中國家庭儲能系統行業競爭概況 戶用儲能賽道熱已經成為一個不爭的事實

• 李芬珍子 2023年9月19日 來源：中研網 1031 65
• 繁體

中國家庭儲能系統行業競爭概況

一、行業國際競爭力狀況

聚焦戶儲電池和變流器環節，國內參與者放眼全球舞臺。儲能電池和變流器是戶儲系統的兩大核心環節。電池在儲能系統中承擔能量儲存的功能，是系統中價值量最高的環節;變流器是用于交直流變換的器件，技術壁壘高，與用戶體驗高度相關。戶儲電池系統、儲能變流器均為面向終端客戶的產品，具有品牌溢價，毛利率水平高，且相關廠商存在向下一體化的空間。海外C端市場進入壁壘高，需要技術實力認證、品牌和渠道長期布局，國內主要參與者已有扎實積累，逐步嶄露頭角，有望把握戶儲賽道高景氣機遇，業績迎來爆發。

戶儲市場爆發，儲能電池和變流器相關公司有望大幅受益。儲能電池和變流器是戶儲產業鏈的兩大關鍵環節，國內參與者主要為電池廠商和光伏逆變器廠商，在技術、產業鏈、渠道布局等方面具有出色競爭力。戶儲市場高景氣下，產業鏈相關參與者業績有望大幅受益

二、行業競爭格局

從全球市場占有率看，德國、美國、日本和澳大利亞的戶用儲能合計占比近75%。這些地區無一例外都是高電價國家，也是目前戶用儲能玩家的必爭之地。

當前，戶用儲能玩家主要可分為三類：第一類主要是在電芯、渠道、品牌等資源方面擁有優勢，部分企業甚至擁有全產業鏈優勢，可為渠道商/集成商提供一體機或電池系統，如Tesla、派能、松下、比亞迪、沃太等企業。

第二類則是以老牌PCS\逆變器廠商、系統集成商(如光伏)為主，憑借企業之前在渠道與系統集成方面積累，切入戶用儲能領域，以Enphase、Sonnen、華為、陽光電源、盛弘股份、固德威等企業為代表。

第三類則主要是指從戶外/便攜儲向戶用儲能延伸等初創型企業，如德蘭明海、奧鵬、疆海、移族等。

當前海外戶用儲能產品更趨向于定位為能源“大家電”。在實際部署中，一般都是以混合式光伏+儲能系統為主，即光儲一體化大勢所趨。未來，戶用儲能市場或將誕生一個如同家電市場一般普及的超級大市場。海外市場在政策利好、能源短缺、高電價和光儲系統降本等多種因素驅動下，戶用儲能市場化落地加速。

但仍需行業正視的是，此賽道仍處于市場開發初期，當前仍處于渠道為王的階段，渠道商\安裝商終端區位優勢突出;戶用儲能產品逐漸走向功能多樣性;大容量的便攜儲能與家庭場景的儲能界限逐漸模糊，“移動式”戶儲應運而生;而要想在戶用儲能市場獲得一席之地，需具有核心競爭力。

三、企業競爭狀況

派能科技

儲能龍頭地位顯著。派能科技成立于2009年，專注于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲能電池系統的研發、生產和銷售。2021年實現營收20.6億，同比增長84.14%;歸母凈利潤3.2億元，同比增長15.19%。

產品集全、市占率全球領先。公司2011年自主研發首個200kwh光伏儲能項目，2016年完成集裝箱式大型電網級儲能電池系統商業化應用，是國內少數具備電芯、模組、電池管理系統、能量管理系統等全產業鏈儲能核心部件自主研發和制造能力的企業。公司在全球家用儲能的市場品牌占比達13%，位列全球第二，與歐洲最大儲能集成商Sonnen、英國最大光伏系統提供商Segeny等建立了長期穩定合作關系。

全產業鏈布局。公司產品以自主生產為主，軟包電芯生產由全資子公司揚州派能負責，電池系統組裝由全資子公司昆山派能和黃石派能負責，形成完整產業鏈，少量非核心工序采用外協加工方式。

產能擴張迅速。2017年起，公司先后啟動了儲能系統生產基地揚州一期、揚州二期項目，目前具備年產能約1GWh。上市以后募資20億元，用于鋰離子電池及系統生產基地項目、2Gwh鋰電池高效儲能生產項目和補充運營資金項目。

