紙漿行業重點企業分析 2023年制漿產業發展現狀分析

• 陳澤芳 2023年9月20日 來源：互聯網 1456 96
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中國造紙行業擁有規模以上企業146家，同比增長2.10%;工業總產值達到324.91億元，同比增長38.00%;實現銷售收入317.49億元，同比增長40.71%;實現利潤總額21.53億元。國際造紙價格保持高位對國內造紙行業產生了微妙影響。在進口原料成本壓力下，自制漿比例高的公司在

紙漿屬于全球大宗商品，中國的紙漿需求約占了全球比重的35%，中國紙漿進口量近兩年呈下滑趨勢，對外依存度出現下降。又因紙漿需求錨定消費品，所以國內紙漿需求維持著相對穩定水平，雖然國內需求波動不大，但是國內紙漿行業仍面臨著3000萬噸/年的年供應缺口。綜上所述，國內紙漿行業具有廣闊的發展前景。數據顯示，我國紙漿進出口均價的波動較大，2022年的進出口均價達到近年來的峰值。其中，2022年紙漿進口均價為0.77美元/千克，同比增長13.45%;出口均價為1、56美元/千克，同比增速為27.70%。

受新冠疫情的持續影響，中國消費者對健康和衛生的關注也在不斷提高。干凈、安全和“食品級”等產品特性越來越吸引消費者。隨著城市化推進和可支配收入增加，人們對生活用紙的總體需求將繼續上升。除了廁紙、面巾紙和擦手紙等傳統產品外，中國的生活用紙企業還推出了濕廁紙、潤膚紙巾、消毒濕巾、保濕面巾紙等差異化產品，以滿足具體消費場景下的特殊需求。需求差異化和經濟增速放緩等因素將導致生活用紙廠家實行不同的業務戰略。

據中研普華產業研究院《2022-2027年制漿產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》分析：

漿紙是以植物纖維為原料，經不同加工方法制得的纖維狀物質。可根據加工方法分為機械漿紙、化學漿紙和化學機械漿紙;也可根據所用纖維原料分為木漿、草漿、麻漿、葦漿、蔗漿、竹漿、破布漿等。又可根據不同純度分為精制漿紙、漂白漿紙、未漂白漿紙、高得率漿紙、半化學漿等。一般多用于制造紙張和紙板。精制漿紙除用于制造特種紙外，也常常作為制造纖維素酯、纖維素醚等纖維素衍生物的原料。還用于人造纖維、塑料、涂料、膠片、火藥等領域。行業處于成熟階段，各類企業競爭激烈

國產紙漿中，闊葉木漿產量最大，其產能占我國自制原生漿總產能的39%，其次為化機漿;百萬噸以上紙漿生產企業的紙漿總產能在全國自制漿總產能中的占比已超過50%，而這些百萬噸以上紙漿生產企業的闊葉木漿產能，占該廠總制漿產能的29%～100%。從漿紙的競爭格局來看，美國企業仍占據漿紙原材料的主要地位，中國企業正在降低對漿紙原材料的進口依賴。全球TOP10隔膜企業中均為美國等企業。

從漿紙的競爭格局來看，美國企業仍占據漿紙原材料的主要地位，中國企業正在降低對漿紙原材料的進口依賴。全球TOP10隔膜企業中均為美國等企業。分國家，漂針漿及漂闊漿需求增量主要由發展中國家貢獻，且中國占主導地位，而發達國家需求則會減少。漂針漿上，非洲、東歐、拉丁美、除日韓等發達經濟體的亞洲其他國家需求增加210萬噸，而以西歐、北美、日韓為主的發達經濟體需求則減少60萬噸。漂闊漿依然，前者增量為510萬噸，后者需求則減少10萬噸。中國對漂針和漂闊漿需求預計增加140萬噸和370萬噸。

紙漿行業重點企業分析

中國造紙行業擁有規模以上企業146家，同比增長2.10%;工業總產值達到324.91億元，同比增長38.00%;實現銷售收入317.49億元，同比增長40.71%;實現利潤總額21.53億元。國際造紙價格保持高位對國內造紙行業產生了微妙影響。在進口原料成本壓力下，自制漿比例高的公司在成本控制方面具有一定優勢，一些中小造紙企業則會因產能落后遭淘汰。

山東太陽紙業股份有限公司，是全球領先的跨國林漿紙一體化集團，國家綠色工廠，中國企業500強，2006年在深交所成功上市。太陽紙業年漿紙產能1200萬噸，擁有核心知識產權516項，承擔國家863計劃項目1項、國家及省部級科研課題10余項，近年來榮獲國家科技進步一等獎、中國工業大獎表彰獎、國家科技進步二等獎等榮譽。營收方面，太陽紙業營業總收入呈增長態勢，2022年公司實現營業總收入397.67億元，較2021年底增長23.66%。

2023年制漿產業發展現狀分析

從供給端來看，近年來國內紙漿產量波動較大，根據中國造紙協會發布的數據顯示，2022年中國紙漿生產總量增長至8587萬噸，較上年上升5.01%。從紙漿生產總量的結構占比來看，2022年中國廢紙漿生產總量為5914萬噸，占了紙漿生產總量比重的69%;木漿生產了2115萬噸，所占比重為25%;非木漿的生產總量是558萬噸，在紙漿生產總量中的占比最少，為6%。

從紙漿消耗總量來看，隨著人們對紙漿的需求量日益增加，紙漿的消耗量從2019年開始連續增長。2022年我國紙漿共消耗了11295萬噸，較上年增長2.59%。國內紙漿消耗以廢紙漿為主，2022年消耗量占比為57%;木漿的消耗量為38%，是紙漿的第二種主要消耗方式;非木漿的消耗量僅占了紙漿總消耗量的5%。2022年，我國紙漿產品進口量為2964萬噸，同比下滑2.88%;出口量方面有所提升，紙漿出口量為26.68萬噸，較2021年同比增長73.02%。

根據預測，中國的紙漿進口量很可能會在2023年恢復。此外，進口結構可能會進一步優化，漂白硫酸鹽闊葉漿的比例將提高。與漂白硫酸鹽闊葉漿相比，漂白硫酸鹽針葉漿的生產通常缺乏成本優勢。隨著漂白硫酸鹽闊葉漿產能擴大，兩種產品之間的價差將繼續存在。因此，中國的生產企業或將需要在原料結構中提高漂白硫酸鹽闊葉漿的比例。

中國政府提倡綠色發展，倡導全社會多使用符合可持續發展環保理念的材料。以天然木質纖維為基礎的包裝材料無疑是最佳之選，這給紙漿這一可再生可持續的原材料提供了市場良機。隨著國內漿紙一體化項目的持續投產，規模漿紙企業資源優勢更加凸顯，行業集中度將進一步提升。隨著紙漿新增產能的持續增加，供應面持續寬松影響，針闊高位價差或將仍存，未來中國市場供需平衡格局仍需持續調整。

業界人士表示，時值2023年中，漿價經歷一個季度快速下墜、當前企穩態勢基本確立，而紙價基本筑歷史底甚至超跌;當前板塊仍處主動去庫過程、下游悲觀預期下維持低位庫存，亦有望成為下一輪周期催化劑。造紙需求即將步入傳統旺季，同時供給端主動調節亦有所抬頭，三季度造紙價格有望歷經尋底而后反彈的過程。

欲了解更多市場具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院《2022-2027年制漿產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》。本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、中國行業研究網、全國及海外多種相關報紙雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料和數據，客觀、多角度地對漿紙市場進行了分析研究。

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