番茄醬市場深度調研分析2023

• 方蔓桃 2023年11月2日 來源：百度 1152 74
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如果你想了解番茄醬行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國番茄醬市場深度調研及投資前景分析報告》。重點分析了我國番茄醬行業將面臨的

番茄分為鮮食用番茄和加工用番茄，加工用番茄大面積種植對氣候要求較高。 一般而言，整個番茄生長周期為 95-130 天，一年中 3 月為發芽期，4-5 月為幼苗 期，6 月為開花期，7 月結果后開始進入到采收期，采收期一般持續 3 個月。番茄 在大部分地區易生存、種植技術簡單、營養價值高，成為世界范圍內廣泛栽培的 作物。但這僅限于鮮食番茄，加工番茄對溫度、濕度、水肥都有較高要求。

近年來我國番茄生產在栽培面積一直處于穩中有升態勢。據統計，2020年我國西紅柿種植面積為110.4萬公頃，同比增長1.6%。2021年我國西紅柿種植面積約為111.3萬公頃，同比增長0.77%。

如果你想了解番茄醬行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國番茄醬市場深度調研及投資前景分析報告》。重點分析了我國番茄醬行業將面臨的機遇與挑戰，對番茄醬業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

由于番茄喜溫喜光的生長習慣，世界最適合種植番茄的區域主要分布在北緯40度左右，主產區分布在美國加州河谷、地中海沿岸以及我國新疆、內蒙古河套地區這三大黃金產區。三大主產區占全球加工總量 72%，其中加州占 27%，地中海沿岸占25%，中國占 20.3%。目前我國已經成為全球重要的優質番茄制品生產國和出口國，是繼美國、歐盟之后的第三大生產地區和第一大出口國。2021年中國番茄制品的出口以番茄醬罐頭為主，番茄醬罐頭出口占比達到68.15%;我國番茄制品進口格局相對均衡，番茄沙司進口占比為32.54%，其次是番茄罐頭，占比為29.67%，我國番茄醬罐頭的進口占比相對較少，占比為19.17%。

中國番茄醬產地地域分化特征明顯，主要集中在西北、東北地區的新疆、內蒙古、甘肅、寧夏、黑龍江等省、自治區;其中新疆是主要生產地，目前中國番茄醬大多數產量集中在西北、東北地區。同時，新疆由于氣候干燥，西紅柿裂果少、霉爛少，番茄醬霉菌視野小于25%，最低可在12%以下，遠遠低于國外一些國家的規定標準，如加拿大50%。意大利、法國60%，美國、英國40%，甚至低于中國自己40%的標準。

番茄是全世界最受歡迎和廣泛種植的的蔬果之一，在全球蔬菜貿易中占有重 要地位。2021 年，全球番茄前五大生產國包括中國(6764 萬噸)、印度(2118 萬噸)、土耳其(1310 萬噸)、美國(1048 萬噸)、意大利(665 萬噸)，CR5 達 到 63%。2010-2021 年，全球番茄產量從 1.5 億噸增長至 1.9 億噸，CAGR 為 1.9%， 而我國番茄產量從約 4700 萬噸增長至約 6800 萬噸，CAGR 為 3.4%，為全球第 一大番茄生產國。 因為新鮮番茄容易腐爛難以保存，長途運輸的成本很高，2021 年全球番茄貿 易量超八百萬噸，且貿易高度區域化，比如美國進口大部分來自于墨西哥和加拿 大，而歐盟生產的番茄基本上留在歐盟。因此，番茄更多是以番茄制品的形式進 行遠距離貿易銷售。全球每年有約 1/4 的新鮮番茄專門用于下游加工，番茄也因 此成為全球加工量最大的蔬菜品類。世界加工番茄理事會(WPTC)數據顯示，2021 年全球加工番茄產量為 3918 萬噸，包括美國(1022 萬噸)、意大利(606 萬噸)、 中國(480 萬噸)、西班牙(319 萬噸)、土耳其(220 萬噸)，CR5 達到 68%。

各醬廠生產發展不均衡，產品單一。目前國內市場對番茄醬大包裝需求量極少，而小規格番茄醬又未形成固定的銷售渠道，有些廠商甚至低價購進積壓的大桶裝番茄醬，重新改裝成小包裝，造成了產品質量差異較大，影響了整體利益。

番茄醬汁行業市場規模呈持續增長趨勢。2021年我國番茄醬汁行業市場規模8.13億元，同比2020年的6.4億元增長了0.81億元。

加工番茄是制作番茄醬的一種重要原材料作物，加工番茄是普通番茄中的一種栽培類型，主要用途是送入加工廠加工處理制作成番茄制品，主要是番茄醬，另有番茄干、番茄粉、番茄紅素等產品。

