2023第二屆海南國(guó)際離島免稅購(gòu)物節(jié)，中國(guó)免稅市場(chǎng)有多大？

• 楊興杰 2023年7月12日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1441 95
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據(jù)海南省商務(wù)廳發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年上半年，海南離島免稅店總銷售額323.96億元，同比增長(zhǎng)31%；總銷售額中，免稅銷售264.84億元，同比增長(zhǎng)26%；免稅購(gòu)物人數(shù)516.6萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)34%；免稅購(gòu)物件數(shù)2568.23萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)5.8%。

一、上半年海南免稅店銷售額增長(zhǎng)31%

據(jù)海南省商務(wù)廳發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年上半年，海南離島免稅店總銷售額323.96億元，同比增長(zhǎng)31%；總銷售額中，免稅銷售264.84億元，同比增長(zhǎng)26%；免稅購(gòu)物人數(shù)516.6萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)34%；免稅購(gòu)物件數(shù)2568.23萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)5.8%。

2023年以來(lái)，海南出臺(tái)促進(jìn)消費(fèi)若干措施，發(fā)放近2億元的消費(fèi)券，全力支持離島免稅、文旅等消費(fèi)，推動(dòng)海南消費(fèi)市場(chǎng)加快恢復(fù)和擴(kuò)大。各大免稅店積極推出各類主題活動(dòng)，開展大力度優(yōu)惠促銷，讓旅客享受更大購(gòu)物優(yōu)惠。在離島免稅購(gòu)物帶動(dòng)下，2023年前5個(gè)月，全省社會(huì)消費(fèi)品零售總額超1000億元，同比增長(zhǎng)12.9%，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用不斷增強(qiáng)。

隨著離島免稅市場(chǎng)新增更多經(jīng)營(yíng)主體、提貨更加便利，海南旅游消費(fèi)“金字招牌”更添成色。目前，全省離島免稅店已增加到12家，基本覆蓋海南的南、北、東線主要旅游城市；并在原有的隔離區(qū)提貨基礎(chǔ)上，逐步增加了郵寄送達(dá)、返島提貨、即購(gòu)即提、擔(dān)保即提等4種提貨方式，實(shí)現(xiàn)了飛機(jī)、輪船、火車三種離島方式的全覆蓋，近年來(lái)又增加了公務(wù)機(jī)和國(guó)內(nèi)航線郵輪離島旅客的購(gòu)物渠道。自2020年7月離島免稅新政實(shí)施，截至2023年6月30日，海口海關(guān)共監(jiān)管離島免稅購(gòu)物金額1307億元、購(gòu)物旅客1767萬(wàn)人次、銷售件數(shù)1.75億件。

為加快恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)，7月4日，海南啟動(dòng)為期兩個(gè)月的2023第二屆海南國(guó)際離島免稅購(gòu)物節(jié)。期間，海口、三亞、萬(wàn)寧和瓊海四地將聯(lián)動(dòng)全省離島免稅店，先后推出30余場(chǎng)形式多樣、內(nèi)容豐富的主題促銷活動(dòng)，讓旅客享受更大優(yōu)惠、感受更多新體驗(yàn)，進(jìn)一步激發(fā)旅游消費(fèi)活力。

二、免稅行業(yè)簡(jiǎn)介

免稅是指國(guó)家為實(shí)現(xiàn)特定的政治經(jīng)濟(jì)政策，對(duì)某些納稅人或征稅對(duì)象給予特別鼓勵(lì)或照顧。免稅購(gòu)物主要指在關(guān)稅、消費(fèi)稅和增值稅等稅種方面享受特定的優(yōu)惠政策，并需要遵守一定的場(chǎng)景限制條件。免稅購(gòu)物通常會(huì)在出入境口岸、持有牌照的市內(nèi)免稅店、離島免稅店以及國(guó)際航班、郵輪等地方發(fā)生，消費(fèi)者包括本國(guó)和外國(guó)居民。

免稅是一種旅游零售業(yè)態(tài)，其本質(zhì)為國(guó)家財(cái)政稅收讓利，具有較強(qiáng)政策屬性。免稅零售運(yùn)營(yíng)商獲取由國(guó)務(wù)院或其授權(quán)部門批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)后，在港口、交通工具以及城市內(nèi)特定場(chǎng)所，向滿足條件的旅客提供免稅商品銷售服務(wù)。目前免稅店已經(jīng)成為國(guó)人奢侈品消費(fèi)的主要渠道之一。我國(guó)免稅業(yè)態(tài)大體可分為口岸免稅、市內(nèi)免稅和離島免稅三種，其中前兩者是國(guó)際上較為普遍的模式，均面向跨境旅客，離島免稅是一種較為特殊的免稅業(yè)態(tài)，面向離開海南本島但不離境的國(guó)內(nèi)外旅客。我國(guó)存在適用于離島免稅政策的市內(nèi)免稅店，如三亞海棠灣免稅城、海口日月廣場(chǎng)免稅店等。

三、國(guó)內(nèi)免稅行業(yè)發(fā)展歷程

20世紀(jì)80年代初，中國(guó)國(guó)內(nèi)的免稅行業(yè)得以初步發(fā)展。當(dāng)時(shí)，由于中國(guó)國(guó)際貿(mào)易相對(duì)較少，僅局限于少量商品的進(jìn)出口貿(mào)易，同時(shí)政府對(duì)消費(fèi)品監(jiān)管也較為嚴(yán)格。1980年，在國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)下，深圳市成立了第一家免稅店，這家店是深圳免稅集團(tuán)的前身。1983年，為了服務(wù)于出國(guó)人員及支持對(duì)外貿(mào)易，對(duì)外經(jīng)貿(mào)部（即商務(wù)部）設(shè)立了中國(guó)出國(guó)人員服務(wù)公司（簡(jiǎn)稱“中出服”）。1984年，中國(guó)免稅品公司（簡(jiǎn)稱“中免”）成立，成為了對(duì)外貿(mào)易事業(yè)的重要支撐。

