2024電解鋁產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r及供需格局分析

• 黃文玉 2023年12月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 1081 69
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電解鋁就是通過電解得到的鋁。現(xiàn)代電解鋁工業(yè)生產(chǎn)采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法。熔融冰晶石是溶劑，氧化鋁作為溶質(zhì)，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強(qiáng)大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)，即電解。

電解鋁的運(yùn)用在我們生活中無處不在，電子、汽車、建筑、家具等等。電解鋁就是通過電解得到的鋁。現(xiàn)代電解鋁工業(yè)生產(chǎn)采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法。熔融冰晶石是溶劑，氧化鋁作為溶質(zhì)，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強(qiáng)大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)，即電解。

氧化鋁作為溶質(zhì)，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強(qiáng)大的直流電后，在950℃—970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)，即電解。鋁電解生產(chǎn)可分為側(cè)插陽極棒自焙槽、上插陽極棒自焙槽和預(yù)焙陽極槽三大類。自焙槽生產(chǎn)電解鋁技術(shù)有裝備簡(jiǎn)單、建設(shè)周期短、投資少的特點(diǎn)，但卻有煙氣無法處理，污染環(huán)境嚴(yán)重，機(jī)械化困難，勞動(dòng)強(qiáng)度大，不易大型化，單槽產(chǎn)量低等一些不易克服的缺點(diǎn)，當(dāng)前已基本上被淘汰。

根據(jù)電解鋁的生產(chǎn)工藝流程，電解鋁的生產(chǎn)成本大致由下面幾部分構(gòu)成：原材料：氧化鋁、冰晶石、氟化鋁、添加劑(氟化鈣、氟化鎂等)、陽極材料;能源成本：電力(直流電和交流電)、燃料油;人力成本：工資及其他管理費(fèi)用;其他費(fèi)用：設(shè)備損耗及折舊、財(cái)務(wù)費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、稅收等。電解鋁工業(yè)對(duì)環(huán)境影響較大，屬于高耗能，高污染行業(yè)。電解鋁生產(chǎn)中排出的廢氣主要是CO2，以及以HF氣體為主的氣-固氟化物等。CO2是一種溫室氣體，是造成全球氣候變暖的主要原因。而氟化物中的CF4和C2F6其溫室作用效果是二氧化碳的6500-10000倍，并且會(huì)對(duì)臭氧層造成不同程度的影響。HF則是一種劇毒氣體，通過皮膚或呼吸道進(jìn)入人體，僅需1.5g便可以致死。

電解鋁產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r及供需格局分析

當(dāng)前世界上大部分國(guó)家及生產(chǎn)企業(yè)都在使用大型預(yù)焙槽，槽的電流強(qiáng)度很大，不僅自動(dòng)化程度高，能耗低，單槽產(chǎn)量高，而且滿足了環(huán)保法規(guī)的要求。我國(guó)已完成了180kA、280kA和320kA、400kA、500kA以及600kA的現(xiàn)代化預(yù)焙槽的工業(yè)試驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)化。以節(jié)能增產(chǎn)和環(huán)保達(dá)標(biāo)為中心的技術(shù)改進(jìn)與改造，促進(jìn)自焙槽生產(chǎn)技術(shù)向預(yù)焙槽轉(zhuǎn)化，獲得了巨大成功。

2022年，全國(guó)原鋁(電解鋁)累計(jì)產(chǎn)量為4021.4萬噸，比上年增加了171.1萬噸，產(chǎn)量累計(jì)同比增長(zhǎng)4.5%;月均產(chǎn)量為335.1萬噸。2022年12月全國(guó)原鋁(電解鋁)產(chǎn)量為343.4萬噸，比上年同月增加了32.5萬噸，同比增長(zhǎng)10.3%，增速比上月加快0.9個(gè)百分點(diǎn);日均產(chǎn)量為11.08萬噸。中國(guó)是全球電解鋁第一大生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)(IAI)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量為4021萬噸，在全球占比達(dá)到59%;海灣合作委員會(huì)和除中國(guó)外的其余亞洲國(guó)家，分別占全球產(chǎn)量的9%和7%。20余年來，全球電解鋁增量基本來源于中國(guó)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年電解鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

