咖啡豆行業(yè)現(xiàn)狀分析及前景投資

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為確保咖啡豆行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解咖啡豆行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新

目前我國(guó)56%的咖啡生豆消費(fèi)來(lái)源于進(jìn)口，國(guó)內(nèi)咖啡豆消費(fèi)量也在逐年攀升。尤其是手沖咖啡和冷萃咖啡等品類的崛起，使得我國(guó)咖啡市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元化、個(gè)性化的發(fā)展趨勢(shì)。此外，隨著健康意識(shí)的提高，消費(fèi)者對(duì)咖啡的品質(zhì)和口感也提出了更高的要求。為了滿足消費(fèi)者的需求，咖啡行業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、品質(zhì)控制、品牌建設(shè)等方面不斷進(jìn)行創(chuàng)新和升級(jí)。2022年我國(guó)咖啡豆市場(chǎng)均價(jià)約為117.6元每千克，市場(chǎng)規(guī)模約為129.2億元。

咖啡豆加工主要包括"去殼取豆"、"烘焙催香"和"研磨沖泡"三個(gè)環(huán)節(jié)。第一步去殼取豆，目前有日曬&水洗&半日曬&半水洗四種處理方式。第二步烘焙催香，烘焙可分為8種程度、5個(gè)階段。從咖啡生豆到變成咖啡熟豆，要?dú)v經(jīng)烘焙環(huán)節(jié)，咖啡啡界常用艾格壯數(shù)值來(lái)定義烘焙程度深淺。第三步：研磨沖泡，研磨方法和沖泡器具都對(duì)咖啡烘焙風(fēng)味的呈現(xiàn)有一定影響。

為確保咖啡豆行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解咖啡豆行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能咖啡豆從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

國(guó)內(nèi)咖啡豆消費(fèi)需求的日益增長(zhǎng)帶動(dòng)供應(yīng)量波動(dòng)提升。從需求端來(lái)看，咖啡文化的普及拉動(dòng)了消費(fèi)需求。當(dāng)前，品類教育初步成熟，雀巢對(duì)應(yīng)速溶咖啡，星巴克對(duì)應(yīng)現(xiàn)磨咖啡，均完成了咖啡的跨文化傳播，瑞幸更是借助互聯(lián)網(wǎng)助推咖啡文化進(jìn)一步普及。

咖啡豆產(chǎn)業(yè)上游主要涉及咖啡豆的種植、采摘和初加工。在這個(gè)環(huán)節(jié)中，咖啡豆的種植通常依賴于氣候和溫度等天然條件，因此整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿江h(huán)保和氣候變化的嚴(yán)重影響。采摘后，咖啡豆需要經(jīng)過(guò)去皮、發(fā)酵、晾干、篩選等多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行初步加工和處理，以便得到商業(yè)化咖啡豆。中游主要是指咖啡豆的深加工，如烘焙、浸提等。這個(gè)環(huán)節(jié)直接決定了咖啡豆的品質(zhì)和風(fēng)味，因此企業(yè)在這個(gè)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)略高于上游。下游即咖啡的流通環(huán)節(jié)，包括零售和批發(fā)。在這個(gè)環(huán)節(jié)中，不同類型咖啡的流通/銷(xiāo)售渠道又有所區(qū)別。例如，品牌咖啡館通常有穩(wěn)定的供應(yīng)商和銷(xiāo)售渠道，而線上零售商和超市則面向更廣泛的消費(fèi)者群體。

消費(fèi)升級(jí)和人口代際變化，也催生咖啡新需求。作為可選消費(fèi)品，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、居民可支配收入提升，中等收入群體的增加也是咖啡行業(yè)興起離不開(kāi)的基本盤(pán)，咖啡其屬性特征恰好契合其精神需求及社交需求。

第八屆陸家嘴金融城國(guó)際咖啡文化節(jié)上的參展咖啡館數(shù)量再創(chuàng)新高，達(dá)到270多家。云南咖啡也是本屆咖啡節(jié)的“主角”之一，主辦方將為云南本土的高品質(zhì)咖啡豆搭建國(guó)際信息互通、資源共享供給、聯(lián)動(dòng)宣傳推廣的橋梁，助力云南咖啡的出圈出海、塑造獨(dú)具特色的產(chǎn)地品牌。

我國(guó)種植咖啡豆自然條件較好的地區(qū)主要位于云南省，云南省咖啡種植面積占全國(guó)咖啡種植面積的99%左右。云南省的熱區(qū)土地面積約8.11萬(wàn)平方公里，其中約有34萬(wàn)公頃適合咖啡種植。云南的普洱、德宏、臨滄、保山已經(jīng)是主要產(chǎn)地。

