2023年乳業行業發展現狀分析

• 方蔓桃 2023年6月26日 來源：百度 245 8
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乳制品產業鏈涵蓋上游牧場、中游加工企業/品牌商和下游的經銷商、零售渠道等。上游牧場 主要涉及原料主要可分為生鮮乳/原奶(未經殺菌、均質等工藝處理的奶畜原奶)和大包粉(生 鮮乳經消毒、脫水、噴霧干燥制成)，另外上游原材料也涉及聚乙烯、鋁、紙板、玻璃等包

乳制品作為人們用來維持健康的優質蛋白質和鈣質的重要來源，隨著人均收入水平不斷提高，大眾對于健康也越來越重視，為了進一步豐富乳制品行業的產品種類，以及加速高質量的發展進程，國家和各級政府相繼出臺各項政策，重點扶持和鼓勵乳制品行業的發展。

據中研普華產業院研究報告《2023-2028年乳業行業并購重組機會及投融資戰略研究咨詢報告》分析：

2023年乳業行業發展現狀分析

乳制品產業鏈涵蓋上游牧場、中游加工企業/品牌商和下游的經銷商、零售渠道等。上游牧場 主要涉及原料主要可分為生鮮乳/原奶(未經殺菌、均質等工藝處理的奶畜原奶)和大包粉(生 鮮乳經消毒、脫水、噴霧干燥制成)，另外上游原材料也涉及聚乙烯、鋁、紙板、玻璃等包裝 材料。中游乳制品加工企業大部分為品牌商，將上游原材料加工制造為乳制品后向下游出售， 一般中大型乳制品加工企業自有牧場布局，受奶源限制仍然需要向中小型牧場、奶農收購原 奶。下游渠道以線下為主，中游乳企將產成品分銷給各區域經銷商/大型商超/電商，一般為買 斷代銷。

中游乳企為產業鏈高毛利環節，有動力向前一體化發展。從產業利潤分配角度看話語權情況： 中游加工企業毛利率一般高于上游牧場。上游牧場呈現第一產業的低抗風險特征，利潤率低、 集中度低，而中游加工企業呈現工業制造的規模化特征，利潤率較高、集中度高，議價權占 優，同時中游加工企業成本敏感，尤其是基礎液態白奶，因此中游乳企有天然動力去控制成 本，向前整合乳業產業鏈，實現一體化、規模化發展。

近年來國內奶粉、奶酪、煉乳等干乳制品的產量與進口量持續增長，同比增速顯著高于液態奶，在乳制品消費結構中的比重逐年上升。在中國市場,乳制品已成為大眾日常消費必需品。尤其在健康、營養備受關注的時代,乳制品行業發展有著全新機會。伴隨著消費升級的浪潮，乳制品消費也呈現出高端化趨勢，半數以上公眾傾向于購買價格更高、功能性更強的乳制品，“品質保障”則是高端乳制品最大的吸引點。我國乳制品已進入高質量發展階段，消費者需求將是影響未來行業布局的一個重要因素。

當前國內人均乳制品消費量對比歐美等發達國家仍有距離，乳制品消費結構以液態奶為主，乳制品市場主要定位為基礎營養品。消費升級的到來和國民健康意識的普及，將為乳制品市場注入新的發展動力，高端化、健康化、功能化的乳制品是未來的發展方向。未來五年隨著消費者的消費觀念逐漸轉變以及消費升級，我國乳制品市場仍將穩步發展。預計到2025年，我國乳制品產量將會達到4100萬噸，市場規模將達到8100億元，中國將成為全球乳制品消費最大的潛在市場。

我國乳制品制造的產業鏈較長，涵蓋飼草飼料、奶牛養殖、乳制品加工、終端銷售等多個環節。具體來看，我國乳制品上游為奶源供應，包括牧草種植、飼料加工、奶牛養殖、原奶生產等;中游為乳制品加工制造，包括飲用奶、酸奶、奶粉、黃油、奶酪及冰淇淋等;下游為電商平臺、商場超市、自動販賣機等各類銷售渠道。

