楊興杰
一、我國印制電路板（PCB）行業特點及發展趨勢
（1）印制電路板（PCB）行業
印制電路板（Printed Circuit Board，PCB）指采用印制技術，在絕緣基材上按預定設計形成導電線路圖形或含印制元件的功能板，用于實現電子元器件之間的相互連接和中繼傳輸，是電子信息產品不可缺少的基礎元器件。PCB產品的制造品質，直接影響電子產品的可靠性，同時影響系統產品整體競爭力，因此PCB被稱為“電子系統產品之母”。PCB產業的發展水平在一定程度上，反映了一個國家或地區電子產業的發展速度與技術水準。
PCB幾乎存在于所有的電子設備中，電子產品的可靠性和競爭力很大程度上依賴于PCB的制造品質。PCB行業則作為應用電子信息產品行業的基礎行業，應用行業涵蓋范圍廣泛，承載著工業控制、通信設備、汽車電子、消費電子、醫療健康和半導體等下游行業的發展。新興的5G、集成電路、新能源汽車和數字經濟產業升級和產品迭代將持續推動PCB發展。
（2）樣板和小批量板行業
PCB型號眾多，通常可以按照訂單面積、產品層數、特色工藝或材料等標準分類。根據PCB企業側重訂單面積市場的不同，其面對的交付期限、產品用途、產品型號、客戶結構、生產工藝和定價策略存在差異，PCB行業進一步細分為樣板和小批量板行業、大批量板行業。
PCB作為電子信息產品的基礎元器件，在大部分行業均向智能化、電子化、互聯化發展趨勢下，在生產制造全產業鏈中存在海量、多樣化的新興電子元器件需求。從PCB訂單規模和客戶需求的不同階段來看，PCB可分為樣板和批量板。
PCB樣板需求主要來自客戶電子產品的研究、開發和試驗等研發階段，是PCB批量生產的前置環節，具備一定的專業特性，PCB在電子產品研制成功并定型后進入批量板生產階段，因此研發階段的樣板訂單呈現多品種、小批量、快交付的特征。
PCB批量板根據訂單面積大小可進一步分為小批量板和大批量板，其中：小批量板主要用于通信設備、工業控制、醫療健康和汽車電子等專業用戶終端需求，大批量板主要用于消費電子和部分汽車電子等普通用戶終端需求。
圖表：樣板、小批量板和大批量板下游客戶終端需求特點
專業用戶PCB下游應用領域主要涵蓋通信設備、工業控制、醫療健康和汽車電子等企業級行業領域，通常要求PCB產品具備高可靠性、使用壽命長和可追溯性強等特點，對PCB制造商的工藝和材料等要求更高。普通的消費者終端需求的下游應用領域主要涵蓋消費電子和部分汽車電子，通常要求PCB產品具備輕薄化、小型化和可彎曲等特點，由于普通個人消費者終端需求量大，且PCB相對更標準化，對PCB制造商的生產規模要求更高。樣板和小批量板產品品種豐富，相對不易受到宏觀經濟的擾動影響。
由于樣板、小批量板和大批量板在研發、生產、管理和銷售模式上均有較大差異，不同類型的PCB企業在客戶、產品和生產方面各有特點。
圖表：不同類型PCB企業在客戶、產品和生產方面的特點
樣板通常處于PCB產品批量生產前的前置環節，訂單面積不超過5平方米，主要應用于客戶的研發打樣、試驗和開發階段，產品型號多。批量板則處于樣板研發成型后的批量生產階段，其中：小批量板按照客戶需求定制化生產，產品型號較多但單個訂單面積較小，訂單面積在5平方米至50平方米之間，主要應用于研發成型后的專業用戶應用領域，包括通信設備、工業控制、醫療健康和汽車電子等行業領域；大批量板產品均為標準化產品，產品型號少、單個訂單面積大，訂單面積大于50平方米，主要應用于研發成型后的普通用戶終端應用領域，包括消費電子和汽車電子等行業領域。
二、行業主要壁壘
（1）技術壁壘
PCB生產制造業屬于技術密集型行業，對于產品生產過程中的工藝要求較高，存在較高的技術壁壘。對于PCB產品來說，尤其是中高端樣板產品，其多樣性、穩定性和創新性都具備極高的技術要求。
PCB產品的工序較長，生產流程中的每一個環節都將影響到產品的質量，對于每個生產工序參數的設置要求都十分嚴格，客戶對于產品的精密度要求也很高。PCB企業需保持高水準的生產工藝水平，不僅要對原材料品質進行把控，更需要專業的制造設備和生產人員。從應用領域看，PCB產品涉及到工業控制、通信設備、汽車電子、消費電子、醫療健康和半導體測試等多個行業領域。尤其是在未來新興應用領域持續擴大，下游產品研發創新能力持續加強，產品更新換代較快。PCB企業的生產工藝水準、產品材料和結構都需要保持較高的創新性，才能迎合下游行業不斷創新變化的產品需求。
（2）管理能力壁壘
PCB樣板和小批量板生產工藝流程復雜、涉及下游應用領域較多，不同客戶、不同批次對PCB產品存在不同規格的要求，訂單呈現“多品種、小批量、高品質、快速交付”的需求特點，對PCB生產商的柔性化生產管理能力提出了較高的要求。樣板和小批量板生產商需制定高效的生產計劃，在工程資料設計、制作生產工單、編排生產計劃等方面合理規劃，在保證產品高質量的基礎上盡量縮短交期，提高客戶的認可度及建立良好的行業口碑，提高企業的核心競爭力。與PCB行業中傳統的大批量板“剛性制造”的規模化效應相比，樣板和小批量板所必需的柔性化制造能力與管理方式，才能適應于PCB行業日益增長的研發打樣和小批量專業應用需求。
（3）客戶壁壘
PCB作為電子產品的重要元器件，其品質高低將直接影響到下游行業電子產品的質量，因此下游行業客戶對于PCB供應商的選擇認證都十分謹慎。下游客戶通常結合自身的產品需求，對PCB企業的產品質量、技術水平、生產規模、產品交期、環保認證等諸多因素進行考量，一般會對PCB企業設置一定的考察期，并進行全方位考核。尤其是對于工業控制、通信設備和汽車電子等應用領域，相對于消費電子產品，訂單面積小、產品要求高，需較長時間的客戶積累才能實現。
（4）資金壁壘
PCB生產工藝流程復雜，涉及工序的機器設備種類超過數十種，PCB生產商需投入大量資金建設一條完整的PCB生產線。同時，PCB作為電子產品的基礎電子元器件，下游客戶對PCB質量提出了較高要求。此外，為了保障中高端PCB產品的需求，需進一步擴充中高端生產設備，如激光鉆孔機、樹脂塞孔設備等，PCB中高端設備的資金需求量較大。
（5）人才壁壘
樣板和小批量板對生產交期和產品質量要求較高，由于產品型號繁多、工序復雜，PCB企業需要針對一線作業人員，形成了一系列嚴格的控制程序，在保證生產作業人員穩定的情況下，樣板和小批量板企業對員工的工藝技術要求較高，需快速承擔多個工序的生產工作。
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