汽車半導體國內供給率不到10% 中國汽車半導體行業發展前景戰略

• 黃江 2022年12月16日 來源：新浪 657 38
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預計到2030年我國汽車芯片市場規模將達到290億美元，數量將達到1000億-1200億顆/年，所以汽車芯片的需求越來越大、缺口也越來越大。

汽車正在由一個典型的機械產品轉化為機械產品基礎上的電力電子產品、互聯網產品、電子信息高技術產品，未來汽車對傳統汽車的顛覆性使傳統零部件體系的50%以上都面臨重構。

2030年中國汽車半導體用量將達1000億顆

芯片的需求量越來越大，預計2030年中國汽車智能化滲透率會達到70%，對芯片的需求出現了一個爆發式的增長態勢，傳統汽車單車芯片300-500個，電動智能車單車芯片超過了1000個，高等級自動駕駛汽車單車芯片將超過3000個。

預計到2030年我國汽車芯片市場規模將達到290億美元，數量將達到1000億-1200億顆/年，所以汽車芯片的需求越來越大、缺口也越來越大。

到2030年，芯片將占高端汽車物料成本的20%以上，相比2019年的4%增長五倍。2030年，軟件成本占整車成本將由現在的15%上升到60%。

汽車芯片國內供給率不到10%

隨著新能源汽車銷量的快速增長，無論是傳統的MCU芯片還是智能化帶來的激光雷達等傳感器和智能傳感器芯片，需求都在激增。同時，國產化也在加速這種需求，智能電動汽車的芯片需求將是一個長期的態勢。

平均一輛傳統燃油車中需要搭載500-600顆芯片，隨著新車“新四化”的演進，平均每輛汽車搭載的芯片數量將上升至1000顆，新能源汽車需要的芯片數量將超過2000顆，而智能電動汽車對芯片的需求量有望提升至3000顆，絕對數量可在5000顆以上。

智能化趨勢下，將催生CIS、MEMS、攝像頭、激光雷達傳感器等芯片需求;網聯化趨勢下，將催生出IMU/GPS、ECU、MCU芯片的需求;電動化趨勢下，功率半導體IGBT、第三代半導體成為重中之重……車規級芯片市場潛力巨大。

德勤(Deloitte)近日發布報告稱，隨著汽車電子化程度的不斷提升，新功能正在將制造成本逐步推高，電子產品已占車輛總成本的40%，預計到2030年將達到45%。更具體地說，該公司表示，2013年每輛車的半導體部件成本為312美元，不過這一數字現在已躍升至約400美元，預計到2022年將接近600美元。

在新能源汽車、L4/L5高級別自動駕駛、智能座艙等應用的推動下，2030年，單車的半導體價值將超過2000美金，相比于2020年增長4倍。

隨著自動駕駛輔助系統的普及，汽車制造商實現更高水平的自動化，汽車電子成本將進一步攀升。

根據中研普華研究院《2021-2026年中國汽車半導體行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》顯示：

汽車統指應用于汽車上的所有芯片產品，可大致分為：MCU、功率芯片、存儲器、智能控制駕駛及傳感器五大類。在車上的應用領域主要有環境感知、決策控制、網絡/通信、人機交互、電力電氣等等。

與國外相比，國內芯片公司起步晚，技術積累時間不長，車規級半導體國產化率還比較低，數據顯示，中國汽車業的芯片自給率不足10%，國產化率僅為5%，供應鏈高度依賴國外半導體大廠。其中絕大部分基礎芯片，都繞不開恩智浦、英飛凌、瑞薩電子等國外芯片巨頭的供應，尤其是MCU和以IGBT模塊為代表的功率半導體。

以車載MCU為例，雖然國內企業滲透率較低，但還是涌入了一批企業入局，包括比亞迪、杰發科技、芯旺微、賽騰微、國芯科技等等，都已實現大批量產出貨。即使這類產品主要應用在車燈、車窗、雨刮控制等低端應用場景中，國內廠商也在朝著中高端車載MCU市場進發，以期在工業控制、汽車電子等領域中實現自主可控。

