預(yù)調(diào)酒行業(yè)分析 預(yù)調(diào)酒競(jìng)爭(zhēng)格局及預(yù)調(diào)酒行業(yè)發(fā)展前景分析

• 2022年2月11日 ZhouJiaLiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 652 38
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中國(guó)的預(yù)調(diào)酒行業(yè)，從市場(chǎng)容量來(lái)看，現(xiàn)在只有30~50萬(wàn)噸。中國(guó)的啤酒消費(fèi)每年大概4000萬(wàn)噸，中國(guó)的白酒消費(fèi)每年大概是在700~800萬(wàn)噸，合在一起應(yīng)該有5000~6000萬(wàn)噸。

預(yù)調(diào)酒行業(yè)分析

2012年，中國(guó)預(yù)調(diào)酒行業(yè)開(kāi)始起量，隨后行業(yè)呈快速發(fā)展趨勢(shì)，2014年行業(yè)銷量增速達(dá)到140%，達(dá)到增速的峰值。

2015年市場(chǎng)的快速擴(kuò)張吸引了很多廠商加入，造成了市場(chǎng)上產(chǎn)品過(guò)剩，庫(kù)存積壓，2016-2017年市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)整，市場(chǎng)銷量和銷售額都有所下降。2016年百潤(rùn)已經(jīng)占據(jù)70%以上市場(chǎng)份額，但自身經(jīng)營(yíng)水平也進(jìn)入瓶頸期，營(yíng)收同比下降60.64%，百潤(rùn)開(kāi)始積極調(diào)整自身經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，適應(yīng)全新的消費(fèi)場(chǎng)景和需求。預(yù)調(diào)酒行業(yè)進(jìn)入瓶頸期，究其原因不外乎以下三點(diǎn)：第一，國(guó)內(nèi)預(yù)調(diào)酒產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。預(yù)調(diào)酒的主要消費(fèi)群體為年輕一代，對(duì)新事物、新口味、新品種的消費(fèi)需求旺盛，但在近年來(lái)，我國(guó)預(yù)調(diào)酒產(chǎn)品優(yōu)化、升級(jí)、創(chuàng)新方面滯后，市面上存在大量同款產(chǎn)品類型，導(dǎo)致消費(fèi)者新鮮感消費(fèi)，遂減少消費(fèi)需求;第二，預(yù)調(diào)酒市場(chǎng)的擴(kuò)張速度過(guò)快，在尚未穩(wěn)定市場(chǎng)的情況下迅速下沉，導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)速度遠(yuǎn)高于消費(fèi)需求;第三，行業(yè)內(nèi)部也缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為混亂。在此情況下，我國(guó)預(yù)調(diào)酒行業(yè)邁入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整階段。

2016年后百潤(rùn)重新調(diào)整思路，重塑消費(fèi)場(chǎng)景，持續(xù)推出高品質(zhì)的新產(chǎn)品，逐步占領(lǐng)消費(fèi)者心智，同時(shí)伴隨著市場(chǎng)上眾多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的陸續(xù)退出，國(guó)內(nèi)預(yù)調(diào)酒市場(chǎng)有所回暖。2019年預(yù)調(diào)酒總銷量同比增速6.2%，比上年提升5.8%，銷售額同比增速4.9%，市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了2016年以來(lái)的首次增長(zhǎng)。2020年預(yù)調(diào)酒市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷量2.92萬(wàn)千升，同增13.5%，實(shí)現(xiàn)銷售額51.34億元，同增6.7%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2021-2026年中國(guó)預(yù)調(diào)酒行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析

中國(guó)的預(yù)調(diào)酒行業(yè)，從市場(chǎng)容量來(lái)看，現(xiàn)在只有30~50萬(wàn)噸。中國(guó)的啤酒消費(fèi)每年大概4000萬(wàn)噸，中國(guó)的白酒消費(fèi)每年大概是在700~800萬(wàn)噸，合在一起應(yīng)該有5000~6000萬(wàn)噸。而預(yù)調(diào)酒在整體的酒精飲料消費(fèi)中的占比還不到1%，如果它能夠滿足這樣一些新興消費(fèi)趨勢(shì)的話，未來(lái)行業(yè)的增長(zhǎng)空間有可能是10倍甚至幾十倍。

