什么是UBI車險?國內UBI市場迎加速發展

• 陳觀秋 2023年1月30日 來源：證券日報網 972 61
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業內普遍認為,長遠來看,UBI能成為傳統車險的補充,但不會顛覆傳統車險。國內UBI滲透率可能達到30%-40%,但需要較長的發展周期。此外,國內如果監管放開,UBI業務發展速度可能會快于美國。

什么是UBI車險?

UBI(Usage-based insurance)是基于使用量而定保費的保險 ，UBI車險可理解為一種基于駕駛行為的保險，通過車聯網、智能手機和OBD等聯網設備將駕駛者的駕駛習慣、駕駛技術、車輛信息和周圍環境等數據綜合起來，建立人、車、路(環境)多維度模型進行定價。同時，也有保險公司嘗試推出UBI非車險。

UBI能夠給保險公司帶來包括合理定價、科學產品、精準獲客、減少事故發生、賠付率下降、提高運營效率、提升客戶體驗等益處。UBI能夠促使駕駛行為良好的車主，享受優惠的車險費用。對于險企來說，UBI車險考驗著產品對細分市場的精確把握，如果設計出創新型個性化定價模式，便可提高服務效率、有效控制成本，給客戶帶來更好的產品體驗，有力助推險企升級發展。

UBI能夠合理反映出駕駛者的保險和風險成本，體現保費的公平;通過價格的調節，改善安全駕駛行為，緩解城市交通擁堵;遠程數據的收集分析，還可以提高事故處理時效，協助追蹤盜竊車輛等。UBI貨運物責險相對于傳統貨運物責險的價值在于：有精準的數據作為支撐。

傳統保險公司在做貨車保險業務時通常持兩種態度：一種是拒保，憑既往出險數據判斷貨車出現率，保險公司普遍認為貨車風險高、事故多發，因此就會果斷放棄這塊市場;另外就是提高保費，今年做了業務虧損來年就考慮在此基礎上增加保費，以達到利潤的平衡。保險公司對于貨車業務的兩種態度，都源于：沒有精準的風險數據可依。

交通運輸部、國家稅務總局聯合發布《網絡平臺道路貨物運輸管理暫行辦法》，鼓勵網絡貨運經營者運用大數據、云計算、衛星定位、人工智能等技術整合資源，應用多式聯運、甩掛運輸、共同配送等運輸組織模式，實現運輸生產規模化、集約化。UBI車險建立了人、車、路(環境)多維模型進行定價。OBD(On-Board Diagnostics)，即“車載自動診斷系統”，是車載監控系統的通信接口。市場分析認為，這也將是車聯網普及的一大基礎。

UBI車險行業市場分析

目前UBI用戶主要集中在美國和歐洲,2015年底UBI用戶大約在1200萬左右。UBI在最發達的意大利,UBI的滲透率達到14%。UBI這種按照車主用量需求而定制的車險機制被認為更“人性化”,這也是國外UBI受車主青睞的主要原因。

然而我國的UBI發展,可謂高開低走,一路坎坷。UBI在國內起步于2013年,當時中國人保攜手第三方企業首次進行UBI項目嘗試,拉開了我國UBI車險發展的序幕。隨后,平安、太保、陽光、安盛天平等國內大型險企,在政策紅利與科技賦能的助力下,紛紛試點UBI,中小險企及創業公司也緊跟UBI車險的風口。

2015年,UBI正式迎來里程碑式發展。這一年,車險行業出臺了《中國保監會關于深化商業車險條款費率管理制度改革的意見》中,明確提出鼓勵和引導財產保險公司為保險消費者提供多樣化、個性化、差異化的商業車險保障和服務,為UBI車險發展提供了政策法規基礎。

在此背景下,UBI車險創業公司如雨后春筍般出現,里程保、評駕科技、斑馬行車等30余家科技公司,紛紛爭搶UBI車險賽道;至2016年,UBI車險進入爆發之年。市場中涉及UBI概念的科技公司超過了300家,行業內知名公司當年一度斬獲了數千萬元融資。

