石化行業市場機遇分析 我國石化行業呈現四大新發展趨勢

• 方蔓桃 2023年10月24日 來源：百度 260 9
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如果你想了解石油市場行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的的《2023-2028年中國石油市場深度調查研究報告》。重點分析了我國石油市場行業將面臨的

日前，由天津市濱海新區人民政府、中國石油和化學工業聯合會聯合主辦的中國石油和化工民營經濟高質量發展大會在天津市濱海新區舉行。記者在會上獲悉：截至去年底，石油和化工民營企業百強收入為4.65萬億，占全行業營業收入的28.08%，其中石油化工類收入為4.11萬億，行業百強企業資產總額為2.95萬億，占全行業資產總額的17.7%。百強企業利潤總額為3386億元，占全行業利潤總額的29.96%。

據介紹，目前在認定的七批1186家單項冠軍中，石油和化工企業有165家，占比13.9%，在所有工業行業中位居第三;在認定的五批1.2萬余家“小巨人”中，石油和化工企業有1523家，占比11.9%，在所有工業行業中位居第三。根據統計數據分析，石化單項冠軍和“小巨人”具有產品競爭力強、市場占有率高、研發投入強度高、創新能力強、經濟效益好、企業發展穩健等特點。

如果你想了解石油市場行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的的《2023-2028年中國石油市場深度調查研究報告》。重點分析了我國石油市場行業將面臨的機遇與挑戰，對石油市場行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

中國石化中期業績報告顯示，公司油氣勘探開發業務取得新成效。上半年實現油氣當量產量2.5億桶油當量，同比增長3.3%。上半年加工原油1.27億噸，同比增長4.8%;生產成品油7607萬噸，同比增長10.3%。化工方面，上半年乙烯產量687.5萬噸，化工產品經營總量為4163萬噸，同比提高3.1%。

石油是指氣態、液態和固態的烴類混合物，具有天然的產狀。石油又分為原油、天然氣、天然氣液及天然焦油等形式，但習慣上仍將“石油”作為“原油”的定義用。

石油的成油機理有生物沉積變油和石化油兩種學說，前者較廣為接受，認為石油是古代海洋或湖泊中的生物經過漫長的演化形成，屬于生物沉積變油，不可再生;后者認為石油是由地殼內本身的碳生成，與生物無關，可再生。石油主要被用來作為燃油和汽油，也是許多化學工業產品，如溶液、化肥、殺蟲劑和塑料等的原料。

數據顯示，2022年我國油氣生產保持平穩增長，原油產量2.05億噸，同比增長2.9%;天然氣產量2177.9億立方米，同比增長6.4%。

新油田資本開支受油價影響較大，石油企業在油價上漲期間加大上游勘探活動 資本支出的意愿增強。2022 年全球上游資本支出是 4990 億美元，年增長率是 39%， 這是自 2015 年以來最大的資本支出和年增長率，其中勘探投資支出是 649 億美元， 在上游投資占比是 13%。2010-2014 年是高油價時期，勘探投資受高油價拉動位于 600 億至 1000 億美元高區間，占上游總投資比例約 14-15%。2015-2019 年是低油價時期，勘探投資較 2010-2014 年下降約 4%，投資額約 300 億至 500 億美元，在上游 總投資占比是 10-12%。2020-2021 年受新冠肺炎疫情影響油價進一步走低，油氣上 游勘探投資連續兩年維持在 313 億美元的低水平。

2022年，油氣開采和化工投資增速明顯超出全國工業和制造業平均水平。石油和天然氣開采業、化學原料和化學制品制造業完成投資分別同比增長15.5%和 18.8%。

中國石油資源具體分布方面，三大油田分別是長慶油田、大慶油田和渤海油田。國內的原油主要由中國石油、中國石化以及中國海油等生產。據各公司年報數據統計， 2022年中國原油產量的51%由中國石油生產，18%由中國石化生產，21%由中國海油生產。

產量方面，從國內原油產量來看，2013-2015年我國原油產量從2.10億噸增長至2.15億噸，產量整體呈增長趨勢，2015年之后我國原油產量逐年下降，截至2022年我國原油產量有所回升，產量為2.046億噸，同比增長2.66%。

當前，我國石化行業呈現出新的發展趨勢。一是石油和化學工業由大國向強國的跨越已進入到關鍵時期;二是我國石油和化學工業的發展已形成國企、民企、外企三足鼎立的全新產業結構;三是我國石油和化學工業已走出“短缺經濟時代”，快速進入“大競爭”時代;四是石油和化學工業發展正處于產能過剩調整期。

中國石油和化學工業聯合會會長李壽生提出，新形勢下，中國石油和化學工業民營企業的發展目標是力爭在2030年前，加快培育一批品牌卓著、治理現代的世界一流企業和企業集團，培育一批質量精良、工藝領先的制造業單項冠軍企業，培育一批特色突出、活力迸發的專精特新企業，培育一批管理卓越、具有責任擔當的企業家和技能人才，形成一批世界一流、大中小企業協同發展的企業集群，成為行業面向未來高質量發展、充滿活力的引領力量。

