煉油行業市場分析：“十四五”期間我國煉油結構將迎來深度調整

• 吳澳燕 2024年1月9日 來源：中國能源報 上海證券報 1463 97
• 繁體

煉油行業作為我國交通能源和基礎化工原材料的重要保障行業，在國民經濟發展中發揮著不可替代的作用。隨著我國經濟從高速增長階段轉向高質量發展階段，國內煉化產能迅速擴張，供應能力持續提升，市場競爭主體更加多元化，煉化企業面臨多重挑戰。

煉油行業作為我國交通能源和基礎化工原材料的重要保障行業，在國民經濟發展中發揮著不可替代的作用。隨著我國經濟從高速增長階段轉向高質量發展階段，國內煉化產能迅速擴張，供應能力持續提升，市場競爭主體更加多元化，煉化企業面臨多重挑戰。

一方面是煉油能力不斷提升，另一方面是成品油需求增速已逐漸放緩，而替代燃料的發展更加劇了國內成品油市場競爭。在這樣的新形勢下，作為國民經濟主要支柱產業之一的煉化行業，迫切需要加快結構調整，推動提質增效，實現轉型發展。

隨著我國“雙碳”目標的提出，煉油企業迫切需要厘清煉油廠碳排放來源和排放強度，并在生產方案調整時及時對碳排放趨勢做出判斷，以有效監控或預測煉油廠碳排放情況，從而有針對性地制定碳減排路線圖。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國煉油行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

煉油是將原油或其他油脂進行蒸餾改變分子結構的一種工藝，也就是把原油等裂解為符合內燃機使用的煤油、汽油、柴油、重油等燃料。石油與天然氣在未來至少30年甚至更長一段時間內，仍是全球一次能源供應的主要來源之一，全球油氣行業將會加速在能源轉型領域的投資，增加CCUS技術等眾多低碳減排技術在油氣領域的應用。

數據顯示，我國2022年石油和天然氣開采業完成投資同比增長15.5%，增速同比提高11.3個百分點;原油產量2.05億噸，同比增長2.9%，天然氣產量2177.9億立方米，同比增長6.4%。

據中國石油和化學工業聯合會統計，2022年我國石油和化工行業運行總體平穩有序，全行業營業收入比上年增長14.4%，再創新的歷史紀錄。煉油和化工兩大板塊營業額明顯增長，但受油氣價格高企影響，利潤呈現負增長，其中煉油板塊營業收入比增長18.6%，利潤額同比下降87.6%;化工板塊營業收入同比增長10.1%，利潤額同比下降8.1%。

煉油行業發展現狀分析

我國煉油總產能已達9.2億噸/年，位居全球第一，但開工率較發達國家仍有一定差距。而我國主要石化產品的增量成為亞太和世界石化產業的主要貢獻者，占世界化工市場份額穩定在40%以上。

“雙碳”目標既是煉油行業面臨的時代挑戰，又是行業實現高質量發展的重要機遇，行業的低碳發展需統籌整體與局部、發展與減排、短期與中長期的關系，根據具體減排場景選擇不同的減排路徑。能量高效利用、資源高效利用、資源循環利用、可再生資源利用、低碳煉化工藝、綠氫煉化、二氧化碳化學利用、智能化技術均可在行業發展不同階段提供低碳發展支撐，助力煉油行業“雙碳”目標早日實現。

我國實現碳達峰碳中和的過程必將推動能源結構演變，交通運輸用能將逐漸被新能源替代，成品油需求近期達峰后將不可避免地呈現降低趨勢，煉油行業的供需結構性矛盾促使煉油向化工轉型。

據國際能源署(IEA)預測，到2030年世界化工原料占石油需求增長的比例將超過1/3，并且這一比例將持續增長至1/2。石油加工過程中，由于目的產品不同、轉化深度差異，能源消耗也有較大的差別，這就導致煉油過程的碳排放存在較大變化。

煉油行業未來市場展望

隨著綠色轉型持續推進，全球煉化行業將面臨調整，相較于應用廣泛的石化產品，成品油可能成為“棄子”。不過，全球范圍內，“后疫情時代”燃油需求一直呈上揚態勢，尤其是亞洲和歐洲地區，加上地緣政治危機進一步提升能源安全的重要性，煉油商們短期內還無需擔心成品油需求。

亞太地區已經并將繼續成為石化產能增加的“領頭羊”，截至2023年底，該地區至少有220個活躍的石化項目。中東地區則有超過1000億美元的石化項目，其中大多數投資由沙特和伊朗主導。非洲有價值超過700億美元的活躍石化項目，大部分投資集中在阿爾及利亞、埃及和尼日利亞。

盡管大量煉油和石化產能正在布局，但隨著能源轉型推進，煉油業將面臨日益激烈的適者生存之戰，未來煉油和石化生產的靈活性和一體化對下游行業至關重要。

煉油行業作為我國重要的能源化工生產領域，近年來一直面臨著低端產能過剩、高端產能不足的發展困境，“大而不強”問題突出。

《關于促進煉油行業綠色創新高質量發展的指導意見》到2025年，國內原油一次加工能力控制在10億噸以內，千萬噸級煉油產能占比55%左右，產能結構和生產力布局逐步優化，技術裝備實力進一步增強，能源資源利用效率進一步提升等。隨著相關引導及監管政策的持續發力，疊加碳達峰、碳中和目標的推進，煉油行業正向著良好的局面發展，預計“十四五”期間我國煉油結構將迎來深度調整。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國煉油行業市場深度調研及投資策略預測報告》。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2024-2029年中國煉油行業市場深度調研及投資策略預測報告

  煉油研究報告對行業研究的內容和方法進行全面的闡述和論證，對研究過程中所獲取的資料進行全面系統的整理和分析，通過圖表、統計結果及文獻資料，或以縱向的發展過程，或橫向類別分析提出論點、...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