)企業(yè)開始逐步涉足分布式太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)。此類企業(yè)進(jìn)入分布式太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)主要以投資運(yùn)營為主，專業(yè)從事分布式光伏解決方案的企業(yè)相對較少。目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要為該部分已涉足分布式光伏電站的投資運(yùn)營企業(yè)，尤其表現(xiàn)在對工商業(yè)屋頂資源的競爭。此類企業(yè)的競爭優(yōu)勢一般在于資金實(shí)力雄厚，綜合實(shí)力較強(qiáng)，其往往以投資者身份進(jìn)入，將屋頂資源整合開發(fā)、并網(wǎng)服務(wù)、材料供應(yīng)、電站設(shè)計和施工等業(yè)務(wù)全部外包。

分布式光伏解決方案最為核心的產(chǎn)品之一即為屋頂資源的獲取。一般工商業(yè)主單個屋頂資源有限，導(dǎo)致單個分布式發(fā)電裝機(jī)容量較小，一般在0.5-5MW之間，超過10MW的分布式光伏電站較少。基于經(jīng)濟(jì)效益考量，分布式太陽能發(fā)電投資方投資興建分布式太陽能發(fā)電站會在同一地區(qū)同時興建多個分布式光伏電站，如果僅有能力獲取少量屋頂資源，難以吸引投資方進(jìn)行投資開發(fā)。

分布式光伏電站建設(shè)需要前期大量的資金投入，因此，如果沒有足夠的資金實(shí)力，進(jìn)入該行業(yè)將會比較困難。規(guī)模化的屋頂資源及資本實(shí)力也是分布式光伏行業(yè)的主要壁壘。合同能源管理指節(jié)能服務(wù)公司與用能單位以契約形式約定節(jié)能項(xiàng)目的節(jié)能目標(biāo)，節(jié)能服務(wù)公司為實(shí)現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)向用能單位提供必要的服務(wù)，用能單位以節(jié)能效益支付節(jié)能服務(wù)公司的投入及其合理利潤的節(jié)能服務(wù)機(jī)制，分布式光伏電站是工商業(yè)企業(yè)的主要節(jié)能方式之一，通過分布式光伏發(fā)電方式可以提高工商業(yè)企業(yè)的清潔能源使用比例。

截至2021年底，全國節(jié)能服務(wù)公司數(shù)量達(dá)到8，725家，相比2020年增加23.8%。在光伏產(chǎn)業(yè)政策利好、光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模提升的大背景下，光伏行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的專業(yè)服務(wù)公司市場競爭能力不斷提升。央企、大型能源集團(tuán)等具有較強(qiáng)資本實(shí)力的市場主體也及時把握國內(nèi)電力結(jié)構(gòu)加快轉(zhuǎn)型的新機(jī)遇而參與進(jìn)來，使得行業(yè)市場競爭逐漸激烈。

二、2022年中外分布式光伏發(fā)電產(chǎn)品競爭分析

由于前5年發(fā)達(dá)國家光伏補(bǔ)助相當(dāng)多，國外光伏發(fā)電迅猛，為了調(diào)節(jié)(降低)光伏發(fā)電裝機(jī)，德國、英國、美國等發(fā)達(dá)國家正在降低光伏發(fā)電的補(bǔ)助，因此這些國家的光伏裝機(jī)明顯下降。

國外趨勢：光伏發(fā)電補(bǔ)助會繼續(xù)下降，使市場自動調(diào)節(jié)，當(dāng)光伏組件價格降低到一定階段時，達(dá)到商業(yè)發(fā)電的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，光伏發(fā)電規(guī)模會增加。

國內(nèi)趨勢：在光伏組件價格逐漸降低的情況下，國家正在考慮降低光伏發(fā)電的補(bǔ)助，但是在未來5~10年國家仍將大力扶持光伏發(fā)電，光伏發(fā)電會在國內(nèi)遍地開花。

三、2020-2022年國內(nèi)外分布式光伏發(fā)電競爭分析

目前歐洲德國和亞洲日本太陽能光伏發(fā)展最快，前幾年德國的政策好，政府大力支持并網(wǎng)光伏電站的建設(shè)，現(xiàn)在已逐漸減小了支持力度。我國政府對光伏電站的支持力度還不夠。

光伏發(fā)電之所以沒有大規(guī)模開展是因?yàn)槌杀咎撸l(fā)電效率并沒有達(dá)到可以與火電、風(fēng)電競爭的水平，不過光伏成本下降的速度很快。如果我國國家能加大一些支持力度，我國光伏電站必將飛速發(fā)展。

四、2020-2022年我國分布式光伏發(fā)電市場競爭分析

分布式光伏電站行業(yè)的發(fā)展具有區(qū)域性。分布式太陽能發(fā)電行業(yè)主要因分布式電站建設(shè)區(qū)域性特征明顯而呈現(xiàn)出一定的區(qū)域性特點(diǎn)。分布式光伏電站建設(shè)不同于集中式光伏電站，其受到土地資源的制約較小，主要受地區(qū)光照條件和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的雙重影響而呈現(xiàn)出一定的區(qū)域性特點(diǎn)：分布式光伏電站建設(shè)除應(yīng)滿足光照條件外，還受到屋頂資源的約束，在滿足光照條件的前提下，因經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)工商業(yè)屋頂資源相對較為多，且發(fā)電自用比例較高，其更易于發(fā)展分布式光伏電站。分布式光伏產(chǎn)業(yè)區(qū)域聚集效應(yīng)明顯，經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的京津冀、長三角和珠三角城市群為分布式太陽能發(fā)電行業(yè)的主要發(fā)展區(qū)域。

從我國的分布式光伏裝機(jī)量占比看，根據(jù)國家能源局，截止2022年上半年，國內(nèi)光伏累計總裝機(jī)量為336.77GW，國內(nèi)分布式光伏裝機(jī)量達(dá)126.78GW，占總裝機(jī)容量的比例為37.65%。從全國各省市區(qū)來看，2021年，山東分布式光伏新增裝機(jī)容量排名第一，達(dá)8.67GW，其次為河北省(5.17GW)和河南省(3.59GW)。由于山東省分布式光伏發(fā)電建設(shè)具備先發(fā)優(yōu)勢，且近年來大規(guī)模投入力度較大，分布式光伏累計裝機(jī)容量穩(wěn)居全國第一，截至2021年年底分布式光伏累計裝機(jī)容量達(dá)23.34GW。浙江省本身工業(yè)用電需求大、基礎(chǔ)好，分布式光伏發(fā)展在國內(nèi)同樣居于領(lǐng)先地位，浙江嘉興也是全國分布式光伏的示范區(qū)。截至2021年年底，浙江省分布式光伏累計裝機(jī)容量達(dá)12.65GW，僅次于山東省。

欲了解更多行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國分布式光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報告》。

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