奶粉行業調研 羊奶市場競爭格局分析及羊奶行業投資前景2023

• 方蔓桃 2023年6月30日 來源：百度 246 8
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在東南亞的一些較富裕國家和地區也開始關注羊奶，主要在新加坡、馬來西亞等國家。據調查，在經濟能力較高的白領階層，給嬰幼兒購買配方羊奶粉的比例為73.3%。歷史上中國的內蒙、西藏等牧民普遍選擇飲用羊奶，以羊奶做奶茶、奶酪，飲羊奶長大的牧民大多身材高大且強壯。

羊奶粉行業市場到底怎么樣?近年來，作為新興的一種奶粉品種，羊奶粉市場不斷升溫，最近更是頻頻成為媒體報道中的“主角”。在業內人士看來，雖然面臨企業規模小、標準缺失、原料短缺等問題，但羊奶粉仍將成為奶粉消費升級的下一個風口。有業內人士預測，未來比較火的產品有兩個，一個是有機羊奶粉，另一個就是全羊奶粉。而隨著羊奶粉市場的不斷升溫，不少乳企紛紛發力羊奶領域，市面上可以看到的羊奶粉品牌越來越多。

調研顯示，87.82%的代理商經營羊奶粉在4款及以下，其中43.15%的代理商經營了3-4款羊奶粉，經營超過4款羊奶粉的代理商占據了12.19%;聚焦母嬰店來看，81.8%的母嬰店經營羊奶粉在3款及以上，其中59.28%的母嬰店經營羊奶粉款數在3-4款，22.52%的母嬰店經營羊奶粉超過4款;從代理商+母嬰店來看，81.19%的代理商+母嬰店經營羊奶粉款數在3款及以上，其中38.61%的代理商+母嬰店經營羊奶粉在5款及以上。不難看出，渠道商經營羊奶粉款數都較多，羊奶粉品類于渠道的重要性愈加凸顯。

在東南亞的一些較富裕國家和地區也開始關注羊奶，主要在新加坡、馬來西亞等國家。據調查，在經濟能力較高的白領階層，給嬰幼兒購買配方羊奶粉的比例為73.3%。歷史上中國的內蒙、西藏等牧民普遍選擇飲用羊奶，以羊奶做奶茶、奶酪，飲羊奶長大的牧民大多身材高大且強壯。

相對于老年人，羊奶的確有幾個特別適合中老年的地方：許多中老年人營養吸收不良，而羊奶特別易于吸收;吸收不好，加上腸蠕動能力的下降，老年人還會遇到便秘的問題，羊乳在胃腸停留時間短、吸收快，腸壁吸收糞便水份較少，對預防便秘有效果;現代科學研究發現，山羊奶中含有豐富的ATP，可提高器官的活動能力，增強免疫功能，并具有維持機體組織代謝平衡的功能;羊奶中含有的超氧化物歧化酶可幫助清除體內自由基，并具有一定的抗炎作用。

伴隨著人們物質條件的優越，越來越多的中老年選擇了羊奶作為營養補充來源。隨著嬰幼兒羊奶粉市場的日漸火熱，隨之而來的是中老年羊奶粉以一種新的姿態迅速進入健康產業。短短幾年時間，中老年羊奶粉品牌如雨后春筍般大量涌現。

本土羊奶粉市場銷售額為72.4億元，占羊奶粉市場銷售額的69.62%;進口羊奶粉市場銷售額為31.6億元，占羊奶粉市場銷售額的30.38%。

據中研產業研究院《2023-2028年中國羊奶市場深度全景調研及投資前景分析報告》分析：

羊奶粉行業市場投資分析

調研顯示，2022年37.52%的渠道商羊奶粉業績出現下滑，其中30.85%的渠道商下滑比例在30%以內，17.92%下滑業績在10%以內;業績基本持平的占據29.56%;業績增長的渠道商占比為32.93%，其中18.84%的渠道商在10%以內的業績增長。整體來看，渠道商羊奶粉業績增長情況兩級分化較強，但業績下滑﹥業績增長。

