砂石物流市場分析 水路運(yùn)輸成本最低

• 薛圳揚(yáng) 2023年8月8日 來源：中研網(wǎng) 475 25
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骨料業(yè)務(wù)門檻較高，主要體現(xiàn)在資源屬性上。一方面，多地出臺政策禁止采挖河道天然砂；同時國家大力促進(jìn)機(jī)制砂礦山規(guī)模化集中化開采，中小機(jī)制砂礦山正逐漸規(guī)范化、加速退出。

1、市場現(xiàn)狀

行業(yè)萬億市場，空間廣闊。根據(jù)砂石骨料行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年全國砂石產(chǎn)量174.2億噸，同比下降11.50%。而2022年全國砂石綜合均價112.25元/噸，以砂石綜合均價簡單測算行業(yè)規(guī)模仍然在1.95萬億元/年。行業(yè)空間仍然廣闊。

圖表 2018-2022年我國砂石產(chǎn)量變化情況

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數(shù)據(jù)來源：中國砂石協(xié)會

2、行業(yè)特征

骨料行業(yè)資源屬性強(qiáng)。骨料業(yè)務(wù)門檻較高，主要體現(xiàn)在資源屬性上。一方面，多地出臺政策禁止采挖河道天然砂；同時國家大力促進(jìn)機(jī)制砂礦山規(guī)模化集中化開采，中小機(jī)制砂礦山正逐漸規(guī)范化、加速退出。另一方面，骨料單噸價格低決定了可承受的運(yùn)費(fèi)較低，屬于“短腿產(chǎn)品”；我國的礦山資源主要分布的省份與骨料需求的區(qū)域存在較強(qiáng)的錯配。同時兼具儲量、開采條件、運(yùn)輸距離優(yōu)勢的礦山資源十分稀缺。

骨料產(chǎn)能與需求顯著錯配。根據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)，需求方面，2022年華東地區(qū)砂石需求量為55.0億噸，占我國砂石總需求量的35%，華中地區(qū)為24.3億噸，華南地區(qū)為20.4億噸，三者合計達(dá)99.7億噸，占我國砂石總需求量的六成以上；西北、西南、東北與華北四個區(qū)域的需求總量僅占我國總需求量的37%。而根據(jù)砂石骨料網(wǎng)，各區(qū)域間產(chǎn)能分布顯著無法與需求匹配，江蘇、山東、四川、河北、貴州、湖南、福建等省份的骨料產(chǎn)能不足最為嚴(yán)重。

骨料單位貨值低，運(yùn)輸半徑短。骨料的終端落地價格在60-150元/噸不等，屬于典型的低價值量產(chǎn)品。在終端落地價格中，其運(yùn)輸費(fèi)用的占比較高，因此運(yùn)輸費(fèi)用是影響骨料銷售區(qū)域范圍大小的主要因素。而我國多數(shù)地區(qū)只適用傳統(tǒng)的公路運(yùn)輸方式，其運(yùn)費(fèi)較高，由此決定了骨料是個極其短腿的產(chǎn)品。

3、運(yùn)輸方式

從運(yùn)輸方式來看，公路運(yùn)費(fèi)最高，其次鐵路，水路最低。砂石的運(yùn)輸方式包括公路、鐵路和水路（含江運(yùn)和海運(yùn)）三種。其中公路運(yùn)費(fèi)最高，百公里運(yùn)費(fèi)在30-45元/噸之間，通常運(yùn)輸半徑在100公里以內(nèi)，因此遠(yuǎn)離江河湖海的內(nèi)陸砂石礦山僅能供貨給周邊地區(qū)。鐵路百公里運(yùn)費(fèi)在20-30元/噸，運(yùn)輸半徑能增加至300公里。水路運(yùn)費(fèi)最低，百公里運(yùn)費(fèi)僅2-5元/噸，運(yùn)輸距離可達(dá)600-1000公里，低廉的水路運(yùn)輸成本，可使得長江中上游地區(qū)的砂石長途運(yùn)輸幾百公里來緩解下游長三角地區(qū)的需求。

公路徑運(yùn)輸半徑100公里以內(nèi)，僅能為周邊地區(qū)供貨。以安徽至江蘇的機(jī)制砂運(yùn)輸為例，安徽本地砂石資源豐富，隨著尾礦利用的提升和大型砂石骨料項(xiàng)目的投產(chǎn)，砂石源源不斷的輸出到江蘇。由馬鞍山至南京的70公里路程，機(jī)制砂運(yùn)費(fèi)報價為30~40元/噸（折合43-57元/噸/百公里），占落地價（含運(yùn)費(fèi)）的30%，是水路運(yùn)費(fèi)的10倍之多。

鐵路運(yùn)輸半徑300公里以內(nèi)，但局限在鐵路交通方便的區(qū)域。鐵路運(yùn)費(fèi)相較公路運(yùn)費(fèi)可降低一半之多，運(yùn)輸半徑可達(dá)200-300公里。華東部分省內(nèi)存在著砂石鐵路運(yùn)輸，如衢州、麗水至紹興，杭州（衢寧鐵路）已有采用35噸敞頂箱運(yùn)輸骨料的案例，銷往浙北地區(qū)，百公里運(yùn)費(fèi)16元/噸，較公路運(yùn)費(fèi)下降60%。但鐵路運(yùn)輸僅限于鐵路交通較為豐富的地區(qū)，且需要礦山和需求所在地離鐵路貨運(yùn)站較近，局限性較大。

水路達(dá)運(yùn)輸半徑可達(dá)1000公里，但也局限于靠近沿江沿河地區(qū)。湖北黃石至江蘇南京的550公里水路運(yùn)費(fèi)報價20元/噸（折合3.6元/噸/百公里），占落地價（含運(yùn)費(fèi)）的20%。但礦山一般不通鐵路和港口，需要汽車轉(zhuǎn)運(yùn)，而從礦山到碼頭10公里左右汽運(yùn)報價可高達(dá)10元以上，尤其是村鎮(zhèn)的砂石運(yùn)輸存在著地方包辦運(yùn)價高的問題。這時對于一些具有專用碼頭的企業(yè)，其運(yùn)輸成本優(yōu)勢則會顯現(xiàn)。水路運(yùn)輸距離越長，其百公里運(yùn)費(fèi)一般也會更低，因?yàn)楦劭诘难b卸費(fèi)用相對固定，運(yùn)輸距離越長，單位距離攤銷的裝卸費(fèi)用更低，平均下來的百公里運(yùn)費(fèi)也更低，例如湖南岳陽城陵磯至江蘇揚(yáng)州水運(yùn)距離815公里，百公里運(yùn)費(fèi)為2.33元/噸，而江蘇揚(yáng)州至江蘇淮安水運(yùn)距離142公里，百公里運(yùn)費(fèi)卻高達(dá)10.56元。海運(yùn)航線的運(yùn)費(fèi)還與貨輪噸位有關(guān)，相同航線下，噸位越大的船提供的運(yùn)費(fèi)報價會更低。

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