2022年，多家新能源上市車企發布的產銷報告顯示，6月和上半年，其產銷同比大幅增長，多家車企上半年交付車輛同比增速超過100%。相應的，新能源汽車的保險費也跑出了“加速度”。

從車險累計保費收入來看，隨著車險綜合改革周期性影響的逐步消除，2022年1-3月，保險業車險保費收入1965億元，同比增長8.09%，比去年同期提高14.95個百分點。4月份，受乘用車銷量下滑和部分地區疫情影響，車險保費增速下滑。隨著多地復工復產，5月份車險保費收入也開始恢復。

據中研產業研究院《2022-2027年中國UBI車險行業市場競爭格局分析及投資潛力研究報告》分析：

根據中保協發布的數據，UBI車險蓬勃發展的時候，互聯網車險業務占比高達93.20%。然而，ubi的車險保費收入僅占全國互聯網財險保費收入的32.74%，下滑明顯。上半年ubi車險保費收入占比30.1%。

有分析稱，隨著車聯網滲透率的不斷提高，以及人工智能、大數據等技術的不斷升級，UBI車險市場有望實現1400億元的市場規模。面對巨大的潛在市場需求，吉米IOT將堅持深耕車聯網等核心技術，與行業伙伴一起推動車險市場加速進入智能化時代。

國內UBI市場迎加速發展

在國內市場，保險公司保費收入由客單價和用戶數量決定,如人保、平安、太保市場份額已經很高,很難通過降價的方式吸引更多的用戶,而對駕駛行為不佳的用戶提價必然會導致用戶流失。所以對于這三家巨頭來說,嘗試UBI的動力顯著不高。

除去前三家巨頭,通過查閱天安、安盛天平、國泰等中小車險公司市場數據可知,中小車險公司保費收入較低,利潤表現不佳,且不同層次公司差距懸殊。對這些公司來說,為優質用戶提供性價比更高的產品有助于獲客,增加保費收入。

從產業鏈上看,UBI參與方包括主機廠、智能硬件商、數據服務公司、保險公司以及保險中介等,其中數據服務公司正在成為UBI關鍵的一環。

新浪財經專欄作家表示，監管部門對UBI業務可能會設立數據收集量的門檻,中小保險公司承保量有限,本身缺乏數據處理能力,很難收集足夠量的駕駛行為數據。UBI業務發展過程中,有機會、也有需求為所有車險公司提供標準化數據和用戶駕駛行為評級的專業公司將脫穎而出。提供專業的數據服務是其價值增厚的有利路徑。

比如,評駕科技就是將車主駕駛行為數據清洗、建模后供保險公司使用。同時,評駕科技也是中國銀保信起草《機動車輛保險車聯網數據采集規范》項目中的標準組組長。

業內普遍認為,長遠來看,UBI能成為傳統車險的補充,但不會顛覆傳統車險。國內UBI滲透率可能達到30%-40%,但需要較長的發展周期。此外,國內如果監管放開,UBI業務發展速度可能會快于美國。

此外,越來越多的年輕消費者,正在成為新能源汽車的主流消費擁護群體,他們有一定的經濟實力、愿意嘗鮮、強調個性化,對UBI接受度也會相對更高。

交通運輸部、國家稅務總局聯合出臺《網絡平臺道路貨物運輸經營管理暫行辦法》，鼓勵網絡貨運經營者利用大數據、云計算、衛星定位、人工智能等技術整合資源，應用多式聯運、甩掛運輸和共同配送等運輸組織模式，實現規模化、集約化運輸生產。可以看出，政策正在不斷鼓勵利用科技手段來改善交通運輸行業，并為行業指明了方向，UBI貨運物責險在政策推動下應運而生。

想要了解更多UBI車險行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國UBI車險行業市場競爭格局分析及投資潛力研究報告》。報告對我國UBI車險行業的供需狀況、發展現狀、子行業發展變化等進行了分析，重點分析了國內外UBI車險行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了UBI車險行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于UBI車險產品生產企業、經銷商、行業管理部門以及擬進入該行業的投資者具有重要的參考價值，對于研究我國UBI車險行業發展規律、提高企業的運營效率、促進企業的發展壯大有學術和實踐的雙重意義。

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