2023中國烈酒市場深度機遇分析

• 方蔓桃 2023年10月24日 來源：百度 1137 73
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如果你想了解烈酒行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國烈酒行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》。重點分析了我國烈酒行業

烈酒是一種歷史悠久、現代氣息濃厚的飲品，隨著全球消費者的收入水平和生活品質不斷提升，烈酒市場也呈現出強勁的增長勢頭。

中國茅臺，早已牢牢占據全球烈酒品牌榜榜首，但如果說到穿越周期，有兩家全球知名酒企毫無疑問將更有發言權。它們就是帝亞吉歐和保樂力加，全球兩大洋酒巨頭。

如果你想了解烈酒行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國烈酒行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》。重點分析了我國烈酒行業將面臨的機遇與挑戰，對烈酒行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

數據顯示，山崎、白州近一年來下跌近30%，響、波摩、拉弗格下跌在10%左右，可見其在投資市場也在遇冷。不過，烈酒商業在調研中發現，其在中國市場正面臨跌價及銷售遇冷等情況。

絕大多數烈酒企業，特別是那些定位在中高端市場的，通常都擁有充裕的現金流和出色的財務表現。它們一般都采取先收款后交貨的方式，很少會面臨未付賬款或壞賬的問題，這意味著它們的營收和利潤都具有極高的實際價值。

全球烈酒市場威士忌是第一，第二伏特加。中國其他烈酒占全球市場不到6%，而這里面最大的是白蘭地，消費量和消費額都超過70%。如果看中國市場，占全球四分之一烈酒消費的市場，未來一定會打開，也就意味著除白酒之外，其他品類一定會找到發展機會。

從中國臺灣進口烈酒的均價為15.61美元/升，同比下降1.44%;從美國進口烈酒的均價為4.04美元/升，同比增長20.66%;從韓國進口烈酒的均價為1.58美元/升，同比增長5.05%;從澳大利亞進口烈酒的均價為29.23美元/升，同比增長11.10%;從墨西哥進口烈酒的均價為6.82美元/升，同比增長59.53%。

2023年全球烈酒市場總營收有望達到5253億美元，從今年至2027年，烈酒市場營收有望保持4.56%的年均復合增長率。

2023財年，帝亞吉歐的凈銷售額達到171.13億英鎊，營業利潤為46.32億英鎊，同比分別增長11%和5%。令人印象深刻的是，超高端產品以及高端產品所貢獻的凈銷售額比例達到53%，這進一步彰顯了他們在高端市場的強勢地位。相比之下，去年茅臺實現的營業總收入為1275.5億元。

不過，在帝亞吉歐的五個銷售區域中，亞太地區表現最為搶眼，凈銷售額同比有機增長13%，達到35.3億英鎊。印度、東南亞、北亞、中東和旅游零售市場都實現了雙位數的增長，唯獨大中華區出現了下滑，下滑幅度為4%。

其他各烈酒細分市場2023年也有望增長。2023年全球白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒的總營收分別有望達到624.4億美元、880.7億美元、466.1億美元、158.7億美元，2027年前它們市場營收規模的年均復合增長率分別有望保持在5.53%、5.18%、4.96%和4.81%。以上4種烈酒，美國都是其最大市場。

在俄羅斯市場中，銷量增長迅速最快的品牌是“阿爾漢格爾斯克”伏特加(隸屬白鯨集團)，較上年同比增長了80.6%，達到2700萬升;而市場銷量最大的品牌是斯米諾(Smirnoff)，達到了2.25億升，銷量小幅下滑了2%;除此之外，雷米諾伏特加(Nemiroff)市場銷量為4590萬升、灰雁伏特加(Grey Goose)市場銷量為2600萬升、芬蘭伏特加(Finlandia)市場銷量為2500萬升?？偟膩砜?，俄羅斯伏特加酒市場始終由本土品牌占據著主要份額。

烈酒制造相對來說不復雜，研發投入較少，不需要大規模的資本支出，仍能輕松實現“坐享其成”的盈利模式。

在這些經營特質的支撐下，烈酒企業具備了強大的抗御宏觀經濟周期波動的生存力。頂尖烈酒品牌通常能夠穩健地存在數十年，甚至是數百年，堪稱是一種不會輕易倒下的商業模式，猶如不受時間限制的持續成功之道。

烈酒行業市場機遇分析

在未來的發展階段之中，隨著利好關稅政策的逐漸出臺，以及中國消費者傳統飲酒觀念的不斷變化。相信會有更多的世界知名烈酒品牌，會進入到中國市場之中，為消費者帶來更多的飲酒體驗。同時，進一步傳播來自異域他鄉的“酒文化”，讓“烈酒”市場越做越大。

