全球聚丙烯行業(yè)發(fā)展概況（三）：韓國聚丙烯行業(yè)發(fā)展在前期規(guī)劃方面較為完善

• 陳博 2023年9月22日 來源：中研網(wǎng) 1466 97
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韓國地區(qū)聚丙烯的生產(chǎn)較為集中，主要聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)集中在：LG Chemical、GS-Caltex、Lotte Chemical、SK Global Chemical、Hanwha-Total、KPIC、Daelim、Hyosung、PolyMirae等九個廠家；韓國聚丙烯行業(yè)發(fā)展在前期規(guī)劃方面較為完善，不同企業(yè)內(nèi)部相互間都在有意識規(guī)

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一、韓國

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韓國地區(qū)聚丙烯的生產(chǎn)較為集中，主要聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)集中在：LG Chemical、GS-Caltex、Lotte Chemical、SK Global Chemical、Hanwha-Total、KPIC、Daelim、Hyosung、PolyMirae等九個廠家；

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韓國聚丙烯行業(yè)發(fā)展在前期規(guī)劃方面較為完善，不同企業(yè)內(nèi)部相互間都在有意識規(guī)避同質(zhì)化競爭，例如，SK的主打產(chǎn)品為HCPP，韓華道達爾的主打產(chǎn)品為PP薄壁注塑料，韓國曉星則為PPR管材料和纖維，大韓油化則主要生產(chǎn)電工用聚丙烯膜料等。

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生產(chǎn)方面，韓國聚丙烯企業(yè)生產(chǎn)裝置設(shè)計策略多采取小裝置多線路方式，不追求單套裝置規(guī)模，而是追求裝置排產(chǎn)的靈活性，產(chǎn)品指標(biāo)和性能相近的牌號集中固定在某一條生產(chǎn)線生產(chǎn)，科學(xué)合理安排牌號切換。

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21世紀(jì)以來，韓國聚丙烯企業(yè)已著眼于全球化布局。韓國聚丙烯產(chǎn)品不僅出口到中國，同時積極在東南亞和中東地區(qū)投資建廠。韓國聚丙烯產(chǎn)品遠銷于歐美，對歐美的出口數(shù)量也呈現(xiàn)出逐年增長勢頭。

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韓國聚丙烯的產(chǎn)能超過600萬噸，其中國內(nèi)需求量約300萬噸，每年聚丙烯的出口量超過300萬噸，韓國是最大的對中國出口聚丙烯的國家,但隨著中國國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能的提高，中國聚丙烯的自給率已經(jīng)大幅提升，因此，近年來韓國聚丙烯出口至中國的數(shù)量正在逐年遞減。

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韓國聚丙烯的生產(chǎn)企業(yè)主要有樂天石化、韓華道達爾化工(前三星道達爾化工)、曉星株式會社、LG Chemical、GS-Caltex、SK Global Chemical等，其中產(chǎn)能排名靠前的是樂天石化、韓華道達爾、曉星集團。

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二、新加坡

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新加坡本身沒有大型的聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)，主要是國際化工巨頭在新加坡地區(qū)落戶，1999年，伊斯曼化學(xué)公司、杜邦公司、帝人公司在新加坡裕廊島上的生產(chǎn)裝置相繼開工，2000年又有克洛達國際公司和塞拉尼斯公司的裝置投產(chǎn)，埃克森美孚公司的裂解、聚乙烯、聚丙烯和羰基醇聯(lián)合裝置也相繼竣工，隨后，三井化學(xué)公司等日本聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)也相繼落戶新加坡。

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憑借著超前的園區(qū)規(guī)劃及良好的貿(mào)易位置，新加坡地區(qū)的聚丙烯產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了從無到有快速發(fā)展，目前，新加坡地區(qū)的聚丙烯年產(chǎn)量接近700萬噸，每年出口量接近300萬噸。

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2000年底，由?？松梨诠九d建的新加坡第3套也是最大的乙烯裂解裝置（80萬t/a乙烯）竣工投產(chǎn)，這也是這家美國公司在亞洲最大的單項投資。與80萬t/a乙烯裝置同時建設(shè)的還有27.5萬t/a聚丙烯。2012年，埃克森美孚公司位于新加坡裕廊島上的新建石化聯(lián)合體項目投產(chǎn)。該石化聯(lián)合體是埃克森美孚在新加坡的第二個石化聯(lián)合體，包括一套100萬噸/年的乙烯裝置、兩套65萬噸/年的聚乙烯裝置、一套45萬噸/年的聚丙烯裝置、一套30萬噸/年的特種彈性體裝置、一套34萬噸/年的本抽提裝置等。