鵬輝能源

專注電池領域。鵬輝能源成立于2001年，專注于鋰離子電池、一次電池(鋰鐵電池、鋰錳電池等)、鎳氫電池的研發、生產和銷售。2021年實現營收56.93億，同比增長56.30%;歸母凈利潤1.82億，同比增長242.90%。

戶用儲能領域新星。公司產品布局包括數碼類、新能源動力類、儲能類和輕型動力電池類，動力產品與五菱榮光EV、寶駿等暢銷車型深度綁定。公司近年來經營做出重大戰略調整，目前聚焦于儲能領域。

聚焦儲能代工領域，相較于動力電池，儲能業務格局尚未固化，公司瞄準這一發展機遇，戰略聚焦儲能業務。儲能代工相比于自建品牌，雖然溢價率較低，但代工在產業化初期需求旺盛，公司仍能享受行業紅利。

中國家庭儲能系統行業競爭形勢

一、國內市場中外企業競爭激烈

戶用儲能賽道熱已經成為一個不爭的事實。但摩拳擦掌的不僅是中國企業，全球各戶用儲能巨頭也加速布局，豐田等老牌汽車品牌也加入賽道。跟據最新的統計數據顯示，在戶用儲能領域，特斯拉憑借突出的產品實力和品牌效應，在全球戶用儲能市場中占比15%，其次是來自中國的企業派能科技(2.62%)，占比為13%，這中間的差距逐漸在減少。而在戶用儲能滲透率比較高的德國，戶用儲能市場占比最高的品牌Sonnen，其次為比亞迪(5.63%)。可以看出，特斯拉、派能科技、Sonnen、比亞迪、LG能源等中外企業在全球戶用儲能市場競逐，已經進入紅海階段。

在這個競逐關鍵時刻，中國還有一批新興戶用儲能企業加速布局全球戶用儲能市場。在2022年5月中旬，一年一度的德國太陽能專業技術博覽會Intersolar Europe在慕尼黑國際會展中心舉行，也掀起了中國企業“搏擊”歐洲儲能市場小高峰。包括華為、欣旺達、合康新能、首航新能源、固德威等多家國內企業組團亮相，加速進軍歐洲戶用儲能市場。

值得一提的是，豐田汽車公司于6月2日宣布推出家用儲能系統“Home Power Supply System”，可以將全屋電力系統與太陽能板、電網、新能源車結合，提供一套家庭電力方案，本身也有應對災害斷電時使用，整體和特斯拉推出的Powerwall系統類似。這套系統由一套放置在室外的蓄電池單元和轉換器組成，應用了豐田電池控制等電動汽車電池技術，可通過電動車的外放電功能，在緊急情況下為儲能設備補電。

這一場比拼品牌力、渠道力等的綜合長時競賽中，不容置否的是，短期中特斯拉已經利用其戶用品牌Powerwall在全球戶用儲能市場已經占得先機。特斯拉Powerwall儲能系統全球安裝量已經超25萬套，預計未來Powerwall每年還將保持約10萬套的速度繼續增長。

但也可以看出，中國企業加速出海的同時，中國品牌如派能的等已經在歐洲市場乃至全球企業已經占據一席之地。但伴隨華為、豐田、欣旺達、合康新能(美的旗下工業品品牌)等中外新玩家涌入，將進一步加速布局戶用儲能賽道競逐，全球戶用儲能市場將有更精彩的呈現。

《2023-2028年便攜式儲能電源行業市場深度分析及發展策略研究報告》由中研普華便攜式儲能電源行業分析專家領銜撰寫，主要分析了便攜式儲能電源行業的市場規模、發展現狀與投資前景，同時對便攜式儲能電源行業的未來發展做出科學的趨勢預測和專業的便攜式儲能電源行業數據分析，幫助客戶評估便攜式儲能電源行業投資價值。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2023-2028年便攜式儲能電源行業市場深度分析及發展策略研究報告

  便攜式儲能電源，內置高能量密度鋰離子電池，循環壽命長;多功能輸出接口可匹配市面上主要的電子設備，大容量大功率、安全便攜是其較于小型移動電源和固定電網的獨特優勢。便攜式儲能電源是一種...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