盾構機行業未來趨勢預測 盾構機行業分析2023

• 黃文玉 2023年2月19日 來源：互聯網 1418 94
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盾構機是一種使用盾構法的隧道掘進機。盾構的施工法是掘進機在掘進的同時構建(鋪設)隧道之“盾”(指支撐性管片)，它區別于 敞開式施工法。

近年來，我國地鐵、水利工程、過江隧道等眾多工程紛紛上馬，國內各重型機械制造企業紛紛通過與國外盾構機制造商合作、合資或自主研發及并購國外公司，開始進入盾構機制造領域，中國制造的盾構機產品開始在市場上顯現。目前，國內已有近30家企業進入盾構機行業，打破了國外盾構機獨占市場的局面。有些企業已可單獨承接項目，具有自主開發、設計、制造、成套以及施工的能力和水平，正逐步實現自主化、本土化、產業化、市場化。但是，盾構機關鍵部件技術一直被少數幾家企業高度壟斷，而國內眾多地方企業與國外企業合作，實際上成為承擔配件制造和組裝的代工車間。由于盾構機的“定制化”特點，其制造需要根據不同的地質條件，對盾構機進行不一樣的配置，而且自動化、智能化程度非常高，這些核心技術都牢牢掌握在外資企業手里。

盾構機是一種使用盾構法的隧道掘進機。盾構的施工法是掘進機在掘進的同時構建(鋪設)隧道之“盾”(指支撐性管片)，它區別于 敞開式施工法。國際上，廣義盾構機也可以用于巖石地層，只是區別于 敞開式(非盾構法) 隧道掘進機。盾構機的基本工作原理就是一個圓柱體的鋼組件沿隧洞軸線邊向前推進邊對土壤進行挖掘。該圓柱體組件的殼體即護盾，它對挖掘出的還未襯砌的隧洞段起著臨時支撐的作用，承受周圍土層的壓力，有時還承受地下水壓以及將地下水擋在外面。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年盾構機產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》顯示：

盾構機產業發展現狀

而在我國，習慣上將用于軟土地層的隧道掘進機稱為(狹義)盾構機，將用于巖石地層的稱為(狹義)TBM。盾構機根據工作原理一般分為手掘式盾構，擠壓式盾構，半機械式盾構(局部氣壓、全局氣壓)，機械式盾構(開胸式切削盾構，氣壓式盾構，泥水加壓盾構，土壓平衡盾構，混合型盾構，異型盾構)。

我國全斷面隧道掘進機的保有量已近3000臺，行業的技術發展已經進入重要發展階段，2018年全斷面隧道掘進機(盾構+TBM,含再制造)為606臺，較2017年617臺減少1.78%。2018年606臺全斷面隧道掘進機中有569臺盾構機(含再制造)，占全部全斷面隧道掘進機的93.89%，37臺TBM，占全部全斷面隧道掘進機的6.11%。在國家新一輪城市軌道建設規劃密集出爐的情況下，盾構機租賃的需求也在逐步擴大，預計到2019年年底，需求規模約為137.32億元。

數據顯示，2012-2018年，隨中國城鎮化推進，公路隧道數量及里程快速增長。根據交通部發布的《2018年交通運輸行業發展統計公報》數據，截至2018年底，全國公路隧道17738處、1723.61萬米，增加1509處、195.10萬米，其中特長隧道1058處、470.66萬米，長隧道4315處、742.18萬米。在國家新一輪城市軌道建設規劃密集出爐的情況下，盾構機租賃的需求也在逐步擴大。

到2020年，國產盾構機已走過18年，從開始85%依賴進口，到現在輸出全球，占全球市場份額三分之二以上。中國已經成為全球最大的盾構機市場，也是最大的盾構機生產國。根據中國工程機械工業協會掘進機械分會數據顯示，2020年國共生產全斷面隧道掘進機655臺(含BTM)。

盾構掘進機已廣泛用于地鐵、鐵路、公路、市政、水電等隧道工程。在我國，隧道掘進機習慣上將用于軟土地層的稱為盾構，將用于巖石地層的稱為TBM。用盾構機進行隧洞施工具有自動化程度高、節省人力、施工速度快、一次成洞、不受氣候影響、開挖時可控制地面沉降、減少對地面建筑物的影響和在水下開挖時不影響地面交通等特點，在隧洞洞線較長、埋深較大的情況下，用盾構機施工更為經濟合理。

目前盾構機下游工程仍以軌交地鐵工程為主，占比達70-80%。據中國城市軌道交通協會發布的數據，2021年共新增運營線路長度1223公里(其中地鐵制式972公里)，新增洛陽、紹興兩個地鐵運營城市，2021年共批復佛山、青島、無錫新一輪城市軌道交通建設規劃，新獲批規劃線路總長315公里，新獲批線路制式全部為地鐵。

盾構機行業未來趨勢預測

以2021年的563臺盾構機需求量為基數，假設當年盾構機需求為未來第二和第三年新增歷程的平均數，2022-2024年軌交地鐵建設等穩增長工程帶來的盾構機需求分別為608、713以及800臺。預計設備單價呈略緩慢下降趨勢，按3500萬/臺均價測算，將帶來2022-2024年盾構機市場空間約為213億、250億以及280億元，行業需求未來三年復合增長率約達10%。

現階段我國處于高速發展時期，尤其是城市軌道交通建設以及城市地下空間開發更是急需發展。盾構生產產量、制造工藝、結構創新都會有所突破。國內盾構技術發展趨勢是：適應各種復雜地層、超大斷面、復雜斷面、長距離掘進、高速施工要求，基本上是一機多用，故國內盾構租賃業務大有可為。所以，作為世界上能獨立生產硬巖掘進機(TBM)、并具有自主知識產權的三大企業之一的中鐵工程裝備集團，以及國內其他大型裝備制造企業要認清形勢，創新營銷模式，努力做好盾構租賃服務，為我國甚至是國際的軌道交通建設貢獻自己的力量。

隨著我國基建大規模進行以及城鎮化建設、南水北調等重大工程戰略的實施。軌道交通、公路、水利建設等工程都將有大幅增長，越來越多的工程建設單位在隧道施工中首選更為安全高效的盾構機，這也讓國內盾構機租賃市場前景相當廣闊。

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