預(yù)調(diào)酒行業(yè)進(jìn)入的門檻很低，產(chǎn)品的溢價(jià)能力主要取決于品牌的影響力。預(yù)調(diào)酒與白酒一樣，復(fù)制能力超強(qiáng)，所以其產(chǎn)業(yè)未來(lái)持續(xù)性發(fā)展依然需要開(kāi)拓更加精準(zhǔn)的市場(chǎng)，構(gòu)建獨(dú)特的品類優(yōu)勢(shì)。與其將企業(yè)發(fā)展賭注壓到所謂“百億市場(chǎng)、千億市場(chǎng)”之上，不如另辟蹊徑，以產(chǎn)品的特色和精確定位來(lái)尋求“分一杯羹”。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，預(yù)調(diào)酒的風(fēng)格與口味多變，飲用時(shí)間與空間也各有不同。進(jìn)入中國(guó)以后，完全可以利用中國(guó)白酒香型作為基酒來(lái)進(jìn)行改造。既可以從口味的豐富性，在基酒、輔助調(diào)制果汁等層面進(jìn)行分類，也可以單純從最終口感、功能方面分類，以此創(chuàng)造更加豐富的品類，達(dá)到市場(chǎng)的進(jìn)一步細(xì)分。

預(yù)調(diào)酒競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2010-2019年，銳澳市占率從12.7%提升至83.9%，單寡頭地位顯著。根據(jù)彭博，2019年預(yù)調(diào)酒行業(yè)CR3為86.8%，其中銳澳市占率83.9%排名第一，冰銳市占率1.9%排名第二，紅廣場(chǎng)市占率1.0%排名第三。

早年在缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的情況下基本被外國(guó)品牌所壟斷，消費(fèi)者對(duì)品類的認(rèn)知也大多借助國(guó)外產(chǎn)品所建立，國(guó)內(nèi)尚未出現(xiàn)具有影響力的本土品牌。百加得集團(tuán)旗下的預(yù)調(diào)酒品牌冰銳市占率均維持在60%以上，是行業(yè)的超級(jí)龍頭。受益于2013至2015年行業(yè)的高景氣度，預(yù)調(diào)酒市場(chǎng)進(jìn)入了較快的增長(zhǎng)，行業(yè)涌入了大量新的廠家和公司。此時(shí)消費(fèi)者對(duì)預(yù)調(diào)酒品類的認(rèn)知仍然不夠成熟，2016年市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，預(yù)調(diào)酒銷售遇冷，大量在行業(yè)高景氣度時(shí)期盲目扎堆的企業(yè)因?yàn)榍缼?kù)存積壓、終端動(dòng)銷困難而陸續(xù)退出，行業(yè)集中度繼續(xù)向龍頭銳澳聚攏。

預(yù)調(diào)酒行業(yè)發(fā)展前景

預(yù)調(diào)酒早期的銷售渠道以?shī)蕵?lè)場(chǎng)所和大型商場(chǎng)超市為主，該類渠道的售價(jià)往往偏高，尤其是娛樂(lè)場(chǎng)所，后續(xù)隨著渠道建設(shè)的不斷多元化、線下零售渠道的拓展，預(yù)調(diào)酒整體均價(jià)出現(xiàn)合理的小幅下調(diào)。為了衡量行業(yè)目前的罐化率水平和渠道多元化程度，以行業(yè)龍頭百潤(rùn)為參考，百潤(rùn)目前的罐裝產(chǎn)品營(yíng)收占比達(dá)到7成，線下零售渠道占總收入比例為76.75%，均已處于較高的水平，預(yù)計(jì)行業(yè)整體的罐化率和渠道多元化也處于相對(duì)較高的水平。因此，未來(lái)產(chǎn)品罐化率的提升和銷售渠道的多元化對(duì)于整體行業(yè)均價(jià)的影響力或?qū)⒅鸩綔p弱。

想要了解更多預(yù)調(diào)酒行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2021-2026年中國(guó)預(yù)調(diào)酒行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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  2021-2026年中國(guó)預(yù)調(diào)酒行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告

  預(yù)調(diào)酒行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析預(yù)調(diào)酒未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘預(yù)調(diào)酒行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)...

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