全球液化天然氣(LNG)供應(yīng)大規(guī)模中斷 LNG市場(chǎng)仍呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)

• 黃江 2023年8月23日 來(lái)源：東方財(cái)富 1199 78
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進(jìn)入2023年后，在俄烏沖突持續(xù)、全球范圍內(nèi)缺乏新增LNG供給以及歐洲等地天然氣需求維持歷史高位的復(fù)雜背景下，作為全球油氣市場(chǎng)的重要組成部分，亞洲地區(qū)LNG市場(chǎng)發(fā)展或?qū)⒊尸F(xiàn)新特點(diǎn)。

全球LNG大規(guī)模斷供風(fēng)險(xiǎn)陡增

澳大利亞潛在罷工危機(jī)可能導(dǎo)致的全球液化天然氣(LNG)供應(yīng)大規(guī)模中斷，給本就脆弱的能源供需平衡帶來(lái)新挑戰(zhàn)。8月以來(lái)，澳3個(gè)主要LNG出口項(xiàng)目西北大陸架(North West Shelf)、惠斯通(Wheatstone)和高庚(Gorgon)的工人們正在醞釀一場(chǎng)罷工，旨在提高薪資水平和福利待遇。

西北大陸架運(yùn)營(yíng)商澳大利亞最大LNG生產(chǎn)商伍德賽德，以及惠斯通和高庚運(yùn)營(yíng)商美國(guó)第二大石油公司雪佛龍，正在與工會(huì)進(jìn)行協(xié)商，以阻止最早可能在8月底開(kāi)始的罷工行動(dòng)。彭博社指出，這3個(gè)項(xiàng)目一旦停工將危及全球10%的LNG出口。

罷工尚未開(kāi)始，歐洲基準(zhǔn)天然氣價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，凸顯出全球LNG供需的脆弱性。北半球距離供暖季開(kāi)始還有幾個(gè)月，但隨著秋季走入尾聲，供暖需求將促使大規(guī)模購(gòu)買(mǎi)啟動(dòng)。這段時(shí)期任何風(fēng)吹草動(dòng)都可能給氣價(jià)陡增創(chuàng)造機(jī)會(huì)。

根據(jù)國(guó)際天然氣聯(lián)盟數(shù)據(jù)，澳大利亞目前是世界上最大LNG生產(chǎn)國(guó)，去年全年出口量8090萬(wàn)噸,占全球LNG市場(chǎng)份額20.2%。澳目前有10個(gè)液化設(shè)施，年名義總產(chǎn)能8770萬(wàn)噸。其中，西北大陸架LNG年產(chǎn)量約1690萬(wàn)噸，高庚1560萬(wàn)噸，惠斯通約890萬(wàn)噸。

澳大利亞約75%的LNG都出口至亞洲，大部分是長(zhǎng)協(xié)合約。睿咨得能源咨詢公司指出，今年上半年，澳大利亞至少2600萬(wàn)噸LNG出口至中國(guó)、日本等亞洲國(guó)家，這約占澳LNG出口總量60%以上。

中國(guó)LNG運(yùn)輸船市場(chǎng)份額躍升至35%

大型LNG運(yùn)輸船，船舶工業(yè)皇冠上的3顆“明珠”之一，已被中國(guó)船舶滬東中華造船(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“滬東中華”)摘下15年，如今更加熠熠生輝。

去年，滬東中華承接大型LNG運(yùn)輸船訂單達(dá)29艘，創(chuàng)造歷史最高紀(jì)錄。今年上半年，滬東中華累計(jì)交船9艘，新接訂單金額逾200億元，分別為年度計(jì)劃的56%、72%;放眼中國(guó)船企，在全球大型LNG運(yùn)輸船的市場(chǎng)份額已經(jīng)躍升至35%。

亞洲LNG市場(chǎng)供需格局趨于寬松

2022年全球LNG市場(chǎng)消費(fèi)總量達(dá)到3.94億噸，較2021年的3.72億噸上漲5.9%。但受歐洲地區(qū)LNG進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)導(dǎo)致現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格高企，以及新冠疫情持續(xù)反復(fù)等因素綜合影響，亞洲地區(qū)2022年LNG進(jìn)口總量較2021年下降7%。

進(jìn)入2023年后，在俄烏沖突持續(xù)、全球范圍內(nèi)缺乏新增LNG供給以及歐洲等地天然氣需求維持歷史高位的復(fù)雜背景下，作為全球油氣市場(chǎng)的重要組成部分，亞洲地區(qū)LNG市場(chǎng)發(fā)展或?qū)⒊尸F(xiàn)新特點(diǎn)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)LNG行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2023年，預(yù)計(jì)全球LNG市場(chǎng)仍可能呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)，推動(dòng)LNG現(xiàn)貨價(jià)格維持高位波動(dòng)。一方面，受俄烏沖突影響，今年歐洲市場(chǎng)對(duì)LNG資源的爭(zhēng)奪或?qū)⒏蛹ち遥螄?guó)際天然氣價(jià)格繼續(xù)高位運(yùn)行。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾統(tǒng)計(jì)，2023年歐洲LNG進(jìn)口設(shè)施將大幅增多，預(yù)計(jì)年底將有10個(gè)新LNG進(jìn)口終端建成投產(chǎn)，顯示出其進(jìn)一步加大LNG進(jìn)口力度的決心。另一方面，盡管bp公司印尼唐古LNG第3條液化生產(chǎn)線、埃尼公司剛果Marine XII浮式LNG項(xiàng)目等預(yù)期在2023年內(nèi)建成投產(chǎn)，但其產(chǎn)量規(guī)模相對(duì)較小，難以對(duì)全球LNG市場(chǎng)供給產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

