汽車零部件市場現狀：30家汽車零部件企業上半年業績預喜

• 黃文玉 2023年7月14日 來源：互聯網 759 45
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目前，我國汽車零部件企業已基本能夠滿足整車配套市場及售后服務市場日益增長的市場需求，并逐步具備商用車、中低檔乘用車的零部件開發與產品配套能力以及部分高檔乘用車零部件尖端技術的引進和消化能力。

汽車零部件市場訂單增長、海外需求旺盛

近年來，中國汽車零部件產業在國家重大工程和技術專項的支持下，通過企業自主研發、合資合作及技術人才引進，持續加強技術攻關和創新體系建設，在部分領域核心技術逐步實現突破。中國品牌汽車零部件自主創新體系初步形成。中國品牌零部件企業通過多年發展，大多已具備較強的生產制造能力和一定的市場競爭力，企業系統管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發展，以及同心多元化推動，實現了規模迅速擴張，在各個細分行業之間形成了協同效應。

近期，A股上市公司2023年半年度業績預告正在有序披露，根據數據顯示，A股共33家汽車零部件企業披露了2023年半年報。其中，2家預虧，1家預減，其余30家則預計扭虧、續盈、略增、預增，預喜公司合計占已披露半年度業績預告公司的90.91%。訂單增長、海外需求旺盛是大部分汽車零部件企業業績增長的主因。

2023年年初以來國內下游需求整體偏弱，零部件出口依舊維持較高增速，23Q1SW汽車零部件板塊整體營收同比增長9.5%。2023年1-3月乘用車單月銷量同比分別-38%/+10%/+0.5%，Q1季度銷量同比-13.4%，4月銷量由于22年同期低基數影響同比增速較高(+54.9%)，年初以來國內下游需求整體偏弱。

中國汽車零部件行業發展特點

我國汽車零部件行業是從為載貨卡車配套生產零部件起步的，改革開放以來，通過對為轎車配套的零部件企業進行技術引進和改造，以及一批合資、獨資企業的建立，逐步實現了從主要生產載貨汽車零部件向轎車零部件，從簡單仿制向引進消化吸收再創新、等效替代、自主設計和開發，以及從面向國內市場向面向國內外兩個市場的快速轉變。

一方面，作為我國汽車工業發展基礎的國內汽車零部件企業，整體實力仍然偏弱，與國外成熟企業相比尚存在較大差距。另一方面，我國汽車零部件行業經過多年的自主發展和經驗積累，產品開發和技術創新能力較以往有大幅提高，并培育出一批具有開發設計能力且規模較大的零部件企業。

目前，我國汽車零部件企業已基本能夠滿足整車配套市場及售后服務市場日益增長的市場需求，并逐步具備商用車、中低檔乘用車的零部件開發與產品配套能力以及部分高檔乘用車零部件尖端技術的引進和消化能力。隨著我國汽車產業布局的不斷完善，我國汽車零部件行業不斷提升整體競爭力，發揮比較優勢，深入參與到國際分工中去。隨著全球汽車產業開始實行零部件“全球化采購”策略，我國已逐步成為零部件巨頭布局的重點區域，汽車零部件出口金額逐年增長。同時，國內科技含量高、效益好、規模大的汽車零部件企業也逐步成長起來，設計生產能力、產品品質得到國外客戶和經銷商的認可。

中國汽車發動機零部件行業發展特點

發動機核心零部件具有可靠性高、耐久性強、精密度高等特點，發動機主機廠會考慮供應商的歷史經驗、研發創新能力、生產保證能力、品質保證能力、成本控制能力、財務狀況等多方面要素來定點供應商。零部件批量運用于發動機制造前，需要經過手工樣件、性能測試、工裝樣件、臺架測試、環境試驗、整車道路試驗直到小批及大批量生產等多個環節，通常需要耗時兩年左右，其開發、驗證過程需要大量的人力及資金成本。因此行業顯著特點為：供應商定點選擇非常謹慎，零部件供應商和發動機廠的合作關系一旦確定后就比較穩定。

目前在國內市場，對于一些技術含量低、附加價值不高，且運輸成本較高的發動機零部件基本上已實現了國產化配套;但是對于液壓挺柱、液壓張緊器、搖臂及可變氣門系統等發動機核心零部件，知名汽車主機廠商為了保證產品成功開發、質量可靠，一般采取了謹慎國產化的原則。隨著目前國內本土企業的產品質量和技術水平提高，逐步開始從國內本土企業采購。

中國汽車零部件行業發展現狀

隨著中國汽車行業的高速發展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴大，我國汽車零部件行業得到了迅速發展，增長速度整體高于我國整車行業。

新能源汽車在2022年持續爆發式增長，逐步進入全面市場化拓展期。新能源車大賣，在當下汽車行業智能化、電動化變革之際，汽車供應鏈相關企業也迎來利好。在此背景下，作為汽車產業鏈的重要一環，汽車零部件企業2022年紛紛申請A股上市。

國內汽車零部件企業已經具備乘用車及商用車零部件系統、零部件及子系統的產業化能力，并實現產品的全面覆蓋。經過多年發展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產業集群。在汽車行業下行壓力持續加大的情況下，汽車零部件市場發展總體情況良好，呈中高速發展態勢。在全球化趨勢下，國內汽車零部件企業采用兼并重組、海外并購、股權合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年汽車零部件市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》顯示：

受產業政策調整及國產替代等因素的影響，2014-2017 年我國汽車零部件 制造企業收入保持穩定增長態勢，2018 年以來我國汽車產業進入發展平臺期， 整體產銷規模較2017 年有所下滑，2021 年我國汽車零部件制造企業收入規模 為 40,668 億元，同比增長12%。

我國汽車零部件行業規模快速增長，2021年已超4萬億市場規模。根據國家統計局數據，汽車零部件行業主營業務收入從2011年的1.98萬億元增長到2017年的3.88萬億元，年均復合增長率達到11.89%。

中汽協數據顯示，2022年我國汽車產銷量分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。其中，新能源汽車持續爆發式增長，產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場占有率達到25.6%，高于上年12.1個百分點。

我國汽車零配件進出口金額呈現增長的趨勢。2021年中國汽車零配件進口金額 376.44億美元，同比增長15.9%;出口金額755.68億美元，同比增長33.7%。受益于歐美車市的復蘇，零部件出口依舊維持較高增速，2023年1-4月零部件出口金額286.8億美元，同比+15.8%。整體來看，SW汽車零部件板塊23年Q1總營收2747.5億元，同比+9.5%。下游乘用車整體銷量同比下滑情況下，零部件板塊營收依然實現同比正增長。

在頂層目標規劃、市場終端需求與供給側變革升級的三重支撐下，汽車產業鏈的長期趨勢將疊加短期動態持續重塑行業新格局，中國汽車產業將整體復蘇，汽車零部件行業市場規模將進一步擴大。

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