聚焦大豆種源創(chuàng)新 2024年中國大豆行業(yè)發(fā)展機遇深度分析

• 方蔓桃 2023年12月13日 來源：百度 1126 72
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大豆育種技術研究要想取得成功，并非易事。對于科研工作者來說，它有著全新的挑戰(zhàn)與發(fā)展機遇。江蘇省農(nóng)業(yè)科學院與美國密歇根州立大學進行的合作研究，為我國大豆產(chǎn)業(yè)的升級帶來了新的機遇。雙方共同開展了國家重點研發(fā)項目計劃政府間重點專項“大豆品質(zhì)性狀全基因組關聯(lián)

我國作為全球大豆消費大國，隨著近年來我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，飼料、豆制品、食用油等下游領域?qū)Υ蠖剐枨蟪掷m(xù)增長。產(chǎn)量方面，在我國有關政策的扶持、農(nóng)業(yè)機械化水平持續(xù)提升、大豆種植面積及單產(chǎn)提升等因素的推動下，近年來我國大豆產(chǎn)量持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2022年我國大豆產(chǎn)量約為405.7億斤，折合為2028.5萬噸，同比增長23.7%;消費量約為11124.36萬噸，同比下降1.2%。

大豆育種技術研究要想取得成功，并非易事。對于科研工作者來說，它有著全新的挑戰(zhàn)與發(fā)展機遇。江蘇省農(nóng)業(yè)科學院與美國密歇根州立大學進行的合作研究，為我國大豆產(chǎn)業(yè)的升級帶來了新的機遇。雙方共同開展了國家重點研發(fā)項目計劃政府間重點專項“大豆品質(zhì)性狀全基因組關聯(lián)分析及分子育種技術”的合作研究，項目中方負責人陳華濤和團隊成員一起緊抓機遇，積極參與，迎難而上，向優(yōu)質(zhì)大豆品種創(chuàng)新精準育種技術研究發(fā)起了挑戰(zhàn)。

經(jīng)過該科研團隊不懈的努力，收集了來自全國各地的遺傳多樣性豐富大豆種質(zhì)資源，使大豆微核心種質(zhì)庫得以成功建立，并且構建了大豆自然群體高密度物理圖譜。研發(fā)團隊創(chuàng)新性地建立了基于圖像分析的高通量表型鑒定技術平臺，可以自動化地對大豆種質(zhì)的多個性狀進行鑒定。他們還創(chuàng)新了蛋白質(zhì)和油酸含量高、病毒病、炭疽病抗性強等優(yōu)異種質(zhì)，并建立了特色大豆種質(zhì)資源庫，構建了837份微核心大豆種質(zhì)資源基因型—表型數(shù)據(jù)庫。通過深入解析該代表性大豆自然群體的群體遺傳結構，確定了大豆材料的來源、系統(tǒng)分類和品系特性等多個信息。

為確保大豆行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解大豆行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能大豆從業(yè)者搶跑轉型賽道。

大豆行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

大豆，中國古稱菽，是一種其種子含有豐富的蛋白質(zhì)的豆科植物。大豆呈橢圓形、球形，最常用來做各種豆制品、壓豆油、煉醬油和提煉蛋白質(zhì)。豆渣或磨成粗粉的大豆也常用于禽畜飼料。根據(jù)大豆的種子顏色和粒形可分為黃大豆、青大豆、黑大豆、飼料豆、其它大豆五類。

從行業(yè)供需情況來看，我國作為全球大豆消費大國，隨著近年來我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，飼料、豆制品、食用油等下游領域?qū)Υ蠖剐枨蟪掷m(xù)增長。產(chǎn)量方面，在我國有關政策的扶持、農(nóng)業(yè)機械化水平持續(xù)提升、大豆種植面積及單產(chǎn)提升等因素的推動下，近年來我國大豆產(chǎn)量持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2022年我國大豆產(chǎn)量約為405.7億斤，折合為2028.5萬噸，同比增長23.7%;消費量約為11124.36萬噸，同比下降1.2%。從大豆消費結構來看，我國大豆幾乎都用于壓榨領域，消費占比在82%左右，其次為食用領域，消費占比在15%左右。

