智慧物流海外龍頭廠商具備先發優勢，國內暫未形成龍頭企業

• 陳博 2023年11月6日 來源：中研網 1164 75
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海外企業先發優勢明顯，綜合競爭力較強。歐美日等發達國家對物流自動化的應用較早，在長期的技術積累下，海外企業在品牌知名度、硬軟件技術、行業經驗等方面均具備先發優勢，且在較多行業領域形成較高的市占率，例如日本大福在物料運輸及物流管理上多年蟬聯《世界物料搬

國內智能物流起步較晚，正向智能自動化階段邁進。智能物流起源于20世紀50年代的美國物流自動化，60年代中期，日本開始興建自動化高架倉庫，自此，自動化物流系統開始在歐美發達國家和日本迅速發展起來。相比之下，我國倉儲物流起步較晚，伴隨著1990s初制造業的發展而開始逐步發展。從世界范圍來看，倉儲物流自動化系統行業發展至今經歷了人工倉儲、機械化倉儲、自動化倉儲、集成自動化倉儲和智能自動化倉儲五個階段。上世紀50年代，AGV、自動貨架、自動存取機器人等設備相繼問世，逐步在倉儲物流行業應用，由此倉儲物流由機械化階段步入自動化階段。通過對比集成自動化和智能自動化階段的倉儲物流特點，可以發現，智能化階段不再是基礎系統的集成，而是通過人工智能、大數據、互聯網、物聯網等技術疊加智能算法，共同實現倉儲作業的智能化。目前，我國倉儲物流自動化系統行業正處在集成自動化向智能自動化發展階段。

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海外企業先發優勢明顯，綜合競爭力較強。歐美日等發達國家對物流自動化的應用較早，在長期的技術積累下，海外企業在品牌知名度、硬軟件技術、行業經驗等方面均具備先發優勢，且在較多行業領域形成較高的市占率，例如日本大福在物料運輸及物流管理上多年蟬聯《世界物料搬運系統供應商榜單》第一，其AFA（汽車生產自動化）、FA&DA（工廠自動化和流通自動化）、eFA（半導體與液晶生產自動化）三大核心業務始終占據全球領先地位。據美國《MMH》雜志統計，2021年全球物流系統集成商前20強均位于美國、歐洲和日本等發達國家。從營收規模來看，日本大福以43.9億美元收入穩居第一，美國德馬泰克以42.99億美元位列第二，德國勝斐爾以37.32億美元位居第三。而大福、德馬泰克、勝斐邇也較早布局中國市場，與我國較多制造企業達成合作，尤其是在半導體等細分行業已形成一定的品牌優勢。

國內市場充分競爭，暫未形成絕對龍頭。智能倉儲物流屬于國家宏觀政策大力扶持發展領域，市場競爭充分。從行業集中度來看，據頭豹研究院統計，2022年國內智能倉儲行業本土廠商CR10為14.1%，CR5為8.4%，排名第一的為諾力股份，市場份額約5.0%。從營收規模來看，2021年諾力股份營業收入為58.87億元，離全球龍頭企業大福的43.9億美元營收額相差甚遠。從發展程度來看，國內本土倉儲物流服務商相對缺乏大項目的總包集成服務能力，雖然在下游客戶領域的在手訂單保持增長，但不論是從產品服務角度還是從行業經驗及市占率角度看，本土智能倉儲企業的競爭力并沒有很突出，仍處于前期競爭成長階段。

智能倉儲物流系統是通過信息化、物聯網和機電一體化共同實現的智慧物流解決方案，通過將物料出入庫、存儲、輸送、生產、分揀等物流過程自動化、信息化和智能化，來實現降本增效的目的。從構成來看，智能倉儲物流系統包括硬件裝備和軟件系統。其中，硬件裝備可按環節分為倉儲裝備、分揀裝備和搬運與輸送裝備，具體的產品包括立體倉庫、堆垛機、穿梭車、輸送機、AGV、碼垛機器人和分揀機等，主要執行具體的倉儲物流操作任務；軟件系統是智能倉儲物流系統的控制中心，主要包括倉儲管理系統WMS和倉儲控制系統WCS，負責具體的倉儲物流信息控制。從環節劃分，倉儲裝備與軟件系統的結合即智能倉儲；分揀與輸送、搬運裝備與軟件系統的結合稱為狹義的智能物流；若智能倉儲物流系統與生產線對接，增加物料管理、產線對接等產線功能模塊，即構成智能產線倉儲物流系統，也就是常說的智能產線，也是智能工廠的基礎版。

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根據企業業務性質，智能倉儲物流系統可分為工業生產型和商業配送型倉儲物流自動化系統。1）工業生產型：為工業企業提供原材料、半成品、成品以及零備件等貨物存儲、輸送和信息化管理，實現物料自動傳輸與訂單自動處理，提高生產配套效率、車間物流管理水平以及倉儲管理能力。2）商業配送型：為商業企業提供產品存儲、分揀、配送和信息化管理，實現信息自動傳輸與訂單自動處理，提高訂單處理能力、降低訂單分揀成本，減少流通成本。從聯系來看，兩種類型的倉儲物流系統使用的硬件裝備和軟件信息系統均具有類似性；從區別來看，工業生產型側重于物流系統與生產線的對接，滿足生產線的物流需求、提高生產效率；而商業配送型則側重于物料分揀、配送的效率和準確性。

智能倉儲物流優勢明顯，相對使用成本呈不斷下降趨勢。我們從空間利用率、儲存量、存儲形式等六個維度對比智能倉儲物流和傳統倉儲物流，可以發現，倉儲物流自動化系統具有節約用地、減少勞動需求、降低貨物揀選差錯率、提高倉儲自動化水平及管理水平、提高物流效率等諸多優點。以土地成本為例，目前，世界上最高的自動化立體倉庫高度已達50m，立體倉庫貨架區單位面積的儲存量可達7.5t/m2，是傳統普通倉庫的5-10倍，與傳統普通倉庫相比可以節約40%-70%的占地面積，可以大幅降低土地成本。為更直觀的看出智能倉儲物流的優勢，將國內典型物流系統項目中自動化立體庫與傳統庫的成本對比，可以看出在假定人工成本（6.5萬元/年）和土地成本（平均100萬元/畝）的前提下，自動立體庫前期投資已經明顯低于傳統庫。向未來看，隨著土地和人工成本的上升及工業4.0時代智能化加速推進后設備成本的降低，智能倉儲物流的相對使用成本有望加速下降。

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