咖啡行業發展趨勢機遇深度調研2023

• 方蔓桃 2023年10月7日 來源：百度 1413 93
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如果你想了解咖啡市場行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國咖啡市場投資機會及企業IPO上市環境綜合評估報告》。重點分析了我國咖

從全球各國咖啡產量來看，巴西、越南和哥倫比亞為主要產區，其中巴西和哥倫比亞以阿拉比卡咖啡豆為主要品種。2022/23年度，巴西的咖啡產量為6430萬袋，全球占比36.75%，為最大產區。

2018-2022年度，全球咖啡產銷率均低于100%，2022/23年度的產銷率僅95.48%，咖啡消費仍存在一定的上升空間。

如果你想了解咖啡市場行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國咖啡市場投資機會及企業IPO上市環境綜合評估報告》。重點分析了我國咖啡市場行業將面臨的機遇與挑戰，對咖啡市場行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

《中國現磨咖啡市場行業發展趨勢白皮書》顯示，我國的咖啡市場目前仍處于高速增長階段，預計2025年復合增長率大于20%，市場規模有望達到2190億元。

咖啡是全球最重要的農產品之一，其生產集中在發展中國家，但消費主要在發達國家和新興經濟體。越南和印度尼西亞是世界五大咖啡生產國之一，老撾農業出口收入也主要依賴咖啡。但在全球咖啡市場中，國際貿易者和咖啡烘培商在產業鏈中占據主導地位并獲得較大利潤收益，從而使咖啡種植者收益受損。

近年來，隨著咖啡消費的不斷增長，咖啡館的數量也隨之增加。目前，市面上的一些新式特調咖啡，每杯的售價從40多元到80多元不等，其中，年輕消費者居多。 生活服務電商平臺的數據顯示，今年第三季度，“咖啡+藝術”關鍵詞搜索量同比增長3025%。今年以來，用戶對“特調咖啡”的搜索量同比增長207%，“中式咖啡”搜索熱度同比提升4713%。

咖啡行業處于高速發展期，中國咖啡市場規模大：據德勤《2021中國現磨咖啡行業白皮書》數據，我國大陸地區人均年咖啡消費量 為9杯，遠低于美、日、韓等主要國家329杯、280杯、367杯的水平，人均咖啡消費杯量提升空間大。

產品呈現出“茶飲化”，水果、乳飲、奶蓋、茶元素，甚至一眾小料成為咖啡創新的元素，包括瑞幸的生椰拿鐵在內，“茶咖”、“果咖”為中國的咖啡市場帶來新驚喜。渠道呈現“新零售化”，全面實現瑞幸早年提出的“無限場景”。

2021年中國咖啡市場規模約為3817億元，預計在2023年達到6178億元。同時，中國咖啡市場預計將保持27.2%的增長率，遠高于全球2%的平均增速。

窄門餐眼顯示的830個品牌中，截至7月5日，瑞幸咖啡、星巴克、幸運咖、庫迪咖啡、滬咖鮮果咖啡五個品牌位列門店數量的前五名，分別開有10200、7264、2574、2108、1271家門店。

據美團《2022年中國限制咖啡品類發展報告》數據，在2021年，國內現制咖啡市場規模89.7億美元，相對于2020年，增加了26.4億元，增幅達41.71%，預計到2023年，國內咖啡行業市場規模或將達到157.9億元。

對比國外，國內咖啡市場消費仍有很大提升空間。據《阿里2022中國咖啡產品發展報告》等數據顯示，國內人均咖啡年銷售量是9杯左右，而美國、日本、韓國、加拿大和英國的年消費量在290杯至440杯，仍有很大的提升空間，且國內咖啡行業已經由原先的一線城市，逐漸滲透到二三線。這是證明咖啡行業處于增量階段的一個明顯信號。

較大的市場規模對各類品牌有足夠的包容性，行業尚未成熟，各品牌仍有大機遇：盡管咖啡行業不同模式下已經出現了具備領先優 勢的企業，但中國咖啡行業尚處教育階段，無論是商業模式還是消費者需求都尚未定型，這意味著對各類品牌有足夠的包容性，能 夠滿足消費者需求，或者有自己獨特定位、產品的公司，都在這個市場有著較大的發展機遇。

隨著咖啡文化的普及及消費升級，消費者對咖啡的接受度和認知度不斷提高。據業內人士估算，目前我國的咖啡消費者約為3億人次。在此背景下，咖啡行業也成了資本眼中的好生意，不少知名企業都在積極跨界布局咖啡賽道。

