團體保險行業市場規模 團體保險行業企業競爭現狀分析

• 吳澳燕 2023年7月6日 來源：互聯網 1143 73
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團體保險是指以一張保險單為眾多被保險人提供保障的保險。團體保險是以集體單位作為承保對象，以保險公司和集體單位作為雙方當事人，采用一張保險單形式訂立合同，通常是以團體單位為投保人，單位內工作人員為被保險人。

團體保險是指以一張保險單為眾多被保險人提供保障的保險。團體保險是以集體單位作為承保對象，以保險公司和集體單位作為雙方當事人，采用一張保險單形式訂立合同，通常是以團體單位為投保人，單位內工作人員為被保險人。

團體保險可以分為兩類：一類是單位為員工或成員提供的福利性團體保險，如養老金計劃、醫療費用補償計劃等;另一類是單位為員工或成員提供的商業性團體保險，如意外傷害保險、旅行綜合保險等。

近日，國家金融監督管理總局人身險部向業內下發了《關于規范團體人身保險業務發展的通知(征求意見稿)》(以下簡稱《征求意見稿》)，這是繼2015年之后，監管部門在制度層面規范團體人身保險業務。

值得注意的是，《征求意見稿》首次對團體人身保險業務設立了負面清單。新規明確，保險公司開展團體人身保險業務活動，不得存在以購買保險為目的組織起來的團體承保團體人身保險，不得通過虛構經濟事項、掛靠中介業務等方式違規套取費用等八種行為。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國團體保險市場現狀分析及發展前景預測報告》顯示：

在美國的保險市場,團險占比已經非常高,并在雇員福利計劃中扮演著重要角色。權威數據顯示,截至2020年,約有1.56億美國人受團體健康保險的保障,約占總人口的49%。在中國,企業團險作為一項員工福利,成為了企業與員工之間的粘合劑,提升了企業競爭力。

推動團險的發展,還可以有效提高我國全民保障水平,在多層次醫療保障體系中發揮重要作用。在人口老齡化加速、醫療通脹等壓力下,以補充醫療為主的企業團險,可以充分運用政府、社會、市場等各方資源,實現醫療保障制度的可持續發展。因此,企業團險市場正迎來新的發展機遇。

團體保險行業市場規模

2022年全年，我國團體保險市場實現原保費收入1.2萬億元，同比增長6.8%，占整個壽險市場的25.5%。其中，福利性團體壽險占比為67.5%，商業性團體壽險占比為32.5%。

企業團險的高速增長，源起近年來互聯網蓬勃發展中對于人才的重視。員工屬于企業最強大資源和競爭力，其健康情況直接影響企業的創新速度與創新能力。也因此，國外企業中醫療健康與保險福利成為了標準配置，市場前景巨大。中國企業員工的健康問題在過去五年呈現出快速加劇的態勢,市場存在巨大缺口。

隨著我國經濟的長足發展和人民對健康保障要求的重視,員工福利計劃已成為國內企業人力投資戰略中的重要一環,而團體保險則是實現員工福利計劃的最為主要的手段,團體保險幾乎等同于員工福利計劃,這為保險業帶來了新的業務增長點。

團體保險行業企業競爭現狀分析

傳統團險市場依賴線下渠道,人工錄單、審核、保全、理賠等流程繁雜效率低,人工成本高,產品保障方案固化,企業及員工參與度低。對企業而言,各企業間性質不同,需求不同,差異化明顯,保障方案個性化要求高,大中企業對保單的日常保全操作需求大。對員工而言,則要求投保簡單方便,理賠服務速度快,體驗好。

在市場完全競爭保險產品日益趨同的情況下,如何通過建立服務化優勢成功突圍,如何利用金融科技,為企業及員工提供差異化、個性化、智能化、便捷化的保險保障和服務體驗,其重要性日益凸顯。

2022年全年，我國團體壽險市場共有78家保險公司參與經營，其中，中資保險公司有58家，外資保險公司有20家。按照原保費收入排名，前十名的保險公司分別是：中國人壽、中國平安、中國太平、新華人壽、泰康人壽、中國人民、陽光人壽、中信保誠、太平洋人壽、華夏人壽。這十家保險公司共占團體壽險市場的82.7%。

國團體壽險市場競爭格局相對穩定，以中資保險公司為主導，外資保險公司為補充。同時，團體壽險市場呈現出較高的集中度，前十名保險公司占據了絕大部分的市場份額。

團險客戶場景化、規模化、個性化的消費需求日益增加，面對龐大的市場缺口，目前各大險企都在積極搶灘企業團險這塊新藍海，技術創新能力或將成為未來競爭的利刃。目前來看，團險市場的主要參與者包括傳統險企，比如平安、太保等，互聯網保險公司，眾安、泰康在線等，專業保險科技公司，比如保險極客等。

長遠來看，人口老齡化對社會醫療保障體系和個人衛生支出都帶來不少壓力，急需商業保險幫助減壓，而在所有的商業保險產品中，只有團險可以大范圍地、將日常高頻發生的門診費用納入賠付，無論是大數據、區塊鏈、人工智能等先進技術為團險業務帶來的“進化和加速度”，市場導向的政策扶持給團險業務帶來了巨大機遇。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國團體保險市場現狀分析及發展前景預測報告》。本報告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調研，參考國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、行業協會、中國行業研究網、全國及海外專業研究機構提供的大量權威資料，并對多位業內資深專家進行深入訪談的基礎上，通過與國際同步的市場研究工具、理論和模型撰寫而成。全面而準確地為您從行業的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個團體保險行業的市場走向和發展趨勢。

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