云南咖啡豆產(chǎn)業(yè)的下游產(chǎn)品形態(tài)主要分為現(xiàn)磨咖啡、速溶咖啡、即飲咖啡，速溶咖啡中還出現(xiàn)了掛耳咖啡、凍干咖啡、膠囊咖啡等新形態(tài)。

云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳數(shù)據(jù)顯示，2018-2022 年，云南咖啡豆種植面積呈現(xiàn)出了先增后減的走勢(shì)，產(chǎn)量呈現(xiàn)區(qū)間波動(dòng)的走勢(shì)。種植面積方面，2022 年云南咖啡豆種植面積達(dá)到了 127.3 萬(wàn)畝，同比減少了 8.6%，較近五年的最大種植面積 ( 156.7 萬(wàn)畝 ) 減少了 18.8%。2021-2022 年，受氣候變化和地形環(huán)境影響，水土流失現(xiàn)象相對(duì)嚴(yán)峻，云南部分咖啡豆種植區(qū)域甚至已經(jīng)不適宜種植咖啡豆。在此背景下，云南當(dāng)?shù)匦枰攸c(diǎn)提升咖啡豆種植的可持續(xù)性。

產(chǎn)量方面，2022 年云南咖啡豆產(chǎn)量達(dá)到了 14.3 萬(wàn)噸，同比增加了 31.2%，較近五年的最高產(chǎn)量 ( 14.5 萬(wàn)噸 ) 減少了 1.4%。雖然 2022 年的種植面積有所減少，但通過(guò)品種和種植環(huán)境改良等手段，云南提高了咖啡豆的單產(chǎn)量，2022 年云南省咖啡豆的單產(chǎn)量為 112.3 公斤 / 畝，同比增長(zhǎng) 43.56%。

云南省的咖啡豆種植分布于 10 個(gè)產(chǎn)區(qū)，其中2022 年普洱市產(chǎn)量占比達(dá)到了 44.0%，同比提高了 1.9 個(gè)百分點(diǎn)。可見(jiàn)，普洱已經(jīng)是全國(guó)種植面積最大、產(chǎn)量最高、品質(zhì)最優(yōu)的咖啡主產(chǎn)區(qū)和交易集散中心，其中孟連縣、思茅區(qū)是重要種植地。目前，普洱市咖啡豆產(chǎn)業(yè)處于原料加工階段全產(chǎn)業(yè)鏈布局仍需加強(qiáng)。

咖啡豆行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)不同人群訴求不同。國(guó)內(nèi)咖啡消費(fèi)人群主要分為三類，第一類為大眾“上班族”，此類人群多為工作忙碌的上班族，更多在意咖啡的實(shí)用性、提神能力及快捷性，對(duì)咖啡價(jià)格偏敏感，更加在意性價(jià)比;第二類為年齡在15-25歲之間的年輕客戶群體，此類客戶注重潮流，喜好新品咖啡，注重個(gè)性化以及咖啡口味;第三類為小眾咖啡愛(ài)好者，喜愛(ài)精品小眾非連鎖咖啡店，對(duì)咖啡文化有獨(dú)到的研究。此外，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，咖啡最大應(yīng)用場(chǎng)景為日常工作或?qū)W習(xí)，而在此類應(yīng)用場(chǎng)景下消費(fèi)的顧客更加在意咖啡的功能性，多數(shù)客戶為“上班族”;第二大應(yīng)用場(chǎng)景為洽談業(yè)務(wù)或開(kāi)會(huì)，更關(guān)注咖啡館環(huán)境以及品質(zhì)。

世界咖啡競(jìng)拍交易中心成立后，海南咖農(nóng)種出好的咖啡豆，可以送至競(jìng)拍交易中心進(jìn)行“鎖倉(cāng)”，由競(jìng)拍交易中心等具備保管資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)提供倉(cāng)單質(zhì)押，之后銀行發(fā)放“倉(cāng)單質(zhì)押類”貸款，向農(nóng)戶先行付款。在“鎖倉(cāng)”期間，咖啡豆由競(jìng)拍交易中心通過(guò)競(jìng)拍形式出售，如果競(jìng)出高價(jià)，收入歸咖農(nóng)，如果銷(xiāo)售不出，就由競(jìng)拍交易中心以每公斤240元的保底價(jià)收購(gòu)。

除了線下交易，世界咖啡競(jìng)拍交易中心未來(lái)還將推出線上交易模式。“讓用戶在手機(jī)上就能自由買(mǎi)賣(mài)咖啡豆，像逛淘寶一樣方便。”佟爍介紹，他們將向咖啡種植戶、企業(yè)等發(fā)出邀請(qǐng)，定期舉辦咖啡豆評(píng)級(jí)比賽，為線上交易儲(chǔ)備更多高品質(zhì)的咖啡豆。

未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展如何?想了解關(guān)于更多咖啡豆行業(yè)專業(yè)分析，可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年咖啡豆行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》。

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  2023-2028年咖啡豆行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告

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