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三、日本

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日本地區(qū)聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模比較小，市場較為分散，因此在投資能力和研究開發(fā)效率方面與歐美大企業(yè)相比處于劣勢，到90年代中期，日本聚丙烯產(chǎn)業(yè)依然延續(xù)著14個企業(yè)并存的局面，沒有一家企業(yè)的生產(chǎn)能力超過0.50Mt。隨著企業(yè)重組在日本啟動，到21世紀(jì)初，聚丙烯企業(yè)重組成7家，減少了1/2。如果把世界范圍，特別是歐美聚烯烴大企業(yè)的重組視為當(dāng)今一種潮流，日本聚丙烯產(chǎn)業(yè)集約化的行動仍有距離，其結(jié)果表現(xiàn)在日本聚丙烯企業(yè)規(guī)模與世界級水平的差距不僅沒有改變，甚至還增大了。

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另一方面，日本企業(yè)生產(chǎn)的聚丙烯以產(chǎn)品牌號多世界聞名，作為樹脂原料廠家，以眾多品種為用戶提供寬闊的挑選余地被當(dāng)作重要的競爭手段。日本通產(chǎn)省對日本聚烯烴企業(yè)生產(chǎn)牌號進行一次比較有代表性的調(diào)查，對14家聚丙烯企業(yè)的調(diào)查結(jié)果表明：平均每一個聚丙烯生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的品種，樹脂牌號為43種，造粒的牌號為148種，到二次加工階段生產(chǎn)的牌號多達566種，以最終出廠階段計（包括不同的包裝形式和數(shù)量）最多的一個企業(yè)達到2200種。

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日本聚丙烯有限公司(JPP)是由日本聚化有限公司(JPC)和智索石化有限公司(Chisso)的聚丙烯業(yè)務(wù)重組而來，日本聚丙烯有限公司目前是日本最大的聚丙烯公司，其聚丙烯產(chǎn)量占日本聚丙烯總產(chǎn)能的六成以上。日本聚丙烯公司目前正積極拓展國內(nèi)和國外聚丙烯業(yè)務(wù)，一方面在國內(nèi)擴大食品及醫(yī)用聚丙烯的用量，不再只盯著汽車制造行業(yè)，另一方面加強海外聚丙烯復(fù)合物生產(chǎn)基地網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，特別是需求不斷增長的新興市場。

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日本聚丙烯公司的目標(biāo)是，通過對現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施進行擴能和新建裝置來提高其全球市場份額，并著手研究在巴西建設(shè)新生產(chǎn)基地的可行性。該公司目前在日本國內(nèi)擁有5個生產(chǎn)基地，分別位于鹿島、戈伊、川崎、四日市和水島，總產(chǎn)能為308萬t/a。由于日本汽車行業(yè)對聚丙烯的需求還沒有恢復(fù)增長，該公司決定將聚丙烯的非車用品種產(chǎn)量維持在35％水平，并將用于食品和醫(yī)藥包裝行業(yè)的高性能產(chǎn)品比例提高至30％左右。

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三井住友聚烯烴公司：三井住友聚烯烴公司是由三井化學(xué)與住友化學(xué)工業(yè)兩公司的聚烯烴事業(yè)部于2001年合并而成的，該公司專營聚乙烯和聚丙烯，成為名副其實的聚烯烴公司，按照生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)進入世界排名前二十位的隊伍中。

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日本國內(nèi)聚丙烯市場一直受到政府進口關(guān)稅壁壘的保護，在關(guān)稅壁壘的庇護下，國外聚丙烯產(chǎn)品很難進入日本市場。現(xiàn)行的日本進口聚丙烯關(guān)稅的保護政策表現(xiàn)在兩個方面：一是進口關(guān)稅依共聚、均聚產(chǎn)品而異，對于在技術(shù)占有優(yōu)勢的共聚產(chǎn)品采取低關(guān)稅，對于均聚產(chǎn)品采取高關(guān)稅；其二是采取按數(shù)量計稅方式，即每進口1kg均聚聚丙烯征稅高達14.82日元，因此，即便日本國內(nèi)聚丙烯價格高于國際市場價格，但進口數(shù)量并不多，日本官方的統(tǒng)計近年來的進口量不到200kt，所占比例很小。

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