現制咖啡之所以能夠一路風馳電掣，所向披靡，是因為以瑞幸為代表，中國咖啡市場打開了一扇高效觸達中國消費者的大門——本土化。中國咖啡市場的內在換成了中式的靈魂。不靠國風講出的本土化故事，打開了中國咖啡新思路。

產品上，本土咖啡品牌輕車熟路走起了新茶飲的老路，將水果、乳飲、奶蓋、茶等元素，甚至一眾小料加入到產品創新中。中國的咖啡市場結束了咖啡“苦旅”，從口感上引導鮮少嘗試的中國消費者改變對咖啡的刻板印象。

截至目前，我國有16.6萬家咖啡相關企業，其中，2022年1—9月新增注冊企業2.2萬余家。隨著咖啡賽道變得越來越火熱，如何突圍成為不少連鎖品牌急需解決的問題。

今年以來，咖啡界的跨界故事層出不窮，先有中國郵政首家郵局咖啡在廈門落地，后有運動品牌制造商李寧跨界推出自家的咖啡品牌，甚至賣鞋的老字號內聯升也開起了咖啡館。

近日，新能源汽車制造商蔚來申請注冊了4枚咖啡商標。9月，運動品牌制造商特步也申請注冊了3枚咖啡商標。5月，科技公司華為也申請注冊了咖啡商標。

近年來，咖啡行業在中國市場煥發出蓬勃的生命力。截至目前，我國有16.6萬家咖啡相關企業，其中，2022年1—9月新增注冊企業2.2萬余家，新增注冊企業月平均增速為36.4%。

目前，中國咖啡消費市場主力軍以年輕群體為主，這部分群體勇于嘗試新鮮事物。因此，單一的咖啡飲品并不能滿足他們長期的需求，咖啡品牌需要不斷創新，推陳出新，善于打造擁有獨特“賣點”的咖啡產品，才能夠不斷“刺激”消費者的購買欲望。

相關數據顯示，2022年中國咖啡市場需求規模預計為4809億元，同比增長26.6%。《2022咖啡潮流趨勢》顯示，咖啡漸漸成為年輕人的社交硬通貨，獨立咖啡館數量也隨之增長。2022年以來，獨立咖啡館占全國總門店數的72%，上海、廣州、成都獨立咖啡館的開店數量位列全國城市前三名。

2022年，中國咖啡市場的連鎖化率達到25%。隨著連鎖化的持續縱深，現制咖啡瘋狂下探下沉市場，瑞幸、幸運咖等一大批適配下沉市場的咖啡品牌加速擴張。

數據顯示，瑞幸二線及以下城市的門店占比達到了近50%;幸運咖二線及以下城市門店占比高達81.27%;在星巴克在2023年初披露的入駐10個新城市，全是三四五線城市。

中國共有咖啡館10.8萬家，其中，一線城市擁有咖啡館2.1萬家，占比20%;新一線城市擁有咖啡館3.2萬家，占比29%;二線城市擁有咖啡館2.8萬家，占比26%;三線及以下城市擁有咖啡館2.7萬家，占比25%。

按城市等級細分，我國咖啡館主要位于二線及以上城市，位于二線及以上城市的咖啡館數量占比75%;三線及以下城市的咖啡館數量占比25%;未來，咖啡館數量將平穩增長，預計到2023年咖啡館數量將達到12.3萬家。

咖啡市場機遇分析

隨著本土品牌話語權提升， 在規模上，瑞幸咖啡也超過星巴克，成為咖啡品類第一個萬店品牌。

速溶咖啡領域，英敏特數據顯示，本土品牌三頓半的市場份額在2022年上升到9.1%，躍居至第二位。斷層式位居第一的依然是雀巢，市場份額達到68.3%。

快節奏的工作生活之下，咖啡似乎正在成為精致的都市“打工人”的標配，一二線城市的咖啡連鎖品牌和小眾咖啡門店數量近年來處在快速擴增中。以上海為例來看，據2021年發布的上海咖啡消費指數，上海咖啡館數量已經達到6913家，咖啡品牌連鎖率則達到40%以上，這兩個數據總體上都遠比一些國外的主要城市要高得多，這樣的數據也體現出當前咖啡消費在以上海為代表的城市中，滲透率在不斷提升。

而當隨時隨地喝咖啡成為一種相對常態化的需求，國內咖啡市場的進一步打開也是可預見的。據《2021年中國咖啡行業發展研究報告》顯示，到2021年我國咖啡市場規模已經達到3817億元左右，未來預計咖啡市場仍將以超20%的增長率快速擴大，一個規模達萬億的市場或將在2025年誕生。

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