國際貨運代理行業洗牌加劇 2021年國際貨運代理行業發展戰略研究

• 2021年1月7日 ZhouXun來源：互聯網 801 48
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國際貨運代理行業是指接受進出口貨物收貨人、發貨人和其他委托方或其代理人的委托，以委托人的名義或者以自己的名義，組織、辦理國際貨物運輸及相關業務，提供國際貨物流通領域的物流增值服務的行業。

國際貨運代理行業是指接受進出口貨物收貨人、發貨人和其他委托方或其代理人的委托，以委托人的名義或者以自己的名義，組織、辦理國際貨物運輸及相關業務，提供國際貨物流通領域的物流增值服務的行業。以國際貨運代理業務為主要服務的企業被稱之為國際貨代。作為服務貿易的中國國際貨代業，依托對外貿易的快速發展取得了顯著的成績，做出了積極的貢獻。

國際貨運代理行業的洗牌在加劇，企業之間的規模在不斷拉大，每個機場和港口的幾家頭部企業占據了當地的核心運力資源和通關資源。大量的依靠倒貨賣貨形式的中小微企業普遍生存艱難，行業寡頭效應凸顯。隨著移動互聯網和跨境電商的發展，行業之間信息鴻溝正在被迅速填平，信息不對稱的生意正在越來越少，依靠單一差價賺錢越來越難，客戶需求更加多元化綜合化，行業信息化科技化水平越來越高，對于從業人員的要求也越來越高。

2015年至2019年，中國國際貨運代理百強企業營業收入由3304.7億元增長至4463.9億元，企業規模不斷擴大，以中外運為行業龍頭的競爭格局已經顯現。隨著2020年全球疫情擴散蔓延，“防輸入”越來越成為各國共同政策取向，運輸管控措施持續加碼。國際海運需求下降，航空貨運運力趨于緊張，國際郵(快)件運力不足，維持國際物流供應鏈正常運轉難度明顯加大。國際物流和貨代企業要在以網絡為基礎的前提下進行支持性資源整合。同時，企業更要抓住“一帶一路”建設帶來的重要歷史機遇，拓展經營市場，跟隨上游企業一起“走出去”，實現企業國際化。

新冠病毒疫情以及中美貿易戰等因素導致中國國際貿易的不穩定，直接促使國際貨運代理行業業務需求的減少，為保證企業長遠發展，越來越多的企業意識到業務轉型升級的迫切性，為提升市場競爭水平，國際貨代企業開始向數字化、平臺化、智能化和生態化轉型，不斷拓展服務范圍、提升服務水平。

中國國際貨運代理行業運行指標及供需分析

一、行業盈利能力分析

根據中國國際貨運代理協會資料顯示，2015年至2019年中國國際貨運代理百強企業營業收入總額由3304.7億元增長至4463.9億元。

圖表：2015-2019年中國國際貨運代理百強企業營業收入總額(單位：億元)

數據來源：公開資料整理

二、行業償債能力分析

結合現金流量表，用(經營性現金流凈額+投資性現金流凈額)/短期有息債務來衡量行業的短期償債能力。該比率越高，短期償債能力越好。2019年該指標中位數和平均數分別為0.1%和0.3%，這一數值較2018底明顯改善。短期償債能力好轉。

結合現金流量表，用(經營性現金流凈額+投資性現金流凈額)/帶息債務來衡量長期償債能力。該比率越高，長期償債能力越好。2019底，該指標中位數和平均數分別為-0.3%和0.1%。這一數值均較2018年末好轉。

三、行業營運能力分析

2008年之前中國經濟高速發展，國內外貿企業出口需求持續擴張，船舶運力供不應求，運價持續上漲，貨代行業的高利潤率吸引大量企業進入，行業競爭分散，中小貨代企業數量眾多。但是隨著最近幾年外貿增速放緩，集裝箱運價下行，貨代服務供過于求，行業利潤率收窄，中小貨代企業逐步退出，行業集中度持續提升。

行業增長放緩，國際龍頭企業仍可以實現優質成長。2008年之后全球外貿增長整體呈現放緩趨勢，在行業需求下降的情況下，龍頭企業仍能通過擴大市場份額、并購、提供高附加價值的物流服務獲得持續的業績增長。并且目前全球貨代競爭格局仍將較為分散，最大的貨代企業份額占比僅為5%，未來提升空間依然很大。

圖表：2019年中國國際貨代物流行業綜合業務前十企業

數據來源：公開資料整理

從綜合業務情況來看，中國外運股份有限公司以801.68億元的營業額蟬聯第一，占百強企業營收比重達17.96%，龍頭地位顯著。中遠海運國際貨運有限公司和中國物資儲運集團有限公司排名二、三位，營業總額分別為514.12億元和413.36億元;2019年度國際貨代前十企業和2018年的一致，其中，敦豪全球貨運(中國)有限公司排名上升兩位來到第7位，中鐵國際多式聯運有限公司、錦程國際物流集團股份有限公司分別下降一位。2019年排名前十的企業營業總額占比達63.46%，行業集中度較高。

四、行業發展能力分析

“一帶一路”戰略為國際貿易發展營造了良好的外部環境，有效拓展了沿線國家貿易業務發展空間，極大地促進了國際貨運代理行業的發展。受益于“一帶一路”戰略利好，中國對外進出口貿易量增多，帶動國際貨運代理業務需求上升，國際貨運代理市場規模得以迅速擴大。2015年至2019年中國國際貨運代理百強企業營業收入總額由3304.7億元增長至4463.9億元，年均復合增長率為7.8%。

因國際貨運代理行業是在國際貿易業務基礎上得以衍生的行業，對國際貿易業務依賴性高，行業發展受全球宏觀經濟及國際貿易情況影響大。新冠病毒疫情以及中美貿易戰等因素導致中國國際貿易的不穩定，直接促使國際貨運代理行業業務需求的減少，為保證企業長遠發展，越來越多的企業意識到業務轉型升級的迫切性，為提升市場競爭水平，國際貨代企業開始向數字化、平臺化、智能化和生態化轉型，不斷拓展服務范圍、提升服務水平。

其中數字化是指通過開發和完善數字信息系統使得國際貨運代理企業充分掌握各環節信息，有助于其對物流過程中各環節進行控制、協調及管理，提升其服務效率;而平臺化是指企業從貨運中間商模式向物流公共電商平臺化模式轉型，為貨物運輸相關的貨主、承運人和客戶提供信息匹配平臺;智能化是指發展智能信息化服務商的功能，整合供應鏈信息，幫助企業與其供應鏈合作伙伴實現貿易和物流流程的自動化;生態化是指突破傳統平面盈利模式向立體的生態盈利模式升級，提供融合商流、資金流和信息流為一體的現代物流供應鏈生態服務模式。欲了解關于國際貨運代理行業具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2025年中國國際貨運代理行業全景分析與發展戰略研究報告》。

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  2021-2025年中國國際貨運代理行業全景分析與發展戰略研究報告

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