綜合多家機(jī)構(gòu)已有分析，預(yù)計(jì)2023年亞洲LNG現(xiàn)貨價(jià)格大概率難以持續(xù)低于25美元/百萬(wàn)英熱單位。在此市場(chǎng)環(huán)境下，部分對(duì)價(jià)格較為敏感的亞洲新興經(jīng)濟(jì)體LNG進(jìn)口規(guī)模難以出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。據(jù)伍德麥肯茲預(yù)測(cè)，2023年亞洲地區(qū)LNG需求總量將與2022年基本持平，仍小幅低于2021年2.7億噸的水平。

與此同時(shí)，亞洲地區(qū)LNG接收能力將顯著增長(zhǎng)。在我國(guó)，嘉興和濱海兩個(gè)LNG接收站建成投產(chǎn)，使2022年全國(guó)LNG接收能力達(dá)到1.08億噸/年;隨著惠州LNG接收站等10個(gè)新建項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)LNG接收能力將達(dá)到1.35億噸/年。在印度，包括塔姆拉港LNG接收站、Chhara接收站等在內(nèi)的多個(gè)LNG接收站預(yù)計(jì)在今年建成投產(chǎn)。此外，在東南亞，越南和菲律賓的LNG接收項(xiàng)目在2023年可能實(shí)現(xiàn)兩座接收站自建成以來(lái)的首次商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

自2018年起，我國(guó)石油企業(yè)持續(xù)加大國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，國(guó)內(nèi)油氣生產(chǎn)保持較好勢(shì)頭，形成全國(guó)2022年天然氣產(chǎn)量約2200億立方米、連續(xù)6年年均增長(zhǎng)超100億立方米的可喜局面。2023年，我國(guó)主要石油企業(yè)仍將加大上游投資，在保證陸上常規(guī)天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)的同時(shí)，持續(xù)提升深層、深水和非常規(guī)天然氣的儲(chǔ)產(chǎn)量水平。

值得一提的是，2022年在川南寒武系筇竹寺組頁(yè)巖氣和吳家坪組頁(yè)巖氣新層系新領(lǐng)域勘探取得的重大突破，開(kāi)辟了四川盆地頁(yè)巖氣規(guī)模增儲(chǔ)新陣地，也為我國(guó)天然氣產(chǎn)量下階段增長(zhǎng)夯實(shí)了資源基礎(chǔ)。

印度自2020年以來(lái)，在政府油氣上游勘探開(kāi)發(fā)刺激政策支持下，天然氣市場(chǎng)化發(fā)展水平不斷提升，預(yù)計(jì)2023年其國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量將超過(guò)220億立方米。印尼政府2023年將油氣上游投資提高至155億美元，計(jì)劃將國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量提升至630億立方米以上。此外，馬來(lái)西亞政府也計(jì)劃加大在中盧科尼亞省Pegaga等天然氣田的開(kāi)發(fā)活動(dòng)。

盡管2022年全球LNG現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格整體在較高價(jià)格區(qū)間內(nèi)大幅波動(dòng)，但亞洲各國(guó)政府仍然認(rèn)可天然氣和LNG在區(qū)域能源結(jié)構(gòu)中的不可替代作用，也更加重視天然氣和LNG市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展。

在東北亞地區(qū)，盡管2022年LNG現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格高企，迫使日本和韓國(guó)通過(guò)加快重啟核電站和放寬季節(jié)性限煤等措施，努力應(yīng)對(duì)天然氣市場(chǎng)供給偏緊的影響，但兩國(guó)政府均重視LNG在未來(lái)能源市場(chǎng)中的重要作用。例如，日本政府近期宣布，到2030年新增6吉瓦LNG發(fā)電能力的新目標(biāo)，這也被認(rèn)為是其維護(hù)國(guó)家能源安全、促進(jìn)國(guó)家長(zhǎng)期能源轉(zhuǎn)型的切實(shí)舉措。在我國(guó)，2023年能源行業(yè)將繼續(xù)在保障供給安全、促進(jìn)煤炭清潔利用和推動(dòng)減排目標(biāo)等方面有所作為，客觀上也有利于推動(dòng)近中期國(guó)內(nèi)LNG市場(chǎng)發(fā)展。

《2023-2028年中國(guó)LNG行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)LNG行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  LNG既為液化天然氣，是將天然氣冷凝之后液化而形成的液體，成分主要是甲烷，狀態(tài)為低溫液態(tài)混合物，天然氣液化之后的體積大約為其為氣體時(shí)的六百分之一，是一種清潔、優(yōu)質(zhì)、高效的燃料，天然氣:...

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