果酒行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及競(jìng)爭(zhēng)格局分析2023

• 陳觀秋 2023年3月14日 來(lái)源：百度 中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào) 436 22
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隨著酒水社交屬性的走強(qiáng)，衍生出很大一部分的個(gè)性化酒類(lèi)消費(fèi)市場(chǎng)，現(xiàn)在很多年輕消費(fèi)者沒(méi)有喝醉的需求，需要的是文化、個(gè)性的標(biāo)簽，因此小眾酒也開(kāi)始慢慢壯大。

隨著酒水社交屬性的走強(qiáng)，衍生出很大一部分的個(gè)性化酒類(lèi)消費(fèi)市場(chǎng)，現(xiàn)在很多年輕消費(fèi)者沒(méi)有喝醉的需求，需要的是文化、個(gè)性的標(biāo)簽，因此小眾酒也開(kāi)始慢慢壯大。

一、果酒概述

果酒是用新鮮的水果或水果汁經(jīng)完全或部分發(fā)酵而成,酒精度在15%vol以下的酒精飲料.常見(jiàn)果酒類(lèi)型包括葡萄酒、蘋(píng)果酒、楊梅酒、草莓酒、獼猴桃酒等。近年來(lái)，受?chē)?guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和消費(fèi)市場(chǎng)變化的影響，白酒、啤酒、葡萄酒市場(chǎng)的擴(kuò)張趨勢(shì)逐漸放緩，以果酒為主的飲料酒行業(yè)開(kāi)始蓬勃發(fā)展。

根據(jù)釀造方法不同，果酒可分為發(fā)酵果酒、起泡果酒、蒸餾果酒以及配制果酒等，我國(guó)原材料豐富為果酒產(chǎn)業(yè)提供了良好的基礎(chǔ)。2000年，我國(guó)水果產(chǎn)量?jī)H為0.62億噸，到2021年增長(zhǎng)為2.93億噸。

果酒的釀造原料一般包括紅棗、枸杞、無(wú)花果等作物，這類(lèi)作物一般在主產(chǎn)區(qū)擁有較大的種植面積，產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)較好，下游主要是經(jīng)銷(xiāo)商和終端消費(fèi)者。

二、果酒行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

果酒迎來(lái)了高速發(fā)展期。根據(jù)電商市場(chǎng)情報(bào)公司監(jiān)測(cè)到的電商數(shù)據(jù)：2021年上半年，淘寶、天貓、天貓國(guó)際和酒仙網(wǎng)平臺(tái)的果酒銷(xiāo)售額同比激增1626.2%，達(dá)3.243億元;銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)1944.6%，超360萬(wàn)件。

與此同時(shí)，果酒賽道正在擴(kuò)容，包括茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖等酒企紛紛入局。不少媒體報(bào)道稱(chēng)，截至2020年，我國(guó)果酒企業(yè)已超過(guò)5000家，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)200億元。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，僅天貓新加入的低度酒品牌就有5000多家。在2021年“雙11”期間，天貓平臺(tái)酒類(lèi)整體人群增速超48%，低度酒人群增速超60%，其中年輕人占比超60%。低度酒銷(xiāo)售額TOP10品牌分別為銳澳、梅見(jiàn)、Miss Berry(貝瑞甜心)、浮起、落飲、Horoyoi、花田巷子、大于等于久、米婆婆與four loko。記者發(fā)現(xiàn)，上述品牌大多數(shù)是果酒組合。

果酒產(chǎn)品也十分多樣。果酒是用水果本身的糖分被酵母菌發(fā)酵成為酒精的酒，含有水果的風(fēng)味與酒精。許多水果都可用以釀造果酒，尤以葡萄、蘋(píng)果、獼猴桃、草莓等品種在果酒釀制中占較大比例。按釀造方法和產(chǎn)品特點(diǎn)，分為發(fā)酵果酒、蒸餾果酒、配制果酒、起泡果酒;按酒精含量，分為低度果酒(最低酒精含量0.5%vol)和高度果酒(最高酒精含量15%vol);按甜度，分為干型到甜型的多個(gè)系列品種，干型果酒含糖量不超過(guò)4g/L，甜型果酒含糖量大于50g/L。由此可見(jiàn)，果酒的種類(lèi)非常繁多，口味和甜度因水果、釀造工藝等差別，各不相同。