大豆是豆科大豆屬的一年生草本植物，高30-90厘米。原產(chǎn)于中國，在中國各地均有栽培，同時廣泛栽培于世界各地。大豆是中國重要糧食作物之一，已有五千年栽培歷史，古稱菽，中國東北為主產(chǎn)區(qū)，是一種其種子含有豐富植物蛋白質(zhì)的作物，大豆蛋白質(zhì)含量為35%～40%。大豆最常用來做各種豆制品、榨取豆油、釀造醬油和提取蛋白質(zhì)。

種子市場從東北、黃淮海地區(qū)延伸到南方大豆區(qū)，大豆種子產(chǎn)量、良種普及率和種子商品化率大幅提高。隨著栽培技術的不斷提升，中國大豆單位面積快速提升，因疫情原因，2021年中國大豆單位面積產(chǎn)量達到1948.26公斤/公頃，同比2021年減少1.78%。2022年疫情緩解，2022年中國大豆單位面積產(chǎn)量為2041.68公斤/公頃，同比增長4.80%。從需求來看，隨著居民物質(zhì)水平的提高，肉、蛋、豆制品、食用植物油的消費需求逐漸增加，大豆需求保持一定增長。2021年中國大豆需求量達11125.69萬噸，同比減少7.17%，2022年中國大豆需求量達到11529萬噸，同比增加3.63%。

近些年，為大力實施大豆產(chǎn)能提升工程，我國各部門紛紛出臺了一系列政策，如2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《關于落實黨中央國務院2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作部署的實施意見》，合理設定玉米大豆生產(chǎn)者補貼標準，實施好大豆完全成本保險和種植收入保險試點，在東北地區(qū)大力推廣糧豆輪作、適度開展稻改豆等。

隨著全球大豆種植面積以及種植技術的提升，近年來全球大豆產(chǎn)量整體呈增長的態(tài)勢。據(jù)資料顯示，2022/23年度全球大豆產(chǎn)量為37042.1萬噸，同比增長2.9%。其中產(chǎn)量排名前三的國家分別為巴西、美國和阿根廷，而我國作為全球大豆消費大國，產(chǎn)量占比僅為5.5%左右，排名第四。從進出口貿(mào)易來看，近年來全球大豆進出口規(guī)模整體呈波動上升的態(tài)勢。據(jù)資料顯示，2022/23年度全球大豆進口量為16519.9萬噸，同比增長5.5%;出口量為16837.3萬噸，同比增長9.3%。

近年來我國持續(xù)以高于進口價格的水平向美國、日本、韓國出口大豆，從出口目的地來看，2022年中國大豆主要出口至韓國和日本，出口金額分別為9337.93萬美元和2261.64萬美元。大豆行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為豆種、化肥、農(nóng)藥、種植用具等行業(yè);中游為大豆的種植;下游主要應用到食品、飼料、食用油、工業(yè)等領域。

我國的大豆生產(chǎn)水平偏低，同時生產(chǎn)成本高，屬于典型的勞動密集型產(chǎn)品，我國主要從美國、巴西和阿根廷進口大豆，而這些國家主要依靠規(guī)模經(jīng)濟生產(chǎn)，大豆生產(chǎn)量占到世界總量的70%以上。2022年中國主要從巴西、美國、阿根廷進口大豆，進口金額分別為3730982.1萬美元、1911189.5萬美元、242757.74萬美元。大豆供給的增加，導致在國際市場上大豆的供給曲線向外移動，均衡價格下降，一定程度上抑制了我國大豆的進口價格。從進出口均價來看，中國大豆出口均價遠高于進口均價，2022年中國大豆進口均價為672.32美元/噸，出口均價為1162.05美元/噸。