根據世界加工番茄聯合會的數據顯示，2021年中國加工番茄產量為480萬噸，同比下降17.24%，占世界加工番茄產量的12.25%。2018年加工番茄產量減產，僅生產380萬噸加工番茄，同比減少了240萬噸，一是由于上一年度番茄醬銷量出現下滑，種植戶積極性低，一些企業縮小加工番茄的種植和生產規模，二是由于高溫天氣較多，影響番茄的生長。2021年同樣是受到天氣和市場供需的影響，加工番茄產量較上一年度有所下降。加工番茄是制作番茄醬的重要原材料，其產量在一定程度上影響著番茄醬的產量情況。

番茄制品是世界公認的健康食品，隨著國內人們飲食習慣的逐步改變以及對健康食品的需求增加，近年來國內番茄制品銷售占比日益提升、國內消費需求日益拓展。截止到2022年1-9月中國番茄醬罐頭出口數量為67.08萬噸，進口番茄醬罐頭數量僅有0.05萬噸。

國際大宗商品價格的持續走高，我國番茄制品等產品的市場價格整體呈下降趨勢，若未來國際政策、宏觀經濟、市場供需等因素出現不利變化，可能導致我國番茄產品市場價格出現大幅波動或下降。我國企業將牢固樹立大局意識，通過提高原料供給數量和質量及科技創新進一步優化生產工藝，提高加工質量;強化市場調研機制，不斷提高銷售的專業化水平和服務水平，理性使用套期工具合理規避價格風險;強化銷售隊伍建設，提升營銷人員的實戰能力等措施，有效降低和規避市場風險。

印度是僅次于中國的第二大番茄生產國，產區集中在安得拉邦、馬哈拉施特 拉邦、卡納塔克邦、中央邦等中部及中南部地區。與洋蔥一樣，番茄是印度消費 者日常生活中的“絕對必需品”。例如，在當地最受歡迎的美食馬薩拉和番茄咖喱 中，都是以西紅柿作為關鍵成分。但印度番茄基本全部以鮮食為主，2021 年番茄 年產量超過 2000 萬噸，但流向深加工領域的僅約 16 萬，占比不到 1%。另外， 印度每年進口番茄醬在 1-2 萬噸，體量同樣很少。

從競爭格局上看，我國果醬行業市場主要可以分為四個梯隊，長期以來占據高端市場的第一階梯主要為國際品牌，例如圣桃園、味好美、德寶等;國內一線品牌位居第二梯隊，代表品牌有湖北香園、丘比、阿細蜜、百利等;近年來，國內一線品牌結合新零售渠道銷售增長迅猛，很多品牌都直接到新疆番茄醬工廠直接訂貨，性價比很高。

我國加大番茄制品出口，出口量創下近十年來新高。我國大罐原料醬出口 6.3 億美元，同比+56%，出口量 66.4 萬噸，同比+30%。大罐原料醬主要出口至 意大利、俄羅斯、菲律賓、沙特阿拉伯、加納，意大利吸收了出口總額的 15%， 該國加工廠商會對進口的番茄濃漿進行再加工，制成意大利面醬、Passata 這類意 大利特色產品，之后跳過歐盟內部市場，轉而面向非洲出售。我國大罐原料醬出 口主要省市包括新疆、天津、內蒙古、甘肅，這些地區占全國番茄醬出口總量的97%。其中新疆出口 47.3 萬噸，是我國最核心的大罐原料醬出口地區。

番茄醬消費趨勢機遇分析

受世界番茄醬供不 應求的影響，大桶醬利潤較高，大部分出口，造成小包裝番茄醬原料供應不足， 增長受阻。此外，小包裝番茄醬品牌較少，在國際市場認可度不高，以及品種相 對單一，也是增量受限的原因。我國小包裝番茄醬主要出口至伊拉克、尼日利亞、 多哥、貝寧、加納。分省市看，2022 年我國小包裝番茄醬出口主要省市為天津、 浙江、江蘇、河北，CR4 達到 92%。

由于天氣異常導致的減產，疊加原材料成本、生產和制造成本的上升，自 2022 年初以來海外番茄醬價格大幅上漲，創下歷史新高水平。而國內大包裝番茄醬出 口價格也在穩步上升，但價格一直低于其它主要生產貿易國，在國際市場上具備 極高的比價優勢，出口勢頭強勁。2023H1 我國累計出口大、小包裝番茄醬 63 萬噸，同比+34%。

消費升級的訴求在銷售渠道中有所表現,“互聯網+”環境下,番茄醬產業與電商平臺結合,逐漸成為擴大消費市場的有效途徑。

新疆種植加工番茄的區域主要三：一是氣候偏涼的天山北麓前山溫和半旱區， 該區域的無霜期較長，一年中無霜期長達 150 天，但光熱資源不足，主要分布在 農六師軍戶農場和沙灣等地區;二是準噶爾盆地中南部溫暖干旱區，不同于天山北麓前山溫和半旱區，該區域的光熱資源充足，主要分布在昌吉、奎屯、第七師 及第八師等部分團場;三是博斯騰湖溫暖濕潤區，該區域的無霜期長達 180 天， 氣候更加適宜種植加工番茄且病蟲害輕，有助于無公害生產，主要分布在巴音郭 楞蒙古自治州地區。

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