總計(jì)2.3億人口的90、95后年輕消費(fèi)群體已然成為新酒飲消費(fèi)的主力軍。“多元細(xì)分、新潮嘗鮮、健康微醺、香甜果味”成為當(dāng)代青年酒水消費(fèi)的四大趨勢(shì)。中國(guó)當(dāng)代年輕人的飲酒風(fēng)格正經(jīng)歷著兩大轉(zhuǎn)變：一是飲酒觀念的轉(zhuǎn)變，從不醉不歸的豪飲到健康微醺的淺酌;二是飲酒口味轉(zhuǎn)變，果味酸甜的美酒更受喜愛(ài)。

業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，消費(fèi)市場(chǎng)多元化推動(dòng)果酒品類(lèi)快速發(fā)展。一是女性人群對(duì)于果酒需求量明顯上升，支撐了果酒成為重要即飲酒水產(chǎn)品。二是年輕消費(fèi)群體崛起，對(duì)果酒消費(fèi)有巨大推動(dòng)作用。三是白酒重度消費(fèi)者將果酒作為“佐餐酒”，也一定程度上推動(dòng)果酒消費(fèi)升級(jí)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年果酒企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO上市工作咨詢(xún)指導(dǎo)報(bào)告》分析：

資本也在關(guān)注這一賽道，例如響杯、WAT預(yù)調(diào)酒、賦比興、醉鵝娘等品牌紛紛獲得千萬(wàn)級(jí)融資。

從行業(yè)角度看，果酒的門(mén)檻較低，有很多品牌是代加工模式，因此入局者眾多。而龍頭企業(yè)現(xiàn)在的動(dòng)作更多的是品類(lèi)占位，有很多經(jīng)銷(xiāo)商需要果酒或配制酒作為渠道的補(bǔ)充。

三、果酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前,大多數(shù)研究逐步有針對(duì)性的結(jié)合水果特性展開(kāi)基礎(chǔ)的釀造工藝研究,開(kāi)展得比較成熟的有占據(jù)果酒第二大市場(chǎng)并流行于歐美地區(qū)的蘋(píng)果酒、德國(guó)的李子酒、日本的梅子酒﹑柚子酒、以色列的石榴酒等,其研發(fā)技術(shù)及加工都已形成產(chǎn)業(yè)化,果酒企業(yè)的定向性比較強(qiáng)。

我國(guó)果酒企業(yè)數(shù)量較多，且處于不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)，但由于大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，果酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成，主要呈現(xiàn)出分散、小眾的特點(diǎn)。目前市場(chǎng)上果酒品牌主要有梅見(jiàn)、圣雪山、十七光年、五糧液、蝶矢、獅子歌等。

四、果酒行業(yè)未來(lái)發(fā)展分析

我國(guó)果酒行業(yè)仍處于發(fā)展初期，市場(chǎng)滲透率仍然較低。以人均果酒消費(fèi)量為例，我國(guó)當(dāng)前僅為1-1.5升，而全球人均消費(fèi)達(dá)3.5升，歐美國(guó)家的消費(fèi)量更是為6升。因此可見(jiàn)相較于全球市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)國(guó)酒市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間較大。

與此同時(shí)，對(duì)照日本近千億的果酒市場(chǎng)規(guī)模，我國(guó)當(dāng)前果酒市場(chǎng)容量?jī)H約220億元，預(yù)計(jì)在市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)果酒市場(chǎng)有望在2030年達(dá)到千億規(guī)模。

果酒品牌目前仍是“無(wú)主市場(chǎng)”，處于混戰(zhàn)階段，若想突圍，首先要回歸到產(chǎn)品本身，做好品牌文化建設(shè)和品類(lèi)創(chuàng)新，現(xiàn)在很多果酒并沒(méi)有真正的果酒概念。同時(shí)可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在果酒賣(mài)得很便宜，利潤(rùn)空間較低，這就要做好果酒的價(jià)值塑造，提升品牌的附加值，以提升利潤(rùn)空間。

企業(yè)發(fā)展到一定階段就會(huì)遇到資金制約問(wèn)題，而資本市場(chǎng)作為企業(yè)的主要融資渠道之一具有融資效率高、規(guī)模大、限制條件少等眾多優(yōu)勢(shì)。由于資本市場(chǎng)融資進(jìn)限于創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)和首發(fā)創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)，企業(yè)的創(chuàng)業(yè)板上市問(wèn)題就變得十分關(guān)鍵。

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  2023-2028年果酒企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO上市工作咨詢(xún)指導(dǎo)報(bào)告

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