環衛行業市場發展現狀及企業競爭格局分析2023

• 黃文玉 2023年11月17日 來源：互聯網 國家統計局 生態環境部 462 24
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當前環境衛生問題在全球已引起前所未有的關注，而促進健康又成為環境與發展所關注的核心問題。在我國進入全面建設小康社會的新時期，面對SARA、自然災害、突發事件等公共衛生問題，環境衛生作為公共衛生主要內容之一，在保護人民健康方面將會起著重要作用。

環境衛生是指城市空間環境的衛生。主要包括城市街巷、道路、公共場所、水域等區域的環境整潔，城市垃圾、糞便等生活廢棄物收集、清除、運輸、中轉、處理、處置、綜合利用，城市環境衛生設施規劃、建設等。環境衛生工作涉及地方病防治、環境保護、城鄉建設、住宅建筑規劃、市政工程、城市清掃和廢棄物處理、市容管理、交通噪聲管理、園林綠化、城鄉給水和水利工程、工業廢棄物排放管理、公共場所和服務行業衛生管理、個人在公共場所的衛生行為等很多方面。由于環境衛生涉及面較廣，因此它屬于一門多學科性、多專業性的學科。

此前，工信部等八部門正式印發《關于啟動第一批公共領域車輛全面電動化先行區試點的通知》，第一批推廣數量超60萬輛。全面電動化趨勢加速，測算23-24年新能源環衛車新增市場銷量約1.20萬輛/年，對應市場空間約70億元/年。

環衛服務產業鏈可以分別從資金和垃圾流向的角度出發，簡單分為資金流和垃圾流。從資金流的角度來看，環衛服務市場上游是環衛裝備制造生產商、人力資源公司、環衛衛生工具生產商等，下游是政府環衛有關管理部門。從垃圾流的角度來看，上游是垃圾分類回收等，下游是垃圾最終處置設施，如垃圾填埋場、垃圾焚燒場等。

環衛行業市場發展現狀及企業競爭格局分析

隨著基層政府改革的不斷深化，購買環衛服務已經成為各級地方政府加強和創新社會管理工作的必然選擇。全球環衛服務市場規模穩步上升，2021年達到1836.3億美元，同比增長8.93%。市政環衛是城市公用事業的一部分，是指對市政道路、廣場、水域、公廁、垃圾中轉站等各類城鄉公共區域的環境衛生進行綜合管理。2010年以來，我國市政環衛行業市場規模迅速增長，從2010年的950.2億元增至2021年的2357.12億元，期間年均復合增長率為8.61%。

當前環境衛生問題在全球已引起前所未有的關注，而促進健康又成為環境與發展所關注的核心問題。在我國進入全面建設小康社會的新時期，面對SARA、自然災害、突發事件等公共衛生問題，環境衛生作為公共衛生主要內容之一，在保護人民健康方面將會起著重要作用。目前我國的環境衛生發展不平衡，環境衛生的現狀不盡如人意，就環境與健康是防疫戰線上一個永恒的主題，消除環境中的有害因素、創造良好的生存環境，增進健康是環境衛生工作的最終目的而言，環境衛生工作者擔負著艱巨的任務。由于環境衛生服務主要于中國城市及郊區提供，城市化推動環衛服務行業不斷發展。根據國家統計局數據，2015年全國常住人口城鎮化率為56.1%，2022年增至65.22%。

由于人口之激增與集中都市，有關飲水衛生、廢污處理、環境污染等問題，皆須用科學方法來規劃、設計與管制，使環境能適于人類的生活，促進現代文明，保障全民有過著健康生活之標準，實現其健康長壽之天賦權利。數據顯示，2019年中國環衛市場化規模為1835億元，2020年市場化規模為2056億元，預計2021年將達到2300億元的規模。目前，我國年城市機械化清掃率在70%左右。截至2020年5月18日已有3322家企業新增了環衛業務，其中195家是物業相關企業，占2020年總量的6%。有業內人士指出，物業企業涉足環衛規模、范圍較小。中標項目多以小項目為主，服務年限多在3年及3年以下，年服務金額多在500萬及以下，屬地受限，多為本地物業企業中標。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國環衛行業市場全景調研與發展前景預測報告》顯示：

市政環衛行業的小企業眾多，由于企業規模和資本限制，大部分只能聚焦于小型合同。隨著PPP模式的發展，大型企業將依靠資金、人員和技術優勢快速占據市場。目前從事市政環衛的企業主要有玉禾田、啟迪環境、福龍馬和僑銀環保等。

環衛合同中標總金額從2016年的不足千億，到2018年已達到2278億元。2019年之后，市場化進入中盤增速放緩，但市場表現仍維持在2200億元以上。2020-2021年度，購買服務類的環衛市場化項目絕大多數為三年以內的項目，八成為500萬以下體量項目。

中國城市化進程不斷加快，相應的垃圾產生量也在急劇增長，如果仍舊采用過去填埋的方式處理，不僅土地資源消耗大，造成垃圾圍城現象，而且產生的二次污染問題也日益顯現。據統計，2020年我國生活垃圾清運量達23512萬噸，其中垃圾無害化處理量為23452萬噸。目前全國無害化處理場(廠)1287座，無害化處理能力達963460噸/日。

目前，中國環衛行業機械化清掃率約在70%左右。《2020年環衛工人收入現狀及環衛裝備替代人工發展潛力白皮書》數據顯示，全國城市和縣城機械化率較高。其中，城市機械化率達到72.45%;縣城機械化率約為69.19%;鄉鎮機械化稍低一些，若按40%計算，全國城鎮機械化率69.03%。

2021年我國市政環衛市場規模約為2357.1億元，其中，城市衛生服務市場規模最大，占比達70.46%，其次是鄉鎮環衛服務和縣城環衛服務。盡管近年我國環衛服務訂單釋放受到階段性壓制，但其公共衛生服務屬性決定了長期增長趨勢，2022年上半年環衛市場復蘇，新簽訂單平均服務年限達到2.9。從下游端來看，中國生活垃圾無害化處理能力與處理率持續提高，據生態環境部數據，中國生活垃圾處理能力從2017年的63.8萬噸/日提升至99.49萬噸/日，處理率也從97.14%提升至99.9%。

全國主城區市場化持續推進，市場化率超過70%，未來環衛服務市場將向城鎮、農村下沉;一體化形勢下，部分地區項目“碎片化”現象依然嚴重，地域壁壘明顯;四是隨著城市綜合管理走向精細化、機械化、智能化、新能源化，項目以運營品質、成本控制、科技賦能為核心的競爭壁壘日益強化。

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