以比亞迪為例，2018年比亞迪半導體推出了第一代8位車規級MCU芯片，2019年推出第一代32位車規級MCU芯片，批量裝載于比亞迪全系列車型，實現汽車整體智能化。數據顯示，比亞迪半導體車規級與工業級MCU芯片，至今累計出貨量已突破20億顆。在汽車領域，比亞迪半導體已進入小鵬汽車、東風嵐圖、宇通汽車、小康汽車、長安汽車等品牌客戶的供應商體系。

就在近日，長沙比亞迪半導體有限公司8英寸汽車芯片生產線已順利完成安裝，開始進行生產調試，預計10月初正式投產，可年生產車規級芯片50萬片。這將有效解決新能源汽車電子核心功率器件“卡脖子”問題，實現核心部件的國產化。

汽車芯片行業標準呼之欲出

2022年中國汽車芯片高峰論壇11月18日在北京舉行。在此次峰會中，由各大機構以及生產商帶來了大量的與汽車相關的電子產品。但最令人振奮的還是啟動了第三批汽車芯片標準起草組，以及即將發布的汽車芯片標準體系。第三批包括汽車MCU芯片、車內通訊芯片、儲存芯片、激光雷達芯片的標準項目。之所以會這么迫切的提出新的標準，主要還是因為市場的需求，也是因為中國目前新能源汽車的發展現狀迫使研發的速度越來越快，這樣也就伴隨著政策的引導。

傳統燃油汽車對芯片的需求量較少，基本在500-600顆左右。但新能源汽車對芯片的需求就高多了，一臺車需求將近2000多顆。而且隨著汽車技術的深度發展，需要的芯片可能還會更多，同時對芯片的性能要求與日俱增。尤其在智能化方面，對算力要求極高。而且，近幾年，新能源汽車產銷快速增長，帶動汽車電子需求量和價格一起飆升。據第三方有關機構的預測，2022年下半年，汽車MCU芯片短缺的情況依然還會延續。甚至，全球性的芯片短缺到2023年年中才會出現緩解。

除了在技術發展方向上與國際幾大芯片巨頭基本一致，在汽車芯片的評價指標、實際應用上，國內芯片企業更是敢于堅持獨立自主的研發，立足于中國獨特的市場需求和應用需求上進行探索，創造出中國獨有的方案。

新能源汽車賽道維持高景氣度

2022年下半年，智能電動車下半場的賽道精彩紛呈。市場需求旺盛疊加政策端利好，新能源汽車賽道維持高景氣度。中汽協數據顯示，2022年前三季度新能源汽車產銷分別達到471.7萬輛和456.7萬輛，同比增長1.2倍和1.1倍，產銷量已經大幅超越去年全年水平，市場占有率達23.5%。

現階段，L2級自動駕駛逐漸滲透，高階自動駕駛初現雛形。L2級自動駕駛滲透率自2017年來，每年均有5pcts左右提升，2022H1達33%。此外，特斯拉、蔚來、小鵬、理想、高合、長城等品牌均有車型具備地圖領航/領航輔助功能，諸如此類的L2+車型，在2022H1滲透率達5%。

同時，高級別自動駕駛初顯雛形。技術進步成本降低將不斷降低，自動駕駛作為電動汽車競爭差異化的重點，促使自動駕駛快速滲透。機構預計2025/2030年L2級自動駕駛滲透率分別為60%/52%。隨著法律法規的完善，高階自動駕駛將快速落地，預計2025年L3/L4及以上級別自動駕駛滲透率分別為10%/1%，并將于2030年提升至40%/8%。

高級別自動駕駛已經成為車企繞不開的一個重點，2022年相繼推出蔚來ES7、小鵬G9、理想L9、阿維塔11等旗艦車型，預埋現階段頂尖的自動駕駛硬件配置，結合不斷迭代的NIO Pilot/NAD、XPilot、AD MAX等自研自動駕駛系統，持續擴大在高級別自動駕駛領域的領先優勢，為后續的智能化競賽奠定基礎。

《2021-2026年中國汽車半導體行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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