近年來，在國內乳粉行業競爭日趨激烈的境況下，越來越多的知名乳企也開始涉足羊奶粉業務，如飛鶴、圣元、澳優、紅星美羚等，同時國內消費者對于羊奶粉的認知度在不斷提高，羊奶粉的發展速度非常驚人。

乳品消費近年逐漸出現“牛轉羊”熱潮，牛奶一家獨大格局被打破，羊奶已成消費第二大乳品類。得益于羊奶自身的天然營養及其結構優勢，消費者對羊奶粉的接受程度較高，不愿意選擇羊奶粉的消費者僅有7.15%，有48.35%的消費者都表示愿意或很愿意選擇羊奶粉。

羊奶消費熱度持續攀升，乳企巨頭們洞察到了品類發展新機遇，紛紛通過自創品牌、收并購進入羊奶賽道。僅2021年一年，就有伊利并購澳優、飛鶴兩次并購陜西兩大羊奶牧場、君樂寶拿下羊奶粉的配方注冊批件，還有國際品牌達能收購歐比佳以及美贊臣收購美可高特等多起羊奶行業重大事件。

羊奶粉產品之所以能夠與市場占有率較高的牛奶粉進行競爭，其核心仍是因為其所具有的差異化優勢有關。比如營養方面，眾多的文獻資料中均提到，與牛奶粉相比，羊奶中的脂肪球比牛奶的顆粒更小;蛋白凝塊也相對更細更軟，它更易于被人體所吸收，也不易導致過敏現象的出現。對于更加注重寶寶細養的父母們來說，羊奶粉無疑是理想的營養品。

根據《國務院辦公廳關于推進奶業振興保障乳品質量安全的意見》中要求"積極發展乳肉兼用牛、奶水牛和奶山羊等其他奶畜生產，進一步豐富奶源結構"，標志著羊乳產業的發展被提到了重要的議事日程。

從上游羊奶奶源來看，據紅星美玲招股書披露，羊奶中奶山羊的生產和經營在國內部分地區正在形成規模，主要集中在陜西、山西、甘肅、山東一帶，其中40%奶源出自陜西，60%在其他地區。

羊奶市場經過幾年的發展，目前已經形成了以嬰幼兒羊奶粉為主，液態羊奶為輔的產品類型格局。羊奶企業的經營方式大致有三類：自產自銷、自產外包營銷和代工生產。羊奶行業正處于快速發展后形成規模產業的整合前夜階段。奶粉注冊制實施之后，羊奶市場競爭日趨激烈。

在羊奶行業企業競爭層次上，目前國內市場以佳貝艾特、卡洛塔妮、可瑞康、諾優能等進入我國市場較早的跨國公司產品已經占據高端市場;以紅星美玲、西安百躍羊乳集團有限公司、美可高特羊乳有限公司、陜西和氏乳業有限公司、陜西雅泰乳業有限公司等為代表的本土一線企業產品線豐富、產業鏈完善，且建立了遍布全國的銷售服務網絡，產品已占領了國內羊奶部分中高端市場，并逐步形成了對外資品牌和進口產品的替代;其他大量的三四線企業產品線單一、技術含量低、同質化現象嚴重，產品圍繞中低端市場展開激烈的競爭。

此外，近年來由于羊奶行業下游需求領域景氣度提升，蒙牛雅士利、完達山乳業、飛鶴乳業、圣元乳業、伊利股份等大型乳企也紛紛加入羊乳賽道市場競爭。

2020年，中國羊奶粉市場規模已突破100億元。《研究II》預測，2025年，中國羊奶粉市場規模預計將達近200億元，2030年可能擴大到近300億元。有數據顯示：我國羊奶粉行業市場集中度不斷提升，2019年業務規模前五名的公司所占的市場份額達到49.5%。其中，澳優旗下佳貝艾特已發展成為行業“領頭羊”。尼爾森IQ進口嬰幼童羊奶粉零售追蹤數據顯示，2018-2022年，佳貝艾特已連續五年在中國進口嬰幼童羊奶粉中銷售份額超6成。

