2023壽險行業市場現狀分析及行業深度調研

• 黃文玉 2023年5月8日 來源：互聯網 476 25
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人壽保險是人身保險的一種，以被保險人的壽命為保險標的，且以被保險人的生存或死亡為給付條件的人身保險。和所有保險業務一樣，被保險人將風險轉嫁給保險人，接受保險人的條款并支付保險費。

近年來壽險業市場化改革逐步深化，通過對壽險行業進行一定的約束，引導行業回歸保險的本源，追求有價值、有溫度的發展。保險公司要完善業務結構，逐步擺脫只靠規模不靠質量的發展模式，把更多精力投入到人民群眾需要的安全產品開發上。

近兩年，占市場份額60%以上的上市保險公司證券業務年增長率一直保持在20%以上，有的甚至超過60%。那些率先進行業務結構調整和動能轉換的企業，在經歷了增速放緩的“陣痛”后，以更好的數量和質量、更好的后勁，大踏步走上了高質量發展的道路。

一、壽險的概念

人壽保險是人身保險的一種，以被保險人的壽命為保險標的，且以被保險人的生存或死亡為給付條件的人身保險。和所有保險業務一樣，被保險人將風險轉嫁給保險人，接受保險人的條款并支付保險費。與其他保險不同的是，人壽保險轉嫁的是被保險人的生存或者死亡的風險。壽險一般可分為定期人壽保險、終身人壽保險、生存保險以及生死兩全保險幾大類。

二、壽險行業市場現狀分析

2021年中國壽險業務原保險保費收入為23572億元，壽險業務保險保費收入占原保險保費收入的比重52.5%。截至2021年我國共有壽險公司77家，三家大型公司市場份額占比高達41.2%，整體行業處于寡頭壟斷狀態。2021年，中國人壽、平安人壽、太保壽險、新華保險、人保壽險5家壽險公司合計實現原保費收入15469.62億元，同比下降0.4%。

賠付支出方面，2016至2021年，我國險原保險賠付支出由4630億元持續下滑至3540億元。近年我國壽險電銷行業規模保費持續下降，據中國保險行業協會數據，2021年中國壽險電銷行業規模保費為123.3億元，同比減少9.34%。

五大上市險企壽險業務呈現“四升一降”態勢：中國人壽、平安人壽、太保壽險、新華保險、人保壽險分別實現保費收入6200億元、4570.35億元、2096.1億元、1634.7億元、968.47億元，同比增速分別為1.16%、-4.00%、0.55%、2.48%、0.69%。

我國壽險電銷產品以年金險為主，2021年累計實現規模保費70.5億元，占比57.2%;其次是人壽保險，實現規模保費22.7億元，占比18.4%;健康險實現規模保費18.1億元，占比14.7%;意外險實現規模保費12億元，僅占9.7%的比重。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年壽險行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》顯示：

受各公司開門紅影響，2021年1月壽險電銷行業經營情況最好，實現規模保費21.4億元;2月份受春節假期影響，規模保費僅為6.6億元。與2020年相比，僅1月、2月和12月份實現規模保費正增長，其他月份均出現不同程度的下滑，其中8月份下滑幅度最大，同比下降34.3%。

我國壽險行業整體快速發展，企業規模持續擴張，總體保持盈利持續上升，但中國壽險行業的發展還處于初級階段。在政策的推動下，我國人身險發展不斷壯大。數據顯示，我國已是全球第二大保險市場。2021年，我國保險深度(保費收入/國內生產總值)和保險密度(保費收入/總人口)分別為3.9%和3180元/人。而2014年國務院發布的《關于加快發展現代保險服務業的若干意見》提出，到2020年，保險深度達到5%，保險密度達到3500元/人。

2021年，16家公司通過自建機構共實現規模保費76.3億元，同比下滑10.2%，占壽險電銷總規模保費的61.9%。18家公司通過合作機構共實現規模保費47億元，同比下滑7.8%，占壽險電銷總規模保費的38.1%。2021年，共有21家人身險公司經營壽險電銷業務。從規模保費來看，壽險電銷市場仍由中資公司主導，其市場份額為73%，外資公司市場份額為27%。

疫情爆發后，讓我們對于社會保障行業也有了一定的新思考，也讓人們對商業保險在公共衛生治理體系中的作用有了新的期待。只有不斷改革和突破，壽險業才能真正發揮穩定人民生活、改善社會福利的作用。2022年1-6月，中國壽險業務原保險保費收入為15976億元，同比增長4.4%。盡管2021年的發展頗多曲折(保費收入下降，壽險業務保費收入近2.36萬億元，同比減少1.71%，保險營銷人員流失超百萬人)，但無論是從我國人均GDP來看，還是從我國保險業的深度和密度來看，保險業實現大發展的前景依然不會改變。

三、壽險未來發展趨勢預測

“十四五”時期，我國將進入深度老齡化社會，家庭結構將發生顯著變化，家庭人口結構老齡化、家庭小型化、空巢家庭增加的狀況日益嚴重，養老和醫療保障不足的矛盾將進一步加劇，需要不斷提升商業保險在社會保障體系中的作用，壽險業發展空間依然巨大。但是由于受到疫情的持續影響和沖擊，這兩年我國壽險業出現較大的經營困難。2021年人身險公司凈利潤1566億元，同比下降39%，其中56家壽險公司盈利，21家虧損。近年來，以數字技術為基礎的保險科技不斷深入到壽險業務的各個方面，在內生發展困境及外部不確定性并存下，保險科技將在一定程度上影響和決定壽險業未來發展的整體方向。

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