電動摩托車行業波特五力分析 當下的電動兩輪車產業并非最好的進入時機

• 李芬珍子 2023年9月19日 來源：中研網 387 18
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電動摩托車行業波特五力分析

一、潛在進入者的威脅

在摩企紛紛布局電動兩輪車領域的同時，國產汽車巨頭們也在悄然完成對摩托車市場的跨界布局，這是個非常有意思的現象。

汽車企業入局摩托車的背后，是對政策走向和市場趨勢的敏銳洞察。

眾所周知，雖然很多人堅定的認為“是電動車干掉了摩托車”，但事實上“禁摩令”才是真正攔在摩托車前的大山，摩托車的相關政策開始出現逐漸放寬的趨勢，比如西安宣布解除禁摩令，摩托車超過13年報廢的政策也有望被取消，以及摩托車享受6年免檢、免購置稅等優惠政策，就連央視也破天荒地對摩托車市場的火熱和西安解禁進行專題報道，充分說明了政府對摩托車態度的轉，雖然地方解禁仍然任重道遠，但預計大部分區域也只是時間問題。

另一方面，電動摩托車新國標的落地，將在一定程度上分流掉小部分的用戶，畢竟在同等使用門檻(駕照)、使用成本下，還是有不少有情懷的人會選擇轉向摩托車，這其中相當一部分都是比較有購買力的用戶，預計會帶飛一批摩托車企業的銷量。

從理論上來說，汽車企業有著足夠的技術沉淀，生產結構更加簡單的摩托車，無論是質量控制還是產品設計，看上去應該都不難。

但事實上，跨界造摩托遠非是把汽車發動機移植到摩托車上這么簡單，還要在安全系數、舒適度，發動機底盤升降、座椅可調、倒檔、蠕行、巡航、坡道啟停、電子避震、無鑰匙啟動、自動擋、環繞音樂等多個技術維度都要做到與摩托車的鏈接，畢竟從"鐵包肉"到"肉包鐵"，需要重新審視的事情不要太多。

拋開四輪轉行做兩輪，摩托車轉行做電動兩輪車的路已經探索了十多年，但到目前為止依舊鮮有成功案例，其中最大的問題就是產品研發和制造的不適應，應當引以為戒。

電動化是全球交通的當下和未來趨勢。國產汽車三巨頭(長城、吉利、五菱)此刻入局摩托車領域，一方面是為了攫取近在眼前的摩托車市場紅利，另外一方面也是在為未來的電動化轉型做準備。

對汽車企業來說，當下的電動兩輪車產業并非最好的進入時機，標準后的產業洗牌和市場動蕩猶存，又無法俯下身去跟傳統品牌進行直接廝殺，剛好通過在摩托車市場的適應和歷練，去累計兩輪車的技術儲備和制造經驗，預計等整個產業和市場穩定下來、產業利潤率攀升、產品附加值增大，才是最好的時機，也就是俗稱的"摘果子"。

二、替代品的威脅

兩輪電動車分成三類，電動摩托車，電摩和輕便電摩。電動摩托車的替代品有電動摩托車和電動滑板車，各有優點：

滑板車型特點：有寬大的踏板，全車塑件包裹部位多，車型小巧。

折疊電動摩托車：尺寸很小，有腳蹬子，可以折疊，電池可以拆卸。

三、客戶議價能力

一般來說，購買者主要通過其壓價與要求提供較高的產品或服務質量的能力，來影響行業中現有企業的盈利能力。目前電動摩托車主要廣泛應用于生活。下游客戶多為消費者，隨著產品不斷升級，購買者的議價能力也會不斷降低。

四、供應商議價能力

供應商討價還價能力指的是供應商提高投入價格或通過降低投入和服務的品質來增加產業成本的能力。目前，我國電動摩托車行業供應商主要是原材料，原材料發展時間較早，生產廠家數量眾多，其議價能力較弱。