作為我國食品安全的代表性產業之一，乳制品行業在過去數十年間歷經跌宕起伏。隨著工業化生產技術的進步和居民消費的持續升級，在國家政策清晰的扶植導向下，我國乳制品消費市場逐漸呈現多樣化態勢。隨著消費升級的到來和國民健康意識的日益普及，人均乳制品消費量逐漸提高，乳制品消費結構發生轉變，消費者的多樣需求為乳制品市場注入新的發展動力。

中國是乳制品需求大國、原奶“貧國”。根據中國奶業統計資料，2021 年中國原奶產量僅為 0.38 億噸，人均原奶產量約為每天 73 克，遠未滿足《中國居民膳食指南(2022)》中推薦的 300-500 克的需求。中國乳制品進口絕對量大，2021 年中國乳制品進口量占全球貿易量的 23.6%，其中嬰配粉、液體乳分別為 29%、26%。中國乳制品的對外依賴程度較高，分品類 來看，液體乳的自給率較高，2022 年為 97%，近年來需求旺盛，自給率逐年下降;奶粉對 外依賴程度較高，2022 年為 57%。鑒于中國龐大的人口基數，原奶生產能力亟待提升。

在行業格局方面，中國的乳制品行業高度集中，更是形成了雙寡頭鼎力的局面。不過，隨著新興乳制品品牌、區域乳制品品牌的崛起，中國乳制品行業的競爭格局變得活躍。對乳企來說，得奶源者得天下。為了在奶源方面占據主導權，近年來國內各大乳企都在加大上游產業鏈上的投入，受益于此上游奶源市場的迅速發展。

乳制品行業市場前景分析

長期來看，乳制品需求熱度不減，供給端受政策提振，產業規模化程度、奶牛單產提升，原 奶供需緊張的局面有望緩解，原奶周期將進一步放緩，平滑中游乳企的成本曲線。中短期看， 經濟復蘇、地緣政治沖突弱化，供應鏈傳導不暢的局面趨緩，原材料價格有所回落，原奶價 格有望回落。

從產業鏈價值分配角度看，上游牧場整體尚不成熟、毛利率低。中國長期以來重乳品生產輕 奶源建設而導致的產業發展失衡，相較于澳洲、歐美成熟的畜牧業，中國畜牧業機械化、自 動化程度不高，對畜牧業的精細化管理不足，尚未形成規模效應，散養奶牛牧場毛利率普遍 高于規模牧場，而規模化的大型上市牧場企業由于現代化建設強于一般的奶牛牧場，因此毛 利率也較高。

從相關政策歷程來看，2008年，是中國奶業發展的一個重要節點。當年10月，國務院頒布了《乳品質量安全監督管理條例》。這是我國奶業的第一部法規，具有里程碑意義。“十二五“期間，《食品工業“十二五”發展規劃》提出加快乳制品工業結構調整，積極引導企業通過跨地區兼并、重組，淘汰落后生產能力，推動乳制品工業結構升級。“十三五”期間，《全國奶業發展規劃(2016-2020年)》，提出，優化區域布局、發展奶牛標準化規模養殖、提升嬰幼兒配方乳粉競爭力等主要任務。“十四五“期間，《中國奶業”十四五“戰略發展指導意見》提出要加強引導人民奶類消費水平，積極優化豐富乳品供給結構，加快奶業現代化建設，推進奶業全面振興。

近年來，在中國乳制品行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵乳制品行業發展與創新，2022年2月《關于印發“十四五”推進農業農村現代化規劃的通知》提出要實施牛羊發展五年行動計劃，大力發展草食畜牧業。加強奶源基地建設，優化乳制品產品結構。穩步發展家禽業，建設現代化飼草產業體系，推進飼草料專業化生產。2022年7月工信部印發《關于開展2022年“三品”全國行活動的通知》，提出面向服裝、家紡、乳制品等十大行業，突出行業協會組織協調作用，支持百家企業促銷萬件優質消費品。

未來，欲了解更多關于乳業行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年乳業行業并購重組機會及投融資戰略研究咨詢報告》。

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