2020 年新冠肺炎疫情給全球經濟活動按下了 停鍵， 多數國 家進入大面積封城的緊急狀態，各國限制人員流動以應對疫情的蔓延。石油需求受 疫情影響大幅下降，IEA 統計的 2020 年全球石油需求是 9120 萬桶/日，較 2019 年 降幅約 8.8%。其中 2020 年 2 季度是疫情高峰時期，全球石油需求是 8310 萬桶/日， 較 2019 年同期減少了 1620 萬桶/日，降幅約 16.3%。全球石油庫存在 2020 年 2 季 度同比每日累庫約 900 萬桶，其中 OECD 國家石油庫存總量在 2 季度達到了 32 億桶， 高于 5 年均值約 2 億桶。受需求和庫存雙重影響國際油價大跌，WTI 期貨價格在 4 月甚至出現了負油價，勘探開發類石油企業在 2020 年面臨巨額虧損和高負債的局 面。

當前我國石油消費進入中低速發展階段，2010年至2022年期間，我國石油表觀消費量年均增長4.4%，增速較2000年至2010年降低2.4個百分點，進入中低速增長時期，近十年單位GDP的石油消費年均下降1.6%;煉油工業由規模擴張進入結構調整優化期，2005年至2022年，中國煉油能力由4.44億噸/年增至9.24億噸/年，年均增長4.4%，煉廠規模持續擴大，千萬噸級及以上煉廠產能占比由2018年的44.5%增至2022年的54.2%。

今年中國石油需求將漸進式復蘇。數據顯示，2023年1月至5月，國內成品油消費量1.59億噸，同比增長9.3%，達到2019年的97.4%，預計全年消費量約為4億噸，恢復至接近2019年的水平。石化產品需求保持復蘇態勢，原油資源供應穩健增長，石化行業整體將筑底回升。

國際能源署(IEA)、石油輸出國組織(OPEC)和美國能源信息署(EIA)一致 預測全球石油消費將在 2030 后將面臨達峰。2025-2050 年間，可再生能源在交通和 發電行業將快速取代傳統能源，并且在一次能源中占比將逐漸接近石油。可再生能 源的供應依賴天氣狀況，具有不穩定的特征。隨著能源需求逐漸由一次能源向可再 生能源轉變，石油和天然氣將作為可再生能源的補充，保障能源供應的穩定性和可 持續性。

石油行業市場機遇分析

近年來，全球油氣勘探開發投資增長乏力，油氣企業對于擴大上游投資一直持謹慎態度，但在能源危機不斷蔓延的背景下，保障充足的能源供給已成為各國的當務之急，這直接促使油氣上游勘探和生產支出大幅反彈。2023年，全球油氣行業上游投資有望顯著增長。

2023 年 航空煤油需求的恢復是石油消費增長的主要驅動力，航空煤油消費增長預計將達到 石油消費增長總量的 44%;其次是汽油消費增長，預計將達到石油消費增長總量的 24%。亞洲地區國內航班量在 2023 年 7 月已經超過了疫情前的常態水平，國際航班 量也基本恢復至疫情前航班量的 90%。2023 年亞太地區航空煤油預計增長 60 萬桶/ 日，占全球航煤增量的 55%，其中中國航空煤油增量是 30 萬桶/日，占亞太區域增 量的 50%。

《2023年石油市場報告》顯示，2023年全球上游油氣投資預計增加11%，達到5280億美元。較高投資額的部分影響將被通脹導致的成本上升所抵消，但如果這一水平的投資持續保持，可確保滿足2022年至2028年期間的預測油氣需求。“雖然凈增產能將從2022年至2023年的平均約190萬桶/日放緩到2028年的30萬桶/日，但預測期內新增產能仍將與需求增長保持同步。

在當前的市場和政策條件下，受石化和航空行業發展的推動，2022年至2028年，全球石油需求將增長6%，達到1.057億桶/日，與2022年的水平相比增加了590萬桶/日。不過，盡管出現累計增長，但全球石油年均需求增長幅度將在未來幾年放緩，預計從今年的240萬桶/日萎縮至2028年的40萬桶/日。其中一個重要原因是，隨著電動汽車不斷發展、生物燃料使用增加以及燃料使用效率的提高，2026年后，用作運輸燃料的石油使用量將下降。

由于全球能源危機令高油價和供應安全問題凸顯，全球向清潔能源技術的轉型步伐正在加快。未來幾年，全球石油需求的增長幅度將顯著放緩。隨著電動汽車等技術的進步以及能源效率的提升，向清潔能源的轉型正在加快，全球石油需求有望在2030年前達到峰值。石油生產商需要密切關注不斷加快的變化步伐，并調整其投資決策，以確保有序過渡。

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