漿紙行業發展現狀及前景分析2023

• 陳觀秋 2023年1月12日 來源：中國造紙協會 中國包裝網 796 48
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受新冠疫情的持續影響，中國消費者對健康和衛生的關注也在不斷提高。干凈、安全和“食品級”等產品特性越來越吸引消費者。隨著城市化推進和可支配收入增加，人們對生活用紙的總體需求將繼續上升。除了廁紙、面巾紙和擦手紙等傳統產品外，中國的生活用紙企業還推出了濕廁

受新冠疫情的持續影響，中國消費者對健康和衛生的關注也在不斷提高。干凈、安全和“食品級”等產品特性越來越吸引消費者。隨著城市化推進和可支配收入增加，人們對生活用紙的總體需求將繼續上升。除了廁紙、面巾紙和擦手紙等傳統產品外，中國的生活用紙企業還推出了濕廁紙、潤膚紙巾、消毒濕巾、保濕面巾紙等差異化產品，以滿足具體消費場景下的特殊需求。

漿紙是以植物纖維為原料，經不同加工方法制得的纖維狀物質。可根據加工方法分為機械漿紙、化學漿紙和化學機械漿紙;也可根據所用纖維原料分為木漿、草漿、麻漿、葦漿、蔗漿、竹漿、破布漿等。又可根據不同純度分為精制漿紙、漂白漿紙、未漂白漿紙、高得率漿紙、半化學漿等。一般多用于制造紙張和紙板。精制漿紙除用于制造特種紙外，也常常作為制造纖維素酯、纖維素醚等纖維素衍生物的原料。還用于人造纖維、塑料、涂料、膠片、火藥等領域。行業處于成熟階段，各類企業競爭激烈

從漿紙的競爭格局來看，美國企業仍占據漿紙原材料的主要地位，中國企業正在降低對漿紙原材料的進口依賴。全球TOP10隔膜企業中均為美國等企業。

分國家，漂針漿及漂闊漿需求增量主要由發展中國家貢獻，且中國占主導地位，而發達國家需求則會減少。漂針漿上，非洲、東歐、拉丁美、除日韓等發達經濟體的亞洲其他國家需求增加210萬噸，而以西歐、北美、日韓為主的發達經濟體需求則減少60萬噸。漂闊漿依然，前者增量為510萬噸，后者需求則減少10萬噸。中國對漂針和漂闊漿需求預計增加140萬噸和370萬噸。

漿紙行業發展現狀

受新冠疫情的持續影響，中國消費者對健康和衛生的關注也在不斷提高。干凈、安全和“食品級”等產品特性越來越吸引消費者。隨著城市化推進和可支配收入增加，人們對生活用紙的總體需求將繼續上升。除了廁紙、面巾紙和擦手紙等傳統產品外，中國的生活用紙企業還推出了濕廁紙、潤膚紙巾、消毒濕巾、保濕面巾紙等差異化產品，以滿足具體消費場景下的特殊需求。需求差異化和經濟增速放緩等因素將導致生活用紙廠家實行不同的業務戰略。

國產紙漿中，闊葉木漿產量最大，其產能占我國自制原生漿總產能的39%，其次為化機漿;百萬噸以上紙漿生產企業的紙漿總產能在全國自制漿總產能中的占比已超過50%，而這些百萬噸以上紙漿生產企業的闊葉木漿產能，占該廠總制漿產能的29%～100%。

從漿紙的競爭格局來看，美國企業仍占據漿紙原材料的主要地位，中國企業正在降低對漿紙原材料的進口依賴。全球TOP10隔膜企業中均為美國等企業。

漿紙產能、產量需求復合增長率分別在14.34%和10.37%。2021年中國紙漿總產能達2150萬噸，同比增長11.57%。2022年紙漿產能預計2815萬噸，同比增長30.93%。2021年下游成品紙受需求偏弱影響，對紙漿需求量有所較少，消費量3943萬噸，同比減少5.24%。中國機制紙及紙板行業排名前三的省市產量占總產量的48.71%，前五省市機制紙及紙板產量占總產量的66.11%，前十省市機制紙及紙板產量占總產量的81.84%。

據中研產業研究院《2022-2027年中國漿紙市場深度調研與發展戰略規劃報告》分析：

全國機制紙及紙板產量前十省市分別為廣東省、山東省、浙江省、江蘇省、福建省、湖北省、安徽省、重慶市、四川省、河南省。其中，2020年廣東機制紙及紙板產量排名第一，累計產量為2436萬噸。

中國的造紙企業規模各異，資本實力存在差異，因此企業的采購渠道和策略也各不相同。絕大多數漿紙一體化項目都專注于生產包裝紙所需的機械漿，有些項目也會涉及生產印刷紙。只有少數生活用紙制造商會有漂白硫酸鹽闊葉漿的漿紙一體化工廠。

根據預測，中國的紙漿進口量很可能會在2023年恢復。此外，進口結構可能會進一步優化，漂白硫酸鹽闊葉漿的比例將提高。與漂白硫酸鹽闊葉漿相比，漂白硫酸鹽針葉漿的生產通常缺乏成本優勢。隨著漂白硫酸鹽闊葉漿產能擴大，兩種產品之間的價差將繼續存在。因此，中國的生產企業或將需要在原料結構中提高漂白硫酸鹽闊葉漿的比例。

隨著供給側改革和環保政策的實施，2018年中小企業落后產能被淘汰，紙漿總體產量大幅度削減，2019年后行業整體穩定，造紙龍頭企業受益明顯，開工率大幅增加，同時隨著我國對紙漿的需求量日益增加，2021年我國紙漿生產總量回升至8177萬噸，同比增長10.83%。

從細分市場上看，2021年廢紙漿產量5814萬噸，占紙漿生產總量的71.1%;木漿產量為1809萬噸，占紙漿生產總量的22.12%;非木漿產量為554萬噸，占比6.78%。

從需求端來看，2021年全國紙漿消耗總量達11010萬噸，較2020年增加810萬噸，其中，國產紙漿消耗量為8326萬噸，進口紙漿消耗量為2684萬噸。

2021年，我國紙漿市場以廢紙漿和木漿的消耗最大，分別占消耗總量的57%、38%，非木漿消耗量為548萬噸，占比約5%。

漿紙行業前景

中國政府提倡綠色發展，倡導全社會多使用符合可持續發展環保理念的材料。以天然木質纖維為基礎的包裝材料無疑是最佳之選，這給紙漿這一可再生可持續的原材料提供了市場良機。

隨著國內漿紙一體化項目的持續投產，規模漿紙企業資源優勢更加凸顯，行業集中度將進一步提升。隨著紙漿新增產能的持續增加，供應面持續寬松影響，針闊高位價差或將仍存，未來中國市場供需平衡格局仍需持續調整。

想要了解更多漿紙行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國漿紙市場深度調研與發展戰略規劃報告》。報告在總結漿紙市場行業發展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對漿紙行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，漿紙企業在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環境調整經營策略。

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