當(dāng)能源價(jià)格不斷攀升之時(shí)，世界各大鋁業(yè)公司開始通過降低電解鋁生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的成本來確保鋁業(yè)生產(chǎn)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。從國(guó)內(nèi)政策面上分析，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策給鋁行業(yè)定位在滿足國(guó)內(nèi)需求上，且在對(duì)高精尖產(chǎn)品和低技術(shù)含量產(chǎn)品在政策上將會(huì)有區(qū)別。因此，掌握交通運(yùn)輸、電力、包裝、家電等行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)積極引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，提高技術(shù)能力降低生產(chǎn)成本成為當(dāng)前鋁業(yè)公司發(fā)展的主要方向。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年，中國(guó)電解鋁年產(chǎn)量突破4000萬噸，為歷史新高，2015至2022年期間復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.6%。2023年上半年產(chǎn)量為2016萬噸，較2022年同期增長(zhǎng)2.44%。在政策的嚴(yán)控下，預(yù)期未來行業(yè)產(chǎn)量提升空間有限。從產(chǎn)能分布來看，我國(guó)電解鋁產(chǎn)能主要分布在山東、新疆和內(nèi)蒙古等地，但2020年以來隨著雙碳目標(biāo)的提出，電解鋁能源轉(zhuǎn)型需求不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能已從山東、河南等煤電省份向云南、廣西等水電省份轉(zhuǎn)移。

電力和氧化鋁成本是構(gòu)成電解鋁生產(chǎn)成本的重要成本要素。2023年2月全國(guó)電解鋁成本構(gòu)成中，電力成本占比36%，是第一大成本項(xiàng);氧化鋁成本占比34%，居第二位;第三成本項(xiàng)是預(yù)焙陽極成本，占比17%。競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國(guó)電解鋁市場(chǎng)集中度低，整體競(jìng)爭(zhēng)激烈。2022年中國(guó)電解鋁產(chǎn)能市場(chǎng)份額占據(jù)前三甲的企業(yè)分別為中國(guó)宏橋、信發(fā)集團(tuán)和中國(guó)鋁業(yè)，市占率分別為14%、8%、7%。

電解鋁產(chǎn)業(yè)技術(shù)方面的挑戰(zhàn)

雖然中國(guó)部分電解鋁廠的槽容量已經(jīng)趕上或超過世界領(lǐng)先水平，但同類槽型的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與國(guó)外的先進(jìn)水平相比還相對(duì)落后。我國(guó)電解鋁廠電解槽的陽極效應(yīng)系數(shù)較高;噸鋁電耗比歐洲領(lǐng)先水平的高;平均槽壽命普遍較短;國(guó)外領(lǐng)先水平的電流效率已達(dá)96%，而中國(guó)75%以上的企業(yè)的電流效率只有92.5%-93.5%，而且還有相當(dāng)多的工廠的整流效率計(jì)算偏低;在同等電耗條件下，中國(guó)電解槽的陽極電流密度設(shè)計(jì)僅為0.7-0.735A/cm2，這就意味著等同單位面積電解槽的產(chǎn)量低，因此，今后一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)鋁電解的一項(xiàng)主要任務(wù)就是最大限度地提高電解槽單位面積產(chǎn)量。

中國(guó)當(dāng)下發(fā)展電解鋁工業(yè)也有諸多優(yōu)勢(shì)，如電解鋁廠單位產(chǎn)品投資低，約為工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的1/3;勞動(dòng)力成本低，是工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家原鋁成本中相應(yīng)勞務(wù)費(fèi)的1/5-1/4;環(huán)保要求較低，因此環(huán)保設(shè)施投資也較低，這是不應(yīng)該的，到了加大環(huán)保投資的時(shí)候了。千省萬省，不能省環(huán)保，應(yīng)提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，凡是不達(dá)標(biāo)的，應(yīng)關(guān)停，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)成為高壓線。

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