五、內部競爭環境

目前我國電動摩托車技術不斷積累進步，國產品牌知名度也不斷提升，但國產摩托車品牌主要還是集中在中低端電動摩托車領域，行業競爭激烈，同國際高端品牌仍有差距。

隨著電動摩托車行業品牌競爭的加劇，品牌集中度持續上升，在品牌分化的過程中，品牌競爭格局已經基本清晰。一線品牌企業注重技術創新、產品升級更新和銷售網絡的建設，品牌影響力和公司的綜合實力較強，市場認知度高;生產規模較小、自主創新能力低的電動摩托車生產企業，其產品類型主要以低檔次、低附加值產品為主，產品同質化嚴重，市場占有份額逐步減少。當前，除公司之外，電動摩托車行業一線品牌企業主要包括雅迪集團控股有限公司、天津愛瑪科技股份有限公司、深圳臺鈴科技集團有限公司等。品牌競爭格局的形成奠定了當前中國電動摩托車行業的產業競爭格局和未來走勢，一線品牌的市場占有率穩步提升，品牌影響力持續增強，對行業的運行節奏正在產生影響。

在電動摩托車行業中，電動兩輪摩托車市場需求更大，當前，全球能源變革加速推進，在“碳達峰、碳中和”綠色發展硬指標下，綠色出行方式成為一個發力點，電動出行成為重要方向，特別是以鋰電為代表的新能源成為未來交通工具的核心動力。

以汽車和兩輪車為代表的交通工具的鋰電化正在高速增長。一向被冠以“草根”名頭的電動兩輪車，隨著鋰電化的深入，迎來了新的發展機遇?！凹夹g硬核”、“高級智能”、“高端時尚”成為了電動兩輪車的新標簽。

電動兩輪摩托車的使用場景比電動汽車更嚴苛，其對鋰電池的技術要求也就更高。電動汽車的鋰電池置于車體內，不會有電池跌落、磕碰、涉水等情況，在充電環節也有專門的充電樁。而電動兩輪摩托車在使用過程中，常常會出現碰撞、摔倒的情況，導致鋰電池受到強烈震動、甚至摔出車體，還有很多用戶在雨天依然淋雨、涉水騎行，這些實際使用場景都會給鋰電池的使用性能造成損害。另外，電動兩輪摩托車的充電環境比較惡劣，在一些未配置集中充電設施的居民小區，從室內拉線至室外、從高空拋線至樓下進行充電，電動車推到室內進行充電的情況屢見不鮮，造成安全隱患;隨意使用與鋰電池不匹配的充電器充電造成過充，損壞電池，甚至引發安全事故。這些情況在電動汽車上是不會發生的。面對終端使用的嚴峻挑戰，鋰電池在電動兩輪摩托車的應用，需要有更硬核的技術做好安全、性能等方面的保障。

除了智能化的趨勢，電動兩輪摩托車在設計、品質等方面都有更大的發揮空間，更高端、更有品質、更時尚的鋰電電動摩托車也帶動了新一輪電動兩輪摩托車消費升級。

在歐美與日韓等發達國家，鋰電電動兩輪車占比基本達到95%以上，消費者對鋰電的認可度很高。在國內，電動兩輪摩托車的高端車型也都選擇鋰電池。與傳統的鉛酸電池相比，鋰電池呈現在整車上的高品質感，是由其自身的長里程、長壽命、更輕便等優勢決定的。鋰電池更高的能量密度，又讓它在與鉛酸電池相同體積的體積下，容量可以達到鉛酸電池的2～3倍，擁有更長的續航里程。同時，相比鉛酸電池1～2年的使用壽命，鋰電電池的使用壽命長達3～5年，更適合整車廠去做高性能車型的開發和推廣。

從消費端可以發現，鋰電電動摩托車更注重提升用戶體驗感。如九號電動車的E系列，愛瑪電動車的豪鋰系列，時尚的設計加上更佳的騎行體驗，吸引了消費者為其買單。電動車鋰電化掀起了用戶消費的換代風潮，甚至驅動了整個行業的革新腳步。全面普及兩輪車鋰電化是環境友好、資源節約、綠色出行的重要助力，將在實現碳達峰、碳中和的環保目標中發揮巨大作用。

《2023-2028年電動摩托車行業市場深度分析及發展策略研究報告》由中研普華電動摩托車行業分析專家領行撰寫，主要分析了電動摩托車行業的市場規模、發展現狀與投資前景，同時對電動摩托車行業的未來發展做出科學的趨勢預測和專業的電動摩托車行業數據分析，幫助客戶評估電動摩托車行業投資價值。

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