目前，我國羊奶粉產業發展依然受到一定程度的資源約束，不過已經有企業布局海外奶源。2022年，澳優收購荷蘭羊奶酪公司AmaltheaGroup。收購完成后，澳優每年新增約4.5萬噸鮮羊奶供應，新增后實現對荷蘭山羊奶奶源約50%的掌控，為佳貝艾特的可持續發展提供長期、穩定、充足的原料。而且，澳優位于荷蘭的濃縮羊乳清生產設施也已落成，投資1.4億歐元的新嬰配基粉設施按計劃將于2023年完工。

目前，我國羊奶市場形成了外資品牌占據高端市場、國內一線品牌分食中高端市場、大量三四線品牌爭奪中低端市場的整體格局。外資羊乳制品加工企業雖然市場占有率較高，但亦并無獨占鰲頭型領軍企業。

羊奶行業投資前景分析

隨著全球經濟的不斷發展，人民生活水平的日益提高，家庭的膳食結構得到普遍改善，人們對乳制品消費的觀念也在不斷發生變化，羊奶作為營養價值較高的乳品，消費需求量呈明顯上升趨勢。據聯合國糧農組織(FAO)數據顯示，全球羊奶消費每年保持至少10%以上的增幅，中國更是呈現30%以上的增速發展，預計未來羊奶市場的巨大空間將逐步展露。

隨著人民收入水平提高、健康素質提升和疫情等因素影響，消費者健康意識大幅度提高，嬰幼兒奶粉消費需求也不斷細分與升級，越來越多家庭不僅關注奶源質量、營養成分添加，還希望通過獲取羊奶、有機奶、A2蛋白奶等珍稀乳資源來提升嬰幼兒健康水平。這其中，得益于羊奶加工技術的突破以及人們消費觀念的轉變，羊奶“更好消化吸收、更低敏”等特點得到更廣泛的認知，被越來越多消費者青睞，不少乳企也紛紛布局羊奶粉賽道，助推羊奶粉產業邁向高質量發展新階段。

與此同時，政府也在政策層面持續推動羊奶粉產業的發展。《研究II》指出，我國羊奶粉產業自2017年進入穩步良性發展期，監管部門對羊奶粉產業的監管更加規范和嚴格，近年來新國標及標識規范等一系列政策出臺，不斷凈化市場環境，為羊奶粉產業的高質量發展提供了有力保障。

2023年2月22日起，我國實施“嬰幼兒配方奶粉新國標”標準，這意味著新國標施行后，所有市場上銷售的配方奶粉都會按新國標調整，奶粉中的營養成分也將會發生變化。

中國乳業正處于快速轉型的發展階段，中國羊奶市場也發生了巨大的變化，新生人口減少，品牌集中度不斷提升，兩級分化進一步加劇。在政策的引導和推動下，我國奶山羊優勢產業發展區域及全產業鏈發展態勢已經初步形成，奶山羊產業正逐漸成為我國畜牧產業中最具發展潛力、最具活力的產業之一。但整體羊奶粉市場還處于初級發展階段，發展空間廣闊，全家羊、特配羊、功能性羊奶粉等方面值得深挖。奶山羊養殖場戶和大型企業在抓住機遇，加快發展的同時，也要做好質量把控，促進奶山羊產業持續健康發展。

日前，中國營養學會婦幼營養分會與佳貝艾特聯合發布了《中國嬰幼兒喂養狀況白皮書》，為奶粉行業高效增長提供全新啟發和助力。《白皮書》闡釋了生命早期營養和科學合理喂養的意義，明確了嬰幼兒喂養原則和嬰幼兒營養狀況的評估指標體系，基于調查分析結果系統梳理了當前嬰幼兒喂養狀況的特征、問題以及相應對策，為婦幼營養健康相關企事業單位專業人士參與嬰幼兒喂養科普工作提供了專業參考依據。

近年來，從奶粉行業，到整個母嬰行業，都在經歷轉型的陣痛。而這樣的幕后工作，被認為是推動行業高質量發展的重要舉措和積極表率。

想要了解更多羊奶行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國羊奶市場深度全景調研及投資前景分析報告》。

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