工信部推動工業母機高質量發展 高端機床滲透率仍有提升空間

• 李波 2023年1月12日 來源：中研普華集團、工信部、中研網 1016 64
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據工信部微信公眾號消息，全國工業和信息化工作會議11日在北京召開。會議強調，2023年要在重點領域布局一批產業基礎共性技術中心，重點發展一批市場急需的基礎零部件和關鍵材料，加快新型元器件產業化應用，并推動工業母機高質量發展。

據工信部微信公眾號消息，全國工業和信息化工作會議11日在北京召開。會議強調，2023年要在重點領域布局一批產業基礎共性技術中心，重點發展一批市場急需的基礎零部件和關鍵材料，加快新型元器件產業化應用，并推動工業母機高質量發展。

隨著我國工業結構的優化升級，下游對工業母機的機床加工精度、效率、穩定性等細 化指標要求逐漸提升，中高端產品需求日益增加。

我國機床市場的結構升級將向自動化成套、客戶定制化和普遍的換擋升級方向發展，產品由普通機床向數控機床、由低檔數控機床向中高檔數控機床升級。

中航證券指出，目前我國機床行業較德國、日本、美國等機床制造強國在高、精、尖和功能部件的研發生產上仍存在較大差距，本土企業主要定位于中低端市場，高端機床滲透率雖在提升但仍處于較低水平，國產化市場空間巨大。

此外，華夏基金、國泰基金2022年9月上報的兩只中證機床ETF獲得證監會批復，這是證監會首次批復機床領域的基金產品。中航證券稱其反映出監管部門鼓勵公募積極布局機床行業主題產品，支持工業母機行業發展。

機床強國依靠強勢的下游產業帶動，其產品特征也非常契合下游需求，比如德國、日本的汽車產業成就了其機床的通用性和效率，瑞士的鐘表產業孕育了一批超高精度的機床公司。

新能源產業持續拉動國內高端機床需求

國際局勢緊張背景下，高端機床自主可控愈加迫切，行業催化頻發。相關報告強調，加快實施創新驅動發展戰略;加快實現高水平科技自立自強;以國家戰略需求為導向，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰，以工業母機為代表的自動化產業涉及先進制造關鍵“卡脖子”環節、面向高端制造業的優質專精特新企業將迎來投資機會

2022年上半年，中國新能源汽車全球銷量占比59%，2021年中國風電新增裝機容量全球占比51%，全球領先的新能源產業持續拉動國內高端機床需求，且新能源產業對機床加工效率、服務響應速度要求較高，從而為國內優秀機床公司的持續涌現提供土壤。

需要關注的是，中國是全球第一大機床產銷國，2021年消費額約1704億元，全球占比33.6%;產值約1574億元，全球占比30.8%。中國由于機床行業發展較晚，目前呈現為大而不強的產業格局。

在金屬切削機床領域，2021年進口額約312億人民幣，進口依賴度約為35.3%，高檔數控機床依賴進口。我國高檔數控機床國產化率僅約6%。國內機床生產企業規模偏小，行業集中度有待提高。

根據中研普華研究院《2021-2026年中國工業母機行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》顯示：

數控機床的更新周期約為10年，中國機床消費的上一輪高峰期為2010~2014年。以10年為更新周期計算，中國機床消費已在2020年前后進入更新替換周期，2021年中國機床消費約1704億人民幣，同比大幅增長22.6%。從工業庫存周期來看，我國或將于2023年下半年進入主動補庫存階段，將拉動機床等生產設備投資增長。

中國工業母機行業發展前景分析

此外，新能源汽車、風電等新興行業的發展壯大，將持續帶動數控機床的新增需求。據測算，僅一體化壓鑄工藝即可帶來機床年均新增需求22.4億元。因此，在更新與新增需求共振下，未來3年機床行業仍將保持較高景氣度。

機床工具行業需求持續增長。

數據顯示，2022年1-9月，中國機床工具工業協會重點聯系企業營業收入同比增長1.2%。其中，金屬切削機床分行業同比下降5.9%，金屬成形機床分行業同比增長25.9%，工量具分行業同比下降1.9%，磨料磨具分行業同比增長16.2%。

從月度來看，7月、8月、9月重點聯系企業當月營業收入同比分別為下降2.5%、增長7.0%、增長8.3%。

利潤總額保持增長，1-9月，重點聯系企業利潤總額同比增長30.0%。其中，金屬切削機床分行業同比增長37.1%，金屬成形機床分行業同比增長42.7%，工量具分行業同比下降12.0%，磨料磨具分行業同比增長155.8%。行業整體利潤總額保持增長，但利潤水平仍然較低。

