2023中國肉牛養殖行業產業鏈及市場現狀分析

• 黃文玉 2023年6月7日 來源：互聯網 284 11
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作為中高檔肉類消費產品，牛肉以低脂、低膽固醇等營養功能正快速占據肉類消費的主力地位。我國是繼美國和巴西之后，已成為肉牛養殖和牛肉生產世界第三大養殖生產國。

一、肉牛養殖行業發展現狀分析

近年來隨著我國經濟的快速發展，居民經濟消費水平持續上升，人們對于肉類消費結構逐步開始改善，牛肉的總體消費需求正在不斷增加，這為肉牛養殖業帶來了發展的契機。作為中高檔肉類消費產品，牛肉以低脂、低膽固醇等營養功能正快速占據肉類消費的主力地位。我國是繼美國和巴西之后，已成為肉牛養殖和牛肉生產世界第三大養殖生產國。

隨著經濟的快速增長，城鄉居民收入水平和生活水平不斷提高，食品文化和飲食結構逐漸改善。牛肉低脂肪高蛋白，富含亞油酸，鎂，鐵，鋅等礦物質，含有肉堿，維生素等物質，對人體健康非常有利，營養專家也主張多吃牛肉吃豬肉和牛肉是大多數城鄉居民的理想食物。

在肉牛養殖領域，高端品種肉牛養殖技術門檻較高，國內高端肉牛養殖的訂單主要來源于高端餐飲企業采購，市場滲透率率一直處于較低水平，預計未來高端肉牛養殖國產化率滲透空間較大。另外隨著居民收入的提高和消費升級的到來，市場對高端肉牛養殖的需求將迅速增長。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國肉牛養殖行業發展分析與投資咨詢報告》顯示：

目前，我國肉牛養殖生產現狀是廣大農戶分散飼養為主，小規模飼養和中等規模育肥場育肥為輔，大規模的飼養育肥很少。此外，我國高檔肉牛的繁育養殖尚處于起步發展階段，目前只有國內產業鏈較為完整的企業從事高檔肉牛生產，飼養規模相對較小。由此可以判斷，我國肉牛養殖環節的生產集中度、規模化和集約化程度較低，市場比較分散，尚不存在具有全國影響力的壟斷企業。

我國肉牛飼養、肉牛屠宰加工行業集中度較低，各個大型企業如大連雪龍、吉林黑毛牛業、大地肉牛、秦寶牧業、福成五豐等雖具有一定的區位優勢，遠未形成具有全國優勢的大型農牧集團。我國牛肉市場容量廣闊，各大型企業的市場占有率都非常低，各個規模企業之間的市場競爭并不激烈。

二、中國肉牛養殖行業產業鏈分析

肉牛養殖行業的上游行業的上游為谷物、豆類種植業，下游為餐飲業及零售業。

主要增值環節在于加工屠宰及牛肉制品的深加工。近年來，屠宰及肉制品加工業的行業集中度不斷提升，規模化企業逐步開展產業鏈整合經營。屠宰及肉制品加工企業開始向前端養殖、飼料環節延伸，向規模化、標準化、一體化的現代肉制品加工業轉型。延伸產業鏈注重企業的系統優化能力，在一體化的經營模式下，屠宰及肉制品加工業不再簡單追求擴大生產規模，而是更加注重各個生產環節的配合度和協調性，依靠特色化的中高端產品和服務提升盈利能力，規模化進程更加穩健。

行業規模化程度提升的同時，肉制品加工和養殖業務實現全流程標準化管理，機械化水平提高，市場信息得以有效傳遞，原材料供應和產品研發、銷售銜接性加強，品牌效應顯著。同時，產業鏈一體化經營在滿足企業自身生產經營需要的同時能夠豐富產品線，飼料、畜禽、生鮮肉制品和加工肉制品的全方位發展有利于規避產品類別單一以及行業波動帶來的經營風險。

肉牛養殖行業與上下游的之間關聯性是較為緊密的，上游是下游的發展基礎，而下游的發展反作用于上游產業的不斷跟進。行業的發展將帶動上游行業的發展，本行業的規模化程度快速提升也將推動農產品種植行業、肉牛養殖行業和疫苗藥品生產行業向規模化和市場化轉型。同時，上游行業的發展也會影響行業的發展。