我國是大豆的原產(chǎn)地，但大豆的產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量也不到10%，自給率非常低，需求量和進口量都居世界首位。雖然我國產(chǎn)量低需求量高，但是卻無法通過擴大產(chǎn)量來滿足需求。這是由于我國的基本國情，耕地面積小，現(xiàn)存耕地面積大約在20億畝左右，人均耕地面積不到一畝半，差不多只有世界人均水平的一半。如果要滿足大豆的供給，大豆的種植面積會接近國內(nèi)的耕地面積的一半。并且大豆單位面積產(chǎn)值低，比谷物還低1/4。因此可以預見，未來我國大豆主要依靠進口的長期趨勢仍然無法改變。

隨著全球大豆種植面積以及種植技術的提升，近年來全球大豆產(chǎn)量整體呈增長的態(tài)勢。據(jù)資料顯示，2022/23年度全球大豆產(chǎn)量為37042.1萬噸，同比增長2.9%。其中產(chǎn)量排名前三的國家分別為巴西、美國和阿根廷，而我國作為全球大豆消費大國，產(chǎn)量占比僅為5.5%左右，排名第四。從進出口貿(mào)易來看，近年來全球大豆進出口規(guī)模整體呈波動上升的態(tài)勢。據(jù)資料顯示，2022/23年度全球大豆進口量為16519.9萬噸，同比增長5.5%;出口量為16837.3萬噸，同比增長9.3%。

豆粕是大豆最主要的應用領域之一，隨著下游飼料產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，我國豆粕需求持續(xù)增長，產(chǎn)量和消費量逐年增長。根據(jù)國家糧油信息中心發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示， 2022年我國豆粕產(chǎn)量約為7627萬噸，同比下降3%;消費量約為7523萬噸，同比下降3.2%。

由于我國的大豆振興計劃政策的帶動，我國大豆播種面積不斷提升。2021年，由于玉米收益的大幅提升，大豆相較于玉米的種植收益較低，農(nóng)民種植意愿減弱，大豆播種面積有所下滑。2022年，東北地區(qū)積極擴種大豆，推行大豆玉米合理輪作，黃淮海、西北、西南地區(qū)推廣大豆玉米帶狀復合種植，大豆種植面積大幅增長。據(jù)資料顯示，2022年我國大豆播種面積約為1.54億畝，折合約為10271.8千公頃(按1畝≈0.6667千公頃)，同比增長22.1%。其中，黑龍江是我國大豆種植面積占比最大的省份，占比為46.2%，其次為內(nèi)蒙古和安徽，占比分別為10.61%和6.98%。

大豆行業(yè)市場機遇分析

近些年，為大力實施大豆產(chǎn)能提升工程，我國各部門紛紛出臺了一系列政策，如2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《關于落實黨中央國務院2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作部署的實施意見》，合理設定玉米大豆生產(chǎn)者補貼標準，實施好大豆完全成本保險和種植收入保險試點，在東北地區(qū)大力推廣糧豆輪作、適度開展稻改豆等。

我國大豆加工業(yè)形成了以主產(chǎn)區(qū)和沿海港口為主的產(chǎn)業(yè)布局，呈現(xiàn)集團化規(guī)模化的特點。大型國有企業(yè)和外資控股公司采取在全國擴張戰(zhàn)略，南北相系、大豆主產(chǎn)區(qū)與沿海地區(qū)各有設點，實行網(wǎng)絡化建設與經(jīng)營，規(guī)模日趨宏大。益海、中糧、九三等企業(yè)在全國各地都有鋪點，總加工能力非常強大，占據(jù)了我國大豆加工業(yè)的主導地位。整體來看，行業(yè)發(fā)展已經(jīng)進入產(chǎn)業(yè)整合階段，越來越多的優(yōu)勢資源將會向龍頭企業(yè)集中，中小企業(yè)生存空間越來越小。通過行業(yè)競爭、產(chǎn)業(yè)整合來淘汰落后產(chǎn)能，提升行業(yè)技術水平和競爭能力，有助于行業(yè)長期穩(wěn)定健康發(fā)展;同時，對于行業(yè)龍頭企業(yè)，規(guī)模化、品牌化的優(yōu)勢將愈加明顯。

未來，若你欲了解更多關于大豆行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國大豆行業(yè)發(fā)展前景及深度調(diào)研分析報告》。

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