虧損面較上半年有所收窄，重點聯系企業中虧損企業占比為25.3%，較上年同期擴大0.8個百分點。較今年上半年收窄2.0個百分點。

其中金屬切割機床訂單下降，成形機床訂單增長。重點聯系企業金屬加工機床新增訂單同比下降5.9%，在手訂單同比增長2.9%。

機床產量下降，存貨增長明顯。據國家統計局公布數據，2022年1-9月，規上企業金屬切削機床產量41.6萬臺，同比下降11.1%;金屬成形機床產量15.2萬臺，同比下降13.1%。

根據中國海關數據，2022年1-9月機床工具行業進出口總額252.8億美元，同比增長4.3%。其中進口總額94.9億美元，同比降低9.6%;出口總額157.9億美元，同比增長15.0%。進口有所下降，出口保持兩位數增長。

出口方面，仍保持大幅增長的趨勢。其中，金屬加工機床出口額45.8億美元，同比增長21.0%。

總體來看，前三季度疫情對行業影響較嚴重，8月后營業收入恢復增長。在2022年年初全國經濟良好開局帶動下，1月、2月機床工具行業實現了兩位數增長。

3月下旬開始，上海、北京等多地暴發疫情，機床工具行業企業的生產經營普遍受到嚴重沖擊，造成4月、5月重點聯系企業的月度營業收入指標大幅下滑，6月、7月月度指標降幅逐步縮小，但累計增速變為下降。

8月開始，營業收入的月度和累計增速已全部恢復增長。但機床產量、機床新增訂單等仍處于同比下降狀態。

高端數控機床持續放量

據了解，現階段國內開展高端機床業務的企業數量及產銷量仍與發達國家相差較大，而且高檔數控系統及關鍵功能部件仍以進口為主。國內高端機床國產化率不足10%，進口替代空間巨大。

科德數控(688305)在三季報中顯示，公司業績得益于五軸數控機床的發展。公司在報告期內實現營業收入2.07億元，同比增長28.50%;實現凈利潤3334.39萬元，同比增長-28.49%。

科德數控方面表示，公司布局四大通用技術平臺(五軸立加、臥加、臥式銑車復合、龍門)和兩大專用技術平臺(葉片機、工具磨床)，銷售的五軸聯動數控機床以通用設備為主，占比在95%以上。

由于公司掌握高檔數控系統、關鍵功能部件和五軸聯動數控機床的核心技術，故可以實現在通用設備基礎上的定制化設計，滿足用戶的差異化需求。

科德數控董事長于本宏介紹，根據相關機構數據統計，2021年公司五軸聯動數控機床在國內(含外資國產)品牌中，銷售數量市場份額約占10%。

公司整機產品對標國際先進品牌，其中主力機型五軸立式加工中，KMC800SU對標哈默C42機型，在設備性能、機床精度、功能參數等方面與哈默C42基本相當，部分功能參數優于國外產品。

日本對華機床訂單量連續三個月同比增長

日本機床訂單量11月再度下滑，但來自中國內地的機床訂單量則連續三個月同比增長。

12月12日，日本工作機械工業會發布數據顯示，日本11月機床訂單量為1341億日元(約合68億元人民幣)，同比下降7.8%。日本機床訂單量已連續兩個月下滑。

機床被稱為“工業母機”，是制造業中用于加工零部件、制造機器和半導體的設備，也是生產工業品的基礎設施。日本在高端機床領域處于全球領先地位。據賽迪顧問報告統計，日本在2019年有四家企業位列全球前十。

機床訂單量通常作為反映全球制造業投資意愿的指標。據日經中文網報道，日本工作機械工業會負責人稱，“在海外經濟的不確定性加強的背景下，客戶不像以前那樣急于引進設備”。

今年10月，日本機床訂單總額為1411億日元(約合71.5億元人民幣)，同比下滑5.4%。這是兩年以來，日本機床行業月度訂單量首次低于上年同期。

過去兩個月，日本機床的內需和外需訂單均有所下降，11月分別下跌了8.5%和7.3%，10月則分別下滑了11.4%和2.5%。

日本機床的海外訂單主要來自中國、美國及歐洲地區，中國占三成以上。10月，歐洲和美國的訂單分別下滑了24.6%和2.3%，中國內地的訂單增長近三成。

今年前10個月，來自美國的訂單量為2629億日元(約合133.4億元人民幣)，同比上升31%;歐洲訂單量1906億日元(約合96.7億元人民幣)，同比上升10.3%。同期，來自中國內地的訂單量達到3178億日元(約合161.3億元人民幣)，同比增長5%。自8月以來，中國內地的訂單量連續三個月同比增長。

《2021-2026年中國工業母機行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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