水泥物流市場分析 全國水泥市場需求明顯收縮

• 薛圳揚 2023年8月8日 來源：中研網 688 40
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水泥同質化程度高、單價低，而運費高，考慮性價比情況下，一般選用區域內企業生產的水泥，存在“短腿效應”。

1、行業簡介

水泥是指加水拌和成塑性漿體后，能膠結砂、石等適當材料并能在空氣中硬化的水硬性膠凝材料。水泥熟料是指以石灰石和粘土、鐵質原料為主要原料，按適當比例配制成生料，燒至部分或全部熔融，并經冷卻而獲得的半成品，將其與不同添加劑按一定配比混合后，經過水泥磨粉磨后的粉狀物質即為水泥。水泥是國民經濟建設的重要基礎原材料，在國民經濟基本建設、工業建設以及其他相關建設領域具有不可替代的作用，其產值約占建材工業的40％。水泥產品具有防腐蝕、耐高溫、抗震等特點，按用途及性能劃分一般分為通用水泥、專用水泥和特種水泥。其中通用水泥一般用于土木建筑工程等。根據GB175-2007，通用硅酸鹽水泥按混合材料的品種和摻量分為硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥和復合硅酸鹽水泥。

水泥是建筑業的基礎原材料，是典型的周期性、投資拉動型產業，與宏觀經濟周期及固定資產的投資波動密切相關。水泥行業的上游主要是石灰石、黏土、煤炭、電力能源等行業，下游需求主要是基建、房地產和農村的設施建設，行業周期性來源于下游地產周期及產能擴張周期的共振。

根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國水泥物流行業發展分析與投資前景預測報告》顯示：水泥同質化程度高，競爭優勢來源于成本端。水泥同質化程度高，用量龐大，同時單價低，幾乎沒有同等體量的替代品，此外，水泥行業新進入者難以通過技術改革獲得優勢，因此成本優勢幾乎是唯一的競爭優勢，低成本依賴于工廠選址、生產規模、設備技術、物流運輸、管理水平等。

2、市場現狀

受宏觀經濟下行壓力加大、房地產市場持續走弱等因素影響，全國水泥市場需求明顯收縮，2022年全國水泥產量21.3億噸，同比下降10.4%。市場需求持續低迷疊加供給增加，使得全年水泥價格高開低走，煤炭等能源價格大幅上漲推升成本高企，在量價齊跌、成本高漲的雙向擠壓背景下，水泥行業效益下滑。

圖表 全國水泥產量

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數據來源：國家統計局

3、發展特點

水泥行業的特征大致概括為四個方面，分別是區域性產品、幾乎無庫存、產能隨關隨停和資源屬性。

圖表 水泥行業特征

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4、水泥的物流運輸

水泥生產過程一般分為礦石采掘、生料制備、熟料煅燒和水泥粉磨四個階段，主要涉及供應、生產及銷售三部分物流，其中供應和銷售物流對企業影響最大。

圖表 水泥行業的物流示意圖

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資料來源：公開資料整理

5、水泥運輸方式及運輸成本情況

水泥同質化程度高、單價低，而運費高，考慮性價比情況下，一般選用區域內企業生產的水泥，存在“短腿效應”。一方面，水泥的運輸半徑決定于運輸成本，運輸成本又決定于運輸方式和運輸效率，包括公路、鐵路和水路運輸。水泥出廠價和運輸成本直接決定水泥到達客戶最終價格，過高，缺乏競爭力；過低極大可能引起竄貨，引起區域市場混亂和影響企業利潤。

根據數字水泥網數據來看，2021年6月42.5級散裝普通水泥在北京的平均售價為498元/噸，而公路運輸方式下，每公里價格在0.45元/噸左右，因此單噸價格較低的水泥并不值得進行長距離運輸。水泥運輸半徑一般為陸運200km，水運500km，運程較短，其中水運價格最低，每公里運輸價格在0.2元/噸左右。所以區別于大宗商品價格反映的是全國性需求變動，水泥價格更多反映的是區域性供需關系。

欲了解更多行業的市場數據及未來行業投資前景，請點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國水泥物流行業發展分析與投資前景預測報告》。

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