烈酒消費在各個主要消費國之中都有明顯的衰退(不包括中國、日本)，其中以俄羅斯(前蘇聯)最為明顯，烈酒消費進入“陣痛時期”;20世紀90年代，烈酒消費量逐步恢復到衰退前的水平，烈酒消費“匍匐前進”;21世紀至今，各國烈酒消費量基本穩定。

世界著名烈酒產區中，中國四川瀘州、四川宜賓、貴州遵義、江蘇宿遷、安徽亳州、山西呂梁六大蒸餾烈酒產區在列?！?022全球烈酒品牌價值50強》榜單中，中國白酒品牌占據6個席位，茅臺酒、五糧液、瀘州老窖、洋河、杏花村汾酒、古井貢酒分別位居全球烈酒品牌第一、第二、第三、第四、第六和第八。

中國烈酒進口均價來看，整體進口均價為18.47美元/升，同比增長27.47%;從法國進口烈酒的均價為34.39美元/升，同比增長33.36%;從英國進口烈酒的均價為14.58美元/升，同比增長34.84%;從德國進口烈酒的均價為7.7美元/升，同比增長9.76%;從日本進口烈酒的均價為9.92美元/升，同比增長61.25%;

2023年全球烈酒市場總營收有望達到5253億美元，從今年至2027年，烈酒市場營收有望保持4.56%的年均復合增長率。除中國白酒外，烈酒還包括白蘭地、威士忌、伏特加、金酒、朗姆酒和龍舌蘭酒，這也是人們通常所說的全球七大烈酒品類。

2023年全球白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒的總營收分別有望達到624.4億美元、880.7億美元、466.1億美元、158.7億美元，2027年前它們市場營收規模的年均復合增長率分別有望保持在5.53%、5.18%、4.96%和4.81%。以上4種烈酒，美國都是其最大市場。

全球烈酒市場中營收最高的國家是中國，2023年中國烈酒市場營收有望接近1659億美元，約占全球營收總額的三成。中國市場上的烈酒以中國白酒為主，西方烈酒占比并不高。

2023年上半年威士忌進口數據增長平穩，與去年同期持平，綜合去年整理數據可以發現，進口威士忌在經歷高速增長之后，量額增幅趨于穩定，于去年開始，逐步進入穩步增長的態勢。

此前數據顯示，2019年1-6月，白蘭地進口量1870.75萬升，威士忌為1051.14萬升，利口酒為1070.76萬升。僅用一年時間，利口酒便以1486.8萬升的進口量反超白蘭地的1280.49萬升。

具體到烈酒品類來看。在8個品類中，出現四升四降，其中進口額排名前四的白蘭地、威士忌、白酒、利口酒及柯迪爾酒均量額雙增，其他品類進口量額出現下降。由于白蘭地和威士忌基數較大，其增長帶動了烈酒總體進口數據的上升。

隨著酒水消費場景的不斷豐富和多元化，烈性洋酒的消費人群也從精英向大眾、從男性向女性延伸。在消費升級的影響下，人們的飲酒觀念也在悄然轉變，從“不醉不歸”的縱情豪邁到“適度微醺”的理性愜意。基于對百度烈性洋酒用戶的分析，可以將洋酒消費者分為三個重要人群：品味鑒賞家、女性悅己者和進階職場人。這三個群體來自不同的圈層，處于不同的人生階段，對于飲酒的需求也不盡相同。

烈酒品牌已經開始通過個性化、多樣化的體驗服務及產品開發培養年輕消費人群。而當下已經普遍擁有自主消費能力的“90后”人群成為消費市場潛力股，且大部分“90后”消費者都深受西方飲食、文化影響，對烈酒的認識及飲用有一定基礎。一旦這一消費人群注入進口烈酒市場，那么進口烈酒的需求會增加，品種、品牌隨之變多，基數也逐漸變大，進口烈酒市場可觀。

40歲以上人群更為顯著，主要生活在一二線城市，尤其是東南沿海地區。品味鑒賞家擁有相對較高的消費能力和充裕的閑暇時間，不僅熱衷于酒類消費，還涉足汽車、房地產、金融、俱樂部等多個領域;同時，他們也熱衷于收藏老酒，關注行業大V的品鑒測評，了解品牌歷史文化，探尋二手市場升值空間。在烈性洋酒消費者中，品味鑒賞家是一個非常有影響力的群體，他們的評價往往會影響其他消費者的購買行為，也會對烈性洋酒市場產生重要影響。

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