大尺寸硅片成光伏行業新寵 光伏硅片產業鏈競爭現狀分析

• 黃江 2023年4月10日 來源：新浪 1391 92
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2022年，我國光伏產業生產制造、技術創新、推廣應用保持快速發展，行業總產值高達1.4萬億。隨著尺寸和技術的發展，組件功率快速達到600W+。由于各企業技術發展節奏不同，效率提升方案也不盡相同，導致光伏產品尺寸復雜多樣，給產業上下游帶來負擔。推進光伏產業鏈有序

太陽能硅片就是經過單晶拉棒、多晶鑄錠之后將其進行切割的一種光伏產品，用以加工組裝成光伏電池片及組件。光伏級硅片分成單晶硅片和多晶硅片兩類，按照尺寸劃分有156mm和125mm兩種規格。

大尺寸硅片成光伏行業新寵 光伏硅片產業鏈競爭現狀分析

大尺寸硅片技術創新，為光伏行業發展注入了新動力。然而，當前光伏市場電池組件產品尺寸繁多，影響上下游制造業生產成本、效率。

在3月29日下午的2023光伏產業鏈生態大會上，中國計量科學研究院首席計量師、中國計量學會光伏專委會秘書長、光伏行業協會標委會電池組組長熊利民表示，2022年，我國光伏產業生產制造、技術創新、推廣應用保持快速發展，行業總產值高達1.4萬億。隨著尺寸和技術的發展，組件功率快速達到600W+。由于各企業技術發展節奏不同，效率提升方案也不盡相同，導致光伏產品尺寸復雜多樣，給產業上下游帶來負擔。推進光伏產業鏈有序、平衡地發展，加強標準體系建設，為上下游減負降本。

中國華能集團有限公司新能源事業部副主任張曉朝表示，預計到2060年新能源裝機容量將在60-70億千瓦左右，其中光伏在45億千瓦以上。在這一發展過程中，產業鏈之間的相互協同是必不可少的，雖然上下游企業在協同發展上的關注度不一致，但共性的問題基本都是一致的，都要注重產品的性價比、競爭力、質量以及服務質量。光伏產業鏈協同促進高質量發展，各企業應統一思想認識，在創新技術過程中需要全產業鏈的協同和支持，摒棄低水平無效率的競爭態勢。

天合光能股份有限公司采購總監韓厚金介紹，大尺寸的推動使整體硅耗從單瓦2.8g降到2.4g左右。從系統成本增效的狀況來看，天合光能670W大尺寸組件可帶來度電成本降低4.1%左右，BOS成本降低6%左右，使電站成本整體下降1%-2%。

硅片尺寸的發展主要分為三個階段。2008年的156mm時代到2018年158、166mm，光伏組件功率也因此進入400W階段;再到2019年，中環基于在半導體行業60年的積淀，推出了210尺寸產品，天合光能推出210尺寸600W+產品引領行業進入6.0時代。

產能擴張與N型迭代帶來強需求

目前，主流電池與組件廠商產能處于較為滿開狀態，整體看，光伏設備的產、銷量充足，但考慮到當下由PERC向TOPCon和HJT轉變以及落后產能淘汰，設備需求空間依然巨大。據披露，今年一季度，不少企業的訂單依然旺盛。

目前，主流電池與組件廠商產能處于較為滿開狀態，整體看，光伏設備的產、銷量充足，但考慮到當下由PERC向TOPCon和HJT轉變以及落后產能淘汰，設備需求空間依然巨大。據披露，今年一季度，不少企業的訂單依然旺盛。

中國新增和累計光伏裝機量繼續保持全球第一。同時，硅料價格持續高漲后急劇下跌震蕩，今年整體來看，光伏主鏈價格再次進入緩降通道。成本的降低將會極大釋放終端裝機需求，傳統企業及新進入者擴產節奏加快，增加設備的增量需求。

作為上游切割設備供應商，高測股份的切割設備迎來旺盛需求。財報顯示，2022年高測股份實現營業收入35.7億元，同比增長127.92%，實現歸母凈利潤7.5億元，同比增長356.66%。

光伏硅片巨頭通威股份公告，2023年一季度，光伏行業繼續保持較快增長，公司主要光伏產品產銷兩旺，各業務板塊高效經營，公司預計實現營業收入約350-360億元，同比增長約42%-46%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約83-87億元，同比增長約60%-68%。

根據中研普華研究院《2023-2028年國內太陽能硅片行業發展趨勢及發展策略研究報告》顯示：

4月7日晚間，TCL中環(002129)拋出一項138億元的可轉債募資方案，扣除發行費用后，將全部用于年產35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目(下稱硅片項目)以及TCL中環25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業4.0智慧工廠項目(下稱電池項目)。

公告顯示，上述硅片項目總投資36.5億元，擬投入募集資金35億元，電池項目總投資106.7億元，擬投入募集資金103億元。

記者注意到，在TCL中環的公告中，并未透露更多關于募投項目的信息，但反映出的兩點趨勢值得關注，一是公司硅片產能將繼續擴張;二是公司開始涉足電池業務，未來有望走向一體化布局，而電池技術方面，公司選擇的是產業化落地速度更快的N型TOPCon。

先來看產能數據，根據TCL中環2022年報，晶體環節，隨著50GW(G12)太陽能級單晶硅材料智慧工廠(寧夏中環六期項目)產能擴張，截至2022年12月底，公司單晶總產能提升至140GW，2023年末預計產能進一步提升至180GW。

晶片環節，TCL中環在天津和宜興年產25GW高效太陽能超薄硅單晶片智慧工廠項目(DW三期)和年產30GW高純太陽能超薄硅單晶材料智慧工廠項目(DW四期)陸續投產，2023年新增銀川年產35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目及配套項目(DW五期)已開工，進一步推動公司G12硅片先進產能加速提升，產品結構優化。

TCL中環已經是光伏硅片龍頭之一，相比之下，公司進軍電池環節的計劃更為重磅。當前，處于供應鏈安全及最大限度將利潤保留在企業內部等考慮，一體化產能布局已經成為光伏行業的主流，此前，TCL中環業務集中于硅片環節，公司也有小部分組件產能。

電池技術也是當下市場的關注焦點之一，從宏觀角度來看，全行業都在從P型技術向N型技術切換，但從微觀角度看，各家廠商在N型技術的選擇上不盡相同，主要的方向包括異質結、TOPCon、xBC三種，而TOPCon是目前產業化落地速度最快的。

針對電池與組件業務，TCL中環在年報中提到，公司堅定“疊瓦+G12”雙平臺差異化技術和產品路線，實現了“G12+疊瓦”3.0產品的全面迭代，并且充分發揮產業鏈協同優勢，推動終端BOS(系統成本)進一步降低，得到了全球客戶的認可和青睞，市場占有率穩步提升。

《2023-2028年國內太陽能硅片行業發展趨勢及發展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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