2023加油站行業分析 加油站需求或將逐步趨向飽和

• 黃文玉 2023年11月1日 來源：互聯網 944 59
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在中國，加油站經歷了一個由少到多、由分散經營到規模經營、由單一經濟成分向多種經濟成分、由經驗型管理向專業化管理、由單品種經營向多種經營轉化的發展過程。根據分析，隨著中國國民經濟的快速發展、交通基礎設施的不斷改善和機動車保有量的快速增加，加油站已成為民

近年來，隨著中國國民經濟的快速發展、交通基礎設施的不斷改善和機動車保有量的快速增加，加油站已成為人們生活中不可或缺的一部分。加油站是指為汽車和其它機動車輛服務的、零售汽油和機油的補充站，一般為添加燃料油、潤滑油等。由于加油站所銷售的石油商品具有易燃爆、易揮發、易滲漏、易集聚靜電荷的特性，故加油站以“安全”為第一準則。

在中國，加油站經歷了一個由少到多、由分散經營到規模經營、由單一經濟成分向多種經濟成分、由經驗型管理向專業化管理、由單品種經營向多種經營轉化的發展過程。根據分析，隨著中國國民經濟的快速發展、交通基礎設施的不斷改善和機動車保有量的快速增加，加油站已成為民眾生活中不可或缺的一部分。

加油站行業發展現狀及市場競爭格局分析

中國的加油站已經形成多種所有制并存的格局目。全部加油站中，國有加油站占53.3%，其他所有制形式的占46.7%，非國有加油站中，外商投資企業占2%。隨著中國經濟的快速發展和人民生活水平的不斷提高，對成品油的需求迅速增長。中國成品油零售市場對外放開已近兩年。審視國內成品油市場環境，一個微妙的變化日益清晰，那就是作為成品油銷售最前端的加油站被推到了市場最前沿。

根據商務部公布數據顯示，2020年我國加油站數量達到11.2萬座。隨著我國汽車保有量持續增長，整體成品油需求持續增長，導致我國加油站數量持續增長。目前國家大力發展新能源汽車，整體產銷大幅度增長，但目前國內汽車銷量仍主要以燃油車為主，2021年電動車滲透率(銷量)不到15%，短期內加油站仍將是主要汽車動力需求，長期來看，加油站需求或將逐步趨向飽和。

數據顯示，2019年，中國的成品油零售量有小幅的下滑，市場價格雖然有小幅上升，但行業市場規模下降較為明顯。2020年我國加油站行業受到疫情影響銷售及價格均出現下滑，截至2022年我國加油站行業市場規模約為10596.02億元。

除了擁有大批的加油站之外，中石油中石化加油站地理位置布局分界明顯——長城為界，南北布局，主要是由于加油站布局和其煉廠擁有一定的協同性。由于歷史沿革問題，中國石油煉廠多位于大型油田周圍——東北、西北地區，而中石化更多的位于中部和南部地區。地理布局的區分直接導致兩者在不同地區的市場份額優勢。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國加油站行業發展前景及投資風險預測分析報告》顯示：

中國石油在東北、西北地區擁有絕對的市場份額優勢，在西南地區也擁有較多的市場份額;而中國石化在華東、華南和華中地區擁有極強的市場份額優勢，在華北地區也擁有較強的市場優勢。也就是說，中國石油和中國石化分別在各自的區域市場占有主要的市場份額。根據數據，2020年中石化及中石油所自有、租賃、合資的加油站占比分別為29.1%、21.4%，是國內加油站行業的龍頭企業，中海油占比1.4%，殼牌等外資企業占比1.4%，其他民營加油站占比44.4%。

加油站是直面消費者的產品與服務的價值實現窗口，汽油需求2026年達峰、2045年減半將給加油站帶來直接沖擊。圍繞新能源汽車補能、汽車售后市場、車主生活補給并兼顧燃油乘用車燃料加注等多方面需求，將現有加油站升級為綜合能源服務站，是成品油銷售企業實現轉型的最經濟有效的方式。根據對2060年前汽油需求的預測，按照中國加油站平均單站汽油銷量保持2021年水平不變考慮，2035年、2040年、2050年中國所需的加油站數量將分別下降到10.4萬座、8.1萬座和3.7萬座，較2021年約12萬座的數量大幅減少。

作為國內最大的兩家成品油生產和銷售企業，中石化和中石油占據了國內加油站的半壁江山。截止2020年，中石化、中石油的加油站數量分別為3.07萬座和2.26萬座，其中大部分分布于國道省道、高速公路、城區等高車流量路線，市場區位優勢明顯。由于歷史原因，“兩桶油”的加油站分布呈現南北割據的格局，有效緩沖了直接競爭。與之相比，其他競爭對手的加油站渠道布局仍然十分單薄，成品油銷售主要以直銷、分銷為主，無法充分賺取零售端的差價利潤。

加油站行業未來發展趨勢預測

當前，中國柴油消費峰值已過，航煤消費增速將持續放緩，伴隨著汽油需求逐步達峰，預計5年內成品油市場將進入總需求萎縮、用油結構大幅調整的時期。結合相關課題研究成果，預計2025年前成品油需求較正常年份的2019年仍可年均增長1.2%，“十五五”期間(2026—2030年)年均將下降0.8%。消費柴汽比將從2019年的1.11降低到2030年的0.88;2030年以后由于汽油消費加速萎縮，消費柴汽比將有所回升。

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