隨著改革開放政策的全面推行，國(guó)內(nèi)免稅行業(yè)的發(fā)展迎來(lái)了新機(jī)遇。政府在一些城市和旅游區(qū)成立免稅區(qū)，也規(guī)定了免稅商品的范圍。21世紀(jì)初，我國(guó)加入WTO，國(guó)內(nèi)免稅業(yè)發(fā)展加速。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)水平的提升和旅游消費(fèi)的迅速增長(zhǎng)，免稅店也迎來(lái)了更多的商機(jī)。國(guó)內(nèi)各大商業(yè)地標(biāo)陸續(xù)開設(shè)了免稅店，國(guó)際免稅業(yè)務(wù)在中國(guó)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，許多世界著名免稅品牌也進(jìn)入了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。免稅業(yè)務(wù)的品牌化、標(biāo)準(zhǔn)化和服務(wù)化也逐步得到了推進(jìn)。

從行業(yè)發(fā)展看，2000年四部委聯(lián)合發(fā)布免稅業(yè)基礎(chǔ)性政策《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)免稅業(yè)務(wù)集中統(tǒng) 一管理的有關(guān)規(guī)定》以及2006年海關(guān)總署發(fā)布《中華人民共和國(guó)海關(guān)對(duì)免稅商店及免稅品監(jiān)管辦法》，明確我國(guó)免稅品業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)采取壟斷經(jīng)營(yíng)和統(tǒng)一管理，經(jīng)營(yíng)資格由國(guó)務(wù)院或其授權(quán)部門審批，從政策層面決定了我國(guó)免稅行業(yè)壟斷格局的形成。

2011年，海南離島免稅政策正式實(shí)施。2014年，三亞國(guó)際免稅城在海棠灣開業(yè)，標(biāo)志著中國(guó)免稅業(yè)務(wù)向國(guó)際市場(chǎng)邁出了重要一步。此后，離島免稅政策多次調(diào)整，購(gòu)買額度和商品品類逐步擴(kuò)大。2020年是中國(guó)免稅政策的里程碑之年，6月1日《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》發(fā)布，隨后7月1日海南離島免稅購(gòu)物新政正式實(shí)施：每年每人免稅購(gòu)物額度提高到10萬(wàn)元，取消單件商品8000元免稅限額規(guī)定，商品品類由38種增至45種，離島免稅迎來(lái)了跨越式發(fā)展。在政策加持下，海南離島免稅銷售不斷刷出新高度。2020年和2021年分別同比增長(zhǎng)了127%和84%，均創(chuàng)下了歷史新高，2021年海南離島免稅購(gòu)物年銷售額突破600億元。

圖表：2018-2022年海南離島免稅人均消費(fèi)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

截止目前，免稅行業(yè)已經(jīng)成為了國(guó)內(nèi)一大重要的產(chǎn)業(yè)，涵蓋了多個(gè)領(lǐng)域，如機(jī)場(chǎng)免稅、市內(nèi)免稅、離島免稅、保稅物流等。除了線下免稅店，線上免稅商城也開始快速發(fā)展，助力免稅市場(chǎng)發(fā)展提速。

目前的免稅市場(chǎng)中，中免占據(jù)主導(dǎo)地位，“一超多強(qiáng)”市場(chǎng)格局穩(wěn)定。目前中國(guó)中免（包括日上和海免）、王府井、中服免稅擁有四類免稅店全牌照，海旅投和海發(fā)控于2020年獲得離島免稅牌照，分別成立海南旅投免稅品有限公司和全球消費(fèi)精品（海南）貿(mào)易有限公司作為免稅經(jīng)營(yíng)主體開展離島免稅業(yè)務(wù)。中國(guó)免稅行業(yè)呈現(xiàn)壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局，根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)免稅市場(chǎng)高度集中，2021年行業(yè)CR5約為98.5%，中國(guó)中免通過(guò)收購(gòu)日上中國(guó)、日上上海、海免、中僑等具有區(qū)域優(yōu)勢(shì)的免稅運(yùn)營(yíng)商擴(kuò)大了自身規(guī)模和渠道布局，2021年國(guó)內(nèi)市占率達(dá)到86.0%。

四、免稅消費(fèi)繼續(xù)回流，中國(guó)免稅行業(yè)前景看好

中國(guó)免稅消費(fèi)在境外居全球之首，但國(guó)內(nèi)免稅市場(chǎng)規(guī)模有限，與國(guó)人巨大的免稅消費(fèi)需求不成比例。在全球奢侈品銷售渠道中，免稅消費(fèi)占25%，而中國(guó)作為最大的奢侈品消費(fèi)國(guó)，免稅渠道卻僅占不到7%。

然而，隨著政策引導(dǎo)消費(fèi)回流，這種情況正在改善。以海南離島免稅為代表的中國(guó)免稅業(yè)，抓住政策機(jī)遇，成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新亮點(diǎn)。貝恩咨詢預(yù)測(cè)，在未來(lái)幾年，旅游消費(fèi)將轉(zhuǎn)向中國(guó)以及由中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)的亞洲地區(qū)，到2025年，亞洲將占全球奢侈品銷售規(guī)模的65-70%。

在中國(guó)巨大的內(nèi)需市場(chǎng)和政策支持下，隨著中高端人群收入和消費(fèi)水平的提升，中國(guó)免稅業(yè)前景廣闊。特別是在海南離島的多項(xiàng)免稅政策的支持下，中國(guó)免稅業(yè)必將迎來(lái)更加美好的未來(lái)。

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