三、肉牛養殖上游行業分析

肉牛養殖成本構成主要有肉牛養殖飼料成本、人工成本、及規模化養殖的設備等。上游行業是作為飼料原料的玉米、大豆等農產品種植行業和疫苗藥品生產行業等。雖然肉牛主要以粗飼料飼養為主，但粗飼料不能滿足其營養需要，還需要補喂以糧食為主的精飼料。精飼料營養全面與否，直接影響到肉牛生長發育，特別是在肉牛育肥階段還需要大量以糧食為主的精飼料。畜禽飼料中最大宗的配比是原糧，原糧主要為玉米和豆粕，二者在飼料總成本的占比一般達到70%以上。

國內玉米供需緊平衡，價格或保持高位運行。根據農業農村部市場預警專家委員會(2022年4月)對中國農產品供需形式預測，21/22年(21年10月到22年9月)我國玉米產量約為27255萬噸，同比增長1189萬噸;進口補充2000萬噸;總消費28770萬噸，延續緊平衡狀態。

具體來看，需求端缺口增大：1)飼料方面，1季度生豬存欄量在減產，未來隨著豬價回升，豬周期需求復蘇，將帶來玉米飼料新增1700萬噸的需求;2)玉米傳統深加工領域需求走弱。受玉米價格高企，深加工企業利潤下降等影響，抑制其后期開工率;此外，國家宣布將嚴控燃料乙醇生產，政策管控將進一步降低深加工需求，對玉米需求壓力帶來一定緩解。供給端緊張加劇：1)國內受疫情管控影響，東北、華北部分玉米主產區物流受阻，北方港口玉米庫存偏低，玉米供給受限。

2)國際方面，俄烏沖突持續，烏克蘭作為全球第四大玉米出口國，21年對外出口3161萬噸，約占全球出口總量的16.85%，而中國為其主要出口國，21年我國進口烏克蘭玉米823萬噸，占總進口額約29%。俄烏沖突或影響烏克蘭玉米生產和出口，加大我國玉米進口壓力。

3)玉米種植成本上升，21-22年，我國玉米種植成本持續上升，21年國內地租增幅約35-50%，化肥上漲30%，而上漲趨勢一直延續到22年。另一方面，國家一號文件明確強調保障農民種糧利潤，導致成本向下游傳導，從而抬升整體玉米價格中樞。因此，綜合來看，22年我國玉米或延續緊供需平衡態勢，由于多因素擾動，預計國內玉米市場價格仍將保持在高位區間運行。

在飼料消費方面，2021年玉米飼用消費為1.85億噸，后期隨著畜牧集約化、機械化、自動化水平的提高，標準化規模養殖和農牧結合養殖模式的完善，畜禽養殖呈現穩定發展態勢，玉米飼用消費進入穩定增長期，預計2028年達到2.12億噸，未來10年年均遞增1.30%。未來十年，我國玉米供求關系趨緊，但在市場機制作用下，產需缺口有望逐步縮小，供求關系將逐漸向基本平衡轉變。

大豆是世界上最重要的蛋白餅粕來源，也是我國進口量最大的農產品。豆粕是大豆壓榨提取豆油后得到的一種副產品，作為一種高蛋白質，是制作畜禽飼料的主要原材料。根據農業農村部《中國農業展望報告(2019-2028)》預計，未來10年，我國大豆種植面積、產量、消費量仍將進一步增加，2020年大豆單產1,900千克/公頃，預計2028年將提高到2,141千克/公頃，較2020年增長12.68%。雖然我國大豆的產量逐步增加，但大豆市場仍然產不足需，仍將保持以進口大豆為主的格局，2019年大豆進口量為9,853.00萬噸，預計2028年達到9,886萬噸，大豆進口量仍將維持高位。大豆是全球大宗商品，價格受到全球經濟走勢的影響。我國是國際上最大的大豆進口國，各出口國的貿易政策、貨幣政策和匯率政策是影響大豆貿易的不確定因素。

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